[파이낸셜뉴스] 씨메스는 지난 9월 30일부터 이달 8일까지 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 희망 공모 범위(2만원~2만4000원) 상단을 초과한 3만원에 공모가를 확정했다고 11일 밝혔다. 이번 수요예측에는 총 2180곳의 기관 투자자들이 참여해 총 11억2629만1935주를 신청한 것으로 알려졌다. 경쟁률은 577대 1을 기록했으며, 공모금액은 약 780억원, 상장 후 시가총액은 3431억원 수준이다. 상장을 주관한 삼성증권 관계자는 “많은 투자자들이 기존의 하드웨어 중심의 로봇 생태계 내 씨메스의 인공지능(AI)과 3차원 비전 기술을 융합한 토탈 엔지니어링 기술로 지능형 로봇 양산화를 검증시켰다는데 높은 점수를 줬다”고 밝혔다. 씨메스는 이번에 확보한 공모자금을 로봇 및 비전기술 선행개발을 위한 연구개발, 3D 스캐너 생산시설 확장을 위한 천안 로봇센터 증설, 미국 시장 진출 및 비즈니스 확대 등에 사용할 계획이다. 특히, 미국 시장을 글로벌 시장 확대 교두보로 삼고 시애틀, 시카고 등 공략 지역에 맞춘 차별화 마케팅으로 글로벌 사업 성과를 극대화할 방침이다. 씨메스의 일반 공모 청약은 오는 15일부터 16일까지 양일간 진행된다. 코스닥 상장 예정일은 이달 24일이다. 대표 주관사인 삼성증권, 공동 주관사인 유진투자증권, 인수단인 유안타증권을 통해 일반청약이 기능하다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] SAP 솔루션 전문기업 인스피언이 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 희망 공모 밴드(8000원~1만원) 상단을 초과한 1만2000원에 공모가를 확정했다고 2일 밝혔다. 이번 수요예측에는 총 2323개사가 참여해 1069.1대 1의 경쟁률을 기록했다. 특히 상장 주관사인 한국투자증권은 보유하고 있는 26만1872주에 대해 6개월 의무보유 확약을 했다. 지난 2009년에 설립된 인스피언은 기업 고객을 대상으로 SAP 컨설팅 및 보안솔루션 전문 기업이다. 현재는 제조, 금융, 서비스 등 전분야의 기업 고객을 대상으로 SAP EAI 구축 및 유지보수 컨설팅, 보안솔루션 등을 개발 판매하고 있다. 인스피언의 일반 공모 청약은 오는 7일부터 8일까지 양일간 진행된다. 상장 예정일은 이달 18일이다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 이엔셀이 지난 2일부터 8일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가를 희망 공모 밴드(1만3600~1만5300원) 최상단인 1만5300원에 확정했다고 9일 밝혔다. 이번 수요예측의 경쟁률은 949대 1로, 국내외 기관투자자들의 참여건수는 2106건이다. 확정 공모가 기준 이엔셀의 총 공모 금액은 240억원이며, 상장 후 예상 시가총액은 1431억원이다. 지난 2018년 설립된 이엔셀은 세포·유전자치료제 위탁개발생산(CGT CDMO) 및 신약 개발 전문기업이다. 글로벌 대형 제약사 노바티스와 얀센 등을 주요 고객사로 두고 있다. 이엔셀의 일반 공모 청약은 오는 12일부터 13일까지 양일간 진행될 예정이다. 코스닥 상장 예정일은 이달 23일이다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자

넥스트 [파이낸셜뉴스] 넥스트바이오메디컬이 지난달 29일부터 이달 2일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 공모 밴드(2만4000원 ~ 2만9000원) 상단인 2만9000원에 확정했다고 6일 밝혔다. 이번 수요예측에는 총 1116곳의 기관 투자자가 참여했으며, 경쟁률은 356.9대 1을 기록했다. 지난 2014년 설립된 넥스트바이오메디컬은 혁신형 치료재(의료용 소재)를 개발하고, 상용화해 완제품을 수출하는 기업이다. 주요 제품으로는 내시경용 지혈재 '넥스파우더와 혈관색전 미립구 '넥스피어' 등이 있다. 넥스트바이오메디컬은 이번 IPO(기업공개)를 통해 확보한 공모자금을 근골격계 통증 색전 치료재 넥스피어에프 임상시험에 사용해 미국 시장 진출 및 글로벌 시장을 선점할 계획이다. 넥스트바이오메디컬의 일반 공모 청약은 오는 7일부터 8일까지 양일간 진행될 예정이다. 상장 예정일은 이달 20일이다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 유라클이 지난달 29일부터 이달 2일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 공모 밴드(1만8000~2만1000원) 상단인 2만1000원으로 확정했다고 5일 밝혔다. 이번 수요예측은 전체 공모 물량의 71.9%인 54만250주 모집에 총 2041개 기관이 참가하면서 1065.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 유라클은 이번 공모 자금을 생성형 인공지능(AI)을 활용한 제품 고도화 및 해외 진출을 위한 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼 개발에 활용할 계획이다. 지난 2001년 설립된 유라클은 모바일 플랫폼 소프트웨어 전문기업으로 기업에 최적화된 모바일 애플리케이션(앱) 개발과 운영, 유지보수 서비스를 제공한다. 대표 제품은 모바일 앱 개발 플랫폼 ‘모피어스’다. 유라클은 오는 6일부터 7일까지 양일간 일반 투자자 공모 청약에 나선다. 상장 예정일은 오는 16일이다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 뱅크웨어글로벌이 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 공모 밴드(1만6000원~1만9000원) 하단인 1만6000원에 확정했다고 31일 밝혔다. 수요예측에는 총 827개 기관이 참가했으며 155.74대 1의 경쟁률을 기록했다. 뱅크웨어글로벌은 이번 수요예측에서 희망 공모가 밴드 상단 이상의 공모가를 제시한 기관이 신청수량 기준 59.63%(가격 미제시 0.2% 포함)에 달했으며, 상단을 초과한 금액을 써낸 곳도 31.57%를 차지했다고 전했다. 다만 최근 상장 기업들의 공모가가 과도하게 부풀려졌다는 논란이 지속적으로 제기된 점을 고려해 시장 친화적으로 공모가를 확정했다는 설명이다. 뱅크웨어글로벌은 이번 공모 자금을 글로벌 사업 역량을 강화하기 위한 영업과 마케팅, 연구개발에 활용할 계획이다. 뱅크웨어글로벌의 일반투자자 청약은 내달 1일부터 2일까지 양일간 진행된다. 상장 예정일은 오는 8월 12일이다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 휴림로봇이 2차전지 장비 업체 이큐셀 인수를 위해 자체 자금 300억원 규모를 납부 완료하며 이큐셀 인수의 구부능선을 넘었다. 24일 금융감독원 전자공시에 따르면 휴림로봇은 이큐셀 인수를 위해 약 230억원 규모의 제3자배정 유상증자 납입을 완료했다고 전일 공시를 통해 밝혔다. 앞서 휴림로봇은 지난달 5일 이큐셀 인수를 위해 59억7608만원의 계약금을 납부한 바 있다. 이로써 휴림로봇은 일반공모 유상증자에 앞서 자체 자금으로 총 300억원 규모를 납부 완료했다. 휴림로봇은 지난 22일 이달 24일부터 25일까지 청약이 진행되는 유상증자 일반공모가를 1705원으로 확정한 바 있다. 총 모집 금액은 596억7500만원으로 공모주식수는 3500만주이다. 주관사는 SK증권, 주금 납입일은 오는 29일, 신주 상장일은 내달 8일이다. 또 지난 23일 휴림로봇은 이큐셀 인수를 위해 이큐셀에서 단행하는 150억원 규모의 3자배정 유상증자를 추가 취득하기로 결정했다. 이에 따라 휴림로봇은 이큐셀의 150억원 규모의 유상증자에 참여해 주당 1258원에 신규 발행되는 주식 1192만3688주를 추가적으로 취득하게 될 예정이다. 이큐셀은 추가 납입받은 150억원 규모의 자금을 재무구조 개선에 사용할 방침이다. 이로써 휴림로봇은 이큐셀에서 진행하는 유상증자에 참여해 취득하게 되는 주식수가 3020만6677주에 달해 이큐셀의 전체 주식 46.70%를 보유하게 된다. 이는 기존 최대주주인 이화전기공업, 이아이디로부터 양수받은 주식과는 별개로 최대주주 자리를 확보하게 된다. 회사 측은 추가 증자 150억원이 완료되면 기존 이화전기공업, 이아이디의 지분을 넘어서게 된다고 설명했다. 휴림로봇 김봉관 대표는 “일반공모 유상증자에 앞서 자체 자금만으로 300억원 규모를 모두 납입 완료했다”라며 “이큐셀의 안정적인 경영권 확보를 기반으로 2차전지 장비 및 인공지능(AI) 자율제조 사업 전개에 집중해 괄목할 만한 성과를 도출하겠다”고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 엑셀세라퓨틱스가 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(6200원~7700원) 상단 초과인 1만원에 확정했다고 2일 밝혔다. 지난 6월 24일부터 28일까지 5일간 진행한 수요예측에는 국내외 2288개 기관이 참여해 경쟁률 1233.8대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 모든 기관이 공모 밴드 상단인 7700원 이상의 가격을 제시했다. 확정 공모가 기준 총 공모 금액은 161억8000만원이다. 상장 후 시가총액은 1083억원 수준이다. 엑셀세라퓨틱스는 세포유전자치료제로 대표되는 첨단바이오의약품 산업의 핵심 소재인 배지(Media)를 개발 및 생산하는 기업이다. 엑셀세라퓨틱스의 주력 제품은 3세대 화학조성배지 ‘셀커(CellCor)’이다. 엑셀세라퓨틱스의 일반 청약은 오는 3일부터 4일까지 양일간 진행된다. 코스닥 상장일은 오는 7월 15일이다.   hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 시프트업이 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가를 희망 밴드(4만7000원~6만원) 상단인 6만원에 확정했다고 1일 밝혔다. 총 공모주식수인 725만주 중 75%에 해당하는 543만7500주를 대상으로 수요예측을 진행한 시프트업은 2164곳의 기관이 참여해 225.94대 1의 경쟁률을 기록했다. 시프트업은 이번 수요예측에 참여한 모든 기관(가격 미제시 기관 포함)이 희망 공모가 밴드(4만7000원~6만원) 상단 이상 금액을 제시했다고 설명했다. 또 국내 기관 투자자들 중 1개월 이상 의무보유를 확약한 기관 비율도 약 26%를 기록했다고 전했다. 시프트업은 공모 자금을 지적재산권(IP) 확대와 게임 개발 인프라 강화 등에 사용해 경쟁력을 확보할 계획이다. 시프트업의 일반 청약은 내일부터 오는 3일까지 양일간 진행된다. 공동대표주관회사는 한국투자증권, 제이피모간증권회사, NH투자증권이며, 인수회사는 신한투자증권이다. 청약은 한국투자증권과 NH투자증권, 신한투자증권 등 3곳을 통해 진행되며, 7월 중 코스피에 상장 예정이다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 신라젠은 24일 유상증자 일반 공모에서 494.46%의 청약률을 기록했다고 밝혔다. 신라젠은 구 주주 청약률에서 87%의 높은 청약률을 보인 것에 이어 일반 공모에서도 흥행에 성공, 유상증자 절차를 마무리할 계획이다. 지난 3월 22일 유상증자를 최초 발표한 신라젠은 12일 최종 발행가액 산정을 통해 1000억원 이상의 자본 조달을 확정한 바 있고 지난주 구 주주와 일반을 대상으로 청약 절차에 돌입했다. 우선 17일에서 18일까지 구 주주를 대상으로 한 청약 결과 87.08%의 높은 참여율을 보였다. 또 대표 주관사 KB증권 및 공동 인수사 SK증권, LS증권, 한양증권에서 20일부터 21일 양일간 구 주주 청약 후 잔여 물량 445만6372주에 대한 일반 청약을 진행했다. 이날 공시를 통해 발표된 결과에 따르면 일반 청약에 무려 2203만5000주의 청약 참여로 494.46%의 청약률을 보였다. 이로써 구 주주 및 일반 청약 합산 결과 최종 150.95%의 높은 청약률을 기록하며 청약 절차를 마무리했다. 회사 측은 이번 구 주주 및 일반 공모에서 높은 청약률을 보인 이유로 회사의 주요 파이프라인에 대한 기대와 유상증자 참여사 리드코프의 자발적인 지분 보유 확약을 꼽으며 주주와 시장에 신뢰를 제공했다는 분석이다. 신라젠 관계자는 “신라젠은 과거 펙사벡만 보유한 기업으로 인식됐으나 최근 바이오 USA에서 뜨거운 관심을 받은 BAL0891과 높은 부가가치로 기대를 받는 플랫폼 기술 SJ-600시리즈까지 보유한 기업으로 탈바꿈했다”고 강조했다. 이어 “이번 유상증자 흥행으로 그 기대에 대한 시장의 관심에 부흥했으며, 당사는 부채가 거의 없기에 연구개발에 대부분을 투자해 기업가치를 높여나갈 것”이라고 밝혔다. 한편 신라젠은 이번 유상증자로 조달되는 1031억5500만원은 25일 회사로 납입돼 자본금으로 충당될 예정이다. vrdw88@fnnews.com 강중모 기자