[파이낸셜뉴스] 기업회생절차(법정관리)가 진행중인 아피스전자가 스토킹호스 방식으로 새 주인 찾기에 나섰다. 앞서 이 회사는 지난해 7월 한 차례 매물로 나왔었으나 매각이 불발 된 이후 이번이 두 번째 재매각 도전이다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 아피스전자의 매각주간사인 삼일회계법인은 스토킹호스(사전 예비인수자 방식) 딜로 아피스전자 재매각을 진행중이다. 스토킹호스로 사전 예비인수자가 확정 될 경우 다시 공개매각으로 더 나은 조건을 제시한 원매자가 새주인이 되는 방식이다. 아피스전자는 주차장 관제 장비 생산 및 판매와 운영을 주요 사업으로 영위하고 있으며 본사는 경기도 하남시에 위치한다. 이 회사는 1988년 설립 이후 주차장 요금 장비 및 신호관제 시스템(SYSTEM)분야에서 국내 최고 수준의 전문성을 지녔다는 평가를 받아왔다. 30여년이 넘는 현장 설치 경험과 우수한 기술력을 바탕으로 주차 사업 솔루션 공급 뿐만 아니라 주차 운영관리 사업으로의 업무 영역을 확대해왔다. 회생절차 개시 이후에도 중단 없이 영업활동을 영위중이다. 그러나 경영위기를 타개하기 위해 투자유치를 유치했으나 결국 회사 제품 정보와 영업기밀만 노출하는 결과를 초래하면서 지난 2021년 6월 결국 수원지방법원에 회생절차를 신청하게 된 것이다. 아피스전자의 주차시스템, 위탁관리는 하남시청, 코레일 상암DMC 역외 11개소, 대치동 은마아파트, 평택시청, 부천 테크노파트 1, 2단지 등에서 널리 쓰이고 있다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “아피스전자는 주요 주자창 시스템 및 장비의 판매 뿐만 아니라, 24시 콜센터 운영 등을 통한 주차장 운영관리를 포함하는 위탁 운영시스템을 제공중”이라며 “최근 자가용 보급의 증가 추세와 인건비 상승으로 인한 무인주차장 운영 수요 증가 등으로 볼 때 잠재적 성장가능성이 높다”고 전했다. 그러면서 “또 NIPPI사와의 기술제휴 등을 통해 차량차단기, 주차권 독취기, 주차권 발행기, 요금계산기 등의 국산화 및 자체 개발 생산을 성공한 점도 호재”라며 “지속적인 연구개발을 통해 기술력을 인정 받았으며 다수의 관련 특허 및 인증을 보유중”이라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 올 초 매각을 한 차례 추진했으나 불발 된 평강랜드의 운영법인인 (주)여울이 스토킹호스 방식(사전예비자인수)으로 재매각에 도전한다. 현재 (주)여울은 법정관리(기업회생절차)가 진행 중이다.  13일 투자은행(IB)업계에 따르면 평강랜드의 매각 주간사인 삼일회계법인은 최근 평강랜드 매각 관련 잠재 원매자들에게 티저레터를 보내고 마케팅 작업에 나섰다. 이번 딜은 인가전 M&A 및 제3자 배정 유상증자 형태로 진행될 예정이다. 앞서 평강랜드는 지난 5월 공개매각으로 매각이 진행됐으나 원매자와 매도자 측의 가격 난항으로 인해 결국 딜이 최종 성사 되진 못했다. 이번 매각 대상은 2021년 8월 회생절차 개시결정 된 경기도 포천시 소재 ‘평강랜드’ 를 운영하고 있는 농업회사법인 (주)여울이다. IB업계에선 평강랜드가 경기도 북부권 유명 관광지인 산정호수 등의 인근에 위치해 지리적으로 입지가 우수하다고 봤다. 향후 산정호수 및 주변 관광지의 관광객 증가에 따른 매출 동반상승 효과가 기대되기 때문이다. 여기에 수도권 유일의 수국축제 등 다양한 이벤트와 관광콘텐츠를 보유해 매출 극대화 및 종합 테마파크로서 발전 가능성도 기대된다고 봤다. 투자은행(IB) 업계 관계자는 “회사는 관계사를 통한 평강랜드 인근의 펜션을 보유하고 있으며, 숙박시설과의 연계를 통한 매출액 및 이익 극대화도 가능하다”라며 “매각 주간사가 향후 관계사가 보유한 펜션도 매각 대상으로 포함시켜 인수자에 일체 매각할 예정인 것으로 안다”라고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  법정관리(기업회생절차)가 진행중인 자동차 금형제조업체 신광정공이 세 번째 새주인 찾기에 돌입했다. 이번 딜은 사전 예비인수자가 존재하는 스토킹호스 방식으로 진행된다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면, 신광정공의 매각 주간사인 삼일회계법인은 지난주 신광정공의 사전 예비인수후보자로 경기도 안산에 소재한 중견업체인 A사를 선정했다. 주간사측은 이르면 오는 25일 매각공고를 내고 공개 경쟁입찰로 딜을 진행할 것으로 알려졌다. 통상 스토킹호스 방식은 공개경쟁에서 새로운 원매자가 기존 예비인수 후보자 보다 가격 등 더 나은 조건을 제시할 경우 우선협상자 지위를 얻게 된다. 1999년 설립 된 신광정공은 현대·기아차, 벤츠, 폭스바겐, 타타자동차 등 국내외 글로벌 완성차 기업에 자동차 프레스 금형을 제조 판매하는 회사다. 본점 및 공장은 경기도 안산시 단원구에 있다. 출범 이후 기술력을 인정받았지만, 코로나 여파로 수출에 차질이 생기면서 결국 지난해 4월 수원지방법원에 회생절차를 신청했다. 앞서 신광정공은 올 초에 이어 지난 4월 각각 재매각에 돌입했으나 새 주인 찾기가 불발에 그쳤다. 업계에선 신광정공이 글로벌 완성차업체를 주요 고객사로 뒀고, 국내 최대 규모의 자동차형 금형 프레스 설비를 구축한 점 등을 투자 매력으로 꼽았다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  기업 회생절차(법정관리)가 진행중인 열공급, 발전사업 업체인 이웰이 새 주인을 찾는다. 이번 매각은 사전예비 인수자가 존재하는 스토킹호스 방식으로 진행된다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면, 이웰의 매각 주관사인 삼일회계법인은 매각공고를 내고 오는 20일까지 원매자들을 대상으로 인수의향서(LOI) 를 받는다는 계획이다. 현재 이웰의 사전 예비 우선협상자는 자동차부품 제조사 광진윈텍이다. 이번 공개 경쟁 딜에서 다른 원매자들이 광진윈텍보다 더 나은 조건과 가격을 제시할 경우 우협은 변경 될 수 있다. 제주도 서귀포시에 위치한 이웰은 코로나로 인한 발전소 가동 중단 및 과잉 채무에 따른 유동성 악화로 지난해 11월 제주지방법원에 회생절차 개시를 신청했다. 이후 올 2월 법원이 회생절차 개시를 결정하고 인가전 M&A 승인을 진행한 것이다. 이웰이 원료로 사용한 목재는 그간 제주시로부터 무상 공급을 받아왔으나 목재 수량이 감소함에 따라 원재료 수급 불균형이 유동성 악화를 촉진했다. 이에 따라 회사는 건설현장에서 발생하는 폐목재 등을 원료로 사용할 수 있는 발전설비변경을 위해 시설 가동을 임시 중단해 매출이 감소했다. 또한 설비변경이 지연됨에 따라 운영비 손익도 악화 된 것이다. 설비변경이 완료된 후에는 코로나 여파로 제주도 지역 건설경기가 악화되어 폐목재 수급이 원활치 못해 매출액을 회복하지 못했다. 투자은행(IB)업계에선 상대적으로 높은 진입장벽의 발전업 특성과 신재생에너지 공급을 통한 부가 수익 등을 투자매력으로 꼽았다. 현재 제주도 현지에선 발전업 허가를 신규로 받기 힘든 상황이다. 또 허가를 받더라도 인근 주민들의 반대로 설립이 어려운 상황이다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “최근 이웰은 발전설비의 80% 이상을 교체, 2020년 교체한 신식 발전설비로 잔여내용연수는 약 15년 이상 남았다”며 “또한 현재 이웰이 한전에 전력을 공급하고 있으며 생산되는 전력은 신재생 에너지로서, SMP(계통한계가격) 이외에 추가로 REC(신재생에너지 공급인증서)로 수입 창출이 가능하다”고 언급했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 회생절차(법정관리)가 진행중인 식품 위생용 종이용기 제조업체 유상테크가 새 주인을 찾는다. 이번 매각은 예비인수자가 존재하는 스토킹호스 방식으로 진행된다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면, 유상테크의 매각 주간사인 삼일회계법인은 잠재 원매자들을 대상으로 오는 10일까지 인수의향서(LOI)를 받고 있다. LOI 접수 이후 이르면 이 달 중으로 데이터룸 제공 및 질의 응답 등 예비실사와 본입찰을 거쳐 우선협상대상자를 선정 할 계획이다. 유상테크는 2000년 6월 설립된 비상장 회사로 부산 기장군에 본사를 두고 있다. 설립이후 국내 유명 식품 대기업들의 라면 및 컵밥 용기, 테이크아웃용 커피컵, 아이스크림 용기 등을 제조해오며 승승장구 했다. 2017년엔 무역보험공사가 선정하는 수출 우수기업에도 선정된 바 있다. 그러나 공장 신축 및 이전에 다른 자금 압박과 원자재 수입가격 상승으로 인한 수익성 악화, 코로나19에 따른 매출 급감으로 인한 유동성 악화로 결국 지난 6월 법원에 회생 개시를 신청한 것이다. 실제 회사가 생산하는 제품의 원재료 중 대부분을 차지하고 있는 원지의 수입가격은 2016년부터 2018년까지 지속적인 증가세를 보였다. 제품 단가의 상승률이 원지가격 상승률을 따라가지 못하는 상황에서 회사 제품의 수익성은 점점 악화됐다. 여기에 코로나 여파로 미국 수출건 등 해외 발주 취소와 무기한 연기, 주 수요처인 국내 커피숍의 영업악화로 인한 매출 감소도 유동성 악화 원인으로 꼽힌다. 다만 업계에선 유상테크가 종이컵, 라면컵, 컵밥컵, 테이크아웃용 커피컵 등의 식품포장용 종이용기 생산을 주 사업으로 영위하고 있기 때문에 관련 식품 시장이 확대됨에 따라 회사의 성장 가치도 높아질 것이라고 봤다. 실제 1인가구 증가와 간편한 조리 방법 트렌드 확산으로 컵라면과 컵밥 시장은 꾸준히 상승세다. 회사의 주 매출원중 하나인 커피시장 역시 국내 1인당 연간 커피생산량이 2016년 317잔에서 2018년 353잔으로 증가했다. 유상테크의 커피컵 매출의 경우 과거 3년 평균 약 21억원이며, 전체 매출의 약 25%를 차지하고 있다. 투자은행(IB)업계 관계자는 "유상테크가 유명 식품기업 협력사로서 안정적인 수익구조를 기반으로 중소 커피 프랜차이즈, 커피도매상 등의 다양한 거래처를 확보했고, 미국 등 해외거래처를 확보해 해외공략 기틀로 마련해 놨다“며 ”향후 국내외 일회용 커피 소비증가, 코로나19로 인한 종이컵 사용증가 등 수요를 견인하는 요인이 다수 존재한다“고 말했다. 그러면서  "유상테크가 2018년 영업력 증대를 위해 부산시 기장군 반룡산단에 신규 공장을 설립하고 자동화 신규 설비를 확충한 점도 투자 포인트"라며 " 월 2700만개 의 커피컵, 1,000만개의 라면용기를 생산할 수 있는 CAPA를 확보하고 있어 향후 증가하는 시장 수요에 적절한 대응이 가능하다"고 덧붙였다. . kakim@fnnews.com 김경아 기자

회생절차가 진행 중인 이엔에이치가 새주인을 찾는다. 5월 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 이엔에이치의 매각주간사인 삼일회계법인은 오는 14일까지 인수의향서(LOI)를 접수한다.이번 매각은 우선 매수자가 존재하는 스토킹호스 방식으로 진행된다. 우선 매수자보다 더 나은 조건을 제시하는 예비인수자가 우선협상자가 될 수 있다. 제3자 배정방식의 유상증자 등 외부자본 유치를 병행하는 공개경쟁 입찰이다.앞서 이엔에이치는 지난 2월 매각에 도전한 바 있다. 원매자와 매도자가 가격에서 이견을 보여 불발됐다.이엔에이치는 각종 전자제품에 쓰이는 터치스크린패널(TSP)과 반도체 등을 제조한다. 국내 최초로 휘는 플라스틱이나 금속박에서 전자기기를 만드는 '롤투롤(Roll to Roll)' 공정을 도입해 미세패턴 양산에 성공했다. 삼성전자 등에 납품했지만 유동성 악화로 2015년 8월 회생절차 개시를 신청했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

회생절차가 진행중인 1세대 김치생산업체 맛샘농업회사법인이 스토킹호스(stalking-horse) 방식으로 새 주인을 찾는다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면, 맛샘농업회사법인의 매각 주간사인 삼일회계법인은 매각 공고를 내고 오는 19일까지 인수의향서(LOI)를 접수 받는다. 이번 매각은 예비인수자를 수의계약으로 미리 찾아놓은 후, 경쟁입찰을 진행해 해당 경매가 무산되는 경우 예비인수자에게 우선매수권을 부여하는 스토킹호스 방식으로 진행된다. 1982년 설립된 맛샘농업회사법인은 김치 등 절임식품 제조 및 판매와 식품가공, 판매업을 주로 영위하고 있다. 김경아 기자

‘에버빌’ 아파트 브랜드로 유명한 중견 건설사 현진이 공개 매각 방식으로 새 주인 찾기 재도전에 나섰다. 앞서 현진은 지난 4월 스토킹호스 방식으로 매각을 추진했으나 결렬 된 바 있다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 현진의 매각 주간사인 EY한영은 매각 공고를 내고 오는 10월20일까지 인수의향서(LOI)를 접수 받는다. 이번 매각 방식은 제3자 배정 방식의 유상증자 등 외부 자본 유치 등을 병행하는 공개 경쟁입찰로 진행한다. 애초 현진은 스토킹호스 방식으로 당시 우선협상대상자에 선정된 중소 건설사 엘디에스건설로 매각이 기우는 듯 보였다. 그러나 엘디에스건설이 잔금 납입에 실패하면서 새 주인 찾기도 불발됐다. 스토킹호스는 사전에 인수 의향자가 가계약을 체결하되 더 나 은 조건을 제시하는 입찰 참여자가 있을 경우 종전의 가계약을 해지할 수 있도록 하는 제도다. 매각의 안정성을 확보하면서 높은 가격에 대한 가능성까지 고려한 방식으로 미국에선 파산 절차에서 활발히 활용되고 있다.   현진은 1987년 현진종합건설이란 사명으로 주택 건설업을 시작한 이후 30년 넘는 업력을 보유한 중견 건설사다. 2005년 4월 지금의 사명으로 변경했다. 고급 아파트 브랜드인 ‘에버빌’(EVERVILL)을 보유하고 있으며 지역주택조합 사업에 대한 활발한 수주를 진행하고 있다.   그러나 이 회사는 경영난으로 법정관리에 들어갔고 지난 2011년 1차 법정관리를 졸업했지만 올 초 M&A 추진을 위해 또 다시 법정관리를 신청했다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “경기 용인 동백 지구에서 히노끼 욕조 시공, 강원 원주에 수영장을 갖춘 아파트, 경남 양산 물금지구에 원적외선 사우나 도입 등으로 고급 아파트 브랜드화를 이끌었던 건설업체"라고 말했다.  현진은 2016년 12월말 기준 회사 임직원 수가 2011년 대비 60%가까이 감축됐고, 두 번의 회생절차를 겪으면서 경량화 된 효율적인 인력구조를 갖춰 매력적이라는 게 시장의 평가다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

STX중공업 인수전에 동아건설 전직 임직원들이 주축이 돼 설립한 신일광채그룹이 출사표를 던졌다. 신일광채그룹은 최근 매각이 진행중인 삼부토건 인수도 추진해 주목을 끌었었다.  1일 투자은행(IB)업계에 따르면 신일광채그룹은 이날 자사 홈페이지를 통해 삼부토건에 이어 STX중공업 인수를 추진한다는 입장을 내놨다. 법원은 현재 STX중공업에 대한 매각 주관사만 선정했고, 공식적인 매각 일정은 구체화 하지 않은 상태다. 김용한 신일광채그룹 대표는 “회생법원과 매각 주관사인 삼정회계법인 측에도 인수의향 신청서 양식을 보냈다”며 “법원 측에서 공개 매각에 앞서 전 주관사와 협의를 통해 스토킹 호스 방식을 포함한 수의계약 방식 진행을 검토한다는 답변을 들었다”고 밝혔다. 스토킹호스방식은 법정관리 기업들의 매각 가능성을 높이기 위해 최근 도입되고 있는 인수합병(M&A)방식이다. 우선 수의계약을 통해 최고 1인 이상 원매자를 확보한 이후 공개매각을 진행한 뒤 가장 유리한 조건을 제시한 인수 후보를 우선협상대상자로 선정하는 것이다.  최근 STX건설과 중견건설사 현진도 법원에서 이같은 스토킹호스 방식을 채택해 눈길을 끌었다. 신일광채그룹은 최근 수주한 리비아와 이란, 아랍에미레이트 등 50억불 규모의 중동지역 수주 프로젝트의 원활한 진행을 위해 이번 인수전에 참여했다고 언급했다. 또 STX중공업 인수가 확정된다면 전 임직원 전원에 대한 고용승계와 책임경영에도 주력한다는 방침이다. 김 대표는 “리비아, 이란 프로젝트의 성공적인 완료를 위해서 삼부토건과 STX중공업 인수가 절실했고, 두 회사 모두 인수시 시너지가 기대된다”며 “만약 성사될 경우 석유 플랜트 수주는 STX중공업, 토건 등 건축 등은 삼부토건이 맡아 중동 등 해외사업 확대에 주력 할 계획”이라고 강조했다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 기업회생절차(법정관리)가 진행중인 2차전지 자동화 설비 업체 디에이테크놀로지가 새주인을 찾는다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 수원지방법원은 최근 디에이테크놀로지의 매각 주간사로 삼일회계법인을 선정했다. 삼일회계법인은 우선 스토킹호스 방식(사전예비지 인수 딜)으로 원매자를 물색한 이후 공개 매각에 나설 것으로 알려졌다. 2000년에 설립 된 디에이테크놀로지는 2차전지에 필수적인 노칭(Notching)장비, 스태킹(Stacking)장비, 와인딩(Winding)장비, 탭 웰딩(TabWelding)장비 제조업체다. 주요 협력사로는 LG에너지솔루션 등 LG계열사, 톱텍, 제네럴모터스 등이 대표적이다. 이 회사는 기술력 및 연구개발비 투자 등에 특화 된 기업이다. 실제 총 직원중 설계 및 제어 엔지니어들이 35%이상으로 업계 최대이다. 그러나 전 대표가 횡령과 배임 등에 연루되면서 거래정지 이후 올 4월 결국 수원지방법원에 회생절차 개시를 신청했다. IB업계 관계자는 "LG에너지솔루션을 비롯 국내외 2차전지 및 미국 완성차 제조 주요 플레이어들과 제조장비 부문 협업을 진행중이어서 관련 사업에 진입하고 싶은 투자자들에겐 좋은 기회가 될 것"이라며 “여기에 코리센과 비희토류 영구자석 국산화에 나선 점도 호재로 보인다”라고 전했다. 실제 디에이테크놀로지는 지난해 6월 코리센과 ‘비희토류(Mn-Bi) 영구자석’ 사업 관련 전략적 협력 및 투자를 위한 본계약을 체결했다. 디에이테크놀로지가 코리센과 상용화를 추진하는 비희토류 영구자석은 희토류를 사용하지 않는 망간(Mn)-비스무스(Bi) 자석이다. 대표적인 비희토류 영구자석으로 알려진 페라이트 자석보다 성능이 뛰어나며 고온에서도 자성 특징을 유지하는 것이 가장 큰 강점이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자