[파이낸셜뉴스] 신한리츠자산운용이 GS건설 서초타워(옛 JW타워) 매각 우선협상 대상자에 선정됐다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LF그룹의 코람코자산운용은 최근 신한리츠운용을 GS건설 서초타워 매각 우선협상 대상자로 선정하고 양해각서(MOU)를 체결했다. 앞서 코람코자산운용은 지난해 말 매각자문사에 에스원을 선정하고, 투자 설명서를 배포하는 등 자산 매각 작업에 착수했다. 이번 거래 규모는 약 2100억원 수준으로 알려졌다. 코람코자산운용은 2018년 GS건설 서초타워를 1480억원에 인수했다. 주요 투자자(LP)응 현대차증권 등였다. GS건설 서초타워는 서울 서초구 서초동에 위치한 오피스다. 연면적 2만9785㎡, 대지 면적 4589㎡다. 지하 5층~지상 14층 규모다. 1990년 준공된 후 2012년 리모델링이 이뤄졌다. 임대율은 98% 수준이다. 우량 임차인인 GS건설이 연면적의 68%가량을 사용 중이다. JW중외제약이 연구개발센터로 사용하다가 GS건설이 사용해왔다. GS건설은 연구개발센터로 사용하고 있다. 양재역 복합 개발, 경부고속도로 지하화, GTX 개발 등 서초권역의 개발 잠재력을 고려할 때 향후 가치 상승 가능성이 높다는 전망이 나온다. 강남업무지구(GBD) 내 유일하게 연구 시설로 인허가를 받은 자산이기도 하다. 신한리츠운용으로선 GS건설 서초타워를 인수한 뒤 신한알파리츠 편입 등을 검토할 것으로 예상된다. 신한알파리츠는 신한리츠운용의 오피스 리츠로 2018년 상장했다. 이후 자산을 지속적으로 편입하면서 자산은 2개에서 8개로 늘었다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 서울시 강남구 테헤란로 소재 선릉 '위워크타워'(옛 미타타워)가 매각 성공 초읽기에 들어갔다. 신한리츠운용으로선 2019년 인수 후 4년 만의 행보다. 최근 같은 강남권역(GBD)인 T412(옛 삼성생명 대치2빌딩) 우선협상대상자 알레르망이 3.3㎡당 4000만원 이상을 쓴 것으로 알려지는 등 이 지역에서 오피스 강세가 이어지는 것이 기대되는 부분이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한리츠운용은 최근 위워크타워 매각 관련 개인 법인과 MOU(양해각서)를 체결했다. 약 1200억원에 동양자산운용(현 우리자산운용)으로부터 인수한 후 행보다. 위워크타워'를 담고 있는 신한리츠의 펀드 만기는 오는 5월이다. 인근 경쟁 오피스로는 KT타워(2012년 3·4분기 거래, 소유주 KT에스테이트), 삼성생명대치타워(2022년 4·4분기 거래, 소유주 삼성SRA자산운용), 브이플렉스(2017년 3·4분기 거래, 소유주 이지스자산운용), 글라스타워(2020년 2·4분기 거래, 소유주 퍼시픽자산운용) 등이 있다. 위워크타워는 1993년 준공, 2017년 리모델링을 한 곳이다. 서울시 강남구 삼성동 143-30 소재다. 대지면적 1012.2㎡, 연면적 1만5073.86㎡다. 지하6층~지상 19층 규모다. 2018년 12월 위워크의 입점으로 기존 미타타워에서 위워크 타워로 건물명을 변경한 바 있다. 현재 위워크 선릉 2호점이 있다. 위워크(Wework)는 사무실 건물이나 공간을 고정 가격으로 장기 임대한 뒤 사무 공간이 필요한 소비자에게 재임대해 수익을 올리는 공유 오피스다. 한국에는 2016년 대신증권 명동 본사 사옥에 1호점을 내며 진출한 바 있다. 위워크의 글로벌 대부분 계약이 상업용 부동산 시장이 활황세였던 코로나19 사태 이전에 이뤄져 비싼 임대료를 지불하고 있다. 이에 11월 파산 보호를 위한 챕터 11(파산법 11조)을 신청했다. 위워크는 10월 기준 북미 292개 지점을 포함해 전 세계 509개 지점을 운영 중이다. 다만 한국에서 오피스는 활황인 만큼 '위워크 타워'의 가치에는 영향이 적은 것으로 보인다. CBRE코리아에 따르면 2023년 4·4분기 기준 공실률은 1.5%로 전 분기 대비 0.2% 하락했다. 권역별로는 강남권역이 0.7%로 가장 낮았고, 도심권역 1.1%, 여의도권역 3.6%다. 최수혜 CBRE 코리아 리서치 총괄 이사는 “2023년 상업용 부동산 시장은 지속되는 고금리로 인한 유동성 제한과 매도자 및 매수자 간 기대 가격 격차가 지속되면서 거래 규모는 다소 축소됐다. 하지만 2024년 금리 인하 기대와 함께 국내 오피스 시장의 견고한 시장 수요 등 긍정적인 변화가 시작될 것”으로 기대했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

신한서부티엔디리츠가 전환사채(CB)를 통한 자금 조달에 나섰다. 27일 금융투자업계에 따르면 신한서부티엔디리츠는 지난 26일 CB 350억원어치를 발행했다. 표면이자율은 연 3%다. 지난해 9월 200억원어치를 발행한 이후 5개월여 만이다. 주식 전환가격은 주당 3776원, 행사비율은 100%다. 현재 신한서부티엔디리츠의 주가는 3700원대에서 움직이고 있다. 해당 CB에는 풋옵션이 걸렸다. 주식전환행사 가능일은 내년 12월 28일이다. 신한서부티엔디리츠가 자본시장에서 자금 조달을 확대하는 것은 수개월 간격으로 자산을 편입한 때문이다. 이달 22일 신한서부티엔디리츠의 종속회사 신한광화문지타워위탁관리부동산투자회사는 서울 광화문 G타워를 2890억원에 매입한다고 공시했다. G타워는 호텔·오피스 복합건물로, 지하 5층~지상 18층 규모다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스]신한서부티엔디리츠가 전환사채(CB)를 통한 자금 조달에 나섰다. 27일 금융투자업계에 따르면 신한서부티엔디리츠는 지난 26일 CB 350억원어치를 발행했다. 표면이자율은 연 3%다. 지난해 9월 200억원어치를 발행한 이후 5개월여 만이다.  주식 전환가격은 주당 3776원, 행사비율은 100%다. 현재 신한서부티엔디리츠의 주가는 3700원대에서 움직이고 있다. 해당 CB에는 풋옵션이 걸렸다. 주식전환행사 가능일은 내년 12월 28일이다. 신한서부티엔디리츠가 자본시장에서 자금 조달을 확대하는 것은 수개월 간격으로 자산을 편입한 때문이다. 이달 22일 신한서부티엔디리츠의 종속회사 신한광화문지타워위탁관리부동산투자회사는 서울 광화문 G타워를 2890억원에 매입한다고 공시했다. G타워는 호텔·오피스 복합건물로, 지하 5층~지상 18층 규모다. 설립 이후 네 번째 자산 편입이다. 지난 2021년 코스피시장에 상장한 신한서부티엔디리츠는 디벨로퍼인 서부티엔디(T&D)가 앵커로, 신한리츠운용이 운용사로 각각 참여했다. 상장 당시 복합쇼핑몰 스퀘어원(인천 연수구)과 그랜드머큐어호텔(서울 용산구)을 기초자산으로 보유했고, 지난해 9월 나인트리호텔 동대문(서울 동대문)을 편입했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 남궁훈 전 신한리츠운용 대표이사( 사진)가 마스턴투자운용 이사회 의장으로 컴백했다. 신한리츠운용 설립과 함께 초대 대표이사였던 인물이다.  마스턴투자운용은 14일 이사회를 열어 사외이사인 남궁훈 전 신한리츠운용 대표이사를 이사회 의장으로 선임했다.  남 의장은 서울대학교 공법학과를 졸업하고, 신한투자증권 법무실장, 경영관리본부장, 강북영업본부장, 강남영업본부장, WM추진본부장 등을 역임했다. 2017년 신한리츠운용사 설립추진단장을 맡았다. 현재는 법무법인 율촌 고문으로 재직 중이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

서울 종로구 광화문G타워 우선협상대상자에 신한리츠운용이 선정됐다. 다음달 업무협약(MOU)을 맺으면 상장리츠인 신한서부티엔디리츠가 이를 편입할 전망이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이지스자산운용과 광화문G타워 매각자문사인 세빌스코리아는 우선협상대상자로 신한리츠운용을 선정했다. 매각가격은 약 3000억원으로 알려졌다. 2015년 11월 준공한 광화문G타워는 지하 5층~지상 18층으로, 연면적은 3만4747㎡다. 지상 2~7층은 오피스, 8~18층은 호텔로 쓰이고 있다. 신라스테이가 오는 2030년 말까지 책임임차한다. 광화문G타워는 당초 오피스빌딩이었지만 2012년 부동산 시행사 SK D&D가 750억원에 매입, 새로 지었다. SK D&D는 2013년 11월 이지스자산운용과 2265억원에 매매계약을 체결한 바 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 서울 종로구 광화문G타워 우선협상대상자에 신한리츠운용이 선정됐다. 다음달 업무협약(MOU)을 맺으면 상장리츠인 신한서부티엔디리츠가 이를 편입할 전망이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이지스자산운용과 광화문G타워 매각자문사인 세빌스코리아는 우선협상대상자로 신한리츠운용을 선정했다. 매각가격은 약 3000억원으로 알려졌다. 2015년 11월 준공한 광화문G타워는 지하 5층~지상 18층으로, 연면적은 3만4747㎡다. 지상 2~7층은 오피스, 8~18층은 호텔로 쓰이고 있다. 신라스테이가 오는 2030년 말까지 책임임차한다. 광화문G타워는 당초 오피스빌딩이었지만 2012년 부동산 시행사 SK D&D가 750억원에 매입, 새로 지었다. 공사비 등을 포함해 약 1400억원을 투입했다. SK D&D는 2013년 11월 이지스자산운용과 2265억원에 매매계약을 체결한 바 있다. 신한서부티엔디리츠의 운용자산(AUM) 6300억원 규모다. 최근 나인트리호텔 동대문을 588억원에 사들였다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 하나자산신탁이 리츠사업본부장에 박우철 전 신한리츠운용 상무를 선임했다. 2017년 설립돼 후발주자였던 신한리츠운용을 업계 4위까지 성장시킨 핵심 인력으로 평가된다. 자산 4조원 중 약 3조원을 리츠(부동산투자회사)로 설립, 운용했었다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나자산신탁은 리츠사업본부장에 박우철 전 신한리츠운용 상무를 선임했다. 김재석 상무 후임이다. 박 신임 본부장은 1976년생으로 2017년 신한리츠운용의 창립멤버다. 2018년 상장된 신한알파리츠 설립을 주도했다. 중소기업중앙회 블라인드리츠, 신한알파글로벌리츠, 신한알파강남리츠(특정금전신탁) 등도 맡았다. 덕분에 신한알파리츠는 오피스 10개, 자산 2조원, 시가총액 5000억원 규모 리츠로 성장했다. 신한리츠운용도 수탁규모 3조8800억원으로 한국토지주택공사(17조1100억원), 코람코자산신탁(14조6800억원), 대한토지신탁(9조400억원)에 이어 업계 4위권으로 올라섰다. 그는 신한리츠운용 당시 업적을 입정받아 2018 국토교통부장관 표창, 2022 한국감정원 표창 수상키도 했다. 앞서 그는 2002년 GS건설에서 주택 복합시설 개발로 업계에 입문했다. 2006년 우리자산운용에서 국내외 부동산 펀드 투자 및 운용을 하다가 2010년부터 신한생명에서 국내외 부동산 펀드 및 리츠 투자를 맡았다. 당시 부동산 개발금융 PF(프로젝트 파이낸싱), 신한생명 본사 사옥 투자 및 개발에 관여하다가 2017년 신한금융지주로 잠시 옮겨 신한리츠운용 설립을 주도했다. 하나자산신탁은 2016년 '하나스테이제1호리츠'를 설립하며 본격적으로 리츠에 뛰어들었다. 하나스테이제1호리츠는 서울시 중구 신당동 도로교통공단 종전부지를 매입하고 기업형 임대주택인 '신당 파인힐 하나유보라'를 건설해 운용한다. 하나스테이제1호리츠를 시작으로 기업형 임대주택 리츠부터 주택도시보증공사(HUG) 공공지원 장기임대주택 리츠까지 범위를 넓혔다. 지난 2020년 6월 730억원의 사업비를 들여 LG하우리스 천안 물류센터를 기초자산으로 첫 물류 리츠를 선보인 이후, 하나자산신탁은 꾸준히 리츠 비중을 확대하며 시장 변화에 대응해왔다. 올해는 경기도 오산시 소재 케이카 중고차 센터를 리츠를 통해 매입하면서 리츠 포트폴리오를 상업용 부동산까지 확대했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] NH투자증권이 9일 신한알파리츠에 대해 내년 하반기 이후 배당 감소가 불가피하다고 분석했다. 다만 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7300원은 유지했다. 전 거래일 종가 기준 신한알파리츠 주가는 6140원이다. 앞서 신한알파리츠는 지난 8일 용산 더프라임 타워를 2384억원에 매각했다고 공시했다. 이는 직전 보고서 추정치(2500억원)에 부합하는 금액이다. 취득원가 1750억원을 감안하면 매각 수익률은 36% 수준이다. 이은상 NH투자증권 연구원은 “매각 보수, 실사비 등을 감안해 매각 차익 80%를 특별배당한다고 가정하면 주당 576원을 내년 상반기에 지급 가능하다”며 “현 주가와 목표주가 기준 배당 수익률은 각 9%, 8%”라고 설명했다. 하지만 현재 부동산투자회사법상 리츠 자산 매각 차익 유보는 불가능하다. 이로 인해 매각 차익을 활용해 추가 자산 편입 전까지 발생하는 임대 수익 공백이 발생하고, 금융비용 상승에 대응할 수 없는 상황이라는 게 이 연구원 판단이다. 그는 “3·4분기에 3115억원(기존 조달금리 2.6%) 차환 예정 금액도 리스크”라며 “재조달 금리 5.1% 가정 시 연간 이자 비용 80억원이 추가 소요될 전망인 만큼 2024년 하반기 이후 배당 감소가 불가피하다”고 짚었다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 신한리츠운용이 나인트리 호텔 동대문을 인수한다. 외국인 관광객의 최근 급증으로 투자 니즈(Needs)가 늘어난 것으로 보인다. 여행 플랫폼 트립닷컴에 따르면 아이돌 그룹 방탄소년단의 데뷔 10주년을 기념하기 위해 2주 간(6월 12~25일) 열리는 'BTS 페스타' 기간 중 한국을 방문하는 외국인 관광객의 수가 지난달 대비 13% 증가하기도 했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보AIM자산운용(옛 파빌리온자산운용)은 최근 '나인트리 호텔 동대문' 매각 우선협상대상자에 신한리츠운용을 선정했다. 신한리츠운용과 서부티엔디리츠의 합작으로 국내 첫 디벨로퍼 앵커 리츠(부동산투자회사)인 '신한서부티엔디리츠'가 500억원 중반에 나인트리 호텔 동대문을 인수하는 것으로 알려졌다. 신한리츠운용은 그레이츠판교(옛 크래프톤타워), 더프라임타워, 대일빌딩, 트윈시티남산, 신한L타워, 삼성화재 역삼빌딩, 와이즈타워, 캠브리지빌딩 등 국내 오피스를 담은 신한알파리츠 등을 운용하고 있다. 나인트리 호텔 동대문은 2019년에 준공된 비즈니스 호텔이다. 지하 3층~지상 20층(객실 219실) 규모다. 대지면적 774.20.4㎡, 연면적 8871.73㎡다. 건폐율 59.67%, 용적률 1025.78%다. 운영은 GS그룹의 파르나스호텔이 맡고 있다. 서울 지하철 2·5호선 을지로4가역에서 도보5분 거리 역세권에 위치해 있다. 교통 편의성과 가성비로 입소문을 탄 곳이다. 코로나19 여파로 이벤트리 종로, 명동 스카이파크, 이비스버젯 동대문, 라마다앙코르 동대문, 경남관광호텔 등이 휴·폐업했던 것도 수요 공급 측면에서 경쟁력을 높이는 부분이다. 리오프닝에 맞춰 호텔 수요의 급증은 최근 딜(거래)에 대한 관심으로 이어지고 있다. 코로나19 당시와 사뭇 다른 양상이다. 한편 싱가포르 홍릉그룹의 부동산투자개발회사 CDL은 '나인트리호텔 명동II'의 우선협상대상자로 선정돼 인수를 추진하고 있다. ADF자산운용은 '신라스테이 제주' 우선협상대상자로 선정됐다. 리츠를 만들어 투자를 추진한다. 앞서 교보생명은 파빌리온자산운용을 350억원에 인수, '교보AIM자산운용'으로 사명을 바꿨다. 신임 대표로는 강영욱 전 교보리얼코 대표가 선임됐다. 강 대표는 부동산 투자 중심에서 국내외 기업금융, 인프라를 아우르는 종합 대체운용사가 목표다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자