【 베이징=이석우 특파원】 홍콩 법원의 청산명령으로 발등에 불이 떨어진 헝다그룹은 정상적 경영과 채무해결을 추진하겠다는 입장을 내놨다. 그러나 중국 부동산 시장이 여전히 침체 상황이어서 경영정상화를 위한 여건은 녹록지 않은 상황이다. 중국 정부는 홍콩 법원의 판결을 앞두고 국영 자산운용사 3곳을 국부펀드에 합병할 계획을 발표, 배경에 관심이 모아지고 있다. 29일 중국 매체 21세기경제보도에 따르면 샤오언 헝다그룹 집행총재(최고경영자)는 홍콩 법원의 결정이 나온 뒤 내놓은 입장에서 "앞으로 그룹은 어려움과 문제에 맞서 모든 합법적 조처를 하고, 국내외 채권자의 합법적 권익을 보장한다는 것을 전제로 그룹 업무의 정상적인 경영을 점진적으로 추진할 것"이라고 밝혔다. 이어 "동시에 청산인과 적극적으로 소통하고 법에 따라 청산인과 협력해 관련 절차를 이행하며, 국제적 관례와 시장규칙에 따라 채무해결 등 업무를 추진하겠다"며 "주택 인도 등 중점업무도 점진적으로 추진할 것"이라고 덧붙였다. 한편 중국 관영 신화통신은 28일 중국 정부가 부실채권을 많이 보유한 국영 자산운용사 3곳을 국부펀드에 합병할 계획을 갖고 있다고 보도했다. 홍콩 법원이 헝다에 대해 청산명령을 내리기 하루 전에 나온 조치다. 신화통신은 이날 익명의 소식통을 인용, 중국 신다자산관리와 오리엔트자산관리, 만리장성자산관리 등 3사를 자산 기준으로 세계 최대 국부펀드 중 하나인 중국 중앙후이진투자공사에 '가까운 시일 내에' 합병할 것이라고 전했다. 중국 당국의 이런 조치는 부동산 부문의 부채위기가 금융 부문으로 전이될 것이 우려되면서 주식시장이 폭락한 데 따른 것이다. 중국 정부는 이 합병이 부실 자산운용사 개혁조치의 일환이라고 밝혔다. 중국 증권당국은 또 29일부터 일부 주식 대출도 중단한다고 밝히면서 자본시장의 안정성을 강화하고 시장 신뢰를 개선하겠다는 정부의 의지를 확인하기 위한 조치라고 강조했다. 중국 중앙은행인 인민은행은 오는 2월 5일 은행의 지급준비율을 2021년 이후 최대 폭인 0.5%p 인하한다고 발표했다. 이석우 기자

【베이징=정지우 특파원】 중국 대형 부동산 개발업체 헝다그룹(에버그란데)의 자금줄 역할을 해온 금융계열사의 부정 행위가 중국 당국에 적발됐다.  17일 펑파이 등 중국 매체들에 따르면 광둥성 선전시 공안국은 전날 위챗(중국판 카카오톡) 계정을 통해 헝다금융재부관리(에버그란데 웰스)의 두모씨 등 관련자들을 체포했다고 밝혔다.  헝다재부는 체포된 두씨가 누구인지 아직 밝히지 않았지만, 경제매체 차이신은 "공안 통보에 나온 '두모씨'는 회사 최고경영자(CEO)가 틀림없다"고 설명했다.  차이신에 따르면 헝다재부는 2015년 11월 '헝다금융서비스'라는 이름으로 설립된 회사로, 등록 자본금은 10억위안(약 1천830억원)이다. 헝다그룹의 완전자회사인 헝다금융지주회사가 100% 지분을 보유하고 있다.  헝다금융서비스는 2016년 3월 영업을 시작했다. 이 시기는 중국 전역에서 개인 간 거래(P2P) 대출 상품이 성행하던 때로, 헝다금융서비스는 곧장 헝다그룹 산하의 P2P 플랫폼이 됐다.  그런데 2018년부터 중국이 P2P 업계 정돈에 나서면서 헝다금융서비스는 시장에서 철수했고 2019년 5월 사명을 헝다재부로 바꾼다. 이후 헝다재부는 '공급망 금융'이라는 간판을 내걸고 금융상품을 취급해왔다.  돈을 빌려가는 쪽은 헝다그룹 관련 회사거나 헝다의 공급망 안에 있는 업체들이었고, 중국 각지의 무허가 거래소가 이 거래를 담당했다. 헝다재부는 모인 자금을 헝다그룹을 위한 '자금 저수지'로 만들어 실질적으로 관리했다.  차이신은 이런 헝다재부의 방식이 최근 유동성 위기에 직면한 1조위안대 자산관리회사 중즈그룹과 같은 전형적인 자체 융자의 특징을 보인다고 짚었다.  헝다재부의 내부 관계자는 차이신에 "이런 돈은 헝다재부가 통일적으로 조정·배치했는데, 대부분은 지역별 사업에 투입됐다"며 "이 밖에도 헝다그룹 본사가 자금 일부를 빼가기도 했다"고 말했다.  헝다재부가 투자자들로부터 받은 돈이 만기가 되면 헝다그룹이 다른 항목에서 돈을 빼내 헝다재부에 건넴으로써 원리금을 지급하는 식이었다는 것이다.  부동산업체들의 융자 문제를 잘 알고 있는 한 인사는 P2P 업계가 정돈되기 시작하면서 부동산기업들의 금융 플랫폼이 정책 리스크를 피하기 위해 '지하화'를 고민하기 시작했다고 설명했다. 헝다재부 역시 투자 문턱을 높이면서 더는 대중을 대상으로 투자 상품을 선전하지 않게 됐다.  문제는 2021년 9월 헝다재부가 모든 금융상품의 원리금 지급을 중단한다고 선언하면서 본격화한다.  헝다재부는 이 시점부터 금융상품 판매를 중단했고, 회사를 떠난 고위직이나 직원, 금융상품 소비자 등 기존 투자자 수십만명이 투자금을 돌려받을 수 없게 돼 파문이 확산했다.  차이신은 이 당시 헝다재부가 상환하지 못한 금융상품 총액이 400억위안(약 7조3000억원)에 달했다고 추산했다. 경제매체 제일재경은 헝다재부의 미지급금이 340억위안(약 6조2000억원)이라고 보도했다. jjw@fnnews.com 정지우 기자

[파이낸셜뉴스] 신용평가사 피치가 중국 부동산 개발사 헝다 그룹(에버그란데)을 공식적인 채무불이행의 '디폴터'로 분류한 것으로 알려졌다. 9일 블룸버그 통신에 따르면 300조원이 넘는 부채를 지고 정기적으로 돌아오는 채권 이자지불을 이행하지 못하고 있는 헝다 그룹이 이처럼 공식적으로 '빚 못 갚은 회사'라는 라벨이 붙기는 이번이 처음이다. 피치 레이팅은 유예기한이 6일(월)로 종료된 뒤에도 두 종류의 채권 이자지불을 하지 못한 사실을 중시해 헝다 그룹을 '한정된 채무불이행' 그룹으로 강등시킨다고 이날 발표했다. 그룹에 지불 확약을 문의했으나 답을 듣지 못해 지불을 확약하지 못하는 것으포 판단한다는 것이다. 이 같은 신용 강등은 헝다 그룹이 현재 직면해 있는 192억 달러의 채무 변제에서 연쇄 채무불이행 사태를 촉발할 수 있다고 통신은 전망했다. 25년 전 창시된 이 부동산 왕국은 6월 기준 3000억 달러가 넘는 총 채무액을 밝혔다. 그룹은 지난 3일 해외 채권자들과 구조구정을 "적극적으로 모색할" 방침이라고 말했다. 피치 사는 카이사 그룹에 대해서도 7일 만기가 도래한 4억 달러의 채권을 변제하지 못한 점을 지적하면서 역시 '한정 채무불이행'으로 강등시켰다. 카이사가 지고 있는 총 112억 달러의 채무에 대해서도 연쇄 디폴트가 일어날 가능성이 높아진 것이다. rsunjun@fnnews.com 유선준 기자

[파이낸셜뉴스] 중국 2위의 부동산 개발업체 헝다(恒大·에버그란데)그룹이 19일이 기일인 위안화 채권 이자를 지급한 것으로 알려졌다. 이날 지급해야 하는 위안화 채권 이자는 1억2180만 위안(약 225억원)이었다.  외신들은 소식통을 인용해 헝다가 제한된 자금을 우선 국내 시장으로 우선 돌리고 있다고 말했다. 달러 채권은 예정일로부터 30일 이내까지는 이자를 지급하지 못해도 공식 채무불이행(디폴트)으로 간주하지 않지만, 중국 내의 위안화 채권은 유예 기간이 없어 채권자가 채권 회수를 위한 강제집행에 들어갈 수 있다.   부채가 350조원에 이르는 헝다는 지난달 23일과 29일, 이달 11일 각각 예정된 달러 채권 이자를 지급하지 못했다. 헝다의 위안화 채권 이자 지급은 이번 주에 달러 채권 디폴트를 낼 수도 있다는 우려 속에 나왔다.  지난9월23일이 지급 기일이었던 2022년 3월 23일 만기 달러 채권 이자 8350만 달러(약 993억원)를 유예기간 30일 이내에 갚지 못하면 공식적인 디폴트가 된다.  중국 중앙은행인 인민은행이 헝다 위기를 통제할 수 있다고 밝혔지만, 투자자들은 이 사태가 다른 개발업체나 은행으로 번질 가능성을 주시하고 있다. camila@fnnews.com 강규민 기자

[파이낸셜뉴스] 국민연금이 파산 위기를 맞고 있는 중국 헝다그룹에 최근 5년간 410억원을 투자했고, 연초 이후 42억원의 평가손실을 보고 있는 것으로 나타났다. 더욱 철저한 리스크 관리가 필요하다는 주장이 나온다. 5일 국회 보건복지위원회 소속 김성주 더불어민주당 의원이 국민연금공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 2016년부터 현재까지 국민연금 기금운용본부가 중국 헝다그룹에 투자한 누적 금액은 총 410억원이었다. 헝다그룹에 대한 국민연금 투자액은 2016년 26억원, 2017년 123억원으로 최대 규모를 보였고 이후 감소해 2019년 87억원, 지난해 60억원으로 집계됐다. 지난달 기준으로 투자 잔액은 8억원(지분율 0.02%)인 것으로 나타났다. 국민연금은 해외주식 위탁 방식으로 헝다그룹 투자를 운용하고 있다. 김성주 의원실에 따르면, 지난해 말 투자 잔액 60억원 가운데 전량매각한 위탁운용사 한 곳을 제외하고 나머지 두 곳의 투자액이 약 50억원에서 지난달 현재 8억원으로 줄어들어 약 42억원의 평가 손실을 봤다. 여기에 이달 들어 헝다그룹에 대한 주식 거래정지가 이뤄지면서, 국민연금 투자액에 대한 회수 가능성이 우려되는 상황이다. 계열사 지분 매각을 위해 헝다의 주식 거래가 정지됐다고 해도 향후 회생 가능성과 투자액 회수 여부는 미지수다. 이와 관련 김성주 의원은 "헝다그룹이 대출 및 채권 원리금을 지급하지 못해 파산하더라도 60억원이었던 투자액이 현재 국민연금 투자 잔액이 8억원으로 감소해 손실이 우려되는 상황"이라고 전했다. 이어 "국민연금은 중국 정부와 헝다그룹의 대응을 면밀하게 주시하고 필요시 위탁운용사에 전액 매도 지시 등의 적극적인 조치를 해야 할 것"이라고 강조했다. ming@fnnews.com 전민경 기자

#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 국민연금이 중국 부동산 기업 헝다그룹 관련 약 42억원의 평가 손실을 낸 것으로 확인됐다. 지난해 말 투자 잔액 60억원 중 전량매각한 위탁운용사 한곳을 제외하고, 나머지 2곳의 투자액 평가가치가 약 50억원에서 9월 현재 8억원으로 떨어졌다. 5일 국회 복지위 소속 김성주 더불어민주당 의원이 국민연금으로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 2016년부터 현재까지 국민연금 기금운용본부가 중국 헝다그룹에 해외주식 위탁 투자한 투자액은 2016년 26억원, 2017년 123억원으로 늘어났다. 이후 감소해 2019년 87억원, 2020년 60억원을 기록했다. 올해 9월 기준 투자 잔액은 8억원(지분율 0.02%)인 것으로 조사됐다. 김 의원은 지난해 말 14HKD에 달했던 주가가 2.27HKD로 급락한 점을 고려할 때 이미 평가액 기준으로 투자손실이 발생한 것으로 평가했다. 그는 “헝다그룹이 대출 및 채권 원리금을 지급하지 못해 파산하더라도 60억원이었던 투자액이 현재 국민연금 투자 잔액이 8억원으로 감소해 손실이 우려되는 상황”이라며 “중국 GDP의 30%를 차지하는 중국 부동산 업종의 침체가 중국 경제에 부정적 영향을 끼칠 수 있는 만큼, 국민연금은 중국 정부와 헝다그룹의 대응을 면밀하게 주시하고 필요시 위탁운용사에 전액 매도 지시 등의 적극적인 조치를 해야 할 것”이라고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

파산 위기에 놓인 중국 부동산 개발업체 헝다그룹(恒大·에버그란데) 주식이 4일(현지시간) 홍콩증시에서 거래 정지되면서 홍콩 항셍지수가 휘청였다. 이날 홍콩증권거래소에 따르면 항셍지수는 전날보다 552.59포인트(2.25%) 급락한 2만4023.05에 마감됐다. 헝다그룹 주권 매매가 정지되면서 헝다그룹 파산을 둘러싼 우려가 커진 영향이다. 지수는 장중 한때 2만4000선 밑으로 떨어지기도 했다. 외신 등은 헝다그룹이 유동성 확보를 위한 주력 계열사 추가 매각에 나섰을 가능성에 무게를 싣고 있다. 헝다그룹은 앞서 지난 9월 29일 계열사인 성징은행 지분 19.9%를 약 100억위안(약 1조8300억원)에 선양시 국유기업인 성징금융지주에 매각한 바 있다. 중국 경제전문지 '차이롄서'는 익명의 소식통을 인용해 "허성촹잔(合生創展·홉슨개발)이 헝다물업 지분 51%를 인수할 예정"이라고 보도했다. 알려진 인수금액은 400억홍콩달러(약 6조1000억원) 이상이다. jo@fnnews.com 조윤진 기자

[파이낸셜뉴스]  파산 위기에 놓인 중국 부동산 개발업체 헝다그룹 주식 거래가 4일(현지시간) 홍콩증권거래소에서 정지됐다. 거래소 측은 정확한 이유는 밝히지 않았다.  이날 외신 등에 따르면 현재 유동성 위기에 봉착한 헝다그룹 부채 규모는 약 1조9700억위안(약 360조원)에 달하는 것으로 알려졌다. 지난해 중국 국내총생산(GDP)의 2%에 육박하는 규모다. 앞서 헝다그룹은 지난 9월 23일에 이어 30일에도 달러화 채권 이자를 제대로 내지 못한 바 있다. jo@fnnews.com 조윤진 기자

[파이낸셜뉴스] 중국 부동산 개발기업 헝다그룹 디폴트 위기감이 커진 가운데 국내 금융투자업계는 '중국 정부 주도 구조조정과 정상화' 가능성에 무게를 실었다. 또 헝다그룹이 파산하더라도 2008년 리먼 브라더스 사태처럼 금융시스템 리스크로 전이될 가능성은 낮다고 진단했다.  박수현 KB증권 연구원은 24일 보고서에서 "헝다그룹발(發) 위기가 어떻게 해결될 것인지 단정 지을 수는 없으나 과거 화롱자산관리공사, 하이난항공 등 사례를 참고해보면 정부 주도로 구조조정과 정상화가 진행될 것"이라고 예상했다. 이런 경우 공동 부유론의 정치적 목표인 △정책 시행의 명분 확보 △국민의 지지기반 강화 △중국 정부의 주도권 확보 세 가지를 모두 누릴 수 있게 되기 때문이다. 그는 "중국 정부의 경제적인 목적은 성장의 핵심축을 변경하는 것"이라며 "중국 3대 투자 엔진의 우선순위를 제조업, 인프라, 부동산으로 유도하고 있는 것으로 판단된다"고 설명했다. 즉 부채 의존도가 높고 성장성이 약화되고 있는 부동산이 아닌 중장기 성장전략에도 부합한 제조업으로 정책지원을 강화하고 있다는 얘기다. 허진욱 삼성증권 연구원도 "중국 정부는 헝다 위기를 이용해 금융시장 내 규율을 제고하는 데 목적이 있다"면서 "이는 시스템 리스크로 전이될 가능성이 제한적임을 시사한다"고 설명했다. 그러면서 "헝다그룹 위기가 2008년 리만 브라더스 파산처럼 시스템 리스크로 전이될 가능성은 낮다"고 진단했다. 다만 "문제는 중국정부가 시장규율을 강화하고자 하나, 다른 한편으로는 2022년 최고지도부 구성을 앞두고 헝다 위기를 미봉책으로 대응하면서 금융 시장 불안이 조기에 해소되지 않을 가능성도 높다"고 지적했다. 또 200억 달러로 추산되는 헝다의 해외채권 보유자들은 국내 이해관계자와는 달리 이자지급이나 원금상환 연기 등에서 중국 정부에 협조적이지 않을 수 있다고 덧붙였다. 나이스신용평가도 중국 상업은행들이 헝다그룹의 부도를 감내할 수 있는 수준이라고 진단했다. 송기종 나이스신용평가 연구원은 "헝다그룹 부도의 직접적인 영향은 은행 부문이 부담할 것"이라며 "중국 상업은행 부문은 헝다그룹 부도의 직접적인 충격을 감내할 수 있는 수준으로 판단된다"고 분석했다. 그러면서도 "부동산 시장 및 건설부문으로의 부정적 파급효과는 어느 정도 불가피할 것"이라며 "중국 경제의 경기둔화 속도도 다소 가팔라질 것"이라고 예상했다. 한편 헝다그룹은 23일 자정(미국 동부시간 기준)으로 예정됐던 달러표시채권의 이자를 지급하지 못했다. 헝다는 2022년 3월만기 달러채권의 이자 8350만달러(약 982억원)과 2025년 9월 만기 위안화채권 이자 2억3200만위안을 이날 지급해야 했다. 회사가 달러채권 이자를 결국 지급하지 못하면서 헝다는 디폴트에 한층 더 가까이 다가선 것으로 평가된다. 채권 계약서 상으로는 이자 지급일로부터 30일 이내까지 디폴트를 낸 것으로 보진 않지만, 회사가 ‘시간 끌기’에 돌입했다는 분석이 제기된다． 또 대만 중시전자보 등은 헝다그룹 전기차업체 헝다자동차가 일부 직원들에게 급여를 지급하지 못하고 있다고 보도했다. 헝다차의 직원들은 매달 초 1차 급여를 받고 20일에 2차 급여를 받지만, 중간관리자급 직원들이 9월 2차 급여를 받지 못한 상태인 것으로 알려졌다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 원·달러 환율이 1185원을 넘어서며 상승하고 있다. 23일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1175.0원)보다 8원 오른 1183.0원에 개장했다. 이후 상승세를 이어가며 1185원대에 진입했다. 이는 장중 환율로 올해 들어 가장 높은 수준이다. 이 같은 상승세는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 11월 테이퍼링(자산매입 축소)에 나설 수 있다고 발언한 게 영향을 미쳤다는 평가다. 연준 의장이 연내 테이퍼링을 시작하되 내년 중반쯤 테이퍼링이 마무리되는 것이 적절하다고 발언하면서 자산매입축소 규모 및 금리 인상 시장에 대한 불확실성이 높아지자 달러가 강세를 보였다는 분석이다. 또 중국 헝다 그룹의 리스크도 환율에 영향을 미쳤다는 평가다. 중국 헝다그룹 파산 우려가 원화가치를 하락에 영향을 주고 있다는 것이다. 특히 헝다그룹은 중국 내 투자가 대부분으로 미국 내에는 영향이 없을 것이라는 판단에 원달러환율을 상승시키는 요인이 되고 있다는 분석이다. 이 같은 요인들이 복합적으로 작용하면서 추석 연휴 휴장동안 높아진 강달러 압력이 부각되고 있다는 분석이다. jiany@fnnews.com 연지안 기자