[파이낸셜뉴스] 삼성자산운용은 ‘삼성 KODEX 미국종합채권SRI 액티브 ETF’와 ‘삼성 KODEX 아시아달러채권SRI플러스 액티브 ETF’ 2종을 신규 상장한다고 9일 밝혔다. 달러표시 채권에 투자하는 이번 신규 해외채권형 ETF 2종은 최근 금리 상승의 영향으로 채권 투자를 시작하고자 하는 투자자라면 눈여겨볼 만하다는 것이 사 측 설명이다.  신규 ETF 2종은 전 세계 투자 트렌드로 자리매김한 SRI(사회적책임투자, Social Responsible Investment) 콘셉트를 접목한 점이 특징이다. 이른바 ‘착한 투자’인 SRI는 기업 활동이 사회에 미치는 영향을 고려해 윤리적 이슈가 있는 산업 섹터나 기업에 대한 투자를 지양하고, ESG 요소를 투자 프로세스에 반영해 리스크를 사전에 통제할 수 있다. 우선 삼성 KODEX 미국종합채권SRI 액티브 ETF는 글로벌 최대 채권 시장인 미국 채권 시장 전체에 ETF로 쉽게 분산 투자할 수 있는 국내 최초의 미국 종합채 상품이다. . KODEX 미국종합채권SRI 액티브 ETF는 안정적이고 유동성이 풍부한 미국 국채뿐 아니라 미국 채권 시장의 국제 기구채, 선진국 달러국채, 우량 회사채에 고루 분산해 종합적으로 투자한다. 주요 발행자는 미국 연방정부, 아시아개발은행, 마이크로소프트, JP 모건 등이 포함된다. 이 상품의 비교지수는 블룸버그에서 산출한 ‘Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return)’다. 이 ETF는 장기 투자 시 더욱 유리한데, 그 이유는 미국 종합 채권 지수가 약 45년간 경기 국면에 관계없이 안정적으로 상승하고 있기 때문이다. 특히 미국 종합 채권에 5년 이상 투자한 경우 45년간 손실 기록이 전무하다. 미국 종합 채권 성과는 주식 성과와 낮은 상관관계를 보여 분산 투자 시 위험 조정 수익률을 더욱 높일 수 있다. 또한 삼성 KODEX 아시아달러채권SRI플러스 액티브 ETF는 매력적인 금리 수준 대비 상대적으로 낮은 변동성을 보이는 아시아 달러 정부관련 채권 및 회사채에 분산 투자하는 국내 최초의 ETF다. 발행자는 주요 아시아 정부가 발행한 달러 채권 및 텐센트, 레노보, 현대자동차 등이 발행한 달러 표시 회사채가 있다. 아시아달러 채권은 과거 10년간 투자수익률이 연평균 약 3.14%로 중장기적으로 안정적인 수익률을 추구할 수 있고, 주요 자산군과 낮은 상관관계를 보여 분산 투자 효과가 높다. 또한, 아시아 국가들의 신용등급은 지속적으로 상승하고 있어 높은 경제 성장세 등 견고한 매크로 환경이 이어질 것이라는 기대가 높다. 비교지수는 블룸버그에서 산출한 ‘Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index(Total Return)’다. 환노출 상품이며 선진국 대비 높은 금리와 초과 수익을 추구할 수 있는 다양한 투자 기회가 있는 점이 아시아 달러 채권 시장의 장점이다. 총 보수는 연 0.18%다. 한편 이 두 가지 ETF는 실물 자산에 투자하는 형태로 연금저축은 물론 퇴직연금 계좌에서도 100% 비중으로 투자가 가능하다.   kakim@fnnews.com 김경아 기자

공무원연금이 해외채권 상장지수펀드(ETF) 위탁운용사에 KB자산운용과 삼성자산운용, 한화자산운용을 선정했다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 공무원연금은 KB운용, 삼성운용, 한화운용을 ETF 위탁사로 선정하고, 각각 1000억원을 위탁한다. 공무원연금은 글로벌 경기 둔화에 맞춰 해외채권 투자를 확대하고 있다. 현재 중장기자산 대비 6.8% 수준인 해외채권 투자비중을 오는 2023년 말 11.9%까지 늘린다는 목표다. 해외채권 ETF 투자는 기존의 해외채권 재간접형 투자보다 금리 및 스프레드 변동 등 시장 변화에 능동적으로 대처할 수 있다는 장점이 있다. 해외채권 ETF 시장 규모는 월 1300억달러 규모로 유동성이 뛰어나고, 벤치마크를 추종해 안정적인 데다 거래수수료가 상대적으로 저렴하다. 전문 운용사가 출시한 380여개의 채권 ETF 상품을 통해 전통적인 채권투자와 유사한 자산구성도 가능하다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

공무원연금이 해외채권 상장지수펀드(ETF) 위탁운용사에 KB자산운용과 삼성자산운용, 한화자산운용을 선정했다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 공무원연금은 KB운용, 삼성운용, 한화운용을 ETF 위탁사로 선정하고, 각각 1000억원을 위탁한다.  공무원연금은 글로벌 경기 둔화에 맞춰 해외채권 투자를 확대하고 있다. 현재 중장기자산 대비 6.8% 수준인 해외채권 투자비중을 오는 2023년 말 11.9%까지 늘린다는 목표다.  해외채권 ETF 투자는 기존의 해외채권 재간접형 투자보다 금리 및 스프레드 변동 등 시장 변화에 능동적으로 대처할 수 있다는 장점이 있다. 해외채권 ETF 시장 규모는 월 1300억달러 규모로 유동성이 뛰어나고, 벤치마크를 추종해 안정적인 데다 거래수수료가 상대적으로 저렴하다. 전문 운용사가 출시한 380여개의 채권 ETF 상품을 통해 전통적인 채권투자와 유사한 자산구성도 가능하다. 펀드의 벤치마크는 대표적인 글로벌 채권지수인 ‘블룸버그 바클레이스 글로벌지수’를 따른다. 미국 혹은 유럽에 상장된 채권 ETF 및 파생상품을 편입할 예정이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

공무원연금이 해외채권 상장지수펀드(ETF) 위탁운용사 숏리스트(적격자)로 6개사를 선정했다. 실사와 프레젠테이션(PT) 심사 등을 거쳐 조만간 최종 위탁사 3곳을 선정할 계획이다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 공무원연금은 해외채권 ETF 숏리스트로 KB운용, KTB자산운용, 미래에셋자산운용, 삼성자산운용, 한국투자신탁운용, 한화자산운용 등 6개사를 선정했다. 3개 운용사를 최종 선정해 각 1000억원을 위탁할 계획이다. 공무원연금은 글로벌 경기 둔화 추세에 맞춰 해외채권 투자를 확대 중이다. 현재 중장기자산 대비 6.8% 수준인 해외채권 투자 비중을 2023년 말 11.9%까지 늘리기 위해 주요 공적연금 중 최초로 이번 투자를 진행케 됐다. 해외채권 ETF 투자는 기존의 해외채권 재간접형 투자보다 금리 및 스프레드 변동 등 시장변화에 보다 능동적으로 대처할 수 있다는 장점이 있다. 또 해외채권 ETF 시장 규모는 월 1300억 달러 규모로 유동성이 뛰어나며, 벤치마크를 추종해 안정적이고 거래수수료가 상대적으로 저렴하다. 전문 운용사가 출시한 380여개가 넘는 다양한 채권 ETF 상품을 통해 전통적인 채권 투자와 유사한 자산 구성도 가능하다. 펀드 벤치마크는 대표적인 글로벌 채권지수인 ‘블룸버그 바클레이스 글로벌지수’를 따른다. 미국 혹은 유럽시장에 상장된 채권 ETF 및 파생상품을 펀드에 편입할 예정이다. 이창훈 공무원연금공단 자금운용단장(CIO)은 "글로벌 경기 둔화와 미·중 무역협상 등 각종 글로벌 이벤트로 인한 불확실성이 확대되는 상황 속에서 해외채권 ETF를 통해 수익성을 확보하고 포트폴리오 안정성을 높일 계획이다"고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

공무원연금공단이 해외채권 투자수익률 제고를 위해 해외채권 상장지수펀드(ETF) 투자에 나선다. 공무원연금은 해외채권 ETF 위탁운용사 선정 공모 절차를 이번 주 중 추진하며, 운용사 3곳을 선정해 약 3000억원가량을 투입할 계획이라고 31일 밝혔다. 공무원연금은 글로벌 경기 둔화 추세에 맞춰 해외채권 투자를 확대 중이다. 현재 중장기자산 대비 6.8% 수준인 해외채권 투자 비중을 2023년 말 11.9%까지 늘리기 위해 주요 공적연금 중 최초로 이번 투자를 진행케 됐다.   해외채권 ETF 투자는 기존의 해외채권 재간접형 투자보다 금리 및 스프레드 변동 등 시장변화에 보다 능동적으로 대처할 수 있다는 장점이 있다. 또 해외채권 ETF 시장 규모는 월 1300억 달러 규모로 유동성이 뛰어나며, 벤치마크를 추종해 안정적이고 거래수수료가 상대적으로 저렴하다. 전문 운용사가 출시한 380여개가 넘는 다양한 채권 ETF 상품을 통해 전통적인 채권 투자와 유사한 자산 구성도 가능하다. 이창훈 공무원연금공단 자금운용단장(CIO)은 "글로벌 경기 둔화와 미·중 무역협상 등 각종 글로벌 이벤트로 인한 불확실성이 확대되는 상황 속에서 해외채권 ETF를 통해 수익성을 확보하고 포트폴리오 안정성을 높일 계획이다"고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

한국금융투자협회 금융투자교육원은 해외 채권, 주식, ETF 등 해외시장 투자환경, 주요 투자상품과 투자방법, 관련 이슈 등 해외투자 실무지식을 습득할 수 있는 '해외투자(채권, 주식, ETF)' 이러닝 과정을 25일 개설한다. 해외투자 이러닝 과정은 투자, 상품운용, 리서치 등 해외 채권, 주식, ETF 투자 관련 업무 종사자 및 해외투자에 관심이 있는 일반투자자를 대상으로 최근의 해외시장 트렌트와 주요 투자상품, 투자방법, 유의사항 등 실무 중심으로 컨텐츠를 구성한 것이 특징이다. 해외채권 과정은 국내와 해외 채권시장의 비교, 선진국 및 신흥국의 채권시장 및 채권관련 투자상품, 해외채권 투자실무, 세금 및 환율 등 투자유의사항 등으로 구성되었다. 해외주식 과정은 미국, 중국, 유럽 증시 등 해외주식 투자환경과 주요 투자섹터 및 대표종목, 투자유의사항과 싱가폴, 미국, 캐나다 등 글로벌 리츠시장에 대해서도 다루고 있다. 해외ETF 과정은 국내와 해외 ETF 시장의 비교, 주요 자산별 해외 ETF 소개, 최근 트렌드, 투자방법 및 유의사항 등으로 이루어져있다. 전상훈 금융투자교육원 원장은 “집합교육 과정에 이어 해외투자 이러닝 교육과정이 개설됨에 따라 금융회사 종사자 및 투자자들이 해외시장의 투자환경과 주요 투자상품, 실제 투자방법에 대해 손쉽게 학습할 수 있는 좋은 기회”가 될 것이라고 말했다. 수강신청 및 기타 자세한 교육내용은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다 pja@fnnews.com 박지애 기자

우리은행은 저금리 상황에 투자처를 찾지 못하는 고객들을 위해 중수익·중위험군인 해외채권 상장지수펀드(ETF) 2종을 판매한다고 8일 밝혔다(사진). ETF는 지수 및 특정자산의 가격 움직임과 수익률이 연동되도록 설계된 펀드로 국내 시장은 지난해 말 기준 14조원 규모로 성장했다. 우리은행은 "ETF는 국내외 증권시장에 상장, 주식처럼 거래되고 있어 실시간으로 펀드가 투자하고 있는 종목을 확인할 수 있다"고 설명했다. 또 각 대표지수의 평균수익에 따라 4개 이상 분산투자하도록 돼 위험성이 낮다는 게 장점이다. 이번 판매되는 ETF는 한국투자신탁운용의 글로벌투자적격채권펀드와 글로벌이머징채권펀드 두 가지 종류다. maru13@fnnews.com 김현희 기자

[파이낸셜뉴스] 이르면 내년 상반기부터 상장지수집합투자기구(ETF, 상장지수펀드)의 상장 재간접리츠 및 부동산·리츠 ETF 투자가 허용된다. 부동산 등 실물자산 투자자의 선택권을 넓히기 위한 취지다. 금융위원회는 19일 이 같은 내용을 담은 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령’ 개정안 및 ‘금융투자업규정’ 개정안에 대한 입법예고와 규정변경예고를 실시한다고 밝혔다. 개정안은 올해 1월 발표된 ‘공모펀드 경쟁력 제고방안’ 일환이다. 금융위는 하위법령 개정을 통해 후속 과제 실행을 뒷받침하기로 했다. 우선 현행 자본시장법은 과도한 보수수취 및 복잡한 상품 개발 등을 방지하기 위해 펀드가 재간접펀드에 투자하는 것을 금지하고 있다. 하지만 국내 부동산에 투자하는 실물투자 상품 다양성이 부족하다는 목소리도 높았다. 실제 국내 ETF 879개 중 부동산·리츠 ETF는 13개(국내투자 5개, 해외투자 8개)로 1.5% 수준(8월말 기준)이다. 이에 당국은 ETF가 상장 재간접리츠 및 부동산·리츠 ETF에 투자할 수 있도록 허용키로 했다. 상장거래되는 ETF 및 상장 리츠는 상대적으로 유동성이 높고 보수가 낮아 과도한 보수수취의 우려도 상대적으로 낮은 점을 고려했다는 설명이다. 또 부동산·인프라 등 대체투자펀드 자산의 투명성과 투자자 신뢰를 높이기 위해 주기적 평가 및 외부 전문기관의 평가를 의무화하기로 했다. 즉 공정가액으로 평가하는 자산에 대해 집합투자재산평가위원회가 연 1회 이상 평가하도록 한 게 핵심이다. 또 부동산·인프라펀드 등이 투자한 자산을 평가하는 경우에는 채권평가회사와 회계법인 등 외부 전문기관들이 최근 1년 이내 제공한 가격을 우선적으로 고려하도록 의무화했다. 이번 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 개정안 및 금융투자업규정 개정안은 다음달 30일까지 입법예고 및 규정변경예고를 실시할 예정이다. 이후 규제개혁위원회 심사, 법제처 심사, 차관회의·국무회의 의결 등의 절차를 거쳐 내년 상반기 중 공포될 예정이다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

【 홍콩=김태일 기자】 과거 증권사 해외법인 영업은 구색 맞추기 일환이었다. 업무는 현지 시장 파악이나, 주식 중개 등에 그쳤고 인력도 주로 기획이나 인사 등 백오피스에서 파견했다. 하지만 이제는 판도가 달라졌다. 국내만으론 몸집이든, 수익성이든 대폭 키우기 힘들다. 해외에서 현지 증권사들과 경쟁해야 하는 만큼 본사에서도 해외법인 영업에 힘을 실어주고 있다. 한국투자증권은 해외법인 8곳, 해외 사무소 2곳을 갖추고 있다. 사무소는 동경(도쿄), 북경(베이징)으로 리서치 업무를 주로 하고 법인 중에선 미국과 홍콩이 양대 사업 축이다. 자본금 역시 가장 많다. 미국 다음으로 홍콩에 무게를 두고 있는데, 실제 조직은 이미 틀을 갖췄고 성과도 나고 있다. 홍콩에 진출한 여타 국내 증권사들과 달리 채권발행시장(DCM)까지 진출한 상태다. 18일 한국투자증권에 따르면 지난 9월말 기준 홍콩법인 근무 인원은 총 36명이다. 법인장 등 2명만 본사 파견이고 나머지는 모두 현지 채용(한국인 13명, 외국인 21명) 인력이다. 2020년 5월 IB 업무가 개시되기 전엔 주식 중개 업무만 해왔으나 이후 법인영업(홀세일)과 IB 인력을 늘려왔다. 주명 한국투자증권 홍콩법인장(사진)은 지난 12일(현지시간) 진행된 기자단 합동 인터뷰에서 "지금은 모든 비즈니스가 현지 위주로 돌아가고, 중추적 역할도 영업 출신들이 하고 있다"며 "실질적으로 돈을 벌 수 있는 기능이 강화되고 있는 셈"이라고 설명했다. 대우증권(현 미래에셋증권)에서 증권가 경력을 시작한 주 법인장은 기업공개(IPO) 부서에서 근무하다 2014년 홍콩법인 기업금융(IB) 팀장을 맡았다. 이후 2015년 미래에셋증권이 대우증권을 인수한 이후 IB본부장을 지냈고 한국투자증권으로는 2020년 자리를 옮겼다. 홍콩법인장엔 지난해 선임돼 1년여 간 조직을 이끌고 있다. IB팀 구성 후 그 이듬해 3월 상장지수펀드(ETF) 마켓메이킹 인가를 받고, 4월 홍콩파생 중개업무를 개시했다. 지난해 12월엔 국내 증권사 중 최초로 홍콩거래소에 파생워런트를 상장했고, 발행 업무를 시작했다. 특히 지난 3월부터 DCM 사업의 닻을 올렸다. 성과로는 몽골 국책 주택금융기관(MIK) 달러채(2억2500만달러) 발행 주관을 맡은 게 대표적이다. 이외 중국 증권사(Guotai Junan), 홍콩 전력청, 필리핀 부동산 개발업체(비스타랜드) 등의 채권 발행 주관사에도 이름을 올렸다. 지난해에는 당기순이익 369억원을 올렸다. 자기자본은 6607억원이다. 주 법인장은 "IB, 채권 트레이딩, 브로커리지에 각각 40%, 20%, 20% 비중을 두면서 성장할 계획"이라며 "이때 리스크 심사, 컴플라이언스, 영업 등 전 영역에서의 현지화가 필수적"이라고 말했다. 그는 홍콩 시장 전망을 밝게 내다봤다. 그는 "아시아 상장을 노리는 해외 대형 기업들이 주로 찾는 만큼 홍콩은 금융허브로서 지위를 갖췄다"며 "물론 코로나19 등을 거치며 IPO 시장이 45조원에서 6조원 규모로 줄긴 했지만 올해 10조원이상 확장할 것으로 보고 있다"고 전망했다. 이어 "홍콩은 부가가치세, 자본이득세, 부동산세 등이 없어 세금 부담이 적다"며 "홍콩달러가 환금성도 좋아 환율 영향에서도 비교적 자유로운 편"이라고 설명했다. taeil0808@fnnews.com

【홍콩=김태일 기자】 과거 증권사 해외법인 영업은 구색 맞추기 일환이었다. 업무는 현지 시장 파악이나, 주식 중개 등에 그쳤고 인력도 주로 기획이나 인사 등 백오피스에서 파견했다. 하지만 이제는 판도가 달라졌다. 국내만으론 몸집이든, 수익성이든 대폭 키우기 힘들다. 해외에서 현지 증권사들과 경쟁해야 하는 만큼 본사에서도 해외법인 영업에 힘을 실어주고 있다. 한국투자증권은 해외법인 8곳, 해외 사무소 2곳을 갖추고 있다. 사무소는 동경(도쿄), 북경(베이징)으로 리서치 업무를 주로 하고 법인 중에선 미국과 홍콩이 양대 사업 축이다. 자본금 역시 가장 많다. 미국 다음으로 홍콩에 무게를 두고 있는데, 실제 조직은 이미 틀을 갖췄고 성과도 나고 있다. 홍콩에 진출한 여타 국내 증권사들과 달리 채권발행시장(DCM)까지 진출한 상태다. 18일 한국투자증권에 따르면 지난 9월말 기준 홍콩법인 근무 인원은 총 36명이다. 법인장 등 2명만 본사 파견이고 나머지는 모두 현지 채용(한국인 13명, 외국인 21명) 인력이다. 2020년 5월 IB 업무가 개시되기 전엔 주식 중개 업무만 해왔으나 이후 법인영업(홀세일)과 IB 인력을 늘려왔다. 주명 한국투자증권 홍콩법인장은 지난 12일(현지시간) 진행된 기자단 합동 인터뷰에서 “지금은 모든 비즈니스가 현지 위주로 돌아가고, 중추적 역할도 영업 출신들이 하고 있다”며 “실질적으로 돈을 벌 수 있는 기능이 강화되고 있는 셈”이라고 설명했다. 대우증권(현 미래에셋증권)에서 증권가 경력을 시작한 주 법인장은 기업공개(IPO) 부서에서 근무하다 2014년 홍콩법인 기업금융(IB) 팀장을 맡았다. 이후 2015년 미래에셋증권이 대우증권을 인수한 이후 IB본부장을 지냈고 한국투자증권으로는 2020년 자리를 옮겼다. 홍콩법인장엔 지난해 선임돼 1년여 간 조직을 이끌고 있다. IB팀 구성 후 그 이듬해 3월 상장지수펀드(ETF) 마켓메이킹 인가를 받고, 4월 홍콩파생 중개업무를 개시했다. 지난해 12월엔 국내 증권사 중 최초로 홍콩거래소에 파생워런트를 상장했고, 발행 업무를 시작했다. 특히 지난 3월부터 DCM 사업의 닻을 올렸다. 성과로는 몽골 국책 주택금융기관(MIK) 달러채(2억2500만달러) 발행 주관을 맡은 게 대표적이다. 이외 중국 증권사(Guotai Junan), 홍콩 전력청, 필리핀 부동산 개발업체(비스타랜드) 등의 채권 발행 주관사에도 이름을 올렸다. 지난해에는 당기순이익 369억원을 올렸다. 자기자본은 6607억원이다. 주 법인장은 “IB, 채권 트레이딩, 브로커리지에 각각 40%, 20%, 20% 비중을 두면서 성장할 계획”이라며 “이때 리스크 심사, 컴플라이언스, 영업 등 전 영역에서의 현지화가 필수적”이라고 말했다. 그는 홍콩 시장 전망을 밝게 내다봤다. 그는 “아시아 상장을 노리는 해외 대형 기업들이 주로 찾는 만큼 홍콩은 금융허브로서 지위를 갖췄다”며 “물론 코로나19 등을 거치며 IPO 시장이 45조원에서 6조원 규모로 줄긴 했지만 올해 10조원이상 확장할 것으로 보고 있다”고 전망했다. 이어 “홍콩은 부가가치세, 자본이득세, 부동산세 등이 없어 세금 부담이 적다”며 “홍콩달러가 환금성도 좋아 환율 영향에서도 비교적 자유로운 편”이라고 설명했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자