[파이낸셜뉴스] 이엔셀이 지난 2일부터 8일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가를 희망 공모 밴드(1만3600~1만5300원) 최상단인 1만5300원에 확정했다고 9일 밝혔다. 이번 수요예측의 경쟁률은 949대 1로, 국내외 기관투자자들의 참여건수는 2106건이다. 확정 공모가 기준 이엔셀의 총 공모 금액은 240억원이며, 상장 후 예상 시가총액은 1431억원이다. 지난 2018년 설립된 이엔셀은 세포·유전자치료제 위탁개발생산(CGT CDMO) 및 신약 개발 전문기업이다. 글로벌 대형 제약사 노바티스와 얀센 등을 주요 고객사로 두고 있다. 이엔셀의 일반 공모 청약은 오는 12일부터 13일까지 양일간 진행될 예정이다. 코스닥 상장 예정일은 이달 23일이다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자

넥스트 [파이낸셜뉴스] 넥스트바이오메디컬이 지난달 29일부터 이달 2일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 공모 밴드(2만4000원 ~ 2만9000원) 상단인 2만9000원에 확정했다고 6일 밝혔다. 이번 수요예측에는 총 1116곳의 기관 투자자가 참여했으며, 경쟁률은 356.9대 1을 기록했다. 지난 2014년 설립된 넥스트바이오메디컬은 혁신형 치료재(의료용 소재)를 개발하고, 상용화해 완제품을 수출하는 기업이다. 주요 제품으로는 내시경용 지혈재 '넥스파우더와 혈관색전 미립구 '넥스피어' 등이 있다. 넥스트바이오메디컬은 이번 IPO(기업공개)를 통해 확보한 공모자금을 근골격계 통증 색전 치료재 넥스피어에프 임상시험에 사용해 미국 시장 진출 및 글로벌 시장을 선점할 계획이다. 넥스트바이오메디컬의 일반 공모 청약은 오는 7일부터 8일까지 양일간 진행될 예정이다. 상장 예정일은 이달 20일이다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 유라클이 지난달 29일부터 이달 2일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 공모 밴드(1만8000~2만1000원) 상단인 2만1000원으로 확정했다고 5일 밝혔다. 이번 수요예측은 전체 공모 물량의 71.9%인 54만250주 모집에 총 2041개 기관이 참가하면서 1065.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 유라클은 이번 공모 자금을 생성형 인공지능(AI)을 활용한 제품 고도화 및 해외 진출을 위한 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼 개발에 활용할 계획이다. 지난 2001년 설립된 유라클은 모바일 플랫폼 소프트웨어 전문기업으로 기업에 최적화된 모바일 애플리케이션(앱) 개발과 운영, 유지보수 서비스를 제공한다. 대표 제품은 모바일 앱 개발 플랫폼 ‘모피어스’다. 유라클은 오는 6일부터 7일까지 양일간 일반 투자자 공모 청약에 나선다. 상장 예정일은 오는 16일이다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 뱅크웨어글로벌이 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 공모 밴드(1만6000원~1만9000원) 하단인 1만6000원에 확정했다고 31일 밝혔다. 수요예측에는 총 827개 기관이 참가했으며 155.74대 1의 경쟁률을 기록했다. 뱅크웨어글로벌은 이번 수요예측에서 희망 공모가 밴드 상단 이상의 공모가를 제시한 기관이 신청수량 기준 59.63%(가격 미제시 0.2% 포함)에 달했으며, 상단을 초과한 금액을 써낸 곳도 31.57%를 차지했다고 전했다. 다만 최근 상장 기업들의 공모가가 과도하게 부풀려졌다는 논란이 지속적으로 제기된 점을 고려해 시장 친화적으로 공모가를 확정했다는 설명이다. 뱅크웨어글로벌은 이번 공모 자금을 글로벌 사업 역량을 강화하기 위한 영업과 마케팅, 연구개발에 활용할 계획이다. 뱅크웨어글로벌의 일반투자자 청약은 내달 1일부터 2일까지 양일간 진행된다. 상장 예정일은 오는 8월 12일이다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 엑셀세라퓨틱스가 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(6200원~7700원) 상단 초과인 1만원에 확정했다고 2일 밝혔다. 지난 6월 24일부터 28일까지 5일간 진행한 수요예측에는 국내외 2288개 기관이 참여해 경쟁률 1233.8대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 모든 기관이 공모 밴드 상단인 7700원 이상의 가격을 제시했다. 확정 공모가 기준 총 공모 금액은 161억8000만원이다. 상장 후 시가총액은 1083억원 수준이다. 엑셀세라퓨틱스는 세포유전자치료제로 대표되는 첨단바이오의약품 산업의 핵심 소재인 배지(Media)를 개발 및 생산하는 기업이다. 엑셀세라퓨틱스의 주력 제품은 3세대 화학조성배지 ‘셀커(CellCor)’이다. 엑셀세라퓨틱스의 일반 청약은 오는 3일부터 4일까지 양일간 진행된다. 코스닥 상장일은 오는 7월 15일이다.   hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 시프트업이 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가를 희망 밴드(4만7000원~6만원) 상단인 6만원에 확정했다고 1일 밝혔다. 총 공모주식수인 725만주 중 75%에 해당하는 543만7500주를 대상으로 수요예측을 진행한 시프트업은 2164곳의 기관이 참여해 225.94대 1의 경쟁률을 기록했다. 시프트업은 이번 수요예측에 참여한 모든 기관(가격 미제시 기관 포함)이 희망 공모가 밴드(4만7000원~6만원) 상단 이상 금액을 제시했다고 설명했다. 또 국내 기관 투자자들 중 1개월 이상 의무보유를 확약한 기관 비율도 약 26%를 기록했다고 전했다. 시프트업은 공모 자금을 지적재산권(IP) 확대와 게임 개발 인프라 강화 등에 사용해 경쟁력을 확보할 계획이다. 시프트업의 일반 청약은 내일부터 오는 3일까지 양일간 진행된다. 공동대표주관회사는 한국투자증권, 제이피모간증권회사, NH투자증권이며, 인수회사는 신한투자증권이다. 청약은 한국투자증권과 NH투자증권, 신한투자증권 등 3곳을 통해 진행되며, 7월 중 코스피에 상장 예정이다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 신라젠은 24일 유상증자 일반 공모에서 494.46%의 청약률을 기록했다고 밝혔다. 신라젠은 구 주주 청약률에서 87%의 높은 청약률을 보인 것에 이어 일반 공모에서도 흥행에 성공, 유상증자 절차를 마무리할 계획이다. 지난 3월 22일 유상증자를 최초 발표한 신라젠은 12일 최종 발행가액 산정을 통해 1000억원 이상의 자본 조달을 확정한 바 있고 지난주 구 주주와 일반을 대상으로 청약 절차에 돌입했다. 우선 17일에서 18일까지 구 주주를 대상으로 한 청약 결과 87.08%의 높은 참여율을 보였다. 또 대표 주관사 KB증권 및 공동 인수사 SK증권, LS증권, 한양증권에서 20일부터 21일 양일간 구 주주 청약 후 잔여 물량 445만6372주에 대한 일반 청약을 진행했다. 이날 공시를 통해 발표된 결과에 따르면 일반 청약에 무려 2203만5000주의 청약 참여로 494.46%의 청약률을 보였다. 이로써 구 주주 및 일반 청약 합산 결과 최종 150.95%의 높은 청약률을 기록하며 청약 절차를 마무리했다. 회사 측은 이번 구 주주 및 일반 공모에서 높은 청약률을 보인 이유로 회사의 주요 파이프라인에 대한 기대와 유상증자 참여사 리드코프의 자발적인 지분 보유 확약을 꼽으며 주주와 시장에 신뢰를 제공했다는 분석이다. 신라젠 관계자는 “신라젠은 과거 펙사벡만 보유한 기업으로 인식됐으나 최근 바이오 USA에서 뜨거운 관심을 받은 BAL0891과 높은 부가가치로 기대를 받는 플랫폼 기술 SJ-600시리즈까지 보유한 기업으로 탈바꿈했다”고 강조했다. 이어 “이번 유상증자 흥행으로 그 기대에 대한 시장의 관심에 부흥했으며, 당사는 부채가 거의 없기에 연구개발에 대부분을 투자해 기업가치를 높여나갈 것”이라고 밝혔다. 한편 신라젠은 이번 유상증자로 조달되는 1031억5500만원은 25일 회사로 납입돼 자본금으로 충당될 예정이다. vrdw88@fnnews.com 강중모 기자

[파이낸셜뉴스] 이노스페이스가 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 밴드(3만6400~4만3300원) 상단인 4만3300원에 확정했다고 19일 밝혔다. 지난 11일부터 17일까지 5거래일간 진행한 이번 수요예측에는 국내외 2159개 기관이 참여해 경쟁률 598.87대 1을 기록했다. 총 공모 금액은 576억원이며, 상장 후 시가총액은 4062억원 수준이다. 이노스페이스에 따르면 전체 참여기관 중 약 99.6%에 해당하는 기관이 공모 밴드 상단인 4만3300원 이상의 가격을 제시했다. 이노스페이스는 우주 발사체 스타트업이다. 하이브리드 로켓 기술 기반의 우주 발사체 ‘한빛(HANBIT)’으로 전 세계 고객의 위성을 우주궤도로 수송하는 발사 서비스를 사업화하고 있다. 하이브리드 로켓은 액체로켓 대비 구조가 단순해 제조비용이 낮고, 제조시간이 짧아 고객 중심의 저비용 신속 발사 서비스 대응이 가능하다는 장점이 있다. 이러한 기술 경쟁력을 기반으로 이노스페이스는 국내 민간 기업 최초로 시험발사체 ‘한빛-TLV’ 시험발사에 성공하는 성과를 달성했다. 이노스페이스는 공모 자금으로 발사체 생산 능력 확대를 위한 설비확충, 발사체 경량화 및 재사용성을 위한 연구개발 강화, 해외시장 판로 확보, 우수인력 유치 등에 사용할 계획이다. 한편, 이노스페이스는 오는 20일부터 21일까지 양일간 일반청약을 거쳐 7월 초 코스닥 시장에 상장할 예정이다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 에너지 저장장치(ESS) 부품 전문기업 한중엔시에스가 공모가를 희망 공모 밴드(2만~2만3500원)를 초과한 3만원에 확정했다고 7일 공시했다. 지난 1995년에 설립된 한중엔시에스는 에너지 저장장치(ESS) 부품 전문기업으로, 냉각수를 통해 효율적인 열 관리가 가능한 수냉식 ESS 냉각시스템 부품 개발 및 양산에 성공했다. 삼성SDI 공급 레퍼런스를 기반으로 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있으며, 차세대 제품 개발을 통해 신규 매출 창출을 계획하고 있다. 한중엔시에스는 지난달 30일부터 이달 5일까지 국내 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 경쟁률 725.9대 1을 기록했다. 수요예측에는 국내 기관 2078개사가 참여했으며, 이중 99.04% 이상이 희망 공모 밴드 상단을 초과한 가격을 제시한 것으로 나타났다. 한중엔시에스의 의무보유 확약 비율은 12.66%다. 상장일 유통 가능 물량 비중은 전체 주식수의 29.22%(확약 미반영)다. 한중엔시에스 김환식 대표는 “코스닥 이전 상장이라는 새로운 출발점에서 ‘변하지 않으면 미래가 없다’라는 창업 초심을 가지고 투명한 경영과 혁신적인 미래 신기술 개발에 주력하여 주주들께는 더 큰 가치를, 임직원들에게는 행복한 일터를 제공하는 글로벌 중견기업으로 도약하겠다”고 밝혔다. 한중엔시에스는 오는 10일과 11일 양일간 일반 공모 청약을 진행한 후 오는 24일 코넥스에서 코스닥 시장으로 이전 상장할 예정이다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 코스닥 상장을 추진 중인 바이오벤처 기업 에스엘에스바이오가 지난 18일부터 22일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가를 7000원에 확정했다고 밝혔다. 에스엘에스바이오의 희망 공모 범위는 8200원에서 9400원이다. 에스엘에스바이오의 상장을 주관하고 있는 하나증권에 따르면, 이번 수요예측에는 국내외 총 640개 기관이 참여해 235.14대 1의 경쟁률을 기록했다. 이영태 에스엘에스바이오 대표이사는 "뛰어난 연구개발(R&D) 역량, 첨단 인프라, 독보적인 레퍼런스를 기반으로 세계적인 의약품 품질관리 및 진단 플랫폼 전문 기업으로 도약해 나가겠다"고 강조했다. 에스엘에스바이오의 총 공모주식수는 77만주로, 100% 신주 모집이다. 총 공모금액은 확정 공모가 기준 53억9000만원이다. 공모 자금은 기술 고도화를 위한 연구개발 및 생산시설 등에 중점 투자할 예정이다. 최신 시설∙장비 구축, 시험항목 추가, 특화된 체외진단기기 개발을 통해 경쟁우위를 확보하고, 미국, 유럽, 일본 등 주요국을 중심으로 글로벌 사업을 확장해 나간다는 전략이다. 일반 투자자 청약은 오는 10월 10일과 11일 양일간 진행되며, 10월 중 코스닥 시장에 이전 상장할 예정이다. 코스닥 상장 후 예상 시가총액은 공모가 기준 537억원 규모이다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자