[fn마켓워치] SK에코플랜트, IPO 대표 주관사에 'NH·CS·씨티증권' 선정

공동 주관사엔 삼성·한국투자증권…내년 상장 목표, 해외투자자 유치 역점

[파이낸셜뉴스] 내년 상장을 앞 둔 SK에코플랜트가 IPO주관사 선정 작업을 마무리했다.

21일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK에코플랜트는 이날 대표 주관사엔 NH투자증권, 크레디트스위스(CS)증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 공동 주관사엔 삼성증권, 한국투자증권을 선정했다.

앞서 SK에코플랜트는 지난 3월 21일 국내외 주요 증권사에 유가증권시장 상장을 위한 제안요청서(RFP)를 발송한 바 있다.

이후 증권사들의 제안서를 받아 프리젠테이션 등을 진행했으며, 그 결과 기업공개(IPO)를 위한 대표 주관사 3곳과 공동 주관사 2곳을 최종 선정한 것이다.

SK에코플랜트 관계자는 "산업과 회사에 대한 이해도, IPO 수행역량, 밸류에이션(Valuation) 산정 방식의 적정성 및 밸류업(Value-up) 전략 등을 중점적으로 검토해 주관사 5곳을 선정했다“며 ”해외투자자 유치의 중요성을 고려해 해외 증권사 모두 대표 주관사로 선정했다“고 전했다.

이어 “SK에코플랜트는 내년을 목표로 상장 절차를 진행할 것이며, 구체적인 일정들은 주관사와 협의 하에 추후 확정할 예정”이라고 덧붙였다.

[e-mail] 김경아 기자

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