[파이낸셜뉴스]  '해피트리' 아파트 브랜드로 잘 알려진 법정관리(기업회생절차)기업 신일 건설이 새주인 찾기 재도전에 나섰다. 앞서 신일건설은 지난해 11월 공개경쟁 입찰 방식으로 한 차례 새주인 찾기에 도전했으나 딜이 불발 된 바 있다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 신일의 매각 주간사인 EY한영은 오는 4월 2일까지 잠재 매수자들을 대상으로 인수의향서(LOI)접수를 받고 있다. 이번 매각은 사전 예비 인수자가 존재하는 스토킹호스 방식 이다. 통상 예비 인수자가 제시한 입찰 가격 등 더 좋은 조건을 제시한 원매자가 신일의 우선협상대상자가 될 수 있다. 한편 신일은 1985년 전북 전주에서 설립된 종합건설사로, 2006년 당시 시공능력평가 순위 57위를 기록키도 했다. 그러나 2007년 무리한 사업 확장과 분양 실패가 이어지며 최종 부도처리됐다. 이후 2011년 GNS에 인수되며 경영 정상화 수순을 밟아 가다가 지난해 부동산 경기 침체에 따른 유동성 악화로 지난해 5월 결국 법정관리에 들어가게 됐다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

STX중공업 인수전에 동아건설 전직 임직원들이 주축이 돼 설립한 신일광채그룹이 출사표를 던졌다. 신일광채그룹은 최근 매각이 진행중인 삼부토건 인수도 추진해 주목을 끌었었다.  1일 투자은행(IB)업계에 따르면 신일광채그룹은 이날 자사 홈페이지를 통해 삼부토건에 이어 STX중공업 인수를 추진한다는 입장을 내놨다. 법원은 현재 STX중공업에 대한 매각 주관사만 선정했고, 공식적인 매각 일정은 구체화 하지 않은 상태다. 김용한 신일광채그룹 대표는 “회생법원과 매각 주관사인 삼정회계법인 측에도 인수의향 신청서 양식을 보냈다”며 “법원 측에서 공개 매각에 앞서 전 주관사와 협의를 통해 스토킹 호스 방식을 포함한 수의계약 방식 진행을 검토한다는 답변을 들었다”고 밝혔다. 스토킹호스방식은 법정관리 기업들의 매각 가능성을 높이기 위해 최근 도입되고 있는 인수합병(M&A)방식이다. 우선 수의계약을 통해 최고 1인 이상 원매자를 확보한 이후 공개매각을 진행한 뒤 가장 유리한 조건을 제시한 인수 후보를 우선협상대상자로 선정하는 것이다.  최근 STX건설과 중견건설사 현진도 법원에서 이같은 스토킹호스 방식을 채택해 눈길을 끌었다. 신일광채그룹은 최근 수주한 리비아와 이란, 아랍에미레이트 등 50억불 규모의 중동지역 수주 프로젝트의 원활한 진행을 위해 이번 인수전에 참여했다고 언급했다. 또 STX중공업 인수가 확정된다면 전 임직원 전원에 대한 고용승계와 책임경영에도 주력한다는 방침이다. 김 대표는 “리비아, 이란 프로젝트의 성공적인 완료를 위해서 삼부토건과 STX중공업 인수가 절실했고, 두 회사 모두 인수시 시너지가 기대된다”며 “만약 성사될 경우 석유 플랜트 수주는 STX중공업, 토건 등 건축 등은 삼부토건이 맡아 중동 등 해외사업 확대에 주력 할 계획”이라고 강조했다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

신일산업은 11일 최대주주 지분매각과 관련 "비공개 입찰을 진행했으나, 적정한 우선협상대상자를 찾지 못해 매각 일정 모두를 취소했다"고 공시했다. sane@fnnews.com 박세인 기자

신일산업은 22일 최대주주 등이 지분매각과 관련해 매각 주관사를 선정해 지분 매각을 추진중이지만 확정된 사실은 없다고 공시했다. 신일산업은 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 한다고 밝혔다. kim091@fnnews.com 김영권 기자

대한주택보증은 주택분양보증을 이행하는 과정에서 취득한 구미시 임은동 신일해피트리 사업장 및 지상구축물 일체를 오는 13일부터 한국자산관리공사 온비드(www.onbid.co.kr)를 통해 매각한다고 8일 밝혔다. 사업장 면적은 4만9496㎡이며 최초공매가는 391억원이며 유찰때는 4회차 288억원까지 내려간다. /kwkim@fnnews.com김관웅기자

[파이낸셜뉴스] 지우-현진에버빌 컨소시엄이 '해피트리' 아파트 브랜드로 잘 알려진 '신일'을 인수한다. 신일은 1985년 전북 전주에서 설립된 종합건설사로, 2006년 당시 시공능력평가 순위 57위를 기록한 바 있다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지우-현진에버빌 컨소시엄이 인수하는 내용이 골자인 신일의 회생계획안이 인가됐다. 담보권 95%, 회생채권 73% 동의를 통해서다. 매각주간사는 EY한영이다. 이번 매각은 사전 예비 인수자가 존재하는 스토킹호스 방식였다. 통상 예비 인수자가 제시한 입찰 가격 등 더 좋은 조건을 제시한 원매자가 신일의 우선협상대상자가 될 수 있다. 신일은 2007년 무리한 사업 확장과 분양 실패가 이어지며 최종 부도처리됐다. 이후 2011년 GNS에 인수되며 경영 정상화 수순을 밟아 가다가 지난해 부동산 경기 침체에 따른 유동성 악화로 법정관리에 들어간 바 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

주택도시보증공사(HUG)가 보증사고 및 매각 대상 사업장 급증으로 10년만에 매각설명회를 연다. 문닫는 건설사와 사고로 이어진 분양 사업장들이 급격히 늘면서 HUG 재무건전성에도 빨간불이 켜졌기 때문이다. 10일 업계 및 HUG에 따르면 오는 12일 광주에서 환급사업장 매각설명회를 진행할 예정이다. 본사차원에서 매각설명회에 나선 것은 2014년이후 처음이다. HUG는 설명회에서 환급사업장 매각과 관련된 제도와 매수절차 등을 비롯해 현재 공매 중인 6개 사업장의 현황에 대해 설명할 예정이다. 해당 사업장은 △강원 삼척 마달더스테이(205가구, 신성산업건설), △전북 군산 수페리체(492가구, 진경건설), △광주 궁동, 수기동, 산수동 한국아델리움(총 752가구, 한국건설), △울산 울주 청량 신일해피트리(672가구, 신일) 등이다. 매각 사업장의 총 규모는 2100여가구가 넘는다. 주택법에 따르면 수분양자를 보호하기 위해서 30가구 이상 아파트 단지는 반드시 분양·임대보증보험에 가입해야 한다. 건설사 파산 등의 사유로 공사가 중단될 경우 계약자들의 선택지는 두 곳이다. 대체 시공사를 찾아서 공사를 이어가는 '분양이행'과 그동안 낸 분양대금을 돌려받고 집은 포기하는 '환급이행' 중 하나를 HUG에 요청할 수 있다. 이번 매각 대상은 계약자들에게 분양 대금을 돌려주는 환급이행을 마친 사업장이다. HUG가 직전에 환급사업장 매각설명회를 연 것은 2014년이다. 당시에는 △경기 용인 보정동(신일건업), △경기 광주 곤지암(현진에버빌), △경기 부천 심곡동(리더스종합개발), △경기 가평 청평리(한일건설) 등 총 4개의 사업장 매각에 나섰다. 이후 산하 영업부서에서 매각설명회를 진행한 적은 있지만, 본사 차원에서 나선 것은 이번이 처음이다. HUG 관계자는 "올해는 매각해야 할 사업장이 많아 본사에서 이들 사업장을 모아 설명회를 진행할 수밖에 없다"면서 "이미 환급까지 마친 사업장들에 들어간 비용을 매각을 통해 회수할 예정"이라고 말했다. 건설사가 자금난에 빠져 공사가 중단돼 발생한 분양보증 사고가 급증한 영향이 컸다. HUG에 따르면 올해 1∼4월 발생한 분양보증(사용 검사 전 임대보증 포함) 사고는 총 11건, 4865억6000만원에 달한다. 사고 규모가 지난해 1∼4월(657억4000만원·1건)과 비교해 7.4배로 치솟았다. 지난해 연간 발생한 보증사고 14건와 비교하면 올해는 이를 뛰어넘을 전망이다. 실제 문닫는 건설사들이 빠르게 늘고 있다. 건설산업지식정보시스템에 따르면 올들어 5월까지 폐업 신고 공고(변경·정정·철회 포함)를 낸 종합건설사는 전국 240곳이다. 2011년 1~5월(268건) 이후 가장 많은 규모다. 올해 부도 처리된 건설사는 총 14개사로 이중 12곳이 지방 건설사다. 오는 12일 설명회가 예정된 사업장도 모두 지방에 위치해있다. 보증사고 급증은 HUG의 재무구조에도 악영향을 미치고 있다. 제31기 결산 공고에 따르면 지난해 HUG의 당기순손실은 3조8598억원으로 전년(-4087억원)에 이어 2년 연속 적자다. 지난해 당기순손실은 창립 이후 최대 규모다. 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "분양가가 많이 오르는 반면, 분양 이후에는 가격상승여력이 부족해 미분양이 급증하고 있다"며 "앞으로 2~3년간 건설사들의 분양사고들이 증가할 것으로 예상된다"고 내다봤다. 이어 "HUG는 분양보증시 사업성 검토를 통해 분양이 원활하게 이뤄질 수 있는지 충분히 검토해 리스크를 분석하는 등 보수적으로 접근해야한다"고 덧붙였다. west@fnnews.com 성석우 기자

[파이낸셜뉴스] 주택도시보증공사(HUG)가 보증사고 및 매각 대상 사업장 급증으로 10년만에 매각설명회를 연다. 문닫는 건설사와 사고로 이어진 분양 사업장들이 급격히 늘면서 HUG 재무건전성에도 빨간불이 켜졌기 때문이다. 10일 업계 및 HUG에 따르면 오는 12일 광주에서 환급사업장 매각설명회를 진행할 예정이다. 본사차원에서 매각설명회에 나선 것은 2014년이후 처음이다. HUG는 설명회에서 환급사업장 매각과 관련된 제도와 매수절차 등을 비롯해 현재 공매 중인 6개 사업장의 현황에 대해 설명할 예정이다. 해당 사업장은 △강원 삼척 마달더스테이(205가구, 신성산업건설), △전북 군산 수페리체(492가구, 진경건설), △광주 궁동, 수기동, 산수동 한국아델리움(총 752가구, 한국건설), △울산 울주 청량 신일해피트리(672가구, 신일) 등이다. 매각 사업장의 총 규모는 2100여가구가 넘는다. 주택법에 따르면 수분양자를 보호하기 위해서 30가구 이상 아파트 단지는 반드시 분양·임대보증보험에 가입해야 한다. 건설사 파산 등의 사유로 공사가 중단될 경우 계약자들의 선택지는 두 곳이다. 대체 시공사를 찾아서 공사를 이어가는 '분양이행'과 그동안 낸 분양대금을 돌려받고 집은 포기하는 '환급이행' 중 하나를 HUG에 요청할 수 있다. 이번 매각 대상은 계약자들에게 분양 대금을 돌려주는 환급이행을 마친 사업장이다. HUG가 직전에 환급사업장 매각설명회를 연 것은 2014년이다. 당시에는 △경기 용인 보정동(신일건업), △경기 광주 곤지암(현진에버빌), △경기 부천 심곡동(리더스종합개발), △경기 가평 청평리(한일건설) 등 총 4개의 사업장 매각에 나섰다. 이후 산하 영업부서에서 매각설명회를 진행한 적은 있지만, 본사 차원에서 나선 것은 이번이 처음이다. HUG 관계자는 "올해는 매각해야 할 사업장이 많아 본사에서 이들 사업장을 모아 설명회를 진행할 수밖에 없다"면서 "이미 환급까지 마친 사업장들에 들어간 비용을 매각을 통해 회수할 예정"이라고 말했다. 건설사가 자금난에 빠져 공사가 중단돼 발생한 분양보증 사고가 급증한 영향이 컸다. HUG에 따르면 올해 1∼4월 발생한 분양보증(사용 검사 전 임대보증 포함) 사고는 총 11건, 4865억6000만원에 달한다. 사고 규모가 지난해 1∼4월(657억4000만원·1건)과 비교해 7.4배로 치솟았다. 지난해 연간 발생한 보증사고 14건와 비교하면 올해는 이를 뛰어넘을 전망이다. 실제 문닫는 건설사들이 빠르게 늘고 있다. 건설산업지식정보시스템에 따르면 올들어 5월까지 폐업 신고 공고(변경·정정·철회 포함)를 낸 종합건설사는 전국 240곳이다. 2011년 1~5월(268건) 이후 가장 많은 규모다. 올해 부도 처리된 건설사는 총 14개사로 이중 12곳이 지방 건설사다. 오는 12일 설명회가 예정된 사업장도 모두 지방에 위치해있다. 보증사고 급증은 HUG의 재무구조에도 악영향을 미치고 있다. 제31기 결산 공고에 따르면 지난해 HUG의 당기순손실은 3조8598억원으로 전년(-4087억원)에 이어 2년 연속 적자다. 지난해 당기순손실은 창립 이후 최대 규모다. 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "분양가가 많이 오르는 반면, 분양 이후에는 가격상승여력이 부족해 미분양이 급증하고 있다"며 "앞으로 2~3년간 건설사들의 분양사고들이 증가할 것으로 예상된다"고 내다봤다. 이어 "HUG는 분양보증시 사업성 검토를 통해 분양이 원활하게 이뤄질 수 있는지 충분히 검토해 리스크를 분석하는 등 보수적으로 접근해야한다"고 덧붙였다. west@fnnews.com 성석우 기자

[파이낸셜뉴스] ‘해피트리’ 아파트 브랜드로 유명한 법정관리(기업회생절차)기업 신일건설이 새주인을 찾는다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 신일의 매각 주간사인 EY한영은 공개경쟁 입찰방식으로 내달 14일까지 원매자 모집에 착수했다. 이번 경쟁은 제 3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부자본을 유치하는 공개경쟁입찰로 진행 된다. 신일은 1985년 전북 전주에 설립된 종합 건설사다. 2006년에는 시공능력평가 순위 57위를 기록하기도 했다. 그러나 2007년 무리한 사업 확장과 분양 실패가 이어지며 최종 부도 처리됐다. 2011년 GNS에 인수되며 정상화 수순을 밟았다. 이후 지난해 시공능력평가 순위에서 전국 113위를 기록하며 다시 재기했지만 최근 부동산 시장 침체와 미분양 증가로 주요 사업장마다 자금 회수에 어려움을 겪은 것으로 알려졌다. 실제 지난해 말 기준 신일의 공사대금 미청구액은 124억원에 달한다. 신일은 제주외도 신일해피트리, 여의도 신일해피트리＆, 방배 신일해피트리 등 전국 11개 현장을 시공 중인 만큼 해당 현장에 타격이 있을 것으로 예측되고 있다. 결국 유동성 악화로 신일은 지난 5월 31일 서울회생법원에 법정관리를 신청하고 보전 처분 및 포괄적 금지명령 신청서를 제출한 바 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 웰투시인베스트먼트가 3000억원 이상 블라인드펀드 조성에 나섰다. 지난 2021년 9월 '웰투시 리빌딩챔피언 제1호 PEF'라는 이름으로 1990억원 규모 1호 블라인드펀드 조성 후 행보다. 이미 교직원공제회 등 하반기 정시출자에서 위탁 운용사로 선정됐다. 내년 상반기까지 2호 펀드 조성이 목표다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 웰투시인베스트먼트는 'Rebuilding Champion 제 2호 사모투자합자회사' 선정에 착수했다. 기존 투자 기조를 이어받아 국내 중소∙중견 제조업 바이아웃(경영권 인수) 투자에 집중하는 전략으로 파악된다. 중공업 및 반도체 분야 등이다. 제조업이 산업적 파급효과가 크다고 봐서다. 뿐만 아니라 2차전지, 로봇제조 분야 등 첨단제조업까지 투자 영역을 확대할 계획이다. IB업계 관계자는 "한국 제조업은 견고한 성장, 글로벌 경쟁력에도 저평가됐다. 한국은 수출 비중이 높아 대외 환경에 취약하지만 한국 제조업 성장률이 한국 성장률을 상회하고 있는 상황"이라며 "한국 산업재 밸류에이션(가치)은 평균 대비 22.4% 낮다"고 밝혔다. 웰투시는 국내 중소∙중견 기업의 바이아웃에 두각을 드러내온 곳이다. 국내 기업 중 업종 상위권의 B2B(기업간거래) 업체를 인수해 수출 확대 등의 성장 전략(Value-up)을 통해 재매각을 달성하는 전략을 구사한다. 글로벌 선박엔진 업체인 HSD엔진(옛 두산엔진), 국내 1위 콘크리트펌프카(CPC) 제조사인 전진건설로봇(옛 전진중공업), 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 고객사에 생산설비용 부품(CMP Ring)을 납품하는 윌비에스엔티 등이 대표적인 포트폴리오다. 2017년 1호 펀드 결성 이후 현재까지 총 11건의 바이아웃 투자를 집행했다. 7건(2017년~2020년 투자건)을 회수해 청산 IRR(순내부수익률) 27.6%를 시현했다. IB업계 관계자는 "웰투시는 안정적 거래구조 설계, 인수 후 집중적인 사업개편 이후 적기 매각을 통해 조기 수익을 실현하고 있어 출자기관들의 호응을 얻고 있다"며 "설립 이후 조성한 11개의 펀드 중 손실이 발생한 펀드가 하나도 없을 뿐만 아니라, 만기 연장 펀드도 한 건도 없다는 점에서 강력한 실행력을 보이는 하우스"라고 평가했다. 웰투시는 지난 2021년 말 1호 블라인드 펀드를 결성해 자동차 용품업체인 지에스씨(1800억원), 굴삭기용 선회베어링 제조업체인 신일정밀(1500억원), 반도체(팹리스) 업체인 웰랑(800억원)에 대한 바이아웃 투자를 진행했다. 1호 블라인드 펀드의 소진율은 약 78%로 주목적 투자를 완료하면서 올 하반기 2호 블라인드 조성에 나선 것으로 파악된다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자