[파이낸셜뉴스] 원스토어, SKS PE, NH PE, 조이시티, YES24 컨소시엄이 중국 대표 웹툰 플랫폼에 베팅했다. 누적 3억4000만명, MAU(하루방문자수) 5000만명 이상을 기록하는 '콰이칸'에 950억원 규모 프리IPO(상장 전 지분투자) 투자다. SKS PE로서는 포트폴리오 기업인 원스토어와 함께 투자해 다른 기업을 추가로 M&A하는 볼트온(Bolt on) 전략을 구사하는 셈이 됐다. SKS PE는 2019년 1000억원을 투자해 원스토어 3대주주로 올라선 바 있다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 원스토어 400억원, SKS PE 250억원, NH PE 200억원, 조이시티 50억원, YES24 50억원 등 컨소시엄은 950억원을 콰이칸 프리IPO에 투자했다. 콰이칸이 발행한 RCPS(상환전환우선주)를 인수하는 구조다. 콰이칸은 웹툰 작가로 인지도를 높여온 20대 천안니 대표가 설립한 웹툰 플랫폼으로 2014년 론칭했다. 설립 8년차 만에 이용자 2억명을 돌파하면서 중국 내 1위 웹툰 플랫폼으로 등극했다. 특히 콰이칸은 10~20대를 아우르는 Z세대를 타겟으로 이용자 수를 늘리고 있다. 최근 콘텐츠 소비에 대한 열기가 더해지면서 콘텐츠 개발에 3000억원 가량을 투입하는 등 웹툰 외에도 영상물 등 IP를 활용한 콘텐츠도 제작하고 있다. 웹툰의 드라마 및 영화화다. 앞서 콰이칸은 세콰이어캐피탈, 텐센트 등 유수의 기관 및 전략적 투자자(SI)로부터 누적 기준 3000억원 이상의 투자를 유치한 바 있다. SKS PE의 투자에는 블라인드 펀드인 KDB산업은행, 건설근로자공제회가 주요 LP(투자자)로 참여한 ‘대신에스케이에스 이노베이션2호’를 활용했다. IB업계 관계자는 "김주철 SKS PE 전략투자사업본부장의 딜(거래) 발굴 및 주도로 원스토어에 SI로서 투자를 제안해 컨소시엄을 구성했다"며 "원스토어가 IPO(기업공개)를 앞두고 있는 만큼 밸류업(기업가치 제고)에 도움이 될 것으로 판단했다"고 설명했다. 이어 "원스토어가 콰이칸 투자로 사업 제휴 시 게임 비중이 높은 원스토어 플랫폼 내 스토리 콘텐츠 경쟁력 강화는 물론 글로벌 플랫폼으로서 확장 기반 마련이 용이해 질 것"이라고 강조했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 SKS 프라이빗에쿼티(PE)와 신한금융투자가 총기 조준경 제조업체 '동인광학'에 120억원 규모 대출 투자를 단행했다. 방위사업청을 통해 국방부에 조준경을 납품하는 만큼 매출 구조가 안정적이라는 판단에서다.   28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SKS PE, 신한금융투자가 지난해 조성한 1042억원 규모 '신한에스케이에스기업재무안정' 펀드는 최근 동인광학에 120억원 규모 대출 투자를 단행했다.  동인광학의 기존 대출금 차환 및 운영자금 조달 목적이다. 경기도 부천 사옥 선순위 담보부다. 이 펀드는 사모대출펀드(PDF)로, 한국성장금융투자운용의 기업구조혁신펀드 운용사로 선정돼 출자를 받아 조성됐다.   1995년 설립된 동인광학은 개인 화기에 부착하는 조준경을 제조해 국방부에 납품하는 군사장비 업체다.   기관총 조준경은 세계 최초로 개발하고 방위사업청의 글로벌 방산강소기업 육성사업에 선정되는 등 해외 수출도 크게 늘렸다. 그러나 미국, 유럽, 중동의 군수시장을 개척하는 과정에서 개척비용이 증가하면서 유동성 위기를 맞았다.  회생절차(법정관리)에 들어갔지만 국내 첫 자율구조조정(ARS) 회생절차가 성공적으로 마무리된 사례기도 하다. ARS기간에 워크아웃을 시도했다가 실패했지만, P-플랜으로 회생계획안의 인가를 받았다.  P-플랜은 사전회생계획안제도로 회생절차 개시 전까지 계획안을 제출하면 법원이 이를 신속하게 인가하는 방식이다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

국내 사모펀드(PEF) 운용사 SKS 프라이빗에쿼티(PE)와 신한금융투자가 자라, 망고 등 글로벌 패스트패션(SPA) 브랜드의 OEM(주문자상표부착생산) 및 ODM(제조자개발생산) 업체 '우인인더스트리즈'에 대출 투자를 단행했다. 미국 등에서 코로나19 봉쇄해제 조치가 이뤄지자 이른바 '보복소비'로 패션 업황이 개선돼 운전자금을 지원하는 목적이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SKS PE, 신한금융투자가 지난해 조성한 1042억원 규모 '신한에스케이에스기업재무안정' 펀드는 최근 우인인더스트리즈에 40억원 규모 대출 투자를 단행했다. 이 펀드는 사모대출펀드(PDF)로, 한국성장금융투자운용의 기업구조혁신펀드 운용사로 선정돼 출자를 받아 조성됐다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 SKS 프라이빗에쿼티(PE)와 신한금융투자가 자라, 망고 등 글로벌 패스트패션(SPA) 브랜드의 OEM(주문자상표부착생산) 및 ODM(제조자개발생산) 업체 '우인인더스트리즈'에 대출 투자를 단행했다. 미국 등에서 코로나19 봉쇄해제 조치가 이뤄지자 이른바 '보복소비'로 패션 업황이 개선돼 운전자금을 지원하는 목적이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SKS PE, 신한금융투자가 지난해 조성한 1042억원 규모 '신한에스케이에스기업재무안정' 펀드는 최근 우인인더스트리즈에 40억원 규모 대출 투자를 단행했다. 이 펀드는 사모대출펀드(PDF)로, 한국성장금융투자운용의 기업구조혁신펀드 운용사로 선정돼 출자를 받아 조성됐다. 우인인더스트리즈는 1995년 설립, 원단과 여성복을 생산 및 납품하는 중견 벤더(협력업체)다. 글로벌 브랜드인 갭, 패스트패션 브랜드인 자라, 망고 등이 주요 고객이다. 매년 1400억원대 매출과 50억원 수준의 꾸준한 영업이익을 내던 업체지만 코로나19 여파로 해외 거래처의 주문이 급감, 지난해 회생절차(법정관리)에 들어갔다. 미국과 유럽 등지의 매장이 잇따라 휴업을 결정하면서다. 올해 코로나19 봉쇄 조치가 해제되고, 업황이 호조세를 보이면서 일부 회생채권 변제에도 성공했다. 덕분에 최근에는 회생절차를 졸업했고, SKS PE-신한금융투자의 대출 투자가 정상화의 마중물 역할을 하게 됐다. IB업계 관계자는 "우인인더스트리즈는 베트남, 인도네시아에 공장을 보유하고 있다"며 "코로나19로 셧다운 된 상황였던 만큼 의류업계 전반적으로 재고가 부족하다. 코로나19 사태로 경쟁 OEM 업체들이 많이 사라진 것도 우인인더스트리즈의 미래 기업가치를 높이는 부분"이라고 말했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] SKS PE, 제이앤 PE가 팟캐스트 팟빵, 해외 이커머스 몰테일을 보유한 '코리아센터'에 600억원을 투자한다. 코리아센터는 10일 SKS PE, 제이앤 PE가 전환우선주 방식으로 제3자 유상증자에 참여한다고 공시했다. 증자 자금 중 400억원은 타법인 증권 취득을 위해 쓰고 200억원은 운영자금으로 사용한다. SKS PE, 제이앤 PE는 각각 300억원을 투자한다. 두 투자자는 1년간 의무보유해야 한다. 2022년부터 10년간 보통주로 전환할 수 있다. 그 전까지는 우선주 이므로 액면가액의 15%까지는 보통주보다 우선해 배당받고, 2023년 이후 발행가액의 1%를 우선 배당한다. 코리아센터는 2000년 설립, 온라인 쇼핑몰을 운영하는 중소형 이커머스 사업자가 주요 고객이다. 이커머스 쇼핑몰 메이크샵으로 시작, 2018년 해외 직구 서비스 업체 몰테일을 인수했다. 2019년에는 가격 비교사이트 에누리닷컴을 운영하는 써머스플랫폼, 2020년 데이터베이스업체 링크 프라이스를 인수하며 몸집을 불렸다. 별도 사업으로 국내 1위 팟캐스트인 팟빵을 운영하고 있다. SKS PE는 SK증권 PE사업부서 독립한 PEF다. 신재국 이사가 이번 딜을 담당했다. 제이앤 PE는 스틱 출신 이준상 대표, SG PE 출신 현상진 대표가 주축인 PEF다. 에스티팜, 에코프로, SJ코레, 재영솔루텍 등에 투자했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 말레이시아 대기업 SKS그룹이 말레이시아 초역세권 아파트 분양 설명회를 열기 위해 서울을 찾는다. SKS그룹은 13일 싱가포르과 말레이시아 조호바루시를 연결하는 조호바루역 인근에 아파트를 건설해 분양 중으로 이와 관련된 설명회를 서울에서 열겠다고 밝혔다. 싱가포르-말레이시아 연결 전철역은 지난해 10월 말레이시아 마하티르 정부에 의해 최종 승인됐다. 현재 전철 요금, 공사 방식 등 사항을 두고 양국 정부가 협의 중이다. 올 4월 30일까지 최종안을 만든 뒤 착공에 들어갈 예정이다. 5년 이내 전철을 개통하는 것을 목표로 두고 있다. 싱가포르과 말레이시아 조호바루시는 한강 넓이의 조호해협을 사이에 두고 다리 두 개로 서로 왕래하고 있다. 하루에 50만명이 넘는 인구가 출퇴근하자 심각한 교통체증을 겪고 있다. 이를 해결하기 위해 양국 정부가 싱가포르-말레이시아 연결 전철을 짓기로 했다. 이 전철이 완공되면 아파트 거주자들은 아파트 바로 옆에 있는 전철역을 타고 1정거장(4분)만에 싱가폴에 도착하게 되어 싱가폴 출퇴근 시간을 2시간에서 4분으로 획기적으로 줄일 수 있게 된다. SKS그룹 관계자는 "현재 조호바루시의 아파트 값은 싱가포르의 5분의1~10분의1 밖에 되지 않는데 전철이 개통되면 조호바루역 초역세권 아파트의 급격한 가격상승이 예상된다"면서 "조호바루역 인근 교통센터, 고급쇼핑몰 등 대규모 개발도 예정되어 있어 앞으로 미래 전망이 밝다"고 말했다. SKS그룹의 설명회는 오는 18일 오후 2시 서울 삼성동 아샘타워 37층 ZEUS(제우스)실에서 열린다. 한편 1983년에 설립된 SKS그룹은 말레이시아 건설산업 선두에 있는 기업이다. 현재 오스트레일리아와 말레이시아에서 아파트, 호텔, 쇼핑몰 등 수십 개의 수주를 진행하고 있다. niki@fnnews.com 강현수 기자

[파이낸셜뉴스] SK증권은 PE사업부를 분사해 SKS프라이빗에쿼티 주식회사(이하 SKS PE)로 출범한다고 1일 밝혔다. SKS PE는 SK증권 PE사업부의 모든 인력 및 업무를 이관 받아 기존 운용하는 펀드의 GP(업무집행사원)를 수행할 예정이며, 2005년부터 SK증권 PE BIZ를 이끌고 있는 유시화 전무를 대표이사로 선임 했다. SKS PE는 전략투자사업부, PE투자사업부, 리스크관리실, 경영지원실로 조직을 구성했다. 전략투자사업부에는 조효승 사업부 대표가 해외투자, 대형 프로젝트 딜 및 세컨더리(사모펀드의 기존 지분 등에 투자) 분야에, PE투자사업부는 김병수 사업부 대표가 성장 자본 및 바이아웃 딜(기업경영권 인수)에 중점을 두고 운영할 계획이다. 한편, SKS PE는 지난 15년간 총 17개 펀드, 누적 운용자산 2조4000억원을 운용, 이 중 7개 펀드를 청산했고 누적 IRR(내부수익률) 13%에 달하는 우수한 성과를 시현 중이다. 업계에서는 동사를 오랜 업력과 80여개 업체에 투자한 전문 PE운용사로 인식하며 중소·중견기업 성장 자본 투자에 강점이 있고, 지난해 SK그룹에서 분리된 후 관련 규제에서 벗어나게 돼 SK그룹 관련 거래와 바이아웃 딜에 적극적인 행보를 이어나갈 것으로 예상하고 있다. SK증권 관계자는 “이번 분사를 통해 금융 BIZ 영역을 확대하고, IPO(기업공개), ECM(주식 발행) 등 영역에 시너지를 극대화 할 수 있는 기반이 마련됐다”고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

부경대는 재미동포 사업가인 강세흥 SKS 트레이딩 회장(77.사진)에게 명예수산학박사 학위를 수여했다고 10일 밝혔다.지난 51년 동안 미국에서 수산업을 해온 강 회장은 미이용 수산물의 이용방안 개발과 한국 수산물의 대미 수출 등 수산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 이 학위를 받았다.강 회장은 지난 1964년 부경대 전신 부산수산대 제조학과를 졸업하고 1966년 미국으로 건너가 워싱턴대에서 식품공학을 전공해 학사와 석사 학위를 받았다.1971년 발표된 그의 석사논문은 조갯살이 코끼리 코처럼 껍질 밖으로 나와 사람들이 징그럽다고 먹지 않고 버리던 '코끼리조개(Geoduck)'를 오늘날 미국인뿐만 아니라 세계 식도락가들로부터 각광받는 고급 웰빙푸드로 부상시켰다. 그가 이 논문에서 제시한 코끼리조개의 성분과 품질변화 및 요리법 등 연구내용이 시애틀타임스에 대서특필되면서 워싱턴주를 중심으로 코끼리조개가 고급 식자재로 큰 인기를 끌게 됐다. sr52@fnnews.com 강수련 기자

SK증권은 201억원 규모의 IBK-SKS 제1호 사모투자전문회사(PEF)를 설립한다고 9일 밝혔다. 이 PEF는 해운업체인 ㈜세광쉽핑의 자회사로 특수선 제작업체인 INP중공업㈜의 2대 주주로서 참여한다. 예상 운용기간은 5년이며 운용 기간 내에 기업의 가치를 높인 후 기업공개(IPO) 등의 방법으로 수익실현에 나설 예정이다. 운용은 SK증권과 기업은행이 공동으로 맡는다. SK증권 관계자는 “본격적인 투자은행으로서의 기반을 확보하고자 PEF 시장에 진출했다”며 “연내 제2호 PEF 설립을 추진하고 있다”고 말했다. /hu@fnnews.com 김재후기자

SK증권은 201억원 규모의 IBK-SKS 제1호 사모투자전문회사(PEF)를 설립한다고 9일 밝혔다. 이 PEF는 해운업체인 ㈜세광쉽핑의 자회사로 특수선 제작업체인 INP중공업㈜의 2대 주주로서 참여한다. 예상 운용기간은 5년이며 운용 기간 내에 기업의 가치를 높인 후 IPO(기업공개) 등의 방법으로 수익실현에 나설 예정이다. 운용은 SK증권과 기업은행이 공동으로 맡는다. SK증권 관계자는 “본격적인 투자은행으로서의 기반을 확보하고자 PEF 시장 진출했다”며 “연내 제2호 PEF 설립을 추진하고 있다”고 말했다. /hu@fnnews.com 김재후기자