[파이낸셜뉴스]  엑스플러스가 SBK인베스트먼트를 최대주주로 맞이한다. SBK인베스트먼트는 대규모 자금 조달 성과를 보유한 사모펀드(PE) 소울베이코리아의 자회사다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 소울베이코리아는 특수목적법인(SPC) 자회사 SBK인베스트먼트를 통해 엑스플러스에 총 410억원 규모의 자금을 투입할 예정이다. SBK인베스트먼트와 소울베이코리아는 엑스플러스 인수 후 신규사업과 함께 이사진을 선임하고 경영에 참여할 계획이다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 엑스플러스는 지난 17일 운영자금 확보를 위해 변경 예정 최대주주인 SBK인베스트먼트를 대상으로 110억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다. 발행되는 신주는 850만7347주로 신주 상장 예정일은 오는 7월 5일이다. 이날 엑스플러스는 SBK인베스트먼트를 대상으로 300억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 전환에 따라 발행할 주식 수는 2022만9265주며, 주식총수 대비 비율은 36.28%에 해당한다. 전환청구기간은 내년 8월 30일부터 2027년 7월 30일까지다. 특히 소울베이코리아의 또다른 자회사인 경영참여형 자산운용사 SBK파트너스는 스카이문스테크놀로지의 자금 조달, 신사업 등을 주도하는 것으로 알려져 주목받고 있다. SBK파트너스는 중국계 기업들 투자를 유치를 주선하는 것은 물론 전환사채 발행에 50억원 규모로 참여할 예정이다. 앞서 스카이문스테크놀로지는 지난달 29일 700억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행 결정했다고 공시했다. 사채 발행 대상자는 줌웨홍콩에너지(Zoomwe Hong Kong Energy Technology Co., Ltd)(220억원), CNGR Hong Kong Hongchuang New Energy Co., Limited(140억원) 등이다. 줌웨홍콩에너지는 중국 최대 전구체 기업 CNGR의 자회사다. 같은 날 이 회사는 줌웨홍콩에너지를 대상으로 75억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 한편 스카이문스테크놀로지는 해당 공시 후 익일부터 5거래일 연속 상한가를 기록하는 등 급등세를 보인 바 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

기업구조조정 전문 사모펀드운용사인 소울베이코리아는 신동규 전 은행연합회 회장(사진)이 최근 자사의 이사회 의장에 취임했다고 21일 밝혔다. 소울베이코리아는 기업구조조정과 부실채권정리를 전문으로 하는 사모펀드운용사로서, 2020년 흥아해운과 장금상선간 컨테이너 부문 구조조정을 주선하고 2021년 한진중공업 구조조정 일환으로 세계로선박금융을 인수했다. 신 이사장은 한국수출입은행장, NH농협금융지주회장, 은행연합회장을 역임했다. pride@fnnews.com 이병철 기자

[파이낸셜뉴스] 기업구조조정 전문 사모펀드운용사인 소울베이코리아는 신동규 전 은행연합회 회장이 최근 자사의 이사회 의장에 취임했다고 21일 밝혔다. 소울베이코리아는 기업구조조정과 부실채권정리를 전문으로 하는 사모펀드운용사로서, 2020년 흥아해운과 장금상선간 컨테이너 부문 구조조정을 주선하고 2021년 한진중공업 구조조정 일환으로 세계로선박금융을 인수했다. 신 이사장은 한국수출입은행장, NH농협금융지주회장, 은행연합회장을 역임했다. pride@fnnews.com 이병철 기자

선박금융펀드 운용사 세계로선박금융의 최대주주가 사모펀드(PEF) 운용사로 변경됐다. 2005년 설립 후 17년 여만의 일이다. 세계로선박금융은 선박금융펀드 운용사 설립에 종합무역상사가 처음으로 출자했던 사례다. 종합무역상사, 해운사, 조선사가 공동으로 컨소시엄을 구성한 것도 처음이었다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 경영참여형 사모펀드(PEF) 운용사 SBK파트너스(에스비케이파트너스)는 미래에셋증권의 세계로선박금융 보유지분 7~8%를 인수했다. SBK파트너스와 기업구조조정 전문 사모펀드 운용사 소울베이(Soulbei)코리아가 특수 관계인 것을 고려하면, 양사가 보유한 세계로선박금융의 지분은 50.5%로 추정된다. 최대주주가 창명해운에서 이들 사모펀드로 변경된 셈이다. 김태훈 대표가 이끄는 소울베이코리아는 신한금융투자와 교보증권에서 인수합병(M&A) 업무를 담당하던 전문 인력들이 의기투합해 2010년에 만든 사모펀드 투자회사다. 한국-중국, 한국-동남아시아 크로스보더 M&A 자문 업무에 특화돼 있다. SBK파트너스는 전문사모 전환을 위해 소울베이코리아에서 분리한 경영참여형 사모펀드다. 소울베이코리아와 SBK파트너스를 합쳐 누적 운용자산(AUM) 기준 1600억~1700억원 규모다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

오는 3월 2일 농협금융지주 출범 10주년을 기념해 역대 회장들이 한 자리에 모인다. 2월 28일 금융업계에 따르면 농협금융지주 출범 10주년 기념식에 현 회장 손병환 회장을 비롯해 1~5대 회장을 역임한 김광수 현 은행협회장, 김용환·임종룡·신동규·신충식 전 회장 등이 기념식에 총출동하는 것으로 파악됐다. 2연임, 3연임으로 세를 과시하는 다른 금융지주들과 달리 농협금융은 최장 회장 임기가 3년이었다. 현재까지 두 명의 내부 출신, 네 명의 관료 출신이 부름을 받았다. 초대 신충식 회장은 농협 내부 출신이었다. 농협금융지주 출범 후 약 3개월 재임 기간 동안 협동조합 수익센터 역할을 강화했다는 평가를 받는다. 또 지주사 체제 전환에 따른 자회사 간 시너지 창출이 본격화 되도록 기틀을 다졌다는 평가다. 지난 2019년부터 IBK기업은행 사외이사를 맡았으며 임기 1개월을 남겨두고 있다. 2대부터 5대까지는 모두 관료 출신이 회장직을 맡았다. 2대 신동규 회장은 2012년 6월부터 2013년 6월까지 1년 간 회장으로 재임했다. 운영 기반을 구축하고 손익 목표 달성을 위한 비상 경영을 추구하는 등 농협금융 출범 이후 조기 정착에 힘썼다. 신 회장은 최근 기업구조조정 전문 사모펀드운용사인 소울베이코리아 이사회 의장으로 선임됐다. 이렇게 뿌려진 자양분은 3대 임종룡 회장 시절에 꽃 피우게 된다. 임 회장은 지난 2013년 6월부터 2015년 4월까지 약 2년 간 재임했다. 농협 역사상 최초의 대형 M&A였던 우리투자증권 패키지 인수에 성공하면서 출범 이후 업권 내 금융 그룹으로 부상했다. 우리투자증권을 품에 안기 위한 경쟁업체들의 견제가 거셌지만 임 회장의 우투 패키지 인수 가격에 대한 적략적 접근으로 메가 딜을 거머쥐었다. 이외에도 국내 1호 복합점포 개설, 그룹 기업투자금융(CIB) 체제 가동, 금융지주 최초로 그룹 자산운용책임(CIO) 체제 도입 등 존재감 있는 족적을 남겼다는 평가를 받는다. 이후 금융위원장에 취임했다가 현재는 삼성증권 사외이사, 법무법인 율촌 고문을 맡고 있다. 지난 2015년 4월 취임해 한 차례 연임을 거쳐 2018년 4월까지 3년간 재임한 김용환 회장은 대규모 부실채권 정리를 단행해 농협금융의 질적 성장 기반을 닦았다는 평을 듣는다. 또 국내 정책기관 및 해외 사업 파트너와의 공조를 통해 차별화된 글로벌 비즈니스 모델 발굴에도 노력했다. 김 회장은 현재 재무설계사 자격증 발급기관인 한국FPSB 회장을 맡고 있다. 지난 2018년 4월 취임해 한 차례 연임 후 2020년 11월까지 회장직을 역임한 5대 김광수 현 은행연합회장은 NH농협리츠운용과 NH벤처투자를 설립하며 농협금융의 사업 다각화에 성공했다. 특히 2018년엔 처음으로 당기순이익 1조원을 넘어서며 당시 사상 최대 실적을 냈다. 지난 2020년 말 6대 회장에 취임한 손 회장은 NH농협은행 은행장에 오른 지 1년이 채 되지 않아 농협금융지주 회장으로 내부승진했다. 그동안 관료 출신을 영입하던 관행을 깨고 내부 출신이 회장에 올라 주목 받았다. 손 회장은 특히 재임하는 동안 농협금융이 2조원 클럽에 가입하며 명실상부한 4대 금융지주로 올라섰다는 평가를 받는다. psy@fnnews.com 박소연 기자

[파이낸셜뉴스] 선박금융펀드 운용사 세계로선박금융의 최대주주가 사모펀드(PEF) 운용사로 변경됐다. 2005년 설립 후 17년 여만의 일이다. 세계로선박금융은 선박금융펀드 운용사 설립에 종합무역상사가 처음으로 출자했던 사례다. 종합무역상사, 해운사, 조선사가 공동으로 컨소시엄을 구성한 것도 처음이었다.  1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 경영참여형 사모펀드(PEF) 운용사 SBK파트너스(에스비케이파트너스)는 미래에셋증권의 세계로선박금융 보유지분 7~8%를 인수했다. SBK파트너스와 기업구조조정 전문 사모펀드 운용사 소울베이(Soulbei)코리아가 특수 관계인 것을 고려하면, 양사가 보유한 세계로선박금융의 지분은 50.5%로 추정된다. 최대주주가 창명해운에서 이들 사모펀드로 변경된 셈이다.  김태훈 대표가 이끄는 소울베이코리아는 신한금융투자와 교보증권에서 인수합병(M&A) 업무를 담당하던 전문 인력들이 의기투합해 2010년에 만든 사모펀드 투자회사다. 한국-중국, 한국-동남아시아 크로스보더 M&A 자문 업무에 특화돼 있다.  SBK파트너스는 전문사모 전환을 위해 소울베이코리아에서 분리한 경영참여형 사모펀드다. 소울베이코리아와 SBK파트너스를 합쳐 누적 운용자산(AUM) 기준 1600억~1700억원 규모다.  조규열 대표가 이끄는 세계로선박금융은 2005년에 설립됐다. 한국선박운용, KSF선박금융에 이어 국내 3번째 선박금융펀드 운용사다. 현재 주주는 SBK파트너스-소울베이코리아, 창명해운, 삼성물산, 우리은행, 범일해운이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

넥스트아이는 12일 200억원의 자금조달을 통해 기존 사업 역량 강화와 함께 화장품 신규 사업 추진을 가속화하겠다고 밝혔다. 넥스트아이 관계자는 "이번 자금 조달을 통해 신규 화장품 사업에 대한 투자를 더욱 확대할 계획이다"며 "기초 및 색조화장품뿐만 아니라 미용기기 등 다양한 뷰티 제품 라인업을 구성해 사업 부문간의 시너지 효과를 내는 K-뷰티 대표 기업이 되겠다"고 전했다. 넥스트아이는 9일 장 마감 후 공시를 통해 총 200억원 규모의 2회차, 3회차 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행을 결정했다. 홍콩계 투자회사인 애드머럴티 홀딩(Admiralty Holding Co Limited)으로부터 100억원, 주식회사 소울베이코리아로부터 100억원이며 표면금리와 만기수익률은 각각 2%, 3%로 동일하다. 이번 자금조달은 운영자금 확보 목적이며 기존 및 화장품 사업 강화에 활용될 예정이다. 넥스트아이의 최대주주인 유미도그룹은 중국 내 4000여개의 매장을 보유한 중국 에스테틱 프랜차이즈 업계 선도주자로 한국 제품의 기술력과 유미도그룹의 중국 유통망 결합에 총력을 기울인다는 목표다. kjw@fnnews.com 강재웅 기자