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"한화, 자회사 견조한 실적 모멘텀...목표가 5.8만→6.5만" -흥국證

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"한화, 자회사 견조한 실적 모멘텀...목표가 5.8만→6.5만" -흥국證
(출처=연합뉴스)

[파이낸셜뉴스] 흥국증권이 한화 목표주가를 5만8000원에서 6만5000원으로 상향 조정했다. 최근 한화에어로스페이스를 비롯해 자회사 지분가치가 상승한 때문이다. 지난해 4분기부터 시작된 양호한 실적을 바탕으로 올해도 실적 모멘텀이 강화될 전망이다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

26일 박종렬 흥국증권 연구원은 "한화의 1분기 연결 매출액은 16조6000억원, 영업이익은 1조1000억원으로 예상치를 크게 웃도는 양호한 실적을 기록했다"며 "건설, 글로벌 등 별도 부문과 한화생명 등의 감익에도 불구하고 한화에어로스페이스, 한화솔루션 등의 약진이 컸다"고 말했다.

한화생명은 보험 손익 증가와 이자 및 배당수익 확대, 한화에어로스페이스는 지상방산의 국내 및 수출 물량 증가와 항공부문 외형 확대가 호실적을 이끌었다. 한화솔루션은 모듈 판매량 증가와 판가 상승, 신재생 에너지 부문의 개선이 양호한 실적으로 이어졌다.

한화는 1분기에 이어 올해 매 분기마다 양호한 실적 흐름이 이어질 전망이다.
흥국증권은 한화의 올해 예상 연결기준 매출액을 69조8000억원, 영업이익은 4조2000억원으로 상향 조정했다. 박 연구원은 "한화에어로스페이스가 연결 실적을 견인하는 가운데 한화솔루션의 흑자 전환과 별도 부문의 한화생명도 견조한 실적을 보일 것"이라며 "주력 자회사인 한화에어로스페이스의 실적 호조 요인은 지상방산과 한화오션이 이끌고 있다"고 말했다.

이어 그는 "한화는 기업 밸류업 프로그램에 발맞춰 배당, 자사주 매입 및 소각 등 주주환원 확대에 보다 전향적인 자세로 전환되는 모습을 보여준다면 추가적인 주가 재평가도 가능할 것"이라고 덧붙였다.

nodelay@fnnews.com 박지연 기자

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