[파이낸셜뉴스]  MBK파트너스가 하반기 M&A대어로 꼽히는 구강스캐너 기업을 품에 안게 될 전망이다. 칼라일 등 굵직한 글로벌 사모펀드들을 제치고 MBK파트너스가 메디트 인수전에 막판 다크호스로 등장해 업계 안팎의 이목이 쏠리고 있다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 메디트의 매각 주간사인 씨티글로벌마켓증권은 이날 오전 MBK파트너수를 우선협상대상자로 선정해 통보했다. 거래 가격은 2조원 중후반대로 전해진다. 양 측은 이르면 연내 주식 매매 계약(SPA) 등 딜을 마무리 할 방침이다. 앞서 메디트의 최대주주인 일본계 PE 유니슨캐피탈은 지난 달 말 칼라일-GS그룹 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했으나 본계약에 이르지 못한 채 우선협상대상 기간이 종료됐다. 당시 칼라일-GS그룹 컨소시엄이 제시한 메디트 인수금액은 3조원 규모였다. 이후 메디트 딜은 난항을 겪는 듯 보였으나 MBK파트너스가 깜짝 등장해 인수하게 되면서 판도가 뒤바꼈다. 투자은행(IB)업계 고위 관계자는 “매도자와 주간사 측에서 딜 종결성 측면에서 MBK파트너스를 높게 평가한 것으로 안다”라며 “MBK파트너스 입장에서도 메디트 인수를 성사할 경우 디지털 덴탈 인더스트리 분야는 처음으로 포트폴리오에 편입시키는 만큼 여러모로 공을 들이고 있다”라고 전했다. 실제 칼라일과의 우선협상대상 기간이 종료되면서 KKR(콜버그크래비스로버츠) 등 글로벌 대형 PE들의 입질이 이어졌으나 거래 종결성 측면에서 MBK파트너스에 손을 들어준 것으로 알려졌다. 한편 메디트는 메디트는 3차원(3D) 치과용 구강 스캐너 기술 기업이다. 2000년 미국 매사추세츠공과대(MIT) 출신인 장민호 고려대 기계공학과 교수가 창업했다. 유니슨캐피탈이 2019년 말 지분 50%+1주를 약 3200억원에 인수했다. 메디트는 치과용 구강 스캐너 분야에서 세계 시장점유율 1위로 전년도 매출액은 1906억원 규모다. 최근 관련 산업분야의 연평균 성장률이 30%를 넘고, 선진국들의 고령화가 심화되면서 수혜 섹터로 떠오르고 있다. MBK파트너스도 이에 대한 산업 성장성을 높게 보고 메디트 인수전에 나선 것으로 전해진다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

MBK 파트너스가 글로벌 1위 구강스캐너 업체 메디트를 품에 안았다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스는 지난달 말 우선협상대상자로 선정된 뒤 한 달 만에 메디트 인수 본계약에 서명했다. 대주주인 유니슨캐피탈코리아(UCK), 설립자 및 특수관계인 등의 지분 99.5%를 2조4000억원에 사들인 것으로 알려졌다. 메디트의 장민호 창업자 등은 메디트의 위상과 글로벌 디지털 덴탈시장의 성장성을 확신하고 지분 매각대금의 상당부분을 재투자하는 것으로 전해졌다. 인수자금은 MBK파트너스 5호에서 약 1조원을 투자한다. MBK 파트너스 측은 "메디트를 의료진과 딜러십, 솔루션, 디바이스가 생태계를 이루는 디지털 덴탈 플랫폼으로 성장시키기로 창업자 및 주요 경영진과 뜻을 같이 했다"고 설명했다. 메디트는 구강스캐너 솔루션 분야의 글로벌 1위 기업이다. 지난해 22%였던 글로벌 시장점유율이 올해는 24%로 상승했다. 시장조사기관들에 따르면 글로벌 구강스캐너 시장은 2018년부터 올해까지 연평균 24% 성장했다. 내년부터 오는 2027년까지 28% 넘게 확대될 전망이다. 이 같은 높은 성장률은 시장보급률을 기반으로 한다. 2018년 3.9%에 그쳤던 구강스캐너의 글로벌 시장보급률은 올해 10%대로 올라섰다. 2027년까지 30~40%에 이를 것으로 기대된다. 구강스캐너 시장은 메디트를 포함한 5개 기업이 85% 이상의 시장점유율을 확보한 과점 체제였다. 그러나 시장 전문가들은 메디트와 3Shape의 2강 체제로 굳어질 것으로 예상한다. 2018년 구강스캐너 시장에 본격 진출한 메디트는 3D 스캐닝 기술의 정확도와 스피드, 제품의 편리성과 경량화, 가격 및 호환성 등 모든 면에서 비교우위에 있는 것으로 평가받는다. 또 미국·독일·중국에 판매채널 자회사를 설립했다. 전 세계 100여개국에 230곳의 딜러십을 갖추고 있다. 메디트는 그간 유럽연합(EU)에서 경쟁사와 벌이던 지적재산권 관련 소송에서 메디트가 전부 승소함에 따라 기술력에 대한 불안감도 해소됐다고 전했다. 메디트의 지난해 매출은 1905억원, 상각전영업이익(EBITDA)은 1059억원이었다. 올해는 전년 대비 각각 40% 이상 증가한 2700억원과 1500억원대로 예상된다. 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  MBK 파트너스가 글로벌 1위 구강스캐너 업체 메디트를 품에 안았다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스는 지난달 말 우선협상대상자로 선정된 뒤 한 달 만에 메디트 인수 본계약에 서명했다. 대주주인 유니슨캐피탈코리아(UCK), 설립자 및 특수관계인 등의 지분 99.5%를 2조4000억원에 사들인 것으로 알려졌다. 메디트의 장민호 창업자 등은 메디트의 위상과 글로벌 디지털 덴탈시장의 성장성을 확신하고 지분 매각대금의 상당부분을 재투자하는 것으로 전해졌다. 인수자금은 MBK파트너스 5호에서 약 1조원을 투자한다. MBK 파트너스 측은 “메디트를 의료진과 딜러십, 솔루션, 디바이스가 생태계를 이루는 디지털 덴탈 플랫폼으로 성장시키기로 창업자 및 주요 경영진과 뜻을 같이 했다”고 설명했다.  메디트는 구강스캐너 솔루션 분야의 글로벌 1위 기업이다. 지난해 22%였던 글로벌 시장점유율이 올해는 24%로 상승했다. 시장조사기관들에 따르면 글로벌 구강스캐너 시장은 2018년부터 올해까지 연평균 24% 성장했다. 내년부터 오는 2027년까지 28% 넘게 확대될 전망이다. 이 같은 높은 성장률은 시장보급률을 기반으로 한다. 2018년 3.9%에 그쳤던 구강스캐너의 글로벌 시장보급률은 올해 10%대로 올라섰다. 2027년까지 30~40%에 이를 것으로 기대된다. 구강스캐너 시장은 메디트를 포함한 5개 기업이 85% 이상의 시장점유율을 확보한 과점 체제였다. 그러나 시장 전문가들은 메디트와 3Shape의 2강 체제로 굳어질 것으로 예상한다. 2018년 구강스캐너 시장에 본격 진출한 메디트는 3D 스캐닝 기술의 정확도와 스피드, 제품의 편리성과 경량화, 가격 및 호환성 등 모든 면에서 비교우위에 있는 것으로 평가받는다. 또 미국·독일·중국에 판매채널 자회사를 설립했다. 전 세계 100여개국에 230곳의 딜러십을 갖추고 있다. 메디트는 그간 유럽연합(EU)에서 경쟁사와 벌이던 지적재산권 관련 소송에서 메디트가 전부 승소함에 따라 기술력에 대한 불안감도 해소됐다고 전했다. 메디트의 지난해 매출은 1905억원, 상각전영업이익(EBITDA)은 1059억원이었다. 올해는 전년 대비 각각 40% 이상 증가한 2700억원과 1500억원대로 예상된다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

최근 경기침체에 국내 인수합병(M&A)시장에서도 대형 빅딜이 줄줄 무산되면서 직격탄을 맞고 있는 모습이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 몸값 3조원에 이르는 구강 스캐너업체 메디트의 매각이 원점으로 돌아갔다. 메디트의 매각 주관사인 씨티글로벌마켓증권이 최근 칼라일·GS 컨소시엄에 부여된 메디트 인수 우선협상권을 연장하지 않기로 결정했기 때문이다. 실제 지난 11일 GS는 공시에서 "메디트의 지분 취득과 관련해 당사를 포함한 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정됐지만, 현재 우선협상 기간이 종료됐다"고 밝혔다. 이에 따라 주관사 측은 공식적으로 다른 후보자들에게 기회를 주고 연말까지 딜을 마무리한다는 입장이다. 현재 메디트의 새로운 인수후보로는 글로벌 최대 사모펀드(PEF)인 블랙스톤과 KKR 등이 거론된다. 앞서 올 상반기를 달궜던 F&B 빅딜인 햄버거 브랜드들의 M&A 역시 딜 일정을 연기하거나 주간사를 교체하는 등 상황이 녹록지 않다. 지난 10일 글로벌 PEF 운용사 어피너티에쿼티파트너스는 1년간 새 주인 찾기 작업을 벌여 온 버거킹 매각을 철회했다. 금리 상승에 대주단을 현실적으로 구하기 어려운 상황이기 때문이다. 이에 버거킹의 매각 주간사인 골드만삭스는 시장 상황을 보며 내년 하반기께 다시 매각에 나설 계획이다. 매도자 측은 한국과 일본 버거킹 지분 100%를 매물로 내놓고 희망매각가로 한국법인만 1조원 이상을 기대했었다. 그러나 결국 불확실한 시장 상황에 딜 일정 자체를 연기한 것이다. 맘스터치도 기존 매각 주간사인 BOA메릴린치에서 지난 10월 도이치증권으로 매각 주관사를 교체하고 예비입찰을 진행할 계획이었다. 하지만 희망매각가가 1조원에 달해 새 주인 찾기 작업이 만만치 않을 것이라 의견이 높다. 국내 대형 사모펀드인 MBK파트너스의 경우 카카오모빌리티에 이어 메가스터디교육 인수도 무산되는 등 대형 사모펀드들의 딜 진행 상황 역시 순조롭지 않은 형편이다. 지난달 말 국내 상업용 오피스 거래 사상 최대 규모로 주목받은 미래에셋자산운용의 IFC 인수도 결국 무산됐다. 미래에셋자산운용은 매도 측인 캐나다 브룩필드자산운용과 IFC 매입을 위한 협상을 더 이상 진행하지 않기로 했다고 밝히면서 2000억원의 이행보증금을 반환받기 위해 싱가포르국제중재센터(SIAC)에 국제분쟁 중재를 신청했다. 또 지난 9일 KB증권과 이지스자산운용도 글로벌 초대형 IB인 크레디트스위스의 취리히 본사 건물 인수거래가 불발됐다. 인수가격은 약 1조8600억원으로 알려졌다. IB업계 고위 관계자는 "시중금리 급등으로 인수금융 대출금리가 10% 가까이 치솟고 대형 기관들도 보수적 관점에서 투자 자체를 신중하게 나서는 분위기라 자금조달이 예년 대비 여의치 않다"며 "당분간 이 같은 흐름이 진행될 것으로 보인다"고 말했다.EY한영에 따르면 상반기 국내 M&A 조달액은 188억달러(26조2000억원)로 조사됐다. 이는 지난 2015~2019년 기간 평균에 비해선 37% 급감한 규모다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 최근 경기침체에 국내 인수합병(M&A)시장에서도 대형 빅딜이 줄줄 무산되면서 직격탄을 맞고 있는 모습이다.  14일 투자은행(IB)업계에 따르면 몸값 3조원에 이르는 구강 스캐너업체 메디트의 매각이 원점으로 돌아갔다.  메디트의 매각 주관사인 씨티글로벌마켓증권은 최근 칼라일·GS 컨소시엄에 부여된 메디트 인수 우선협상권을 연장하지 않기로 결정했기 때문이다. 실제 지난 11일 GS는 공시에서 “메디트의 지분 취득과 관련해 당사를 포함한 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정됐지만, 현재 우선협상 기간이 종료됐다”라고 밝혔다.  이에 따라 주관사 측은 공식적으로 다른 후보자들에게 기회를 주고 연말까지 딜을 마무리한다는 입장이다. 현재 메디트의 새로운 인수 후보로는 글로벌 최대 사모펀드(PEF)인 블랙스톤과 KKR 등이 거론된다.  앞서 올 상반기를 달궜던 F&B 빅딜인 햄버거 브랜드들의 M&A 역시 딜 일정을 연기하거나 주간사를 교체하는 등 상황이 녹록지 않다.  지난 10일 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 어피너티에쿼티파트너스는 1년간 새 주인 찾기 작업을 벌여 온 버거킹 매각을 철회했다. 금리 상승에 대주단을 현실적으로 구하기 어려운 상황이기 때문이다. 이에 버거킹의 매각 주간사인 골드만삭스는 시장 상황을 보며 내년 하반기께 다시 매각에 나선다는 계획이다.  매도자 측은 한국과 일본 버거킹 지분 100%를 매물로 내놓고 희망 매각가로 한국 법인만 1조원 이상을 기대했었다. 그러나 결국 불확실한 시장 상황에 딜 일정 자체를 연기한 것이다.  맘스터치도 기존 매각주간사인 BOA메릴린치에서 지난 10월 도이치증권으로 매각주관사를 교체하고 예비 입찰을 진행할 계획이었다. 하지만 희망 매각가가 1조원에 달해 새주인 찾기 작업이 만만치 않을 것이라 의견이 높다.  국내 대형 사모펀드인 MBK파트너스의 경우 카카오모빌리티에 이어 메가스터디교육 인수도 무산되는 등 대형 사모펀드들의 딜 진행 상황 역시 순조롭지 않은 형편이다.   지난달 말 국내 상업용 오피스 거래 사상 최대 규모로 주목받은 미래에셋자산운용의 IFC 인수도 결국 무산됐다. 미래에셋자산운용은 매도 측인 캐나다 브룩필드자산운용과 IFC 매입을 위한 협상을 더 이상 진행하지 않기로 했다고 밝히면서 2000억원의 이행 보증금을 반환받기 위해 싱가포르국제중재센터(SIAC)에 국제분쟁 중재를 신청했다.  또 지난 9일 KB증권과 이지스자산운용도 글로벌 초대형 IB인 크레디트 스위스의 취리히 본사 건물 인수 거래가 불발됐다. 인수가격은 약 1조8600억원으로 알려졌다.  IB업계 고위 관계자는 “시중금리 급등으로 인수금융 대출 금리가 10% 가까이 치솟고 대형 기관들도 보수적인 관점에서 투자 자체를 신중하게 나서는 분위기라 자금 조달이 예년 대비 여의치 않다”며 “당분간 이같은 흐름이 진행될 것으로 보인다”고 말했다.  EY한영에 따르면 상반기 국내 M&A 조달액은 188억달러(26조2000억원)로 조사됐다. 이는 지난 2015~2019년 기간 평균에 비해선 37% 급감한 규모다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] GS그룹이 글로벌 사모펀드 칼라일그룹과 손잡고 3조원에 구강 스캐너 기업 '메디트' 인수를 추진한다. 지난해 국내 1위 보톡스 업체 휴젤에 이어 바이오 헬스케어 기업 추가 인수에 나서면서 GS그룹이 관련 사업 본격화에 나설 것으로 전망된다. 25일 관련업계에 따르면 메디트의 최대 주주인 유니슨캐피탈과 매각 주관사인 씨티글로벌마케증권은 전날 GS-칼라일 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다. 메디트는 장민호 고려대 기계공학과 교수가 창업한 의료용 3차원 스캐너의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하는 기업이다. 2019년 말 유니슨캐피탈이 지분 50%+1주를 약 3200억원에 매입하며 경영권을 넘겨받았다. GS 컨소시엄은 유니슨캐피탈과 장 교수 등이 보유한 메디트 지분 100%에 대한 인수를 추진중으로, 총 인수규모는 3조원대로 알려졌다. 이번 인수전에서 GS그룹은 자금의 10%를 대고 나머지는 칼라일 그룹이 조달한다. GS그룹은 칼라일 그룹이 회사 지분을 매각할 경우 우선 매입할 수 있는 권한을 확보한 것으로 전해졌다. 업계에서는 이번 인수를 계기로 GS가 본격적으로 바이오 헬스케어 사업에 뛰어들 것으로 보고 있다. GS그룹은 앞서 지난해 8월에는 보톡스 업체 휴젤을 1조5000억원에 인수하기도 했다. GS는 "본계약 체결을 위한 협상을 진행할 예정"이라면서 "최종 인수에 대한 구체적인 사항은 확정된 것이 없다"고 밝혔다. kim091@fnnews.com 김영권 기자

[파이낸셜뉴스]GS는 메디트의 지분취득 관련 보도에 대해 "GS를 포함한 컨소시엄은 24일 메디트 인수 우선협상대상자로 선정됐다"고 25일 공시했다. 이어 "향후 본계약 체결을 위한 협상을 진행할 예정"이라며 "최종 인수에 대한 구체적인 사항은 확정된 것이 없다"고 덧붙였다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] GS-칼라일그룹 컨소시엄이 3조원 초반대에 3차원(3D) 구강 스캐너 전문기업 '메디트'를 품는다. 칼라일이 대부분의 자금을 조달하고, GS는 전략적투자자(SI)로서 역할이 기대된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 사모펀드(PEF) 운용사 유니슨캐피탈과 매각주관사 씨티글로벌마켓증권은 메디트 우선협상대상자에 GS-칼라일그룹 컨소시엄을 선정했다. 11월 중 주식매매계약(SPA)을 체결하고, 딜 클로징(거래 종료)은 2023년 1~2월이 목표다. GS-칼라일그룹 컨소시엄은 KB금융 등으로부터 인수금융을 받아 딜 클로징에 나설 것으로 보인다. 당초 유니슨캐피탈은 4조원 수준 거래가격을 희망했지만, 시장환경이 급격하게 나빠지면서 빠른 매각을 결정한 것으로 보인다. 앞서 KKR, 블랙스톤 등도 메디트 인수에 관심을 보인바 있다. GS그룹은 재무자문사에 모건스탠리, UBS를 선정해 이번 딜에 진정성있게 참여했다. 지난 4월 국내 1위 보톨리눔 톡신 기업 '휴젤' 인수를 마무리하면서 M&A(인수합병) 시장에서 존재감을 드러냈다는 것이 IB업계의 시각이다. 칼라일그룹은 지난 1월 앵커에쿼티파트너스로부터 투썸플레이스를 약 9000억원에 인수한 바 있다. 메디트는 2000년 미국 매사추세츠공과대(MIT) 출신 장민호 박사(고려대 기계공학과 교수)가 창업했다. 산업용 스캐너가 처음에 주를 이뤘다. 2008년 산업용 스캐닝 기술을 덴탈(치과) 부문에 도입하면서 급성장했다. 보유한 기술을 활용하면 제작에 최소 1주일 이상 걸리던 치과 보철물을 하루 만에 만들 수 있어서다. 2019년엔 프리미어파트너스, 유경PSG자산운용은 메디트에 각각 360억원, 180억원을 투자했다. 메디트 입장에선 구주 매각인 만큼 각각 지분 10%, 5%를 인정받았다. 이때 기업 밸류에이션(가치)은 3600억원으로 책정됐다. 유니슨캐피탈은 같은 해 메디트 경영권 지분 51%를 약 3200억원에 인수했다. 유니슨캐피탈은 인수 후 메디트 영업·제조·판매 등 각 부문에 전문 인력을 고용하는 등 체계적인 경영 시스템을 만드는 데 주력했다. 글로벌 헬스케어 업체인 스트라이커 출신의 고규범 씨를 최고경영자(CEO)로 영입했다. 글로벌 영업 조직도 별도로 만들었다. 지난해 메디트의 매출액은 1906억원으로 유니슨캐피탈의 투자 시점(2019년) 대비 약 2.5배 성장했다. 같은 기간 동안 상각전영업이익(EBITDA)은 3배 증가, 1049억원까지 늘었다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자