[파이낸셜뉴스] 이찬진 금융감독원장이 자기자본 4조원 종합금융투자사업자 및 단기금융업(발행어음) 인가를 받은 키움증권에 방문해 투자자 보호 중심의 모험자본 공급을 당부했다.  24일 이찬진 금감원장은 서울 여의도 키움증권 본점을 방문해 모험자본 공급 계획, 투자자 보호 방안, IT 안정성 강화 방안 등 주요 현안을 점검했다. 앞서 금융위원회는 지난 19일 키움증권에 대해 발행어음 업무 인가를 승인했다. 발행어음은 자기자본의 200%까지 발행할 수 있는 채권으로, 키움증권 자기자본은 올해 3·4분기 말 기준 5조7862억원이다. 이번 인가로 최대 11조원 규모 자금을 조달할 수 있다. 이 원장은 "수치상의 투자보다 중요한 것은 기업을 실제로 성장시키는 현장 중심의 모험자본 공급"이라며 "자본시장의 자금이 벤처·혁신기업의 성장으로 이어지도록 모험자본 공급의 속도와 실효성을 더욱 높여주길 바란다"고 강조했다. 이 자리에서 이 원장은 키움증권으로부터 모험자본 투자를 받은 A중소기업 대표와 화상 간담회를 가졌다. A사 대표는 "혁신기업의 지속적인 자금 조달이 원활히 이뤄질 수 있도록 기관투자자의 장기 투자 유인책이 마련됐으면 좋겠다"며 "코스닥 시장의 유동성 및 기업가치 평가에 대한 개선이 이뤄진다면 더 많은 벤처기업들이 과감하게 혁신에 도전할 수 있는 환경이 조성될 것"이라고 언급했다. 이 원장은 모바일을 통한 비대면 발행어음 가입 절차 시연에도 참관했다.  비대면 가입 과정에서 투자자 보호 장치·절차가 제대로 마련돼 있는지 점검했다.  지점이 없는 온라인 증권사인 만큼 상품 비대면 가입 전 과정에서 투자자 보호에 만전을 기해야 한다고 당부했다. 이 원장은 "'내 가족에게 판매할 수 있는 상품인가'라는 질문을 통해 엄격히 자기 검증하는 것이야말로 불완전판매를 사전에 차단하는 가장 강력한 투자자 보호 장치"라며 "새로운 수신성 상품을 취급하는 만큼 건전한 운영을 위해 상시 리스크관리 체계 및 충분한 자본 완충 능력을 확보해야 할 것"이라고 주문했다. 아울러 IT 안정성 강화도 거듭 강조했다. 내부 전산사고나 외부 사이버 위협 요소가 증가해온 만큼, 시스템 장애 예방과 사이버 보안 강화를 위한 IT 투자 확대를 통해 자본시장 신뢰를 쌓아 올려야 한다는 설명이다. 이 원장은 "유동성 스트레스테스트를 통해 리스크 관리 수준을 강화하고, 유동성 위기 시 발생할 수 있는 불건전 영업 행위도 엄정히 점검하겠다"고 말했다. 이 자리에 참석한 엄주성 키움증권 대표는 IT 안정성 강화를 위해 IT 설비투자를 확대하는 한편, 시스템 안정성과 보안 역량을 지속 강화하겠다고 밝혔다. 키움증권은 올해 300억원 규모였던 IT 투자를 오는 2027년까지 500억원으로 늘리겠다는 계획이다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] 금융당국이 종합투자계좌(IMA) 및 발행어음 사업자를 확대하면서 금융투자업계의 수익 다각화 경쟁이 본격화될 전망이다. IMA 사업자로 지정된 한국투자·미래에셋증권은 기업금융(IB) 사업 간 시너지를 높이고, 단기금융업 인가를 받은 키움증권은 발행어음으로 확보된 자금의 25% 이상을 모험자본에 투입할 방침이다. 20일 한국투자증권 백두산 연구원이 발간한 보고서에 따르면 미래에셋증권의 IMA 손실충당금 차감 후 총보수율은 0.8~1.0% 내외로 추산된다. 중수익 추구형 IMA(만기 3년)의 경우, 운용보수율 0.49%와 실질 성과보수율 0.28%를 합치면 총 0.77%의 총보수율이 예상된다. 고수익 추구형 IMA(만기 5~7년)는 운용보수율 0.68%와 성과보수율 0.29%를 더해 0.97% 수준이 될 것이란 분석이다. 백 연구원은 “IMA 업무를 영위하는 증권사 입장에서는 상품판매 관점에서 사모펀드와 비교할 때 ‘규모의 경제’ 효과가 있고, 운용 관점에서는 전통 IB 부문 등과 시너지가 날 수 있다”고 진단했다. 단기금융업 인가를 받은 키움증권도 자기자본 200% 한도 내에서 발행어음을 발행해 자금을 조달할 수 있다. 키움증권 자기자본은 올 3·4분기말 기준 5조7862억원이다. 이에 따라 최대 11조원 규모의 자금을 조달할 수 있다. 백 연구원은 “키움증권의 발행어음 스프레드(마진)는 1.5~2.0%로 예상된다”면서 “자기자본투자(PI) 및 IB 부문과 시너지 효과를 낼 것”이라고 내다봤다. 금융위원회는 NH투자증권의 IMA 지정, 삼성·하나·메리츠·신한투자증권의 발행어음 사업 인가 심사를 진행 중이다. 이들이 추가 인가를 받을 경우, 정부의 생산적 금융 대전환 정책에 탄력이 붙을 것이란 전망이다. 키움증권은 발행어음으로 조달한 자금의 25% 이상을 모험자본으로 공급할 방침이다. 정부가 추진하는 국민성장펀드 등 정책금융 사업에도 동참할 예정이다. 키움증권 관계자는 “성장 가능성이 높은 벤처·혁신기업을 발굴하고 벤처캐피탈(VC) 출자 등 다양한 방식으로 자금을 공급할 것”이라며 “자회사인 키움인베스트먼트와 키움투자자산운용 등과 긴밀히 협력해 투자 시너지도 극대화할 계획”이라고 전했다. 정부는 내달 10일 출범 예정인 국민성장펀드를 국내 모험자본으로 인정해 운용의 선택지를 넓혔다. 관련 기금발행 채권과 기금출자 펀드가 적격 운용처로 공식화된 것이다. 다만 모험자본 공급을 위해서는 자금조달, 투자, 사후관리 과정에서 건전성 관리가 중요하다는 게 당국 판단이다. 금융감독원은 이날 서울 여의도 본원에서 한국투자·미래에셋·키움증권 최고위 임원들을 만나 유동성 관리 강화를 당부했다. IMA·발행어음 등 단기 조달 중심 유동성 구조의 취약성을 감안해 만기구조와 자금 흐름 모니터링 등 유동성 관리를 상시 체계로 정착시킬 필요가 있다고 당부했다. 금감원 서재완 금융투자 부원장보는 “IMA와 발행어음이 자본시장의 불안 요인으로 작용하지 않도록 선제적 리스크관리에 만전을 기할 필요가 있다”고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

한국투자증권은 '퍼스트 발행어음' 특판을 2차로 진행한다고 2일 밝혔다. 이번 특판 상품은 6개월물 연 3.3%, 1년물 연 3.4%의 세전 금리를 제공한다. 한국투자증권이 지난 8월 선보였던 퍼스트 발행어음 1차 특판은 모집 규모(1조원)를 2주 만에 달성한 바 있다. 퍼스트 발행어음은 한국투자증권(신용등급 AA)이 자체 신용을 바탕으로 발행하는 만기 1년 이내의 단기 금융상품이다. 원화 및 외화 투자 모두 가능하다. 약정식 기간물, 수시물, 정액 적립식 등 다양한 방식으로 투자할 수 있다. 원화 일반 상품의 경우, 이날 기준으로 약정식 6개월물 연 2.8%, 1년물 연 2.9% 세전 수익을 제공 중이다. 이번 특판 발행어음은 전국 한국투자증권 영업점과 모바일 트레이딩 시스템 '한국투자' 앱을 통해 가입할 수 있다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 ‘퍼스트 발행어음’ 특판을 2차로 진행한다고 2일 밝혔다. 이번 특판 상품은 6개월물 연 3.3%, 1년물 연 3.4%의 세전 금리를 제공한다. 한국투자증권이 지난 8월 선보였던 퍼스트 발행어음 1차 특판은 모집 규모(1조원)를 2주 만에 달성한 바 있다. 퍼스트 발행어음은 한국투자증권(신용등급 AA)이 자체 신용을 바탕으로 발행하는 만기 1년 이내의 단기 금융상품이다. 원화 및 외화 투자 모두 가능하다. 약정식 기간물, 수시물, 정액 적립식 등 다양한 방식으로 투자할 수 있다. 원화 일반 상품의 경우, 이날 기준으로 약정식 6개월물 연 2.8%, 1년물 연 2.9% 세전 수익을 제공 중이다. 이번 특판 발행어음은 전국 한국투자증권 영업점과 모바일 트레이딩 시스템(MTS) ‘한국투자’ 앱을 통해 가입할 수 있다. 한국투자증권 관계자는 “최근 시중금리가 하향 안정세를 보인 가운데 안정적인 자산 운용처를 찾는 투자자들 문의가 늘고 있다”며 “더 많은 투자자들이 혜택을 누릴 수 있도록 이번 특판을 준비했다”고 설명했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 태광그룹 섬유·석유화학 계열사인 태광산업은 추석 명절을 앞두고 12개 협력사에 53억원의 납품대금을 어음 없이 전액 현금으로 조기 집행했다고 2일 밝혔다. 지급 기한은 오는 12일까지로 어음을 사용하지 않는 방식으로 진행된다. 현재까지 태광산업의 누적 조기 지급액은 1043억원에 달한다. 태광산업은 지난 2020년 추석부터 매 명절마다 협력사 대금 조기 지급을 이어오고 있다. 특히 신한은행과의 상생대출 협약을 통해 협력사들의 대출 금리 인하도 지원 중이다. 올해 7월 말 기준, 76개 협력사가 금리 인하 혜택을 받고 있다. 또 지난 2021년부터는 서울·경기·울산·부산 등 사업장 내 입점한 소상공인과 중소기업을 대상으로 '착한 임대료 운동'도 펼치고 있다. 월 200만원 한도에서 임대료의 30%를 감면하는 방식이다. 태광산업 관계자는 "석유·화학 업황의 구조적 불황이 장기화하면서 협력사들도 많은 어려움을 겪고 있다"며 "협력사들이 위기를 이겨낼 수 있도록 상생 차원의 지원을 계속 이어가겠다"고 전했다. moving@fnnews.com 이동혁 기자

[파이낸셜뉴스] 금융감독원이 종합금융투자사업자(종투사) 지정 및 발행어음 인가를 신청한 8개 증권사에 대해 차질 없이 심사를 진행 중이며, 가급적 연내 결과가 나오도록 하겠다고 30일 밝혔다.  금융당국은 지난 4월 발표한 '증권업 기업금융 경쟁력 제고방안'에 따라 지난 3·4분기부터 종투사 지정 및 발행어음 인가 신청을 받았다. 8조원 종투사 지정에는 한국투자증권과 미래에셋증권, NH투자증권이 신청서를 냈다. 키움증권, 삼성증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 하나증권은 4조원 종투사 지정 및 발행어음 사업 인가를 신청했다. 인가는  △금융위원회 접수 △외부평가위원회 △실지조사 △증권선물위원회 심의 △금융위원회 의결 단계로 진행된다. 금감원은 "앞으로도 신청 회사들의 준비 정도에 따라 외부평가위원회, 실지조사 등 규정상 절차를 순차적으로 진행해 가급적 연내에 심사 결과가 나올 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

정부가 금융정책과 금융감독을 분리하는 방안을 추진하고 있는 가운데 5개 증권사의 발행어음 사업 인가 심사 향방에 관심이 쏠리고 있다. 금융감독원 심사와 금융위원회 의결을 거쳐 인가 여부가 결정되는 만큼, 금융당국 체계 재편 과정에서 불확실성이 커질 수 있다는 우려다. 10일 당국 및 금융투자업계에 따르면 금융위는 △삼성증권 △하나증권 △메리츠증권 △신한투자증권 △키움증권 등 5개 증권사의 발행어음 사업 인가 심사를 진행 중이다. 발행어음이란 초대형 투자은행(IB) 지위를 갖춘 대형 증권사들이 자체 신용으로 발행하는 1년 만기 이하의 금융상품이다. 발행어음 사업자들은 자기자본의 최대 200%까지 발행할 수 있어 IB 투자 등 수익창출에 상대적으로 유리하다.현재 미래에셋·한국투자·NH투자·KB증권이 발행어음 사업을 하고 있다. 이와 함께 삼성·하나·메리츠·신한투자·키움증권이 지난 7월 금융위에 발행어음 인가를 신청하면서 이르면 다음 달 추가 사업자가 지정될 예정이었다. 하지만 '금융위 해체 및 금감원 파업 우려'가 발목을 잡고 있다. 정부가 금융위의 금융정책 기능을 재정경제부로 이관하고, 금융위를 금융감독위원회(금감위)로 재편하는 조직개편안을 추진하면서다. 금감원에서도 금융소비자보호원(금소원)을 분리·신설한 뒤, 두 기관 모두 공공기관으로 지정하는 방안이 발표되면서 직원들의 반발도 거센 상황이다. 금융당국 조직개편 과정에서 업무 공백 및 혼선이 발생할 가능성이 높아지자, 금융투자업계는 인가 일정 지연을 우려하고 있다. 자칫 사업 추진력이 떨어질 수 있다는 지적이다. A증권사 관계자는 "신사업이 관련된 민감한 시기인 만큼 입장 표명이 조심스럽다"면서도 "당국 상황을 예의주시하고 있다"고 전했다. 하지만 일부에서는 낙관적 목소리도 내놓고 있다. B증권사 관계자는 "발행어음 인가 절차상 법정 심사기간 내 처리 의무가 있어 별다른 지연은 없을 것으로 판단된다"면서 "이번 정부의 정책 방향이 생산적 금융 확대에 맞춰져 있는 만큼, 발행어음 인가는 정책 기조와 정합성을 갖춘 금융 당국의 선결 과제가 될 것"이라고 기대했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 정부가 금융정책과 금융감독을 분리하는 방안을 추진하고 있는 가운데 5개 증권사의 발행어음 사업 인가 심사 향방에 관심이 쏠리고 있다. 금융감독원 심사와 금융위원회 의결을 거쳐 인가 여부가 결정되는 만큼, 금융당국 체계 재편 과정에서 불확실성이 커질 수 있다는 우려다.  10일 당국 및 금융투자업계에 따르면 금융위는 △삼성증권 △하나증권 △메리츠증권 △신한투자증권 △키움증권 등 5개 증권사의 발행어음 사업 인가 심사를 진행 중이다. 발행어음이란 초대형 투자은행(IB) 지위를 갖춘 대형 증권사들이 자체 신용으로 발행하는 1년 만기 이하의 금융상품이다. 발행어음 사업자들은 자기자본의 최대 200%까지 발행할 수 있어 IB 투자 등 수익창출에 상대적으로 유리하다. 현재 미래에셋·한국투자·NH투자·KB증권이 발행어음 사업을 하고 있다. 이와 함께 삼성·하나·메리츠·신한투자·키움증권이 지난 7월 금융위에 발행어음 인가를 신청하면서 이르면 다음 달 추가 사업자가 지정될 예정이었다. 하지만 ‘금융위 해체 및 금감원 파업 우려’가 발목을 잡고 있다. 정부가 금융위의 금융정책 기능을 재정경제부로 이관하고, 금융위를 금융감독위원회(금감위)로 재편하는 조직개편안을 추진하면서다. 금감원에서도 금융소비자보호원(금소원)을 분리·신설한 뒤, 두 기관 모두 공공기관으로 지정하는 방안이 발표되면서 직원들의 반발도 거센 상황이다. 금융당국 조직개편 과정에서 업무 공백 및 혼선이 발생할 가능성이 높아지자, 금융투자업계는 인가 일정 지연을 우려하고 있다. 자칫 사업 추진력이 떨어질 수 있다는 지적이다. A증권사 관계자는 “신사업이 관련된 민감한 시기인 만큼 입장 표명이 조심스럽다”면서도 “당국 상황을 예의주시하고 있다”고 전했다. 하지만 일부에서는 낙관적 목소리도 내놓고 있다. B증권사 관계자는 “발행어음 인가 절차상 법정 심사기간 내 처리 의무가 있어 별다른 지연은 없을 것으로 판단된다”면서 “이번 정부의 정책 방향이 생산적 금융 확대에 맞춰져 있는 만큼, 발행어음 인가는 정책 기조와 정합성을 갖춘 금융 당국의 선결 과제가 될 것”이라고 기대했다. C증권사 관계자도 “금융당국 조직개편 등으로 인한 역할과 책임의 변동이 수반될 수 있어 일부 일정이 지연될 가능성도 염두에 두고 있다”면서도 “애초 철저한 심사, 논의, 숙고를 거쳐 진행되는 사안인 만큼 조직 분리로 인한 일정 지연 가능성이 문제가 되지는 않을 것”이라고 전망했다. 자금 조달 전략과 관련해서는 대부분의 증권사가 기존 계획을 유지한다는 입장이다. D증권사 관계자는 “발행어음 인가가 당장 승인되지 않더라도 당국의 정책 기조가 생산적 금융 확대에 맞춰져 있는 만큼 모험자본 확대에 대한 사업계획은 예상대로 추진될 예정”이라고 밝혔다. E증권사 관계자도 “발행어음 인가를 전제로 업무를 진행하고 있지는 않다”며 “인가 여부와 관계없이 기존 사업 영역에서의 역량 강화에 집중하고 있다”고 설명했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 연 3.4%(세전, 1년물) 금리의 ‘퍼스트 발행어음’ 특판을 진행한다고 18일 밝혔다. 발행어음은 한국투자증권(신용등급 AA)이 자체 신용을 바탕으로 발행하는 만기 1년 이내의 단기 금융상품이다. 8월 18일 기준 원화 수시물은 연 2.2%, 약정식 1년물은 연 2.9%의 세전 수익을 지급한다. 이번 특판 상품은 동일 조건의 일반 상품 대비 0.5%p 우대 금리를 제공한다. 전국 한국투자증권 영업점 및 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘한국투자’ 앱에서 가입 가능하다. 한도 소진 시 조기 마감될 수 있다. 한국투자증권 박재현 개인고객그룹장은 “발행어음은 시중금리 대비 높은 수익을 추구하는 단기·확정금리형 투자에 적합한 금융상품”이라며 “이번 특판을 통해 더 많은 고객이 안정적인 자산증식 기회를 얻길 바란다”고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스]  발행어음, IMA 신규 인가시 신용등급 A등급 이하의 크레딧 채권 수요 기반이 확대될 것이란 전망이 나온다. 비우량 기업들 사이에서 자금조달에 숨통이 트일 것이란 기대감이 감돈다.김기명 한국투자증권 연구원은 24일 보고서에서 "발행어음 및 IMA 영위 증권사 신규 인가는 금리가 높은 A등급 이하 회사채, 여전채 및 A2등급 이하 CP, 전단채의 잠재적 수요 기반 확대 요인"이라고 진단했다. 발행어음 및 IMA는 일반적으로 은행 정기예금 등에 비해 경쟁력 있는 금리를 고객에 제시하는 관계로, 고객에 제시한 금리를 맞추기 위해서는 금리가 일정수준 이상 되는 자산에 투자해야 되기 때문이다. 그는 "특히 종투사 운용규제 개편으로 발행어음·IMA 운용자산에서 고금리 자산인 부동산 관련 자산의 운용한도가 현재 30%에서 10%로 하향되는 점을 감안하면, 상대적으로 A등급 이하 크레딧채권에 대한 수요가 보다 확대될 여지도 있는 것으로 판단한다"면서 "A등급 이하 크레딧채권 중 펀더멘털이 안정적인 종목의 경우 수요기반 확대로 강세기조를 보일 수 있다"고 강조했다. 금융위는 지난 15일 종투사의 모험자본 공급의무 등 생산적 금융 분야로의 자금공급 촉진을 위한 자본시장법 시행령 및 하위규정 개정안을 예고했다. 발행어음 및 IMA 운용 규제를 개편해, 내년부터 발행어음·IMA 조달액의 10%에 상응하는 국내 모험자본을 공급해야 하고 모험자본 공급은 2027년 20%, 2028년 25%로 단계적 상향된다. 반면에 부동산 관련 자산의 운용한도는 현재 30%에서 내년 15%, 2027년 10%로 단계적 하향(IMA는 기존 운용분이 없으므로 즉시 적용)된다. 모험자본에는 중소·벤처기업 자금 공급 외에도 VC, 신기사, P-CBO 매입, A등급 이하 채무증권(대기업 계열사 제외), 중견기업, 상생결제, 코스닥벤처펀드, 하이일드펀드, 소부장펀드, 모태펀드 투자 등이 포함된다. 그리고 A등급 이하 채무증권에서 대기업 계열사는 제외되는데, 대기업은 공정위가 공시하는 상호출자제한기업집단에 속하는 계열사를 의미한다. 상반기중 전체 회사채 발행 57조원 중 A등급 이하 회사채는 20% 정도인 11조원이 발행돼 기본적으로 발행물량이 그리 많지 않은 가운데 상호출자제한기업집단까지 제외되면 발행물량이 좀 더 제한적인 수준에 그친다. 한편 발행어음은 현재까지 미래에셋증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권 등 4곳이 인가를 받았다. 자기자본 4조원 이상 종합금융투자사업자(종투사)는 발행어음을 통해 자기자본의 200%까지 자금조달이 가능하다. 이달 금융위원회가 발행어음 인가 접수를 받는 가운데, 자기자본 4조원이 넘는 삼성증권, 메리츠증권, 하나증권, 신한투자증권, 키움증권 등 5곳이 발행어음 인가를 신청한 상황이다. 이 중 삼성증권이 대주주 적격성 이슈에서 벗어나면서 청신호가 켜졌다. 대법원의 이재용 회장에 대한 무죄확정으로 연내 인가를 받을 가능성이 높아졌다는 시그널로 받아들여지고 있다. 자기자본 8조원 이상의 종투사는 IMA(종합투자계좌) 업무가 가능한데 한국투자증권과 미래에셋증권이 출사표를 사업신청을 냈다. IMA 자격 요건은 자기자본 8조원 이상인 종투사로, 대상이 되는 증권사는 미래에셋증권과 한국투자증권 2곳 뿐이다. 이들은 IMA 사업자 1호 타이틀을 놓고 경쟁을 하게 됐다. khj91@fnnews.com 김현정 기자