실적 부진이 지속되고 있는 영화관 전문업체 롯데컬처웍스가 회사채 시장에서 영구채와 사모채를 활용해 자금 확보에 나섰다. 19일 금융투자업계에 따르면 롯데컬처웍스는 지난 14~15일 총 900억원 규모의 신종자본증권(영구채) 및 사모채를 발행했다. 이 가운데 영구채는 800억원어치로 표면이자율은 연 7.6~8.1% 수준에서 결정됐다. 1년 만기 사모채는 연 6.7%에 찍었는데 조기상환옵션이 내결렸다. 통상 강제상환옵션은 신용등급이 2단계 이상 떨어질 경우에 발동한다. 롯데컬처웍스의 기업어음(CP) 신용등급은 A2- 수준이다. 회사채 신용등급은 매겨지지 않은 상태다. 다만 단기물 A2는 BB~BBB급으로 여겨진다. 롯데컬처웍스가 고금리를 감수하고 강제상환옵션까지 내걸며 회사채 조달에 박차를 가하는 것은 영구채 콜옵션 행사일(22일)이 돌아오기 때문이다. 1000억원 규모의 사모채를 조기에 상환해야 한다. 해당 영구채는 2021년 12월에 발행한 것으로 표면이율은 연 5.3% 수준이다. 콜옵션을 행사하지 않을 경우 스텝업 조항에 따라 금리가 뛰는 동시에 자본시장에서 신뢰가 무너질 수 있다. 향후 자금조달이 힘들어질 뿐만 아니라 자본시장의 생태계에도 악영향을 미친다. 영구채가 콜옵션 행사일에 따라 사실상 2년 혹은 5년물로 여겨지는 이유다. 롯데컬처웍스는 올해 들어 1900억원 규모의 회사채를 발행했는데 이 가운데 1500억원어치가 영구채다. 롯데컬처웍스는 코로나 팬데믹 이후 비우호적 영업환경으로 영업현금창출력이 크게 악화된 상태다. 이에 관계사 점포 임대차 계약 조정을 통한 보증금 회수(2021년 925억원) 및 이노션 지분 매각(2022년 979억원), 신종자본증권 발행으로 자금 소요에 대응하고 있다. khj91@fnnews.com 김현정 기자
2023-12-19 17:52:21롯데컬처웍스가 신종자본증권 콜옵션(조기상환권) 행사에 나섰다. 콜옵션 행사에 나서지 않을 경우 조달비용을 절감할 수 있지만 채권시장의 안정과 신뢰도를 택했다는 평가다. 21일 금융투자업계에 따르면 롯데컬처웍스는 이날 400억원 규모의 신종자본증권 콜옵션을 행사했다. 2년 전 발행한 것으로 만기는 2051년 6월이다. 만기 연장이 가능해 영구채로 여겨진다. 해당 자본성증권의 표면이율은 연 4.2%에서 결정됐다. 발행시점에서 2년이 지나면 2.0%포인트 스텝업 금리가 적용되고, 이후 매년 0.5%포인트의 금리가 가산된다. 회사가 콜옵션 행사에 나서지 않아 스텝업 조항을 적용받는다면 해당 채권의 표면이율은 6.2%로 올라간다. 그래도 최근의 조달금리보다는 낮다. khj91@fnnews.com 김현정 기자
2023-06-21 19:14:01[파이낸셜뉴스] 롯데컬처웍스가 신종자본증권 콜옵션(조기상환권) 행사에 나섰다. 콜옵션 행사에 나서지 않을 경우 조달비용을 절감할 수 있지만 채권시장의 안정과 신뢰도를 택했다는 평가다. 22일 금융투자업계에 따르면 롯데컬처웍스는 이날 400억원 규모의 신종자본증권 콜옵션을 행사했다. 2년 전 발행한 것으로 만기는 2051년 6월이다. 만기 연장이 가능해 영구채로 여겨진다. 해당 자본성증권의 표면이율은 연 4.2%에서 결정됐다. 발행시점에서 2년이 지나면 2.0%포인트 스텝업 금리가 적용되고, 이후 매년 0.5%포인트의 금리가 가산된다. 회사가 콜옵션 행사에 나서지 않아 스텝업 조항을 적용받는다면 해당 채권의 표면이율은 6.2%로 올라간다. 그래도 최근의 조달금리보다는 낮다. 올해 4월 롯데컬처웍스가 발행한 신종자본증권의 표면이율은 연 8.1%였다. 조달비용의 절감보다 신뢰도를 고려해 조기상환권 행사를 택한 셈이다. 지난해 흥국생명 사태로 투자자들은 콜옵션 행사에 민감해진 상황이다. 콜옵션 행사에 나서지 않으면 기업에 악재의 시그널로 받아들여진다. 롯데컬처웍스는 이번 콜옵션 행사에 대비, 지난 4월 영구채 선제 발행에 나선 것으로 풀이된다. 롯데컬처웍스는 2018년 6월 롯데쇼핑에서 물적분할을 통해 신설됐으며, 멀티플렉스 영화관 운영과 영화 제작투자 및 배급사업 등을 영위한다. 2022년 9월 말 기준 롯데쇼핑과 정성이 이노션 고문이 각각 86.37%, 13.63%의 지분을 보유하고 있다. khj91@fnnews.com 김현정 기자
2023-06-21 12:48:14롯데컬처웍스가 신종자본증권(영구채) 발행에 나섰다. 코로나19 장기화로 실적 부진이 계속되면서 롯데컬처웍스는 자금을 확보하는 동시에 재무건전성 관리를 위해 신종자본증권 활용을 확대하고 있다. 24일 금융투자업계에 따르면 롯데컬처웍스는 지난20일 신종자본증권 400억원어치를 발행했다. 표면이자율은 연 8.1%에서 결정됐다. 지난해 2월 발행한 영구채(연 5.6%) 대비 2.5%포인트 높은 수준이다. 신종자본증권은 만기 때 발행회사의 의사에 따라 30년 더 연장할 수 있고, 연장 횟수에 제한도 없다. 사실상 영구채로 보는 이유다. 이번 롯데컬처웍스의 4번째 신종자본증권 발행이다. 롯데컬처웍스는 2021년 6월 설립 후 처음 400억원어치를 발행한 것을 시작으로 지금까지 총 2100억원 규모의 영구채를 찍었다. 롯데컬처웍스가 조기에 원금상환요청을 할 수 있는 콜옵션(중도상환권) 신청 개시일은 2025년 4월 20일이다. 만약 회사가 2년 후에 콜옵션을 행사하지 않으면 스텝업 조항에 따라 가산금리 2.615%가 붙는다. 2년 후부터 영구채 금리가 10%를 넘어가는 셈이다. 스텝업 적용 후 2년이 경과하면 2%의 추가 가산금리가 붙고, 이후로는 해마다 0.5%가 추가로 쌓이는 구조다. 앞서 롯데컬처웍스는 올해 2월 신용보증기금이 보증하는 프라이머리채권담보부증권(P-CBO) 200억원, 사모채 100억원 등 총 300억원을 조달한 바 있다. 사모채의 경우 신용등급이 하락하거나 롯데그룹에서 제외되면 강제로 원금을 상환해야 한다는 특약이 내걸렸다. khj91@fnnews.com 김현정 기자
2023-04-24 18:12:33[파이낸셜뉴스]롯데지주는 롯데컬처웍스가 보유한 이노션의 보통주 103만주를 465억5천600만원에 사들였다고 19일 공시했다. 매입 후 롯데지주의 이노션 지분율은 5.15%가 된다.롯데쇼핑도 이날 롯데컬처웍스가 보유한 이노션의 보통주 103만주를 같은 가격에 취득했다고 공시했다. 롯데쇼핑도 이번 거래를 통해 이노션의 지분 5.15%를 취득하게 된다. khj91@fnnews.com 김현정 기자
2022-07-19 17:51:59[파이낸셜뉴스] 롯데컬처웍스가 '나무주연상' 이벤트로 모아진 성금을 강원도 산불 복구 및 피해 이재민을 위해 '희망브리지 전국재해구호협회'에 지난 2일 기부했다고 11일 밝혔다. '나무주연상'은 롯데시네마가 지난달 5일 식목일을 맞아 산불 피해 지원을 위해 기획한 고객 참여형 이벤트다. 롯데시네마에서 영화관람으로 발생된 티켓 수익금의 일부인 1000만원을 성금으로 마련했다. 이번에 마련된 성금은 경북-강원 일대에 발생한 산불 피해 복구 및 이재민 구호를 위해 사용될 예정이다. 롯데컬처웍스 관계자는 "즐겁게 영화를 관람하고 기부에 손쉽게 동참할 수 있는 뜻깊은 행사에 많은 고객들이 참여해 주셔서 감사드린다"며 "갑작스러운 대규모 산불로 생활 터전을 잃어버리는 아픔을 겪은 이재민들에게 깊은 위로를 전하며 본 성금이 조금이나마 보탬이 되길 바란다"고 전했다. jhpark@fnnews.com 박지현 기자
2022-05-11 16:28:16[파이낸셜뉴스] 롯데컬처웍스와 덱스터스튜디오는 콘텐츠 지식재산권(IP)을 활용한 NFT 제작·유통 등 전략적 파트너십을 위한 업무 협약(MOU)을 지난 4일 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 업무협약에 따라 양사는 앞으로 영화 디지털 자산 NFT 제작 및 유통을 위해 협업할 예정이다. 롯데컬처웍스가 보유한 콘텐츠 라이브러리를 제공하고 덱스터는 NFT의 제작 및 유통을 담당하는 형태로 진행된다. 향후 영화 팬들에게 다양한 형태로 디지털 자산 NFT를 선보여 콘텐츠 IP의 라이프 사이클 확장하고 초기 단계인 국내 영화 디지털 자산 NFT 시장의 활성화에 기여할 방침이다. 롯데컬처웍스의 콘텐츠 사업을 담당하는 롯데엔터테인먼트는 국내 대표 영화 투자배급사로 영화 '신과함께' 시리즈, '모가디슈', '해적' 시리즈 등 다채로운 규모와 장르의 국내 영화를 투자·배급해 풍부한 콘텐츠 관련 지식재산권을 보유하고 있다. 덱스터스튜디오는 콘텐츠 기획부터 촬영, 제작, 후반 작업 전반을 '원스톱 시스템'으로 완성하는 올인원 종합 콘텐츠사로 지금까지 영화 '신과 함께' 시리즈, '백두산', '모가디슈' 등 다수의 흥행작을 제작했다. 또한 버추얼 프로덕션, 실감형 콘텐츠 등을 비롯한 메타버스 기반 신사업도 다각도로 추진하고 있다. 한편 이번 협약식은 메타버스 플랫폼에서 진행됐다. 가상의 공간이지만 급변하는 디지털 콘텐츠 시장에서 영상 콘텐츠를 보고 즐기는 수준을 넘어 콘텐츠 가치를 소유할 수 있는 자산으로 재창조해 시장을 선도하자는 양사의 업무 협약 의지를 담았다. 롯데컬처웍스 최병환 대표는 "전세계적으로 영화 분야에서 NFT가 다양한 방식으로 적용되고 있는 것처럼 당사도 가치 창출이 가능한 미래 사업으로 NTF 사업에 주목하게 되었다"며 "국내 최고의 VFX 기업인 덱스터 스튜디오와의 협업을 통해 기존 영화 NFT 콘텐츠와는 차별화된 수준의 결과물을 선보일 수 있을 것"이라고 기대를 전했다. jhpark@fnnews.com 박지현 기자
2022-03-07 14:56:20백화점과 영화관을 운영하는 롯데컬처웍스가 신종자본증권(영구채) 발행을 확대하고 있다. 코로나19 장기화로 실적 부진이 계속되면서 지난해 6월 이후 세 차례에 걸쳐 영구채 조달에 나섰다. 1일 금융투자업계에 따르면 롯데컬처웍스는 지난 2월 25일 신종자본증권 300억원어치를 발행했다. 신종자본증권은 만기 때 발행회사의 의사에 따라 30년 더 연장할 수 있고, 연장 횟수에 제한도 없다. 이에 사실상 영구채로 본다. 롯데컬처웍스는 지난해 6월 설립 후 처음으로 영구채 400억원어치를 발행한데 이어 12월 1000억원어치를 추가로 조달했다. 이번이 세 번째 발행으로 표면이율은 연 5.6% 수준에서 결정됐다. 이는 지난해 6월 발행 당시 표면이율(연 4.2%) 대비 1.4%포인트나 높은 수준이다. 또 지난해 12월 발행 금리(5.3%) 보다도 조달 비용은 올라갔다. 금리 인상 기조 등으로 국고채 금리가 올라가며 크레딧 시장에서 회사채 금리도 덩달아 뛰었기 때문이다. 롯데컬처웍스가 조기에 원금상환요청을 할 수 있는 콜옵션(중도상환권) 신청 개시일은 2024년 2월 25일이다. 만약 회사가 2년 후에 콜옵션을 행사하지 않으면 스텝업 조항에 따라 가산금리는 1.907%가 붙게 된다. 즉 2년 후부터 영구채 금리는 7.5%대로 뛰게 된다. 또 스텝업 적용 후 2년이 경과하게 되면 2%의 추가 가산금리가 붙게 되고 이후 매년 0.5%의 가산금리가 추가로 쌓이는 구조다. 김현정 기자
2022-03-01 17:22:31[파이낸셜뉴스] 백화점과 영화관을 운영하는 롯데컬처웍스가 신종자본증권(영구채) 발행을 확대하고 있다. 코로나19 장기화로 실적 부진이 계속되면서 지난해 6월 이후 세 차례에 걸쳐 영구채 조달에 나섰다. 1일 금융투자업계에 따르면 롯데컬처웍스는 지난 2월 25일 신종자본증권 300억원어치를 발행했다. 신종자본증권은 만기 때 발행회사의 의사에 따라 30년 더 연장할 수 있고, 연장 횟수에 제한도 없다. 이에 사실상 영구채로 본다. 롯데컬처웍스는 지난해 6월 설립 후 처음으로 영구채 400억원어치를 발행한데 이어 12월 1000억원어치를 추가로 조달했다. 이번이 세 번째 발행으로 표면이율은 연 5.6% 수준에서 결정됐다. 이는 지난해 6월 발행 당시 표면이율(연 4.2%) 대비 1.4%포인트나 높은 수준이다. 또 지난해 12월 발행 금리(5.3%) 보다도 조달 비용은 올라갔다. 금리 인상 기조 등으로 국고채 금리가 올라가며 크레딧 시장에서 회사채 금리도 덩달아 뛰었기 때문이다. 롯데컬처웍스가 조기에 원금상환요청을 할 수 있는 콜옵션(중도상환권) 신청 개시일은 2024년 2월 25일이다. 만약 회사가 2년 후에 콜옵션을 행사하지 않으면 스텝업 조항에 따라 가산금리는 1.907%가 붙게 된다. 즉 2년 후부터 영구채 금리는 7.5%대로 뛰게 된다. 또 스텝업 적용 후 2년이 경과하게 되면 2%의 추가 가산금리가 붙게 되고 이후 매년 0.5%의 가산금리가 추가로 쌓이는 구조다. 이렇게 고금리를 감수하고서라도 롯데컬처웍스가 영구채 발행을 확대하는 데는 코로나19 장기화로 적자 상태가 지속되고 있기 때문이다. 영구채는 자금조달과 동시에 부채비율을 낮추는 효과를 기대할 수 있다. 롯데컬처웍스는 지난해 3·4분기 누적 영업손실 1074억원을 기록했다. 회사는 분기별 300억~400억원 내외의 영업손실을 인식하면서 당기순손실이 누적되는 상황이다. khj91@fnnews.com 김현정 기자
2022-02-28 11:28:27[파이낸셜뉴스] 롯데컬처웍스(대표 최병환)가 바른손스튜디오(대표 안은미)와 손잡고 ‘액션의, 액션에 의한, 액션을 위한’ 이라는 주제로 ‘롯데 마스터 프로젝트 공모전’ 작품 접수를 21일부터 시작한다. ‘롯데 마스터 프로젝트 공모전’은 마스터 창작자와의 협업을 통해 영상화를 진행하는 특급 컬래버레이션 프로젝트이다. 영화 '차이나타운' '불한당: 나쁜 놈들의 세상' 등을 제작한 바른손스튜디오와 공동주최로 진행된다. 아울러 마스터 창작자로 영화 '감기' '아수라'의 김성수 감독, 드라마 '열혈사제' '빈센조'의 박재범 작가가 참여한다. 이번 공모전은 주제에 맞는 순수 창작 작품이라면 신인, 기성 제한 없이 누구나 응모할 수 있다. 또한, 팀 단위의 공동 집필 작품 역시 지원 가능하다. 모집은 총 2개 부문으로, 상영 시간 100분 내외의 영화 시나리오를 모집하는 ‘장편 영화 시나리오’와 1회당 50~70분 분량의 총 8~12부작 시리즈 대본 2회분을 모집하는 ‘OTT 시리즈물 대본’이다. 접수된 작품은 김성수 감독, 박재범 작가를 비롯한 콘텐츠 업계 주요 인사들의 공정한 심사를 거쳐 모집 부문 구분 없이 두 작품을 선정하게 된다. 수상 상금은 총 1억 2천만원으로, 대상 수상자 1명에게 1억원과 우수상 수상자 1명에게 2천만원이 수여될 예정이다. 작품 접수 기간은 2월 21일(월) 오전 10시부터 3월 21일(월) 오전 10시까지이며, 롯데시네마 홈페이지 내 이벤트 창을 통해서만 접수 가능하다. 모집 요강과 제출 양식에 대한 상세 내용 역시 롯데시네마 홈페이지 내 이벤트 창에서 확인할 수 있다. jashin@fnnews.com 신진아 기자
2022-02-21 09:19:37