[파이낸셜뉴스] 오케스트라 프라이빗에쿼티(오케스트라PE)가 KG그룹으로부터 KFC코리아를 인수했다. 2017년 KG그룹이 500억원에 인수한 후 행보다. KFC는 1984년 옛 두산음료가 미국 본사와 합작해 서울 종로에 1호점을 낸 후 2014년 두산의 식음료(F&B) 사업 종료로 유럽계 사모펀드 CVC캐피탈에 1000억원에 매각된 바 있다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 오케스트라PE는 이날 오후 KG그룹에 대금 납입을 완료, KFC코리아를 인수했다. 지분 투자 형태로 600억~700억원을 조달하고, 인수금융 대출로 나머지 300~400억원을 충당한다. KG그룹도 매도자 금융 약 200억원을 제공하고, 얌브랜즈 역시 해외 출자자(LP)로 참여한다. KFC의 전국 매장 수는 190개다. 경쟁사인 맘스터치(1352개), 롯데리아(1330개), 버거킹(440개), 맥도날드(407개)에 훨씬 못미친다. 앞서 오케스트라PE는 2021년 11월 반올림식품을 약 600억원에 인수했다. 반올림식품은 '아이유피자'로 유명한 반올림피자 브랜드를 운영한다. 2022년 10월에는 반올림식품을 보유한 4호펀드를 내세워 정성푸드의 인력, 유형자산 등을 자산양수도 방식으로 사들였다. 정성푸드는 2016년 설립된 식자재업체로 반올림식품의 협력사다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 오케스트라프라이빗에퀴티(PE)는 신임 파트너 겸 준법감시인으로 허영호 전 유니타스캐피탈코리아 대표를 선임했다고 2일 밝혔다. 허 파트너는 HSBC 투자은행 기업금융 상무 및 리서치 헤드, 베인앤드컴퍼니 컨설턴트로 근무하며 글로벌 사모펀드와 국제금융, 컨설팅을 경험한 전문가로 평가된다. YH컴퍼니의 대표로서 베어링PE, 아폴로매니지먼트, 캘비던 글로벌 등의 어드바이저로서 한국 투자를 담당했다. 일본 세가 그룹의 투자 자문, 미국 어슈런트의 한국 기업 인수, 한국 대원강업의 중국법인 지분 매각을 총괄 지휘했다. 오케스트라PE에서 피인수기업 운영 및 준법감시 관리를 통해 기업가치를 높일 계획이다. 허 파트너는 “과거 30여년 동안의 국제금융, 인수합병, 경영자문, 기업경영의 경험을 살려 무엇보다 투자자들의 이익 극대화를 위해 노력하겠다”고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 오케스트라 어드바이저스 코리아 유한회사는 국내 토종 딜리버리 피자 브랜드인 ‘반올림피자샵’을 운영하는 반올림식품에 투자했다고 3일 밝혔다. RCPS(상환전환우선주)로 반올림식품의 본사 및 수도권지사 반올림식품서울의 지분에 투자다. 이번 거래의 재무, 세무 자문사는 딜로이트 안진회계법인, 법률자문사는 랩 파트너스가 맡았다. 이번 투자를 위해 오케스트라PE는 프로젝트 펀드인 '오케스트라 프라이빗 에쿼티 제 4 호 사모투자합자회사'를 설립했다. 투자자(LP)는 한국 기관투자자로 주로 구성됐다. 오케스트라PE는 지분 매도인인 윤성원 대표와 파트너십을 통해 국내외 확장과 더불어 다양한 전략적 경영관리를 통해 투자수익을 극대화할 예정이다. 반올림피자샵은 도우부터 피자 소스에 이르기까지 핵심 재료를 전부 대구에 소재한 본사 및 공장에서 자체 제조한다. 또 내부 R&D 및 마케팅에 꾸준히 투자, 주요 소비자층인 2030의 입맛을 맞추기 위해 노력하고 있다. 2020년 자체 주문 애플리케이션을 개발했다. 2021년에는 다양한 소셜 플랫폼과의 협업을 통해 브랜드 노출을 대폭 확장했다. 현재 반올림은 전국 약 300개의 가맹점을 관리하고 있다. 가맹점 총 매출은 연평균 약 25% 이상 성장하여 1200억원 이상을 올해 기록할 것으로 예상된다. 가맹점당 연평균 매출은 5억원을 넘는다. 김주형 오케스트라PE 매니저는 “반올림피자는 대구에서 시작한 브랜드지만 불과 몇 년만에 전국으로 빠르게 확산하고 있다”며 “오케스트라PE와 함께 반올림피자를 성공적으로 전국 1위 브랜드를 넘어 아시아의 대표적인 피자브랜드로 성장시킬 것”이라고 말했다. 반올림 투자를 합하면 오케스트라PE는 약 2500억원 수준의 운용자산(AUM)을 보유하고 있다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

오케스트라 프라이빗에쿼티(PE)가 프리미엄 골프용품 브랜드 '마제스티' 매각에 착수했다. 오케스트라 어드바이저스 코리아 유한회사가 설립한 오케스트라PE 1호 사모투자합자회사는 한국 및 일본 소재 마제스티골프코리아 및 마제스티골프를 매각한다고 18일 밝혔다. 매각주관사로는 골드만삭스가 선정됐다. 오케스트라PE는 19일부터 원매자들을 대상으로 티저레터(투자안내서)를 배포 할 계획이다. 매각가격으로는 3000억원 이상이 거론된다. 오케스트라PE는 2017년 약 783억원을 투입해 코스모그룹이 보유하던 마루망코리아(현 마제스티골프코리아) 지분 100%와 마루망 일본 본사(마제스티골프) 지분 29%를 인수했다. 마제스티골프는 2003년 일본 마루망주식회사와 한국 코스모그룹의 합작법인으로 설립된 골프용품 제조·유통사다. 중저가 모델로 구성된 '마루망' 라인업이 인기를 끌면서 국내 시장에 인지도를 쌓았다. 지난해 프리미엄 드라이버 시장에서 52%의 시장점유율을 기록, 국내 전체 드라이버 시장점유율 4위를 기록하기도 했다. 마제스티골프는 지난해 말 기준 연간 매출 808억원, 조정 상각전영업이익(EBITDA) 228억원을 기록했다. 이는 2018년 매출 580억원 대비 15.8%, EBITDA 94억원 대비 연평균 48.5% 성장한 수준이다.

[파이낸셜뉴스] 오케스트라 프라이빗에쿼티(PE)가 프리미엄 골프용품 브랜드 '마제스티' 매각에 착수했다.  오케스트라 어드바이저스 코리아 유한회사가 설립한 오케스트라PE 1호 사모투자합자회사는 한국 및 일본 소재 마제스티골프코리아 및 마제스티골프를 매각한다고 18일 밝혔다. 매각주관사로는 골드만삭스가 선정됐다.  오케스트라PE는 19일부터 원매자들을 대상으로 티저레터(투자안내서)를 배포 할 계획이다. 매각가격으로는 3000억원 이상이 거론된다.  오케스트라PE는 2017년 약 783억원을 투입해 코스모그룹이 보유하던 마루망코리아(현 마제스티골프코리아) 지분 100%와 마루망 일본 본사(마제스티골프) 지분 29%를 인수했다.  마제스티골프는 2003년 일본 마루망주식회사와 한국 코스모그룹의 합작법인으로 설립된 골프용품 제조·유통사다. 중저가 모델로 구성된 '마루망' 라인업이 인기를 끌면서 국내 시장에 인지도를 쌓았다.  지난해 프리미엄 드라이버 시장에서 52%의 시장점유율을 기록, 국내 전체 드라이버 시장점유율 4위를 기록하기도 했다. 마제스티골프는 지난해 말 기준 연간 매출 808억원, 조정 상각전영업이익(EBITDA) 228억원을 기록했다. 이는 2018년 매출 580억원 대비 15.8%, EBITDA 94억원 대비 연평균 48.5% 성장한 수준이다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

오케스트라 프라이빗에쿼티(PE)가 일본 골프용품업체 마제스티골프의 지분을 완전히 인수한다. 현재 절반 이상의 지분을 보유하고 있지만 공개매수를 통해 나머지 소액주주 지분 전량을 사들일 계획이다. 오케스트라PE는 일본 자스닥(JASDAQ) 상장기업인 마제스티골프(마제스티재팬)의 상장폐지를 목표로 공개매수를 실시한다고 16일 밝혔다. 앞서 오케스트라PE는 2017년 7월 코스모화학과 허경수 코스모그룹 회장이 보유하고 있던 마제스티골프코리아 지분 100%를 707억원에 인수한 바 있다. 인수대금은 국내 기관투자가들이 주요 투자자(LP)로 참여한 프로젝트 펀드(783억원)를 통해 조달했다.오케스트라PE는 이번 공개매수에서 소액주주들이 보유한 지분 49%(1073만5576주)를 1주당 195엔(약 2230원)에 사들이기로 했다. 공개매수 기간은 다음달 25일까지다. 유안타증권이 마제스티골프코리아에 자금을 대출했다.마제스티골프는 명품 골프용품 제조·유통업체다. 일본에 도쿄 본사와 치바현 공장이 있으며, 일본과 한국, 중국, 미국, 대만에 총 13곳의 영업거점을 두고 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

오케스트라 프라이빗에쿼티(PE)가 일본 골프용품업체 마제스티골프의 지분을 완전히 인수한다. 현재 절반 이상의 지분을 보유하고 있지만 공개매수를 통해 나머지 소액주주 지분 전량을 사들일 계획이다. 오케스트라PE는 일본 자스닥(JASDAQ) 상장기업인 마제스티골프(마제스티재팬)의 상장폐지를 목표로 공개매수를 실시한다고 16일 밝혔다. 앞서 오케스트라PE는 2017년 7월 코스모화학과 허경수 코스모그룹 회장이 보유하고 있던 마제스티골프코리아 지분 100%를 707억원에 인수한 바 있다. 인수대금은 국내 기관투자가들이 주요 투자자(LP)로 참여한 프로젝트 펀드(783억원)를 통해 조달했다. 오케스트라PE는 이번 공개매수에서 소액주주들이 보유한  지분 49%(1073만5576주)를 1주당 195엔(약 2230원)에 사들이기로 했다. 공개매수 기간은 다음달 25일까지다. 유안타증권이 마제스티골프코리아에 자금을 대출했다. 마제스티골프는 명품 골프용품 제조·유통업체다. 일본에 도쿄 본사와 치바현 공장이 있으며, 일본과 한국, 중국, 미국, 대만에 총 13곳의 영업거점을 두고 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

사모투자펀드(PEF) 운용사인 오케스트라어드바이저스코리아(오케스트라PE)가 인수한 '피닉스다트'가 세계 최대 규모 다트 페스티벌을 마무리했다. 피닉스다트는 대한다트협회와 개최한 ‘피닉스 섬머 페스티벌’이 미국, 벨기에, 스페인 등 17개국에서 약 4000여명이 참여했다고 8일 밝혔다. 미국, 영국, 일본 외 뉴칼레도니아, 대만, 싱가폴 등의 대표선수들도 참여했다. 올해 ‘피닉스 섬머 페스티벌’에서는 제시와 빈지노가 축하 공연을, 조세호와 남창희가 마지막 날 진행을 맡았다. 특히 신규 다트머신이 공개됐고, 총 상금 1억3600만원을 건 대규모 토너먼트와 다양한 이벤트 등을 진행했다. ‘피닉스다트’는 전통 다트게임에 국내에서 자체적으로 개발한 최신 기술을 도입해 실시간 온라인 대전과 아마추어 리그 등 다양한 기능을 추가했다. 미국, 일본, 대만 등 국내 외 전 세계 27개국에 꾸준히 다트기계를 수출하고 있다. 앞서 오케스트라PE는 피닉스다트를 보유한 홍인터내셔날 86.3%와 일본 다트사업을 영위하는 별도법인(HIC) 86.3%를 1220억원에 인수하는 오케스트라 3호 펀드를 조성했다. 기존 홍인터내셔날의 지분은 지배기업인 홍유니버셜 54.8%, 홍상욱 대표를 포함한 특수관계인 45.2%로 구성됐다. 오케스트라PE의 인수 후에도 창업자인 홍 대표는 전략적 파트너로 남아 회사 경영에 참여키로 했다. 이번 경영권 지분 인수를 위해 오케스트라PE는 경영참여형펀드(PEF)로 725억원, 인수금융으로 500억원을 조달했다. 오케스트라 3호 펀드의 출자자는 한국과 일본 투자자로 구성됐다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

사모투자펀드(PEF) 운용사인 오케스트라어드바이저스코리아(오케스트라PE)가 다트시장 선두주자인 홍인터내셔날(HONG International)을 인수했다. 홍인터내셔날은 글로벌 시장 점유율 1위 브랜드 '피닉스 다트'를 보유하고 있다. 국내에 다트문화를 정착시켰다는 평가를 받는다. 1월 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 오케스트라PE는 이날 홍인터내셔날 86.3%와 일본 다트사업을 영위하는 별도법인(HIC) 86.3%를 1220억원에 인수하는 오케스트라 3호 펀드를 조성했다. 기존 홍인터내셔날의 지분은 지배기업인 홍유니버셜 54.8%, 홍상욱 대표를 포함한 특수관계인 45.2%로 구성됐다. 오케스트라PE의 인수 후에도 창업자인 홍 대표는 전략적 파트너로 남아 회사 경영에 참여키로 했다. 이번 경영권 지분 인수를 위해 오케스트라PE는 경영참여형펀드(PEF)로 725억원, 인수금융으로 500억원을 조달했다. 오케스트라 3호 펀드의 출자자는 한국과 일본 투자자로 구성됐다. 이번 거래의 재무·세무 자문사는 딜로이트 안진회계법인, 법률자문사는 LAB Partners와 일본 Hibiya Nakata, 경영 컨설턴트는 L.E.K. Consulting이다. 홍인터내셔날은 1999년 설립돼 국내에서 5000여개 디지털 다트 기기를 공급했다. 시장점유율 80% 이상을 확보한 사실상의 독점사업자다. 일본, 홍콩, 대만 등 27개국에 다트머신을 수출하며, 사업 저변도 확대했다. 글로벌 시장은 일본 게임회사인 세가(SEGA)와 과점 체제를 유지하고 있다. 회사의 주력 제품군은 ‘VS PHOENIX(피닉스)' 전자다트다. 피닉스 전자다트는 홍인터내셔날이 손수 개발한 100% 국산 제품이다. 전 세계 다트 플레이어들이 실시간으로 연결돼 국경을 넘은 글로벌 대전이 가능하다. 본사가 직접 개최하는 공식리그와 토너먼트는 이미 매니아층을 두텁게 형성하고 있다. 회사는 국내 다트 대중화에 기여했다는 평가를 받고 있다. 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 홍인터내셔날은 지난해 매출액 317억5100만원, 영업이익 100억원을 기록했다. 현금창출능력을 엿볼 수 있는 상각전영업이익(EBITDA)은 150억원을 기록했다. 이는 2016년(60억원) 대비 147% 가량 증가한 수치다. 지난 7년간 글로벌 매출을 포함한 ㈜홍인터내셔날의 연평균성장률(CAGR)은 4.3%다. 오케스트라PE는 컨설팅 출신인 김재욱 대표가 2014년 설립한 PEF 운용사다. 2017년 명품 골프채 브랜드 ‘마제스티'로 알려진 마루망을 인수했다. 2018년엔 광고제작사 비젼홀딩스와 VR전문회사 투토키 인수에 성공하며 꾸준한 투자 행보를 이어가고 있다. 현재 오케스트라PE의 운용자산(AUM)은 2200억원이다. 김재욱 오케스트라PE 대표는 “아시아의 업계 선도기업이자 미국과 유럽에서 성장 가능성이 큰 홍인터내셔날과 협업하여 기쁘다”며 “홍인터내셔날의 글로벌 확장가능성은 한국, 일본 및 중국에서 활동하고 있는 중견기업을 'Regional Champion'로 성장시키는 오케스트라의 투자전략과 잘 맞다”고 설명했다. 이승윤 오케스트라 이사는 “오케스트라는 홍인터내셔날의 뛰어난 재무실적과 높은 EBITDA 마진율, 그리고 전세계적으로 폭넓고 열정적인 소비자층을 통해 인정받는 “피닉스 다트”를 긍정적으로 평가했다”며 “HI가 세계 각국에서 운영하고 있는 전자다트기계의 렌탈을 기초로 한 사업모델을 통해 확보하고 있는 안정적인 현금흐름 또한 재무적 투자자가 투자하기에 매력적인 요인”이라고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한 시대를 풍미했던 유명 F&B 프랜차이즈 브랜드들이 최근 M&A시장에 대거 매물로 등장해 눈길을 끈다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 국내 사모펀드(PEF)인 오케스트라PE는 삼일PwC를 매각 주관사로 선정하고 초기 매각 작업에 돌입했다. 오케스트라PE의 KFC 엑시트는 2023년 KG그룹으로부터 1000억원에 매수한 뒤 2년 만이다. 당시 오케스트라 PE는 KFC를 1000억원에 인수 했는데 이번엔 몸 값을 4000억원 수준에 제시한 것으로 알려졌다. 현재 기업 회생절차(법정관리)가 진행중인 한국 피자헛도 매각 주관사로 삼일PwC를 선정하고 새 주인 찾기에 나섰다. 한국피자헛은 작년 11월 서울 회생법원에 기업회생 절차 개시를 신청한 지 한 달 만에 법원의 개시 결정을 받았다. 한국피자헛은 1991년 설립된 국내 1세대 피자 프랜차이즈로, 2017년 미국 얌브랜즈로부터 오차드원이 지분 100%를 인수했다. 앞서 한국피자헛은 지난해 9월 일부 가맹점 점주들이 제기한 부당이득 반환 소송, 이른바 '차액가맹금' 소송 2심에서 패소했다. 210억원을 반환하라는 판결과 함께 회사 계좌가 가압류되자 지난해 11월 서울회생법원에 기업회생절차 개시를 신청한 것이다. 노랑통닭 운영사인 노랑푸드 역시 지난해부터 매각 작업이 진행중이다. 최대주주인 큐캐피탈파트너스·코스톤아시아는 삼정KPMG를 매각 자문사로 선정하고 현재 새주인 찾기에 나선 상태다. 노랑통닭의 희망 매각가는 약 2000억 원 수준으로 알려졌다. 여기에 '도쿄등심'으로 유명한 외식기업 (주)오픈도 사측이 공식적으로 부인하지만 국내 사모펀드들을 대상으로 경영권 매각설이 불거지고 있다. 올해로 설립 10주년을 맞이한 오픈은 파인다이닝 외식 전문기업으로 도쿄등심을 비롯, 암소서울, 모도우, 동화고옥 등을 거느리고 있다. 다만 F&B매물이 한 번에 봇물인만큼 새 주인 찾기도 만만치 않을 수 있다는 시각도 나온다. IB업계 고위 관계자는 “최근 더불어민주당이 프랜차이즈에 대한 사모펀드(PEF) 진출 규제 입법을 준비중인 점도 F&B프랜차이즈 M&A봇물에 직간접적인 영향을 미친 것으로 보인다”라며 “결국 매도자와 원매자간 몸값 눈높이와 높아진 소비자들의 니즈를 잘 반영해 장수 기업으로 살아남을 수 있는 F&B프랜차이즈는 새주인 찾기에 성공할 것이고 그렇지 못할 경우 새주인 찾기가 장기화 될 수 있다”라고 귀띔했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자