아시아나항공 인수전
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"아시아나 구주 가격 너무 비싸"… 인수후보 잇달아 손사래
아시아나항공의 새 주인 찾기가 매각방식에 대한 시각차로 난기류에 빠져들고 있다. 아시아나항공 인수후보로 꼽혔던 기업들이 모두 손사래를 치면서 아시아나항공 매각 시나리오 수정이 불가피할 것이란 전망이 나온다. 채권단은 '구주매각 및 제3자 배정 방식의 유상증자'란 매각 가이드라인을 제시했지만, 인수후보들 사이에 구주에 제값을 줄 수 없다는 일종의 공감대 형성이 감지되고 있다. ■매각방식 시각차 뚜렷 24일 업계에 따르면 박근희 CJ 부회장은 전날 서울 세종대로 대한상공회의소에서 열린 15개 중견그룹 전문경영인(CEO) 정책간담회 참석 후 '아시아나항공 인수에 관심이 있냐'는 기자들의 질문에 "100% 없다"고 답했다. CJ뿐 아니다. 앞서 유력 후보로 꼽히던 SK, 한화, 롯데그룹 역시 모두 아시아나항공 인수 가능성을 일축한 바 있다. 업계에선 이를 두고 기존 매각 방식에 대한 뚜렷한 시각차 때문이란 해석을 내놓고 있다. 앞서 채권단이 밝힌 매각 방식은 구주매각 및 제3자 배정 방식의 유상증자다. 아시아나항공 주요주주는 금호산업(33.47%)과 금호석유화학(11.98%)이다. 구주엔 통상 20~30%의 경영권 프리미엄이 붙는다. 아울러 3조6000억원에 달하는 아시아나항공 부채를 일부 상환하기 위한 신주발행도 함께 진행된다. 현재로선 어느 정도 규모의 신주를 발행할지 예단하기 어렵다. 인수자로선 최대주주 지분 인수만으로도 경영권을 얻을 수 있어 규모는 예상보다 적을 수 있다. 하지만 업계에선 이 시나리오대로 진행될 가능성은 낮다고 본다. 업계 한 관계자는 "앞서 채권단이 제시한 매각 가이드라인은 구주 가치를 높게 평가받아 많은 매각 자금을 챙길 수 있는 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장이 원하는 방식"이라며 "하지만 최근 인수후보들이 잇따라 불참 의사를 밝히는 건 구주가치에 대한 이견을 드러낸 것"이라고 설명했다. 이런 인식은 인수후보뿐 아니라 채권단 역시 공감하고 있다는 게 이들의 설명이다. 그는 "부실경영으로 아시아나항공을 매각하게 만든 장본인에게 수천억원의 현금을 지급할 수 없다는 게 이들의 명분이 될 것"이라며 "금호산업 지분 매입 없이 합법적 테두리에서 얼마든지 경영권을 확보할 수 있는 점도 작용하고 있다"고 설명했다. ■금호석화 전략적 제휴 변수 기존 매각 방법 대신 언급되는 시나리오는 2대주주 금호석유화학와 손을 잡는 방법이다. 박찬구 금호석화 회장이 아시아나항공 지분가치 극대화를 위해서라면 향후 인수후보와 손잡을 수 있다고 밝힌 만큼, 금호석화를 우호지분으로 확보한 후 신주발행을 늘려 금호산업 지분율 이상의 지분을 확보하는 방법이다. 금호석화 관계자는 "우리의 기본 방침은 아시아나 지분 가치 극대화"라며 "인수에 나서는 기업과 전략적 제휴를 통해 인수자의 우호지분 역할할 의사는 있다"고 말했다. 금호석화가 인수에 나선 이의 '백기사' 역할을 해주는 대신 경영이 정상화 된 이후 시장가 혹은 그 이상의 가치로 금호석화의 아시아나 지분을 매입하는 방식이다. 다만 현재까지 이 방식을 금호석화 측에 타진해 온 인수후보는 없다. 한편 금호아시아나그룹은 연내 아시아나항공 매각을 완료한다는 방침하에 매각 주간사로 크레딧스위스(CS)증권을 선정, 현재 실사에 돌입한 상황이다. 관련 업계에선 이르면 7월 말 또는 8월 중 입찰공고를 내고 인수의향서를 접수할 것으로 보고 있다. fact0514@fnnews.com 김용훈 기자
2019-05-24 17:42:32
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아시아나 인수 안한다는 롯데·한화, M&A 향방은
호남정서 고려…사모펀드 등 참여 컨소시엄 구성 가능성 에어서울·에어부산 분리매각 방안도 배제 못해 (서울=뉴스1) 임해중 기자 = 아시아나항공 인수 후보군으로 거론됐던 주요 대기업들이 M&A(인수·합병) 참여는 없다고 선을 그으면서 매각작업에 먹구름이 드리웠다. 아시아나 매각은 채권단이 강하게 추진했다. 산업은행도 매각에 자신을 드러낸 바 있어 국내 주요 대기업들의 인수참여 거부의사는 시장에 상당한 혼란을 주고 있다. 채권단의 자신감은 잠재적 인수후보자들과 물밑교감이 있었기에 가능했다는 예상이 나왔으나 주요 후보들이 선을 그으며 주가도 약세를 보이고 있다. 일각에서는 사모펀드(PEF)가 참여한 컨소시엄이 인수 후보자로 떠오를 수 있다는 분석도 나온다. 자금을 십시일반 모아 리스크를 나누는데 호남에 기반을 둔 기업들과 사모펀드가 참여할 수 있다는 관측이다. 이는 호남 기업인 아시아나 매각을 둘러싼 지역 정서를 달래는데도 유리하다. 지난 14일 아시아나 주가는 주당 20원(0.34%) 소폭 오른 5960원으로 마감했다. 52주 최저인 3290원을 찍은 3월 하순에 비해 큰 폭으로 상승했지만 매각 결정 후 52주 최고가인 9450원까지 치솟았던 주가 흐름에 비해선 많이 약화된 주가 흐름이다. 노선 조정 등 구조조정과 함께 주요 기업들이 인수 참여 가능성을 일축한 영향으로 해석된다. 채권단의 자신감과 달리 아시아나 매각이 표류할 수 있다는 우려가 나오며 주가도 약세를 보이고 있다. 신동빈 롯데그룹 회장은 최근 미국에서 열린 화학공장 준공식에 참여해 아시아나 인수는 없다고 선을 그었다. 또 다른 후보로 꼽혔던 한화그룹도 주요 계열사 1분기 실적발표회에서 아시아나 인수 참여를 부인했다. 매각공고가 나기도 전에 이들 그룹이 아시아나 인수 참여에 선을 긋고 나선 것은 내부 혼란을 줄이려는 조치로 해석된다. 아시아나 인수는 물류와 방산 등 부분에서 시너지를 기대할 수 있으나 이들 기업 기존 사업부문과의 공통분모는 사실 많지가 않다. 이런 상황에서 자회사 경영권 프리미엄을 붙여 최대 2조원 이상으로 추산되는 아시아나 인수참여설이 계속 거론되면 주주 반발이 발생할 수 있다. 인수자금도 문제지만 아시아나 부채비율을 줄이려면 최대 1조8000억원가량의 추가자금 지원이 필요할 것으로 예상된다. 인수에 따른 확실한 시너지를 기대할 수 없는 상황에서 막대한 자금투입은 또 다른 승자의 저주가 될 우려가 있다. 이들 기업이 인수후보군으로 지속 거론되면 이같은 우려가 경영에 부정적인 영향을 줄 수 있어 서둘러 선을 그은 것으로 해석된다. 주요 기업이 발을 빼고 뚜렷한 후보가 나서지 않으면 사모펀드를 낀 컨소시엄이 인수를 타진할 수 있다는 분석도 있다. 이때 호남기업이 컨소시엄에 참여하면 지역정서를 달래는 효과도 기대할 수 있다. 항공안전법은 해외자본이 국내에서 항공사를 운영하지 못하도록 엄격히 제한하고 있다. 해외자본을 규정하는 기준은 외국인 투자 비중이 50%를 넘는지 여부다. 바꿔서 말하면 외국인 지분이 50% 미만인 PEF는 인수전에 참여할 수 있다는 의미다. 이 기준에 맞는 사모펀드를 끼고 호남권 기업들이 컨소시엄을 구성하면 인수에 따른 리스크를 최소화할 수 있다. 후보군으로는 굵직한 M&A 때마다 후보군으로 거론된 호반건설 등이 꼽힌다. 상황이 여의치 않으면 아시아나 자회사인 에어서울, 에어부산을 분리 매각하는 방안도 배제할 수 없다. 이동걸 산업은행 회장은 일괄매각을 원칙으로 제시하면서도 필요성이 제기되면 분리매각도 검토할 수 있다고 언급한 바 있다. 업계 관계자는 "이 경우 비용부담과 진입장벽을 낮출 수 있어 매각 표류 가능성이 짙어지면 분리매각으로 선회할 가능성이 있다"고 말했다.
2019-05-15 07:00:17
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신동빈 롯데 회장 "아시아나항공 인수, 100% 안 한다"
"중국시장 중요, 포기할 수 없어" (서울=뉴스1) 신건웅 기자 = "아시아나항공 인수 의향 100% 없다." 신동빈 롯데그룹 회장이 아시아나항공 인수설에 대해 "전혀 아니다"고 공식 확인했다. 신 회장은 9일(현지시간) 미국 루이지애나주 레이크찰스에서 열린 롯데케미칼 에탄크래커·에틸렌글리콜(EG) 공장 준공식에 앞서 기자들과 만나 이 같이 밝혔다. 롯데가 아시아나항공 인수에 대한 입장을 공식적으로 밝힌 것은 이번이 처음이다. 롯데는 그동안 SK와 CJ, 한화 등과 함께 아시아나항공의 인수 후보군으로 거론돼 왔으나 이번 발언으로 제외됐다. 한편 중국 시장과 관련해 신 회장은 "우리 그룹에 아주 중요한 시장"이라며 "포기할 수 없고 앞으로도 계속 열심히 할 것"이라고 말했다. 호텔롯데 상장 시점에 대해서는 "언젠가 상장해야죠"라며 구체적 답변을 피했다. 그는 또 "롯데그룹의 화학 분야를 키우기 위해 여러가지를 생각하고 있다"며 "인도네시아 공장 증설 등을 고려 중"이라고 덧붙였다.
2019-05-10 17:57:10
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에어로케이, 항공기 확보 다각적 모색
신생 저비용항공사(LCC) 에어로케이가 오는 8월 운항증명(AOC) 신청을 앞두고 항공기 도입 계획을 변경했다. 항공기 제조사인 에어버스로부터 새 항공기를 사오려고 했던 에어로케이는 5년 내외 중고 비행기를 리스하는 쪽으로 계획을 틀었다. 국토교통부가 정해 둔 AOC 신청기한은 면허 취득 후 1년으로, 이 기한내 새 항공기를 들여오는 것이 물리적으로 불가능하기 때문이다. 항공업계에선 안전성 측면에선 오히려 검증된 5년 내외 중고비행기가 더 낫다고 설명했다. 10일 항공업계에 따르면 에어로케이는 8월 AOC 신청을 앞두고 5년 내외의 A320기종 항공기 리스를 진행하고 있다. 앞서 이 항공사는 지난 3월 면허 취득 당시 제출한 사업계획서 상 새 항공기를 구입하겠다고 밝혔지만 현재로선 물리적인 시간이 부족하다는 설명이다. 다만 국토부가 플라이강원, 에어프레미아 등과 함께 면허를 내주면서 사업계획서의 철저한 이행을 제시한 '조건부 면허'인 탓에 문제가 될 가능성도 있다. 하지만 업계에선 대표자 변경과 항공기 도입 계획 변경은 다르다고 봤다. 한 항공업계 전문가는 "항공운송업 면허에 대한 소위 '먹튀'와 항공기 도입 계획변경은 다르다"며 "항공업계에선 5년 내외의 중고 항공기는 이미 검증됐다고 판단하기 때문에 새 항공기보다 안전성 측면에선 더 높게 평가한다"고 말했다. 한편, 시장에선 에어로케이가 A320 항공기 7대를 보유한 에어서울 인수에 나섰다는 소문이 나오고 있다. 같은 기종의 항공기를 사용하기 때문이다. 아시아나항공 자회사인 에어서울은 현재 매물로 나온 아시아나항공과 '통매각'이 예상되지만, 인수자의 의사에 따라 분리매각도 가능하다. fact0514@fnnews.com 김용훈 기자
2019-05-10 17:26:32
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아시아나항공, 채권은행 자금지원 위한 정관 개정 추진
아시아나항공이 채권은행 자금지원을 위해 정관 개정을 추진한다.
아시아나항공은 10일 오는 6월 27일 강서구 본사에서 임시주주총회를 열고, 정관 개정을 추진한다고 밝혔다. 임시주총 의안은 발행주식 총수 개정, 전환사채 발행 한도 개정 등 정관 개정이다. 아시아나 관계자는 "향후 인수합병(M&A) 작업을 원활히 진행하고 채권은행의 자금지원을 고려해 정관을 정비하기 위한 것"이라고 설명했다.
앞서 지난달 아시아나항공 채권은행인 산업은행은 아시아나에 대해 전환사채(영구채) 매입 5000억원, 지급보증 3000억원, 신용한도 8000억원 등 총 1조6000억원 규모의 자금지원안을 발표했다. 이후 산은은 아시아나항공 전환사채(영구채) 4000억원을 인수했다.
산은 자금지원을 위해선 아시아나항공이 전환사채 1000억원을 추가로 발행해야 하는데, 기존 발행된 전환사채 영향으로 현재 5000억원 규모의 발행 한도 증액이 필요하다. 추후 M&A 과정에서도 금호산업 구주 매각과 함께 아시아나 신주발행 유상증자도 추진하고 있어 향후 증자 규모에 대비하기 위해 정관 개정을 추진하는 것이라고 아시아나항공은 설명했다.
fact0514@fnnews.com 김용훈 기자
2019-05-10 17:14:38
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한화에어로스페이스 1분기 적자 감소…"아시아나 인수계획 없다"
1분기 연결기준 영업손실 58억원, 전년비 손실 82% 감소 아시아나 인수설 "업이 상이하고 시너지 효과 크지 않아" 부인 (서울=뉴스1) 문창석 기자 = 한화에어로스페이스는 올해 1분기 연결재무제표 기준 영업손실이 58억원으로 전년 동기 대비 82.7% 손실이 감소했다고 8일 공시했다. 같은 기간 매출액은 9548억원으로 27.6% 증가했다. 당기순손실은 75억원으로 적자가 81.7% 축소됐다. 항공분야에서는 글로벌 엔진 제조사로부터 수주가 크게 증가한 가운데, 항공기계사업 인수 효과 등으로 매출이 증가했다. 특히 LTA(장기공급계약·Long Term Agreement)사업의 호조와 생산성 개선 드으로 RSP 투자비용을 감안하면 영업이익은 전년 동기보다 증가했다. 방산분야에선 한화디펜스의 K9 자주포 인도 수출이 본격화되면서 전년 대비 매출이 크게 증가했다. 또 한화시스템은 합병 효과와 기존 사업의 선전으로 전년 대비 매출과 영업이익이 모두 증가했다. 민수사업에서 한화테크윈은 미국시장 B2B에서 선전으로 매출이 다소 증가했고 영업이익은 흑자 전환했다. 파워시스템도 중국시장에서의 선전에 따라 전년 대비 매출과 이익이 증가했다. 한화에어로스페이스 측은 "올해에도 대내외 경제 불확실성 등 사업 리스크 요인이 여전할 것으로 보인다"며 "지속적인 사업경쟁력 강화 활동을 통해 사업성장과 수익성 개선을 이어 나갈 것"이라고 밝혔다. 한편 신현우 한화에어로스페이스 대표이사는 이날 IR실적발표회에서 아시아나 인수설과 관련해 "항공기 엔진, 기계시스템 등 항공 제조업과 업의 본질이 상이하며 시너지 효과가 크지 않을 것이라고 판단된다"며 "인수를 생각해 본 적이 없으며 인수 계획도 없다"고 밝혔다.
2019-05-08 17:32:53
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한화케미칼 "아시아나항공 인수 계획 없다"
(서울=뉴스1) 문창석 기자 = 한화케미칼은 8일 2019년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "아시아나항공 인수와 관련해 검토하고 있는 바가 없다"며 "향후에도 인수 계획이 없다"고 밝혔다.
2019-05-08 15:01:04
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매각실사 들어간 아시아나, 적자노선 정리 앞당겨 ‘몸값 높이기’
매각을 진행 중인 아시아나항공이 본격적으로 '몸값 높이기' 작업에 착수했다. 돈 안되는 노선은 정리하고, 안전에 대한 투자는 늘리는 방식이다. 일등석을 모두 없애 탑승객 수도 늘린다. ■수익 위주로 운항구조 개편7일 항공업계에 따르면 아시아나항공은 오는 9월부터 운항을 중단하려고 했던 인천~하바롭스크, 인천~사할린 노선을 2개월쯤 앞당긴 7월 8일자로 접는다. 러시아 하바롭스크와 사할린 노선의 탑승률은 50~60%로 알려졌다. 좌석 절반가량을 비워둔 채 운항해 운항을 하면 할수록 적자가 커지는 구조다. 이번 운휴에 따라 운휴 개시일 인근 해당 노선 예약승객에 대해선 예약 변경이나 전액 환불, 타 항공사편 제공, 여정 변경을 수수료 없이 제공할 계획이다. 또 다른 적자 노선으로 꼽히는 인천~델리 노선(탑승률 68.3%)도 운휴 노선에 추가했다. 앞서 비즈니스석 판매 부진으로 운항 중단을 결정한 인천~미국 시카고 노선(83.0%)은 예정대로 10월 27일부터 운휴에 들어간다.아울러 아시아나항공은 마지막 남은 A380 기종의 일등석도 없애기로 했다. 앞서 아시아나항공은 B777-200, B747-400 등 기종에서 일등석을 운영해왔지만, 2015년 이후 A380을 제외한 모든 기종에서 없앴다.아시아나항공의 A380은 현재 △퍼스트 클래스 △비즈니스 스마티움 △이코노미 등 3종류의 좌석으로 운영되고 있다. 하지만 9월부터 퍼스트 클래스를 없애고 대신 '비즈니스 스위트'를 도입한다. 비즈니스 스위트는 기존 퍼스트 클래스보다 평균 30~40% 저렴하다. 그 대신 기내식 등 서비스는 더 간소화된다.아시아나항공 측은 "비즈니스 가격대로 A380의 퍼스트 좌석을 이용할 수 있어 승객들의 관심을 모을 것"이라며 "비즈니스 스위트 이용고객에게 기내식, 기용품, 무료 위탁수화물 등을 현재 비즈니스 클래스와 동일하게 서비스할 계획"이라고 설명했다. 가격을 낮춰 한 사람이라도 더 태운다는 전략인 셈이다. ■노후기 교체, 안전투자 확대 안전에 대한 투자는 더욱 강화한다. 아시아나항공은 △항공기 기단 재정비 △20년 이상된 노후 항공기 집중 관리 △정비부품 투자 확대 등을 담은 정비 신뢰성 향상계획을 수립했다.아시아나항공은 현재 국내 항공사 가운데 20년 이상된 노후 항공기 비중(22.4%·85대 중 19대)이 가장 높다. 지난해 항공기 1대당 정비요인으로 인한 회항 발생건수를 보면 기령 20년 이하는 항공기 1대당 0.17건인 반면 기령 20년 초과 항공기는 대당 0.32건으로 약 1.9배 많았다. 지연시간도 20년 이하 항공기는 건당 평균 77.5분이나 20년 초과 항공기는 건당 평균 100.5분으로 정비요인 해소에 걸린 시간이 29.6% 더 걸렸다. 이 때문에 아시아나항공은 오는 2023년까지 A350 19대, A321NEO 15대 등 34대의 최신형 항공기를 들여오고, 노후 항공기를 19대에서 2023년 10대(여객기 2대, 화물기 8대)로 대폭 줄일 계획이다. 이렇게 되면 노후 항공기 비중은 13%까지 감소한다. 동시에 노후 항공기 정비시간과 정비인력을 추가해 보다 집중 관리할 계획이다.정비투자도 늘린다. 예비엔진 10대를 추가해 총44대를 확보하는 등 각종 항공기 부품 확보를 위해 올해 680억원을 추가 투자키로 했다. 한편 시장에선 한화그룹이 아시아나항공 인수후보로 급부상하고 있다. 한화그룹이 롯데카드 인수전에 불참한 데 이어 면세점 사업에서도 철수하면서 아시아나항공 인수를 염두에 둔 움직임이란 해석이 나오고 있다. 아시아나항공 인수가는 1조5000억원가량으로 평가되는데 한화는 2조9445억원의 현금성 자산(지난해 말 기준)을 보유하고 있다. fact0514@fnnews.com 김용훈 기자
2019-05-07 17:37:09
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매각 앞둔 아시아나항공, 인천~델리노선도 정리
매각을 진행 중인 아시아나항공이 본격적으로 '몸값 높이기' 작업에 착수했다. 돈 안되는 노선은 정리하고, 안전에 대한 투자는 늘리는 방식이다. 일등석을 모두 없애 탑승객 수도 늘린다.
■수익위주로 운항 구조 개편
7일 항공업계에 따르면 아시아나항공은 오는 9월부터 운항을 중단하려고 했던 인천~하바로프스크, 인천~사할린 노선을 2개월쯤 앞당긴 7월 8일자로 접는다. 러시아 하바롭스크와 사할린 노선의 탑승률은 50~60% 수준으로 알려졌다. 좌석 절반가량을 비워둔 채 운항해 운항을 하면 할수록 적자가 커지는 구조다. 이번 운휴에 따라 운휴 개시일 인근 해당 노선 예약 승객들에 대해선 예약 변경이나 전액 환불, 타항공사편 제공, 여정 변경을 수수료 없이 제공할 계획이다. 또다른 적자 노선으로 꼽히는 인천~델리 노선(탑승률 68.3%)도 운휴 노선에 추가했다. 앞서 비즈니스석 판매 부진으로 운항 중단을 결정한 인천~미국 시카고 노선(83.0%)은 예정대로 10월 27일부터 운휴에 들어간다.
아울러 아시아나항공은 마지막 남은 A380 기종의 일등석도 없애기로 했다. 앞서 아시아나항공은 B777-200, B747-400 등 기종에서 일등석을 운영해왔지만, 2015년 이후 A380을 제외한 모든 기종에서 없앴다.
아시아나항공의 A380은 현재 △퍼스트 클래스 △비즈니스 스마티움 △이코노미 등 3종류의 좌석으로 운영되고 있다. 하지만 9월부턴 퍼스트 클래스를 없애고 대신 '비즈니스 스위트'를 도입한다. 비즈니스 스위트는 기존 퍼스트 클래스보다 평균 30~40% 저렴하다. 대신 기내식 등 서비스는 보다 간소화된다.
아시아나항공측은 "비즈니스 가격대로 A380의 퍼스트 좌석을 이용할 수 있어 승객들의 관심을 모을 것"이라며 "비즈니스 스위트 이용 고객들에게 기내식, 기용품, 무료 위탁수화물 등을 현재 비즈니스 클래스와 동일하게 서비스할 계획"이라고 설명했다. 가격을 낮춰 한 사람이라도 더 태운다는 전략인 셈이다.
■노후기 교체, 안전 투자 확대
안전에 대한 투자는 더욱 강화한다. 아시아나항공은 △항공기 기단 재정비 △20년 이상된 노후 항공기 집중 관리 △정비 부품 투자 확대 등을 담은 정비 신뢰성 향상 계획을 수립했다.
아시아나항공은 현재 국내 항공사 가운데 20년 이상된 노후항공기 비중(22.4%·85대 중 19대)이 가장 높다. 지난해 항공기 1대당 정비요인으로 인한 회항 발생건수를 보면 기령 20년 이하는 항공기 1대당 0.17건인 반면 기령 20년 초과 항공기는 대당 0.32건으로 약 1.9배 많았다. 지연시간도 20년 이하 항공기는 1건당 평균 77.5분이나 20년 초과 항공기는 1건당 평균 100.5분으로 정비요인 해소에 걸린 시간이 29.6% 더 걸렸다. 때문에 아시아나항공은 오는 2023년까지 A350 19대, A321NEO 15대 등 34대의 최신형 항공기를 들여오고, 노후 항공기를 19대에서 2023년 10대(여객기 2대, 화물기 8대)로 대폭 줄인다는 계획이다. 이렇게 되면 노후 항공기 비중은 13%까지 감소한다. 동시에 노후 항공기 정비시간과 정비인력을 추가해 보다 집중 관리한다는 계획이다.
정비 투자도 늘린다. 예비 엔진 10대를 추가해 총44대를 확보하는 등 각종 항공기 부품 확보를 위해 올해 680억원을 추가 투자키로 했다.
한편, 시장에선 한화그룹이 아시아나항공 인수후보로 급부상하고 있다. 한화그룹이 롯데카드 인수전에 불참한데 이어 면세점 사업에서도 철수하면서 아시아나항공 인수를 염두에 둔 움직임이란 해석이 나오고 있다. 아시아나항공 인수가는 1조5000억원 가량으로 평가되는데 한화는 2조9445억원의 현금성 자산(지난해말 기준)을 보유하고 있다.
fact0514@fnnews.com 김용훈 기자
2019-05-07 12:41:55
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유통서 화학으로 보폭 넓히는 신동빈… ‘글로벌 롯데’ 가속 페달
올 들어 경영활동이 잠잠했던 신동빈 롯데그룹 회장(사진)이 '2020년 아시아 톱10' 목표 달성을 위해 시동을 다시 걸었다. 글로벌 신규 먹거리를 발굴해 아시아를 대표하는 롯데로 거듭나기 위한 것이다. 이를 위해 롯데그룹이 연내에 신규 먹거리 사냥에 적극 나서야 한다. 향후 아시아나항공 인수전 등에서 신 회장의 행보가 주목되는 대목이다.신 회장은 오는 9일(현지시간) 미국 루이지애나주에서 열리는 롯데케미칼 에탄크래커 공장 준공식 참석을 위해 미국으로 출국했다. 이번 미국 롯데케미칼 공장 출장은 지난 2016년 이후 3년여 만이다. 올 들어 가장 장거리 해외출장이 될 전망이다. 신 회장은 지난해 10월 국정농단 사건 2심 재판에서 집행유예로 풀려난 이후 지난해 말 베트남과 인도네시아를 연이어 방문하는 등 글로벌 행보를 가속하는 듯 보였다. 하지만 연초에 한·일 롯데 통합경영에도 힘을 쏟기 위해 일본 출장길에 몇 차례 오른 것 외에는 눈에 띄는 경영활동을 자제해왔다. 이번 미국 출장이 '잠자던 거인'이 다시 움직이기 시작한 것이라는 평가를 받는 이유다.■재판 중 역대급 해외투자처 준공이번 미국 출장지가 주목받는 이유는 유통 및 내수 산업에 집중해왔던 롯데가 미래 먹거리로 삼기 위해 화학분야에 대규모 투자를 한 곳이라는 점이다. 총 31억달러(약 3조6000억원)의 사업비가 투입된 롯데케미칼 루이지애나 공장은 롯데가 지분의 90%를 투자했으며 국내 단일기업 투자액으로는 역대 2번째로 큰 규모다. 국내 석유화학기업의 해외투자로는 역대 최대 규모다. 이로써 롯데는 아시아 석유화학사 최초로 북미지역의 셰일가스 에탄크래커 사업에 진출하게 된다. 특히 신격호 명예회장이 유통·식품 분야를 통해 롯데그룹 성장 발판을 만든 반면 신 회장은 글로벌 화학산업을 통한 미래 먹거리 찾기를 해왔다는 점에서 애정이 더 가는 곳이다. 하지만 롯데의 이런 원대한 꿈은 검찰 수사로 인해 좌초 위기를 맞기도 했다. 롯데그룹은 롯데케미칼 미국 공장과 액시올사 인수를 추진하던 2016년 6월 갑자기 들이닥친 검찰 수사로 인해 최악의 위기를 맞았다. 이후 롯데는 검찰 수사로 인해 액시올사 인수와 호텔롯데 상장 등 중요한 다수 사업을 포기해야 했지만 결국 우여곡절을 거쳐 첫 삽을 뜬 지 약 3년 만에 롯데케미칼 미국 공장 준공식을 하게 된 것이다. ■아시아나항공 등 사냥감에 '군침' 이 외에 재계 일각에선 신 회장이 이번 글로벌 경영활동 재개를 계기로 향후 아시아나항공 인수전 참여에 나설 것으로 조심스럽게 전망하고 있다. 아시아나항공 인수가 롯데그룹의 내년 아시아 '톱10' 기업 진입이라는 원대한 목표 달성에 큰 도움을 줄 것이라는 평가다. 게다가 롯데그룹의 주요 알짜사업인 면세사업에 항공사업을 연계할 경우 '호랑이에게 날개를 달아주는' 것이라는 분석이다.다만 신 회장이 그동안 금호그룹 오너 일가와 각별한 관계를 유지해왔다는 점에서 아시아나항공 매각에 변수로 작용할 것으로 보인다.롯데는 최근 유통분야에서 미니스톱 인수전에서 물러난 데다 신 회장이 아껴왔던 1조8000억원대 가치의 롯데카드를 매각 중이다. 새로운 기업사냥을 위한 자금을 충분히 확보 중이라는 평가다. 그럼에도 신 회장이 아직 대법원 재판을 남겨두고 있다는 점에서 롯데그룹의 아킬레스건이 여전하다는 분석도 있다. 2심에서 집행유예를 받았지만 대법원이 어떤 판단을 내릴지 가늠하기 어렵기 때문이다. 신 회장의 대법원 상고심 선고일은 조만간 결정될 전망이다. padet80@fnnews.com 박신영 기자
2019-05-06 17:22:28
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'잠자던 거인' 롯데의 먹거리 사냥 재개
올 들어 경영활동이 잠잠했던 신동빈 롯데그룹 회장이 '2020년 아시아 톱10' 목표 달성을 위해 시동을 다시 걸었다. 글로벌 신규 먹거리를 발굴해 아시아를 대표하는 롯데로 거듭나기 위한 것이다. 이를 위해 롯데그룹이 연내에 신규 먹거리 사냥에 적극 나서야 한다. 향후 아시아나항공 인수전 등에서 신 회장의 행보가 주목되는 대목이다.
신 회장은 오는 9일(현지시간) 미국 루이지애나주에서 열리는 롯데케미칼 에탄크래커 공장 준공식 참석을 위해 미국으로 출국했다. 이번 미국 롯데케미칼 공장 출장은 지난 2016년 이후 3년여만이다. 올 들어 가장 장거리의 해외출장이 될 전망이다.
신 회장은 지난해 10월 국정농단 사건 2심 재판에서 집행유예로 풀려난 이후 지난해 연말 베트남과 인도네시아를 연이어 방문하는 등 글로벌 행보를 가속하는 듯 보였다. 하지만 연초에 한·일 롯데 통합경영에도 힘을 쏟기 위해 일본 출장길에 몇차례 오른 것외에는 눈에 띄는 경영활동을 자제해왔다. 이번 미국 출장이 '잠자던 거인'이 다시 움직이기 시작한 것이라는 평가를 받는 이유다.
■재판중 역대급 해외투자처 준공
이번 미국 출장지가 주목받는 이유는 유통 및 내수산업에 집중해왔던 롯데가 미래 먹거리로 삼기위해 화학 분야에 대규모 투자를 한 곳이라는 점이다. 총 31억 달러(약 3조 6000억원)의 사업비가 투입된 롯데케미칼 루이지애나 공장은 롯데가 지분의 90%를 투자했으며 국내 단일기업 투자액으로는 역대 2번째로 큰 규모다.
국내 석유화학기업의 해외투자로는 역대 최대 규모다. 이로써 롯데는 아시아 석유화학사 최초로 북미지역의 셰일가스 에탄크래커 사업에 진출하게 된다.
특히 신격호 명예회장이 유통·식품 분야를 통해 롯데그룹 성장 발판을 만든 반면, 신 회장은 글로벌 화학산업을 통해 미래 먹거리 찾기를 그동안 모색해왔다는 점에서 애정이 더 가는 곳이다.
하지만 롯데의 이같은 원대한 꿈은 검찰 수사로 인해 좌초 위기를 맞기도 했다. 롯데그룹은 롯데케미칼 미국 공장과 액시올사 인수를 추진하던 2016년 6월 갑자기 들이닥친 검찰 수사로 인해 최악의 위기를 맞았다.
이후 롯데는 검찰 수사로 인해 액시올사 인수와 호텔롯데 상장 등 중요한 다수 사업을 포기해야 했지만, 결국 우여곡절을 거쳐 첫 삽을 뜬지 약 3년 만에 롯데케미칼 미국 공장의 준공식을 하게 된 것이다.
■아시아나항공 등 신규 사냥감에 '군침'
이외에 재계 일각에선 신 회장이 이번 글로벌 경영활동 재개를 계기로 향후 아시아나항공 인수전 참여에 나설 것으로 조심스런 전망을 하고 있다. 아시아나항공 인수가 롯데그룹의 내년 아시아 톱10기업 진입이라는 원대한 목표 달성에 큰 도움을 줄 것이라는 평가다. 게다가 롯데그룹의 주요 알짜사업인 면세사업에 항공사업을 연계할 경우 호랑이에게 날개를 달아주는 것이라는 분석이다.
다만 신 회장이 그동안 금호그룹 오너 일가와 각별한 관계를 유지해왔다는 점에서 아시아나항공 인수의 변수로 작용할 것으로 보인다.
롯데는 최근 유통분야에서 미니스톱 인수전에서 물러난데다가 신 회장이 아껴왔던 1조8000억원대 가치의 롯데카드를 매각중이다. 새로운 기업 사냥을 위한 자금을 충분히 확보중이라는 평가다. 그럼에도 신 회장이 아직 대법원 재판을 남겨두고 있다는 점에서 롯데그룹이 아킬레스건이 여전하다는 분석도 있다. 2심에서 집행유예를 받았지만 대법원이 어떤 판단을 내릴 지 가늠하기 어렵기 때문이다. 신 회장의 대법원 상고심 선고일은 조만간 결정될 전망이다.
padet80@fnnews.com 박신영 기자
2019-05-06 16:46:57
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금호산업·아시아나는 배제된 아시아나항공 매각
조 단위 공적자금 투입…집도의 채권단 책임감은 당연 아시아나 구성원 보듬어야 "구조조정 없다"에 더 혼란 "구조조정은 정말 없을까요?" 최근 사석에서 만난 아시아나항공 관계자 질문이다. "아시아나의 인위적인 인력 구조조정은 안할 것"이라는 이동걸 산업은행 회장 인터뷰를 얘기하던 중 나온 말이다. 해당 관계자는 항공업 주요 자산 중 하나인 인력의 소중함을 채권단이 공감하고 있다는 점은 다행이라고 운을 떼면서도 "그러나 구조조정은 산업은행이 하는 게 아니잖아요?"라고 반문했다. 타당한 의문이다. 지분 매각주체인 금호산업이 아닌 채권단에 생사여탈권이 좌우되는 냉정한 현실을 곱씹는 말로도 들렸다. 물론 아시아나를 포함한 금호아시아나그룹 정상화의 집도의는 산업은행을 포함한 채권단이 맞다. 아시아나 위기의 직접적인 원인은 감사보고서 한정의견 사태에 있지만 기저에는 과거 대우건설에서 금호산업으로 이어진 무리한 기업 인수 즉 경영패착이 자리 잡고 있다. 박삼구 전 회장의 오판은 그룹 유동성 위기를 부채질했고 결국 매각이 결정됐다. 아시아나 매각 결정과 함께 산업은행은 경영정상화 지원에 조 단위의 공적자금을 투입하기로 했다. 대한항공과 함께 국내 항공산업을 떠받쳐온 아시아나가 무너지면 후폭풍을 감당할 수 없다는 정책적인 판단에 따른 것이다. 회사 정상화에 대한 의지를 보여주고자 당초 금호아시아나가 요청한 금액을 훨씬 웃도는 넉넉한 자금을 투입하기로 했다. 시장에 신뢰를 줘 매각순항을 유도하려는 취지의 조치기도 하다. 대주주 경영패착이 빚은 기업 위기에 조 단위의 공적자금을 쏟아붓는 만큼 국책은행 입장에서는 책임 있는 자세를 보여줘야 맞다. 금호타이어 매각을 마무리 짓고 GM의 군산공장 폐쇄 후 한국철수 위기를 막았던 이동걸 산업은행 회장이 느낄 책임감은 상당할 게 당연하다. 인수 후보군 문제와 아시아나 구조조정 등 매각 관련 쟁점을 적극적으로 설명한 것도 이같은 책임감에서 비롯됐다고 볼 수 있다. 그런데 이 과정에서 지분 매각 주체인 금호산업과 매물로 나온 아시아나에 대한 배려가 부족했다는 점은 아쉬움이 남는다. 금호타이어 때와 달리 매각 대상 지분을 보유한 곳은 채권단이 아닌 금호산업이다. 지금까지 상황만 놓고 보면 매각주체의 뜻은 완전히 배제되고 있다. 산업은행의 책임감은 이해되나 이런 상태가 계속되면 갈등의 빌미를 제공할 여지가 있다. 가격 등 매각조건은 금호산업과 인수후보자간 조율할 사안인데 채권단이 과도하게 개입하면 잡음이 나올 가능성이 있다. 아시아나도 내부적으로 혼란스러운 분위기다. 비수익 노선 정리를 결정한 아시아나는 희망퇴직과 무급 희망유직 등 구조조정 작업을 일부 추진 중이다. 이동걸 산업은행 회장이 말한 인위적 구조조정은 정리해고 등을 의미하는 것으로 보이지만 어쨌든 인력감축은 이뤄지고 있다. 상황이 맞지 않다고 여기니 혼란이 가중될 수밖에 없다. 군살을 빼라는 채권단 주문에 부응하려면 구조조정이 불가피한데 감축이 없는 부문은 '조종사·정비인력 등 핵심인력'이라고 꼭 집어 말하기도 했다. 일반직 직원들은 "그럼 우리만 구조조정을 당하는 건가"라는 불안감에 휩싸일 수 있다. 다른 직원은 핵심인력이 아니라는 의미로 받아들이면 상대적 박탈감을 느낄 수도 있다. 실제 최대 3년 조건의 무급휴직을 결정한 아시아나는 대상을 일반직으로 제한했다. 이동걸 회장까지 꼭 집어 '조종사·정비인력 등 핵심인력'으로 표현하면서 다른 직원들 불안은 가중됐다. 이들에 대한 세심한 배려가 부족했다. 반문한 아시아나 관계자는 말미에 이런 말을 남겼다. "최대한 고용을 보장해야 한다는 뜻은 알겠지만 매각 종료 후 구조조정 역시 새주인 의지에 달렸잖아요." 대주주 경영패착이 남긴 위기로 운명을 남의 손에 맡길 수밖에 없는 불안이 담겼다. 뒷맛이 씁쓸했던 이유다. 성급함 보단 매각주체와 대상기업을 되돌아보는 배려가 필요하다는 목소리는 그래서 설득력이 있다.
2019-04-30 14:48:05
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아시아나 매각 주간사에 CS증권…6월 매각공고 예정
자체실사 거치면 가격 확정, 연내 매각 목표 (서울=뉴스1) 임해중 기자 = 아시아나항공 매각 작업이 닻을 올렸다. 산업은행 등 채권단이 연내 매각을 목표로 잡은 만큼 이르면 다음주에는 자체실사가 시작될 것으로 보인다. 금호아시아나그룹은 아시아나항공 매각주간사로 크레디트스위스(CS)증권을 선정했다고 26일 밝혔다. CS증권은 채권단 주도로 진행된 금호산업과 금호타이어 매각 당시 주간사로 참여한 바 있다. 금호산업은 조만간 CS증권과 자문계약을 맺고 아시아나 매각절차를 진행할 예정이다. 매각주간사가 선정됨에 따라 이르면 다음주에는 자체실사를 진행하고 매각금액을 정할 전망이다. 매각 대상은 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분 33.47%다. 매각금액이 확정되면 6월 공고 후 인수 후보자들을 대상으로 인수의향서(LOI) 접수를 받게 된다. 선정기준에 따라 우선협상대상자를 정하고 정밀실사 및 인수대금 조정 등 절차를 거치면 매각이 마무리 단계에 접어든다. 이같은 일정이 차질 없이 진행되면 이르면 연말 주식매매계약(SPA) 체결이 예상된다. 예비입찰 및 우선협상대상자 실사 등 과정은 늦어도 8월에는 마무리될 것으로 보인다. 금호아시아나그룹 관계자는 "매각에 대한 이해도 및 거래 종결의 확실성 등을 종합적으로 평가해 CS를 주간사로 선정했다"고 말했다.
2019-04-26 09:08:09
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금호산업, 아시아나항공 매각 주간사 CS증권 선정
아시아나항공 매각 주간사에 크레디트스위스(CS)증권이 선정됐다.
회계자문은 EY한영 회계법인이, 법률 자문은 법무법인 세종이 맡기로 내정된 것으로 알려졌다.
금호산업은 25일 아시아나항공 매각 주간사로 CS증권을 선정했다고 밝혔다. 지난 23일 다수의 기관으로부터 제안서를 접수해 매각에 대한 이해와 거래 종결의 확실성 등을 평가한 결과 CS증권을 최종 낙점했다는 게 금호산업 설명이다. 금호산업은 곧 CS증권과 자문계약을 맺고 아시아나 매각절차를 신속히 진행할 예정이다.
매각 주간사 선정이 마무리되면서 아시아나항공 매각 작업도 가속도가 붙을 것으로 보인다. 이번 매각에는 에어부산, 에어서울 등 자회사도 포함된다. '인수자 요청시 별도 협의한다'는 단서조항이 있지만, 항공업계에선 잠재적인 경쟁업체를 남겨둘 이유가 없다는 시각이 지배적이다. 에어부산과 에어서울도 통매각을 원하고 있다.
통상 기업 인수합병(M＆A)은 △매각 주간사 선정 △자체실사 및 매각금액 책정 △인수합병 공고 △인수의향서(LOI) 접수 △우선협상대상자 선정기준 작성 △인수제안서 접수 △우선협상대상자 선정 △양해각서 체결 △인수자 정밀실사 및 인수대금 조정 △본계약 체결 등 순서로 진행된다.
이에 따라 아시아나항공 매각 작업은 올해 상반기안에 실사를 마치고 7월 인수의향서(LOI) 접수에 들어갈 것으로 보인다.
fact0514@fnnews.com 김용훈 기자
2019-04-25 18:08:21
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아시아나 1조6천억 수혈 '매각 몸만들기'
KDB산업은행 등 채권단은 아시아나항공에 총 1조6000억원을 지원해 연내 매각을 추진키로 했다. 이는 당초 아시아나항공 대주주인 금호산업 측이 요청한 5000억원보다 큰 규모로, 성공적인 아시아나항공 매각을 위해 충분한 자금지원이 필요하다는 게 채권단의 판단이다. 5000억원의 영구채 매입과 마이너스대출 개념의 스탠바이론(보증한도, 3000억원)·크레딧라인(한도대출, 8000억원)의 결합방식으로 지원된다. 산업은행은 23일 산업경쟁력 강화 관계장관 회의 등을 거쳐 이 같은 내용의 아시아나항공 정상화 방안을 발표했다. 우선 아시아나항공의 재무구조 개선과 유동성 확보를 위해 5000억원 규모의 영구채를 매입할 예정이다. 영구채 비용은 산은과 수출입은행이 7대 3으로 부담한다. 스탠바이론 3000억원과 크레딧라인 8000억원도 지원할 예정이지만 아직 지원부담 구조는 채권단과 협의 중이다. 다만 스탠바이론이나 크레딧라인은 당장 비용이 나가기보다는 마이너스통장과 같은 '예비용 자금' 성격이 강해 실제 지원 규모는 시장 예상보다 크게 늘어나지 않았다는 게 산은 측의 설명이다.아시아나항공 매각 과정에서 신용경색 등 최악의 상황이 발생할 경우 필요한 자금까지 고려했다는 것이다. 최대현 산은 기업금융부문 부행장은 이날 산은 본점에서 열린 간담회에서 "예비적으로 충분한 자금을 지원하는 게 회사 매각에도 유리할 것으로 판단했다"면서 "무엇보다 아시아나항공의 안정에도 도움을 줄 수 있을 것으로 봤다"고 설명했다. 산은은 안정적 매각지원을 위해 아시아나항공 매각을 전제로 금호고속에 브리지론 방식으로 1300억원을 지원할 예정이다. 금호고속은 금호산업 지분(45.3%)을 담보로 제2금융권에서 대출을 받았다. 만약 금호고속이 대출 상환에 어려움을 겪으면 아시아나항공 매각 주체인 금호산업의 지배구조가 흔들릴 수 있는 만큼 이런 혼란을 최소화해 안정적인 매각을 추진하겠다는 게 채권단의 취지다. 채권단은 24일까지 박 전 회장 일가와 금호고속, 금호산업, 아시아나항공과 특별약정도 체결한다. 아시아나항공 매각이 무산되면 매각 대상인 지분을 채권단이 임의의 조건으로 매도한다는 드래그얼롱(동반매도청구권)과 아시아나항공 상표권을 확보한다는 내용이 포함돼 있다. 5월 초 이 같은 내용을 일부 포함, 아시아나 측과 재무구조개선 약정(MOU)도 다시 체결할 계획이다. 금호 측이 제시한 추가 자구안대로 아시아나항공과 그 자회사를 일괄매각하되, 인수자가 요청하면 자회사 분리매각을 협의할 수 있다. jyyoun@fnnews.com 윤지영 기자
2019-04-23 17:56:58
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금호산업 "연내 아시아나항공 매각"...아시아나 "빠른 매각 돕겠다"
금호산업이 올해 안에 아시아나항공을 매각하겠다는 입장을 밝혔다.
채권단으로부터 1조6000억원을 수혈받는 아시아나항공 역시 자금지원 방안 이행에 필요한 이사회 승인절차를 완료하고 비수익노선을 연내 정리하겠다고 밝혔다.
23일 금호산업은 아시아나항공 채권단과 아시아나항공 매각에 대한 특별 약정을 체결, 연내 아시아나항공을 매각하겠다고 밝혔다. 금호산업은 아시아나항공의 최대주주(지분율 33.47%)이자 매각 주체다. 홍남기 부총리는 이날 아시아나항공에 영구채 매입 5000억원, 신용한도 8000억원 등 총 1조6000억원을 투입한다고 말했다.
금호산업 측은 "앞으로 아시아나항공 매각 작업에 있어 최대한 진정성을 갖추고, 신속히 매각을 추진해 올 12월 말까지는 매매계약체결을 완료 할 계획"이라며 "조만간 매각 주간사 선정 등 가급적 빠른 시일 내에 일반적 인수합병(M&A) 절차 상의 프로세스를 밟아 나갈 것"이라고 말했다.
아시아나항공도 채권단이 마련한 총 1조6000억원의 자금지원 방안의 이행에 필요한 이사회 승인절차를 완료했다고 밝혔다. 아시아나항공은 "신속한 자금지원 결정으로 자금조달의 불확실성을 해소할 수 있게 된 것에 감사하다"며 "가능한 빠른 시일 내 매각이 완료할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.
아울러 현재 아시아나항공이 추진하고 있는 노선 구조개선을 통해, 올해 우선 인천발 3개 비수익노선(9월: 인천~하바로프스크·사할린, 10월 말: 인천~시카고)에 대해 운휴를 시행하고, 2020년 이후의 노선 구조개선 계획은 매각주간사 및 채권단과의 긴밀한 협조를 통해 신중히 추진해 나갈 예정이라고 전했다.
이어 아시아나항공은 "이번 채권단의 자금지원이 아시아나항공의 안정적 경영환경 구축을 위한 결정이라는 점을 깊이 인식하고 항공안전과 국민편익을 책임지는 국적항공사로서의 소임에 더욱 충실할 수 있도록 하겠다"고 전했다.
fact0514@fnnews.com 김용훈 기자
2019-04-23 15:22:54
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금호산업 "채권단과 특별 약정 체결...연내 아시아나항공 매각하겠다"
금호산업은 아시아나항공 채권단과 아시아나항공 매각에 대한 특별 약정을 체결, 올 연말 안에 아시아나항공을 매각하겠다고 23일 밝혔다.
금호산업은 현재 아시아나항공 전체 지분의 33.47%를 갖고 있는 최대주주이자 매각 주체다. 금호산업 측은 "앞으로 아시아나항공 매각 작업에 있어 최대한 진정성을 갖추고, 신속히 매각을 추진해 올 12월 말까지는 매매계약체결을 완료 할 계획"이라고 말했다.
금호산업 관계자는 "조만간 매각 주간사 선정을 시작으로 매각을 진행할 예정"이라며 "가급적 빠른 시일 내에 일반적 인수합병(M&A) 절차 상의 프로세스를 밟아 나갈 것"이라고 말했다.
fact0514@fnnews.com 김용훈 기자
2019-04-23 15:12:13
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채권단 '통큰' 지원 배경은…아시아나 매각 불안요소·직접부담 '최소화'
영구채 5000억 직접 지출…1.1조는 신용·보증 한도 경영정상화 되면 수익 낸다는 판단에 과감한 지원 (서울=뉴스1 ) 박주평 기자 = 산업은행 등 채권단이 아시아나항공에 예상보다 많은 1조6000억원의 유동성을 지원하기로 했다. 한마디로 '통 큰' 결정으로 해석된다. 이는 아시아나항공에 대한 시장 신뢰를 회복해 경영정상화 및 매각 과정에서 발생할 수 있는 불안 요인을 최소화하기 위한 것으로 풀이된다. 또한 채권단의 영구채 매입 5000억원을 제외하고 1조1000억원은 필요시 유동성 지원이라는 점에서 채권단의 직접 지출 부담을 줄이는 데도 초점을 맞춘 것으로 보인다. 산업은행은 23일 아시아나항공에 대해 영구채 매입 5000억원, 크레딧라인 8000억원, 스탠바이 LC(Letter of Credit, 보증신용장) 3000억원 등 총 1조6000억원 규모의 유동성을 공급하기로 했다고 밝혔다. 앞서 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 오전 '산업경쟁력 강화 관계장관회의'에 참석해 총 지원 규모인 1조6000억원을 공식화했다. 1조6000억원은 금호아시아나그룹이 아시아나항공 매각을 조건으로 요구한 5000억원의 3배 규모다. 이동걸 산은 회장이 지난 16일 기자들에게 "시장신뢰를 얻도록 충분히 지원할 것"이라고 말했다는 점을 고려해도 시장에서 예측한 약 1조원을 훨씬 웃돈다. 산은 관계자는 "매각 과정이 얼마나 걸릴지 예상하기 어렵고 그 과정에서 잠재할 수 있는 불안을 해소하기 위해 충분한 자금을 지원하는 것"이라고 말했다. 홍남기 부총리는 아시아나항공 M&A를 올해 완료하는 것이 목표라고 말했지만 Δ주간사 선정 Δ매각공고 Δ투자의향서 접수(예비입찰) Δ본입찰 Δ우선협상대상자 선정 Δ실사 Δ주식매매계약(SPA) 체결 등 절차가 매끄럽게 진행된다는 보장은 없다. 매각 과정에서 발생할 수 있는 차입금 상환 등에 어려움이 없어지려면 넉넉한 자금 지원이 필요하다고 판단한 것으로 보인다. 지난 2월 기준 아시아나항공의 별도 기준 미상환 차입금은 3조895억원이고, 그중 단기차입금이 1조2240억원에 달한다. 하지만 채권단이 아시아나항공에 당장 1조6000억원을 전부 투입하는 것은 아니다. 우선 채권단은 아시아나항공이 발행하는 영구채를 매수하는 데 5000억원을 사용한다. 영구채는 발행 기업이 원금을 상환하지 않고 일정 이자만 영구히 지급하는 형태의 채권으로, 회계상 자본으로 인식돼 부채비율을 줄이는 데 도움이 된다. 나머지 1조1000억원은 신용한도와 보증한도 제공을 통해 이뤄진다. 크레딧 라인(8000억원)은 일종의 마이너스대출이다. 기업은 은행이 일정 기간을 정해 미리 설정한 한도 내에서 조건에 일치하는 한 수시로 자금을 빌려 쓰고 갚을 수 있다. 자금 용처를 아시아나항공의 경영정상화로 제한하면서 직접 지출을 최소화하려는 의도로 풀이된다. 보증신용장은 은행이 고객의 거래상대방을 수익자로 해 신용장 한도액까지 지급을 보증하는 신용장이다. 아시아나항공이 해외에서 자체 신용으로 자금조달이 어려울 수 있으니 은행에서 보증을 지원하는 것으로, 직접 지원은 아니다. 이런 지원은 아시아나항공이 경영정상화가 이뤄지면 안정적으로 수익을 낼 수 있다는 믿음에 기초한다. 이동걸 회장은 "아시아나항공은 일부 비수익노선을 조정하면 상당한 흑자를 낼 수 있다"며 "충분히 원매자가 나타날 것"이라고 자신한 바 있다. 한편 금호아시아나그룹은 채권단과 MOU를 체결하는 대로 아시아나항공 매각에 착수한다. 금호산업이 보유한 아시아나 지분은 전체의 33.47%이며 구주매각과 더불어 제3자 배정방식의 유상증자도 추진한다. 인수후보군으로 SK, 한화, CJ, 애경 등이 거론되지만 공식적으로 인수 의사를 밝힌 곳은 없다.
2019-04-23 13:52:57
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산은, 오늘 아시아나 1.6조 지원안 발표…빠르면 오늘 MOU
금호아시아나그룹, 이날 이사회 열고 MOU 의결 (서울=뉴스1 ) 박주평 기자 = 산업은행이 23일 아시아나항공에 대한 1조6000억원 규모의 지원계획을 발표한다. 산은은 이날 열리는 금호아시아나그룹(금호그룹) 계열사들 이사회에서 이 계획안과 관련한 안건이 의결되면 빠르면 이날 중 아시아나항공 재무구조 개선을 위한 양해각서(MOU)를 체결할 예정이다. 23일 산업은행에 따르면 산은은 이날 영구채 5000억원, 크레딧 라인 8000억원, 스탠바이 LC(Letter of Credit, 보증신용장) 3000억원 등 총 1조6000억원 규모의 아시아나항공 지원계획을 발표한다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 오전에 열린 '산업경쟁력 강화 관계장관회의'에서 아시아나항공의 정상화 방안에 대해 "산업은행 등 채권단이 총 1조6000억원을 투입해 자본을 확충하고 유동성 문제를 해소할 계획"이라고 말했다. 또 "회사의 영업 상황이 양호하고 대주주가 (아시아나항공) 인수합병(M&A) 동의를 포함한 신뢰할 만한 자구안을 제출한 점이 고려됐다"고 설명했다. 앞서 이동걸 산은 회장도 박삼구 전 금호그룹 회장이 아시아나항공을 살리기 위한 진정성 결단을 내렸다며 자구안을 높게 평가하며, 충분한 지원을 공언했다. 산은 등 채권단이 금호그룹이 요구한 5000억원보다 3배 많은 지원 규모를 밝히면서 아시아나항공의 경영정상화 작업이 탄력을 받을 것으로 보인다. 특히 채권단의 1조6000억원 지원계획은 아시아나의 재무건전성을 개선하는 데 중점을 뒀다. 영구채는 원금을 상환하지 않고 일정 이자만 영구히 지급하는 형태의 채권으로 회계상 자본으로 인식된다. 크레딧 라인은 일종의 마이너스대출로 기업은 은행이 일정 기간을 정해 미리 설정해 둔 한도 내에서 조건에 일치하는 한 수시로 자금을 빌려 쓰고 갚을 수 있다. 스탠바이 LC는 은행이 고객의 거래상대방을 수익자로 해 신용장 한도액까지 지급을 보증하는 신용장이다. 아시아나항공이 해외에서 자체 신용으로 자금조달이 어려울 수 있으니 은행에서 보증을 지원하는 것이다. 금호아시아나그룹은 채권단과 MOU를 체결하는 대로 아시아나항공 매각에 착수한다. 금호산업이 보유한 아시아나 지분은 전체의 33.47%이며 구주매각과 더불어 제3자 배정방식의 유상증자도 추진한다. 인수후보군으로 SK, 한화, CJ, 애경 등이 거론되지만 공식적으로 인수 의사를 밝힌 곳은 없다.
2019-04-23 09:28:11
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홍남기, "산은 등 채권단, 아시아나항공 1조6000억원 투입.. 거제 등 5곳 산업위기대응지역 2년 연장"
홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 23일 "산업은행 등 채권단은 아시아나항공에 영구채 매입 5000억원, 신용한도 8000억원 등 총 1조6000억원을 투입할 계획"이라고 말했다.
홍 부총리는 이날 정부서울청사에서 산업경쟁력 강화 관계장관회의를 주재한 자리에서 "채권단은 아시아나항공의 영업상황이 양호하고 대주주가 인수합병(M&A) 동의를 포함한 신뢰할만한 자구안을 제출한 점을 고려해 이 같이 결정했다"고 밝혔다.
홍 부총리는 "아시아나항공도 수익성 낮은 노선의 폐쇄 등 경영개선 노력과 함께 올해 내 계약 체결을 목표로 M&A도 병행 추진할 계획"이라고 부연했다.
홍 부총리는 "이번 사태의 핵심은 신뢰"라며 "감사의견 논란에 따른 신뢰 훼손이 사태의 시작이었고, 신뢰할 만한 자구안 마련이 문제해결의 기초를 제공했다"고 설명했다.
홍 부총리는 "정부가 그동안 개별 부실기업에 대해서는 대주주 책임, 이해관계자 고통 분담, 독자생존 능력 확보라는 원칙하에 신속히 구조조정을 추진했다"고 소개했다.
홍 부총리는 그러면서 "지난해 한국GM, 중소조선사, 올해 들어 대우조선, 한진중공업, 아시아나 등을 처리함에도 이런 구조조정 원칙을 엄격히 견지했다"고 강조했다.
산업위기대응특별지역 6곳 중 거제, 통영·고성, 창원 진해구, 영암·목포·해남, 울산 동구 등 5곳은 2021년 5월까지 2년간 산업위기대응 특별지역으로 지정이 연장된다.
군산은 2020년까지 이미 지정돼 있다.
홍 부총리는 "이들 지역에 대해 추가경정예산안을 적극적으로 활용해 긴급경영안정자금, 희망근로사업 등 금융과 고용지원을 확대하고 대체 보완산업 육성을 통해 지역경제가 자립할 수 있는 기반을 육성하겠다"고 강조했다.
정부는 지난해 11월 발표한 '조선산업 활력제고 방안' 보완 대책도 내놨다.
홍 부총리는 "중소 조선사의 보증 문제를 해소하기 위해 선수금환급보증(RG) 2000억원을 본격적으로 시행하겠다"며 "제작금융 보증은 수주 계약이 있다면 조선업종이 아니더라도 지원을 받을 수 있도록 해 2·3차 협력업체까지도 실질적인 도움을 주겠다"고 말했다.
이어 "민·관·학 합동 '조선산업 상생발전 협의회'를 발족해 글로벌 조선산업의 친환경·스마트화를 주도하기 위한 중장기 시계의 '미래 선박 발전 로드맵'도 올해 안에 마련하겠다"며 "단기적으로도 고용 수요에 대응하기 위해 친환경 설계 인력 등 전문인력 양성 지원을 2263명으로 3배 확대할 것"이라고 덧붙였다.
현대상선 경영정상화와 관련해서는 "채권단이 관련 법과 국제기준에 따라 가능한 범위에서 최대한 지원하겠다"면서도 "제삼자는 도와줄 수는 있어도 자립하게 할 수는 없다"고 강조했다.
홍 부총리는 "스스로 뼈를 깎는 자구 노력을 통해 현대상선이 글로벌 경쟁력을 갖춘 국적 원양선사로 도약할 수 있도록 노력해달라"고 당부했다.
ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2019-04-23 09:10:06
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홍남기 "아시아나항공에 1.6조 투입…연내 M&A 추진"(종합)
23일 산업경쟁력 강화 관계장관회의…"고통스러워도 과거 부실 털어내야" 거제, 통영 등 5곳 산업위기대응 특별지역 연장…조선산업 지원 확대 (서울·세종=뉴스1) 한재준 기자,서영빈 기자 = 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 23일 아시아나항공의 정상화 방안에 대해 "산업은행 등 채권단이 영구채 매입 5000억원, 신용한도 8000억원 등 총 1조6000억원을 투입해 자본을 확충하고 유동성 문제를 해소할 계획"이라고 말했다. 홍 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 '산업경쟁력 강화 관계장관회의'에 참석해 "회사의 영업 상황이 양호하고 대주주가 인수합병(M&A) 동의를 포함한 신뢰할 만한 자구안을 제출한 점이 고려됐다"며 이같이 밝혔다. 홍 부총리는 "이번 사태의 핵심은 신뢰였다"며 "감사의견 논란에 따른 신뢰 훼손이 사태의 시작이었고 신뢰할 만한 자구안 마련이 문제 해결의 기초를 제공했다"고 말했다. 그러면서 "회사도 수익성 낮은 노선의 폐쇄 등 경영개선 노력과 함께 올해 안에 체결을 목표로 M&A도 병행 추진할 계획"이라고 덧붙였다. 홍 부총리는 주력산업 경쟁력 확보의 중요성을 강조하며 아시아나항공을 포함한 대우조선, 한진중공업 등 기업의 구조조정에 대해 정부의 기존 원칙을 견지해나가겠다고 밝혔다. 그는 "정부는 개별 부실기업에 대해 대주주 책임, 이해관계자 고통 분담, 독자생존 능력 확보라는 원칙하에 신속히 구조조정을 추진하되 실업, 지역경제 위축 등 구조조정으로 어려움을 겪는 분야에 대해서는 맞춤형 지원방안을 강구해왔다"며 "개별기업 정리에 머무르지 않고 산업 전반의 경쟁력 제고 방안을 마련하는 노력도 패키지로 병행해왔다"고 소개했다. 그러면서 "글로벌 경쟁 심화, 기술발전 등으로 경쟁우위 요소가 빠르게 변화하면서 주력산업의 경쟁력 확보는 우리 경제의 지속가능한 성장을 위해 반드시 해결해야 할 큰 과제 중 하나가 됐다"며 "이를 위해 고통스럽더라도 과거 부실을 털어내는 구조조정과 미래에 선제적으로 대비하는 혁신 노력이 병행돼야 한다"고 말했다. 홍 부총리는 현대상선 경영 정상화에 대해서는 "초대형·고효율 선박 같은 하드웨어 확충과 전문가 영입, 조직 정비 등 영업력 확충을 위한 경영혁신을 병행 추진 중"이라며 "2020년 이후에는 구제선사 수준으로 원가경쟁력이 확보되고 영업이익도 흑자로 전환될 것이 기대된다"고 말했다. 다만 그는 "산은과 해양진흥공사 등 채권단이 가능한 범위 내에서 최대한 지원하겠지만 제3자는 도와줄 수는 있어도 자립하게 할 수 없다"며 "스스로 뼈를 깎는 자구노력을 통해 현대상선이 글로벌 경쟁력을 갖춘 국적 원양선사로 도약할 수 있도록 경쟁력 확보에 노력해 달라"고 강조했다. 이날 회의에서는 아시아나항공 정상화 추진 방안 외에 Δ산업위기대응특별지역 추진현황 및 지정 연장 Δ조선산업 활력제고 보완대책 Δ현대상선 경영정상화 진행상황 및 향후 계획 Δ해운재건 5개년 계획 추진형황 및 향후계획 등이 논의됐다. 홍 부총리는 "산업위기대응 특별지역 6곳 중 2020년까지 특별지역으로 지정된 군산을 제외한 거제, 통영, 고성, 창원, 진해구, 영암·목포·해남, 울산 동구 등 5곳에 대해 현장 실사와 전문위원 검토 결과를 토대로 2021년 5월까지 지정을 연장할 계획"이라고 말했다. 이어 "해당 지역은 추가경정예산(추경)을 적극 활용해 금융·고용지원을 확대하고 대체·보완사업 육성을 통한 새로운 먹거리 발굴 등 지역경제가 자립할 수 있는 기반을 적극 육성하겠다"고 덧붙였다. 홍 부총리는 산업위기대응 특별지역의 조선산업 활력 제고를 위해 맞춤형 전문인력 양성 지원을 기존 838명의 3배 수준인 2263명으로 확대하고 선수급환급보증(RG) 2000억원도 시행할 계획이라고 밝혔다. 그는 "지난해 정부가 조선산업 활력제고 방안을 발표했지만 중소조선사와 기자재업체의 경영애로가 지속됐다"며 "제작금융 보증은 수주 계약이 있다면 조선업종이 아니더라도 지원받을 수 있도록 해 2~3차 협력업체도 실질적인 도움을 줄 계획"이라고 말했다.
2019-04-23 08:37:51
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홍남기 "아시아나항공에 1조6천억 투입…자구안 제출 고려"
23일 산업경쟁력 강화 관계장관회의 洪 "경영개선 노력과 연내 M&A도 병행 추진" (세종=뉴스1) 한재준 기자,서영빈 기자 = 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 23일 아시아나항공의 정상화 방안에 대해 "산업은행 등 채권단이 총 1조6000억원을 투입해 자본을 확충하고 유동성 문제를 해소할 계획"이라고 말했다. 홍 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 '산업경쟁력 강화 관계장관회의'에 참석해 "회사의 영업 상황이 양호하고 대주주가 인수합병(M&A) 동의를 포함한 신뢰할 만한 자구안을 제출한 점이 고려됐다"며 이같이 밝혔다. 홍 부총리는 구체적인 정상화 방안과 관련해서는 "산은 등 채권단이 영구채 매입 5000억원, 신용한도 8000억원 등을 투입할 계획"이라고 설명했다. 이어 "회사도 수익성 낮은 노선의 폐쇄 등 경영개선 노력과 함께 올해 안에 체결을 목표로 M&A도 병행 추진할 계획"이라고 덧붙였다. 홍 부총리는 "이번 사태의 핵심은 신뢰였다"며 "감사의견 논란에 따른 신뢰 훼손이 사태의 시작이었고 신뢰할 만한 자구안 마련이 문제 해결의 기초를 제공했다"고 말했다. 그는 "앞으로 (아시아나항공이) 자구안의 착실한 이행을 통해 시장의 신뢰를 회복, 조기에 경영 정상화를 이룰 수 있도록 이해관계자와 관련 기관 등의 적극적인 협조와 노력을 당부드린다"고 강조했다.
2019-04-23 08:02:47
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아시아나 매각 개시 초읽기…이르면 내년 초 판가름
채권단 매각지연 대비 안전장치 마련 최소 반년 예상 SK·한화 인수후보군 거론, SK이노베이션 행보에 관심 (서울=뉴스1) 임해중 기자,류정민 기자 = 아시아나항공 매각작업이 조만간 개시될 것으로 보인다. 금호아시아나그룹은 채권단의 아시아나 지원방안이 확정되면 매각 관련 후속절차에 돌입할 방침이다. 채권단과 아시아나는 신규자금 수혈 등을 담은 재무구조개선 약정(MOU)을 이번주 체결한다. MOU가 체결되면 순차적으로 자금투입이 이뤄지는 만큼 곧 매각주간사 선정 등이 시작될 전망이다. ◇아시아나 자금지원 확정되면 '매각전' 개시 22일 금호아시아나그룹에 따르면 아시아나와 채권단은 이번주 신규자금 지원이 담긴 재무구조개선 약정(MOU)을 체결한다. 지원규모는 아시아나가 요청한 5000억원과 한도대출 등을 더해 1조원 정도로 추산된다. 자금지원이 시작되면 금호산업 보유의 아시아나 지분 매각작업이 시작된다. 주간사 선정, 매각공고, 투자의향서 접수(예비입찰), 본입찰, 우선협상대상자 선정, 실사, 주식매매계약(SPA) 체결 등이 순차적으로 이뤄질 경우 이르면 내년 초에는 아시아나 매각이 마무리될 것으로 보인다. 기업 인수합병(M&A) 작업의 시작 단계인 매각주간사 선정에는 외국계 기업인 크레디트 스위스가 유력 후보로 꼽힌다. 크레디트 스위스는 채권단 주도로 진행된 금호산업과 금호타이어 매각 당시 주간사로 참여한 바 있다. 입찰 단계에서 유찰될 경우를 제외하고는 M&A가 지연될 만한 변수가 많지는 않다. 금호산업이 보유한 아시아나 지분은 전체의 33.47%다. 지분 매각가는 에어서울 등 아시아나 자회사의 경영권 프리미엄을 붙여 조 단위를 넘어설 것으로 예상된다. 인수 후에 경영정상화에 추가로 쏟아부어야 할 돈 역시 상당해 투자 희망기업에게 부담인 것은 사실이다. 다만 진입장벽이 높은 항공업에 진출할 수 있는 드문 기회인 데다 아시아나 자체의 영업실적은 괜찮아 초기 자금 부담을 이겨내면 꽤 매력적인 매물이다. 산업은행 등 채권단이 아시아나 매각 완료 시점을 최소 6개월로 잡은 배경에는 주요 대기업이 입찰에 참여할 것이라는 기대가 깔려있다. 시장에서는 SK 및 한화그룹 등이 인수 후보군으로 거론된다. 더욱이 채권단은 매각 지연에 대비해 안전장치를 마련해놨다. 채권단은 금호산업이 아시아나 지분을 매각할 때 주식을 함께 붙여 파는 드래그얼롱(동반매각요청권) 조항 적용을 검토 중이다. 자금지원은 아시아나가 발행한 영구채에 주식으로 전환할 수 있는 권리(주식 전환권)를 붙여 인수하는 방식으로 이뤄질 예정이다. 이 과정을 거치면 채권단이 인수한 영구채를 주식으로 출자 전환해 채권단 주도의 M&A도 가능하다. 금호산업이 가격 등을 이유로 매각에 적극 나서지 않을 경우 채권단이 나서서 매듭지을 수 있다는 의미다. ◇SK이노베이션 나설까, 한화도 인수 후보군 거론 가장 관심이 쏠리는 부분은 인수후보군이다. 매각공고 전이어서 인수의사를 드러낸 곳은 없다. 시장에서 거론되는 SK와 한화그룹 등 역시 아직까진 "검토한 바 없다"는 입장을 고수 중이다. 이들 기업이 후보군으로 꼽히는 이유는 올해 M&A 시장 최대어인 아시아나를 인수해갈 만한 자금력을 갖춘 곳이 많지 않아서다. 항공안전법에 따라 국내 항공업은 외국자본이 참여할 수 없어 국내기업들간 경쟁이 불가피하다. SK그룹이 인수에 나서면 지주사인 SK가 매수주체로 나설 가능성이 있다. SK그룹은 지주사인 SK가 자회사인 SK텔레콤과 SK이노베이션을 통해 계열사를 거느리는 구조를 갖추고 있다. SK텔레콤 자회사로 묶인 SK하이닉스, SK플래닛, SK브로드밴드 등은 SK의 손자회사에 해당된다. 공정거래법상 지주사 체제에서 증손회사가 인정받으려면 손자회사가 자회사(지주사 증손회사) 지분 100%를 보유해야 한다. SK하이닉스 등 자금여력이 있는 계열사가 매각주체로 나서긴 어렵다. SK의 지난해 기준 현금성 자산은 7349억원 정도로 단독 인수는 어렵다. 인수주체로 나선다면 재무적투자(FI)를 영입해야만 한다. 따라서 중간 지주사격인 SK텔레콤과 SK이노베이션이 인수주체로 나설 가능성을 배제할 수 없다. 그중 SK이노베이션의 현금성 자산은 1조9000억원가량으로 자금력은 갖춰졌다. 에너지 및 정유 관련 자회사를 거느린 SK이노베이션이 주체로 나서면 안정적인 항공유 판매처를 확보할 수 있다는 장점이 있다. SK텔레콤 역시 현금성 자산은 1조5000억원이 넘지만 통신망 정비 등에 매년 조 단위 비용을 투입해야 해 SK이노베이션보다는 가능성이 낮다. 한화는 항공·운수, 석유화학, 방산 등 부문에 주력 계열사를 뒀다. 과거 저비용항공사인 에어로케이에 투자했을 정도로 항공업에 관심을 가졌다. 계열사 한화에어로스페이스는 항공기 엔진 등을 생산하고 있다. 항공업을 인수한다면 자사 엔진을 사용하는 등의 시너지를 낼 수 있다. 최근 롯데카드 인수전에 불참하면서 아시아나 인수를 염두에 둔 조치라는 해석도 나온다. 제주항공을 보유한 애경그룹과 CJ그룹 등도 후보군으로 거론되나 자금상황 등을 봤을 때 SK나 한화 등과 비교하면 유력하다고 보긴 힘들다. 다만 CJ그룹의 경우 CJ헬스케어 매각 등으로 실탄을 확보했고 해외물류 사업을 확장하고 있어 다크호스로 부상할 수는 있다.
2019-04-22 16:01:26
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롯데카드·손보 매각 본입찰 마감…한화 중도포기·하나금융 유력
숏리스트 이름 올린 한화, 본입찰서는 빠져 하나금융, 롯데카드 인수로 점유율 확대 노려 (서울=뉴스1 ) 박주평 기자 = 롯데카드 매각 본입찰에 한화그룹이 불참하면서 롯데카드는 하나금융의 품에 안길 것으로 전망된다. 19일 금융권에 따르면 롯데카드·손보 매각주관사인 씨티글로벌마켓증권은 오후 3시 본입찰을 마감했다. 관심을 모은 롯데카드 매각 본입찰에서는 하나금융이 참전하고 한화그룹이 중도 이탈했다. 롯데지주 측에서는 "롯데카드와 롯데손보 숏리스트(적격예비후보)에 선정된 기업 다수가 본입찰에 참여했다"고 설명했다. 롯데카드 예비입찰에는 하나금융과 한화그룹 외 MBK파트너스·한앤컴퍼니·IMM PE 등 5개사가 참여했다. 롯데손보 숏리스트에는 JKL파트너스·MBK파트너스·한앤컴퍼니, 중국계 금융사 등이 이름을 올렸다. 하나금융은 예비입찰 단계부터 가장 강력한 롯데카드 인수후보로 꼽혔다. 하나카드는 지난해 신용판매 실적 기준 최하위(점유율 8.2%)지만, 롯데카드(11.2%)를 인수할 경우 삼성카드(19.3%)와 2위를 다투게 된다. 롯데카드를 인수하면 백화점·마트 등 고정 고객을 확보하고 회원 수 3800만명에 달하는 롯데멤버스와의 연계 영업 등을 노릴 수 있을 것으로 분석된다. 하나금융과 함께 유력한 롯데카드 인수후보였던 한화그룹은 예비입찰에 참여했지만, 금호아시아나그룹이 매물로 내놓은 아시아나항공에 관심을 가지면서 본입찰에서는 빠진 것으로 풀이된다. 롯데지주는 본입찰 마감 이후 1~2주간 검토 후 롯데카드와 손보의 우선인수협상 대상자를 선정할 전망이다. 롯데지주는 인수 가격뿐 아니라 고용안정과 합병 후 시너지 효과 등을 인수 대상자 선정에 주요한 요소로 보고 있다. 하나금융이 롯데카드 인수 협상을 벌인다면 중복되는 조직·인력이 많은 만큼 고용보장과 조직융화가 관건이 될 것으로 보인다. 지난해 말 기준 롯데카드의 임원을 제외한 직원 수가 1694명으로 업계 3위인 KB국민카드(1598명)보다 많고, 하나카드(751명)의 두 배를 넘는다. 반면, 평균 연봉은 5800만원으로 카드업계 평균(9100만원)과 3300만원, 하나카드 연봉(9800만원)과는 4000만원 차이가 난다.
2019-04-19 16:46:43
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‘통매각’ 놓고 표정 엇갈린 에어서울·에어부산
아시아나항공 '통매각' 원칙에 아시아나항공 자회사인 에어부산과 에어서울이 미묘한 차이를 보이고 있다. 출범이 늦어 영업기반이 약한 에어서울은 통매각이 바람직하다는 평가인 반면 이미 기반을 잡은 에어부산은 분리매각이 더 유리할 수 있다는 분석이다. 다만 에어부산도 여러 사정상 통매각에 무게중심을 두고 있다. 앞서 금호아시아나그룹은 KDB산업은행에 아시아나항공 매각 원칙으로 자회사를 함께 매각하는 통매각을 제안했지만 인수자 요청 시 별도 협의가 가능하다는 단서를 붙였다. ■에어서울 통매각 바람직 18일 항공업계에 따르면 조규영 에어서울 대표는 지난 16일 임직원을 대상으로 "흔들림 없이 일하라"는 메시지를 전달했다. 아시아나항공 매각 이슈로 불안감이 확산하는 것을 막기 위한 조치다. 아울러 조 대표는 건실한 기업으로의 인수를 기대한다는 바람도 에어서울 임직원들과 공유한 것으로 전해졌다. 이는 아시아나항공과의 동반 매각을 바라고 있는 것으로 풀이된다. 아울러 업계의 평가도 에어서울의 경우 통매각이 유리할 것으로 보고 있다. 신생 항공사로서 아직은 실적기반이 탄탄하지 못했다는 판단에서다.지난 2016년 첫 취항에 나선 에어서울은 지난해 매출 2215억원, 영업손실 16억원을 기록했다. 다만 매출은 2017년(1084억원)의 2배 이상으로 증가했고 영업손실도 전년(260억원) 대비 93.8% 감소했다. 또 저비용항공사(LCC) 중 가장 빠른 속도로 노선을 확대하고 있다. 하지만 아직 영업기반이 탄탄하다고 보기는 어렵다는 평가다. 국내 LCC 1위인 제주항공도 턴어라운드까지 6년이 걸렸다. 에어서울 내부에서도 '홀로서기'는 아직 불안하다는 목소리가 나오는 이유다.■에어부산 분리매각 시 장점도반면 에어서울보다 시작이 10년 정도 빠른 에어부산을 바라보는 업계의 시각은 다르다. 아시아나항공이 지분 41.7%를 보유한 에어부산은 지난해 코스피시장에 상장했다. 지난해 경영실적으로 매출 6535억6722만원, 영업이익 205억5418만원을 기록했다. 19분기 연속 흑자다. 업계에선 에어부산이 분리매각을 통해 공격적인 영업에 나설 경우 경쟁력이 더욱 커질 것으로 보고 있다. 부산을 기점으로 하고 있는 에어부산이 분리매각을 통해 '탈(脫)부산' 정책을 밀고나갈 수 있을 것이라는 분석에서다. 실제로 에어부산은 계열사 아시아나항공과 에어서울을 감안해 인천 진출을 꺼려왔다. 다만 에어부산 관계자는 "분리매각 시 아시아나항공의 정비, 격납고 등을 사용하지 못하게 되고 사모펀드 등에 매각될 경우 항공업에 대한 이해부족으로 안전문제가 불거질 수도 있다"고 밝혔다. 한편, 항공업계에선 굳이 통매각 조항이 없더라도 인수자 입장에선 에어부산, 에어서울 등 계열 LCC를 함께 인수하는 게 유리하다고 보고 있다. 한 업계관계자는 "잠재적 경쟁사인 두 LCC를 떼어놓고 산다는 건 경쟁업체를 남겨둔다는 이야기"라며 "이들 LCC는 풀서비스항공사(FSC)인 아시아나에 비해 이익률 등 성장성이 크다"고 말했다. fact0514@fnnews.com 김용훈 기자
2019-04-18 17:39:20
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'D-1' 롯데카드·손보 매각 본입찰…하나금융, 카드 품을까
인수 시 하나카드 점유율 8.2%→19.4%…2위권 도약 롯데 직원 1694명, 하나카드 두배…고용보장 관건 (서울=뉴스1 ) 박주평 기자 = 롯데카드와 롯데손해보험의 매각 본입찰이 하루 앞으로 다가온 가운데 하나금융그룹이 롯데카드를 품에 안을지에 대해 관심이 쏠리고 있다. 18일 금융권에 따르면 롯데카드·손보 매각주관사인 씨티글로벌마켓증권은 19일 본입찰을 진행한다. 롯데카드 인수전에는 한화그룹·하나금융지주 등 국내 대기업과 MBK파트너스·한앤컴퍼니·IMM PE 등 사모펀드가 참여했고, 롯데손보의 경우 JKL파트너스·MBK파트너스·한앤컴퍼니 등 사모펀드끼리 경쟁을 펼친다. 특히 카드업계의 판도를 흔들 수 있는 롯데카드 매각의 향방이 주목받고 있다. 금융통계정보시스템에 따르면 지난해 전업계 7개 카드사 중 롯데카드의 점유율(신용판매 실적 기준)은 11.2%로 신한·삼성·KB국민·현대에 이어 5위다. 예비입찰 당시에는 하나금융과 한화그룹이 모두 인수의지가 강력했지만, 최근 한화그룹이 아시아나항공 인수를 검토한다고 전해지면서 하나금융으로 무게가 쏠린다는 관측이 나온다. 금융권 관계자는 "금융당국이 카드사 마케팅을 옥죄는 상황에서 하위 카드사들이 점유율을 공격적으로 늘리기는 어려울 것"이라며 "롯데카드 인수는 좋은 기회가 될 수 있다"고 말했다. 다만 금융권에서는 한화그룹이 매각 본입찰까지 완주할 것으로 보고 있다. 손보와 카드 예비입찰에 모두 참여한 MBK파트너스도 변수다. 만약 하나금융이 롯데카드를 인수하게 되면 업계 최하위 하나카드(점유율 8.2%)는 단숨에 삼성카드(19.3%)와 2위를 다투게 된다. 특히 롯데카드는 백화점·마트 등 고정 고객과 회원 수 3800만명에 달하는 롯데멤버스와의 연계 가능성이 강점으로 꼽힌다. 여러 금융사로부터 각광받는 베트남 시장에서 소비자금융 라이선스를 보유해 영업 중인 것도 매력적이다. 롯데그룹 역시 롯데카드의 소수 지분을 유지할 방침인 만큼 가입자 1000만명을 훌쩍 넘긴 하나멤버스와 연계한 영업도 가능하다. 하나금융과 롯데는 신규 인터넷은행을 추진하는 키움뱅크 컨소시엄에 각각 하나은행(10%)과 코리아세븐(5%)·롯데멤버스(3%)를 통해 주주로 참여하기로 했다. 하지만 롯데 측은 인수가격은 물론 고용보장과 자금조달 능력도 중요하게 고려하고 있다고 알려졌다. 하나금융이 롯데카드 인수 협상을 벌인다면 중복되는 조직·인력이 많은 만큼 고용보장과 조직융화가 관건이 될 전망이다. 지난해 말 기준 롯데카드의 임원을 제외한 직원 수가 1694명으로 업계 3위인 KB국민카드(1598명)보다 많고, 하나카드(751명)의 두 배를 넘는다. 반면, 평균 연봉은 5800만원으로 카드업계 평균(9100만원)과 3300만원, 하나카드 연봉(9800만원)과는 4000만원 차이가 난다.
2019-04-18 14:48:15
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아시아나, 장중 반등 시도…인수후보 우선주는 약세
(서울=뉴스1) 정연주 기자 = 아시아나항공이 18일 오전 장중 반등을 시도하며 등락하고 있다. 인수 후보로 언급되는 SK, 한화, CJ그룹 관련 우선주는 급락 중이다. 이날 오전 10시 36분 현재 아시아나항공 주가는 전날 대비 0.7% 오른 7170원에 거래되고 있다. 개장 직후 약세 흐름을 보였다가 소폭 상승 반전했다. 전날 종가는 7120원으로 하락 마감했다. 증권시장에서 SK, 한화, CJ, 애경그룹 등을 아시아나항공 인수전에 참여할 유력 후보로 언급하고 있다. 해당 기업들은 "인수 계획이 없다"고 부인하고 있으나 주가는 크게 출렁이고 있다. 현재 SK그룹주는 대체로 약세다. SK 우선주는 5.49%, SK케미탈 우선주는 8.63% 하락 중이다. 전날 상한가를 기록한 한화케미칼 우선주는 20.56%, 한화 우선주는 28.27%, 한화투자증권 우선주도 16.51%나 하락했다. CJ씨푸드1 우선주도 24.57% 급락하고 있다.
2019-04-18 10:56:03
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매각 앞둔 아시아나항공, 브랜드사용 계약연장
아시아나항공이 금호아시아나그룹과 연간 143억원 규모의 금호아시아나 브랜드 사용계약을 체결했다.
금호그룹이 아시아나항공 매각을 공식화했지만, 매각 이전까진 아시아나항공이 기존 브랜드를 사용하기 때문이다. 이에 따라 아시아나항공은 당장 내달부터 12억원 가량의 브랜드 사용료를 지불해야 한다. 하지만 상표권 사용계약은 계약기간 중 해지나 변경 등이 가능하기 때문에 1년 안에 매각이 완료되면 계약은 해지될 전망이다.
아시아나항공은 17일 이사회 의결을 통해 금호산업과 143억6700만원 규모의 금호아시아나 브랜드 상표사용 계약을 체결했다고 밝혔다. 거래 시작일은 2019년 5월 1일부터이며 종료일은 2020년 4월 30일까지다. 단, 거래금액은 지난해 매출액(월별 연결매출액의 0.2%)을 기준으로 추정한 금액이며 실거래액은 변동될 수 있다.
아시아나항공은 "기존 상표권 사용 계약 연장에 따른 것"이라고 설명했다. 다만 금호그룹이 지난 15일 주채권은행인 산업은행에 아시아나항공 매각을 포함한 수정 자구계획을 제출한 만큼 아시아나항공이 팔리면 해당 계약은 해지될 전망이다. 아시아나항공 인수후보로는 SK그룹, 한화그룹, CJ그룹, 애경그룹 등이 언급된다.
한편, 박삼구 금호아시아나그룹 전 회장은 아시아나항공 매각 결정을 발표한 지난 15일 아시아나항공 임직원들에 편지를 보내 "피를 토하는 심정으로 아시아나항공을 매각키로 했다"며 "고생한 시간을 보내게 한 것 같아 미안하다"고 사과한 바 있다.
fact0514@fnnews.com 김용훈 기자
2019-04-17 16:46:12
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매각 시작도 안했는데, 아시아나 놓고 '복잡한 셈법' 추측만 무성
박찬구 회장 참여說 등에 시장 혼란 "가능성은 희박" (서울=뉴스1) 임해중 기자 = 기업 인수합병(M&A) 시장 매물로 나오는 아시아나항공을 놓고 각종 관측이 난무하고 있다. 아시아나항공은 자회사 경영권 프리미엄 등을 감안했을 때 매각가만 최대 2조원에 육박할 것으로 보이는 M&A 시장 최대어다. 박삼구 금호아시아나그룹 전 회장 및 채권단 이해관계도 복잡하게 얽혀있어 다양한 설(說)이 쏟아져 나오고 있다. 여기에 박찬구 금호석유화학 회장이 아시아나항공 인수에 참여할 수 있다는 일부 보도가 나오면서 혼란을 부추겼다. "제안이 오면 검토할 수 있다"는 원론적인 입장을 부풀린 추측에 불과하지만 그만큼 아시아나항공 매각을 둘러싼 관심이 높다는 방증이다. 17일 아시아나항공 사업보고서에 따르면 이 회사 지분 11.98%는 금호석유화학이 보유 중이다. 지분율 33.47%의 금호산업에 이어 금호석유화학은 아시아나항공 2대 주주다. 2006년 대우건설 인수 때 박삼구 전 회장과 갈등을 겪으며 2010년 계열분리 수순을 밟은 박찬구 회장이 거론된 배경에는 "팔은 안으로 굽을 것"이라는 예상이 자리 잡고 있다. 아시아나항공은 박인천 금호그룹 창업회장 장남인 고 박성용 회장 주도로 설립됐다. 1990년대 배턴을 이어받은 박삼구 전 회장이 국제선 운항에 뛰어든 후 사세가 급격히 커졌다. 박찬구 회장은 계열분리 전 화학부문을 맡으며 항공업과 인연을 맺지 않았으나 어쨌든 한 지붕 아래 아시아나항공을 둔 경험이 있다. 박삼구 전 회장 입장에서 형님들로부터 이어받아 키운 아시아나항공을 다른 사람에게 뺏기기보다 동생인 박찬구 회장이 맡는 게 더 낫지 않느냐는 얘기가 나오며 금호석유화학 움직임에 관심이 쏠렸다. 이 때문에 시장에서는 금호석유화학이 백기사를 자처한 사모펀드(PEF)나 호남 연고 기업과 컨소시엄을 구성해 아시아나항공 인수에 뛰어들 수 있다는 시나리오가 나왔다. 다만 이같은 추측은 3가지 측면에서 실현 가능성이 높지 않다. 첫번 째는 사모펀드 투자가 가능할지 여부다. 항공안전법은 해외자본이 국내에서 항공사를 운영하지 못하도록 엄격히 제한하고 있다. 사모펀드는 온전히 국내 자본으로 운영되는 경우가 없다고 봐도 무방하다. 펀드조성 과정에서 외국 투자자로부터 자금을 끌어오는 구조여서 항공안전법에 따라 자격 부적합 판정을 받을 여지가 있다. 다음은 금호그룹 지원을 준비 중인 산업은행 등 채권단과의 이해관계다. 채권단이 아시아나항공 매각을 압박한 배경에는 견실한 국내 대기업 상당수가 회사 인수에 나설 것이라는 판단이 깔려 있다. 후보군으로는 SK, 한화, 신세계, 애경그룹 등이 거론된다. 진입장벽이 높은 항공업에 손쉽게 진출할 수 있는 기회인데다 아시아항공의 영업실적 자체는 괜찮다. 국내 대기업이 아시아나항공 인수에 뛰어들면 사태가 군더더기 없이 정리되는데 박삼구 전 회장 혈육인 박찬구 회장이 개입하는 건 채권단 입장에서도 불편하다. 아시아나항공은 채권단 지원이 여전히 필요한 상황이다. 출자전환 등 지원 과정을 거치면 산업은행을 포함한 채권단의 아시아나항공 지분율은 늘어나게 된다. 채권단은 금호산업이 아시아나항공 지분을 매각할 때 주식을 함께 붙여 파는 드래그얼롱(동반매각요청권) 조항 적용을 검토하고 있다. 인수참여 업체가 많을수록 채권단은 더 좋은 가격을 받을 수 있다. 금호산업과 금호고속 목줄을 쥐고 있는 채권단이 박삼구 전 회장 개입을 놔둘 리 없다는 의미다. 산업은행이 "매각 과정에 박 전 회장의 부당 개입 가능성은 전혀 없다"고 일축한 이유기도 하다. 마지막은 박찬구 회장이 아시아나항공을 무리해서 인수할 유인이 없다는 점이다. 계열분리 전 같은 그룹에 있었으나 항공업엔 관여하지 않았다. 최대 2조원에 육박하는 아시아나항공을 인수할 여력도 없다. 승자의 저주를 우려해 대우건설과 대한통운 인수를 반대했던 박찬구 회장이다. 형인 박삼구 전 회장의 실책을 막으려 했던 박찬구 회장이 호남권 기업들과 컨소시엄까지 구성해 아시아나항공 인수전에 뛰어들 가능성은 낮다. 재계 관계자는 "M&A 시장에서 가장 관심을 가지는 매물이다 보니 여러 가지 추측이 나오고 있지만 대부분은 설에 불과하다"며 "매각공고 후 실사를 거쳐야 인수후보자들이 수면 위로 드러날 것"이라고 말했다.
2019-04-17 14:41:40
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호반건설, 아시아나 인수 검토 않고 있다…4년전과 달라
2015년 금호산업 인수 추진땐 알짜 기업 인수 위한 사전포석 IB "매각추이 지켜보겠다지만 아시아나만으론 매력 ↓" (서울=뉴스1) 진희정 기자 = 4년전 금호산업 인수전에 뛰어들었던 호반건설이 이번 아시아나항공 인수에 대해선 검토하지 않는 것으로 알려졌다. 리스크 발생에 민감한 호반건설 입장에선 아시아나항공의 3조7000억원에 달하는 부채가 부담될 수 있어서다. 또 아시아나항공이 보유한 항공기 중 60%를 운용리스에 의존해 최소 운용 리스료가 2조9500여억원에 이르는 점도 고려해야 한다. 실제 호반건설은 지난해 대우건설 인수를 추진하다 대우건설의 해외 손실이 드러나면서 발을 뺀 적 있었다. 17일 금융투자(IB)업계에 따르면 인수합병(M&A) 단골손님인 호반건설이 아시아나항공 인수전에 재도전할지 시장의 관심이 쏠리고 있다. 그러나 정작 호반건설은 현재까지 '관심 없다'는 태도다. 지난 15일 금호아시아나그룹은 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분 매각 및 제3자 배정 방식 유상증자를 통해 아시아나항공을 매각하는 자구계획을 채권단에 제출했다. 금호산업은 아시아나항공 지분 매각을 위한 주간사 선정, 우선협상대상자 선정을 포함한 매각 절차를 빨리 진행할 계획이다. 현재 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식에 따른 가치는 약 5000억원 수준이다. 여기에 경영권 프리미엄과 아시아나항공이 보유한 자회사들의 가치를 고려하면 전체 매각 가격은 최소 1조원에 이를 것으로 보인다. 업계에선 대규모 자금 동원력이 있는 재계 서열 10위권 내외 대기업들이 인수 가능할 것이라는 분석을 내놓고 있다. SK그룹, 한화그룹, 호반건설, 롯데, 호텔신라, 신세계그룹이 유력 후보로 거론되고 있으며, 제주항공을 보유하고 있는 애경그룹과 물류사업을 하는 CJ도 후보군으로 예상한다. 이중 호반건설은 다른 인수 후보군과 달리 아시아나항공을 손에 넣기 위해 모회사인 금호산업 인수에 참여한 전력이 있다. 당시 호반건설은 6007억원을 써냈고 1조원의 증자 계획까지 제출했으나 채권단의 거부로 유찰됐다. IB 관계자는 "당시 호반건설은 호남기업이라는 지역정서와 현금 유동성을 앞세워 금호산업을 인수해 아시아나항공은 물론 금호그룹의 알짜 회사까지 거머쥘 계획이었다"며 "하지만 이번엔 아시아나항공만 단독으로 나왔기 때문에 인수조건이 맞지 않을 것"이라고 말했다. '무차입경영'으로 안정적인 재무상태를 지켜 온 호반건설이 아시아나항공 인수로 새로운 리스크를 떠안는 모험은 하지 않을 것이란 얘기다. IB 관계자는 "아시아나항공의 매각 개시만 결정한 상황에서 기업들이 적극적인 러브콜을 보내기에는 이르다"면서 "앞으로 금호그룹과 KDB산업은행의 세부적인 매각 조건 조율이 어떻게 결정될지도 기다려봐야 한다"고 전했다. 호반건설은 지난해에도 대우건설 인수에 나섰다 해외 부실 문제가 불거짐에 따라 무산된 바 있다. 호반건설 관계자는 "과거 금호산업 인수에 도전했던 것 때문에 아시아나항공 인수설까지 나온 것 같다"며 "현재까지 M&A 시장을 지켜만 보고 있다"고 답했다.
2019-04-17 14:17:30
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아시아나 2대 주주 '금호석유' 주가, 기 못 펴는 이유
아시아나 인수 후보 언급에 불안감↑…실적 기대 선반영해 상승 한계 삼성證 "아시아나 지분매각 의지 낮아…투자의견 'Hold' 하향" (서울=뉴스1) 정연주 기자 = 최근 아시아나항공이 매각 이슈로 급등할 동안 2대 주주(11.98%)인 금호석유화학의 주가는 지지부진했다. 이미 실적 기대로 랠리를 벌여 상승 여력이 제한적인 가운데 아시아나항공 인수 후보로 언급된 것만으로 주가에 불안감을 조성한 것으로 풀이되고 있다. 조현렬 삼성증권 연구원은 17일 금호석유화학 보고서에서 "지난해 배당성향 감소(11.3%→6.6%)와 아시아나항공 지분매각이나 자사주 소각(또는 매각)에 대한 낮은 의지를 고려하면, 주주가치 제고의 변화도 단기적으로 기대하기 어렵다"고 진단했다. 삼성증권은 이날 금호석유화학의 투자의견을 '중립(HOLD)'으로 하향했다. 금호석유는 지난 2010년 금호그룹에서 계열 분리됐으나 1989년부터 보유한 아시아나항공 지분은 유지하고 있다. 아시아나항공이 자구안 이슈로 매각 기대가 불거진 지난주부터 전날까지 주가가 134% 오를 동안 금호석유는 4% 가까이 하락했다. 금호아시아나그룹이 매각 의사를 확정한 15일에도 금호석유 주가는 3% 떨어졌다. 증권사의 한 연구원은 "최근 아시아나 주가가 오른 것을 고려하면 지분 가치 상승은 긍정적이나 자연스럽게 2대 주주의 역할에 대한 관심이 커지면서 인수 후보로도 언급되는 등의 막연한 불안감도 조성된 듯하다"고 설명했다. 현재 금호석유의 사업 부문과 아시아나항공의 연관성도 떨어지고, 인수 자금 조달을 위한 재무적인 한계도 있다는 것이다. 전날 금호석유는 "아시아나항공 인수전에 플레이어로 적극적으로 참여할 의사는 없다"며 "인수 후보 기업에서 손을 잡자고 제안할 경우 원론적인 차원에서 검토하겠다"고 입장을 밝혔다. 금호석유 주가는 이날도 하락세를 면치 못하고 있다. 오전 11시42분 현재 전일대비 3900원(3.93%) 내린 9만5300원에 거래되고 있다. 금호석유만 놓고 보면 나쁘지 않은 상황이다. 1분기 금호석유의 영업이익은 컨센서스(1140억원)를 상회할 것으로 전망된다. 금호석유는 최근 자회사 금호피앤비화학과 함께 신용등급이 동반 상승했다. 하지만 증권업계에서는 차익실현에 나서야 한다는 진단도 나온다. 아시아나 지분 매각 의지가 낮아 대규모 현금유입 효과도 기대하기 어렵다고 보고 있다. 이동욱 키움증권 연구원은 "기업 탐방 결과 금호석유는 아시아나항공 인수전에 참여할 의사가 없고, (지분 관련) 특별히 언급할 것도 없다"고 말했다. 조현렬 연구원은 "1분기 실적 기대로 최근 2개월간 주가는 18% 올라 상승 여력이 제한적"이라며 "시장에서 기대하는 합성고무 수급밸런스의 구조적인 개선은 올해도 어렵다"고 예상했다.
2019-04-17 11:47:46
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최종구 "박삼구 진정성 의심 안해…경영능력 갖춘 인수자 기대"
박찬구 금호석화 회장, 아시아나 인수 참여 가능성 "평생 일군 기업 매각하는 결단 존중해야" (서울=뉴스1 ) 박주평 기자 = 최종구 금융위원장은 "박삼구 전 회장의 아시아나항공 매각을 결단한 진정성에 대해 추호의 의문도 가지고 있지 않다"며 "아시아나는 매출이 안정적으로 확보된 기업인 만큼 경영능력을 갖춘 인수자가 있을 것"이라고 밝혔다. 최 위원장은 17일 오전 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 '제1회 지식재산 금융포럼'이 끝나고 기자들과 만나 이처럼 말했다. 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장이 동생인 박찬구 금호석유화학 회장과 협력해 경영권을 유지하려고 한다는 일각의 의혹을 일축한 것이다. 최 위원장은 "그런 의문을 갖는 것은 박삼구 전 회장에 대한 도리가 아니다"라며 "평생 일궈온 기업을 매각하기로 한 결단을 존중해야 한다"고 강조했다. 이어 "아시아나는 기본적으로 항공 수요가 있어서 매출이 안정적으로 확보된 기업이기 때문에 경영능력을 갖춘 인수자가 있을 것으로 기대한다"며 "다만 지금 단계에서 어디가 유력할지는 아무도 모르고, 말씀드릴 단계도 아니다. 회사와 채권단이 협의해 나갈 것"이라고 했다. 박찬구 회장은 전날 한 경제지와의 인터뷰에서 아시아나항공 인수에 참여할 수 있다는 입장을 밝혔다. 아시아나항공 인수 후보가 전략적 차원에서 함께 손을 잡자고 제안할 경우를 가정한 질문에 대해 "요청이 들어오면 검토하겠다"고 답한 것으로 전해졌다. 재계에서는 금호석유화학이 아시아나항공의 2대 주주(11.98%)인 데다, 금호아시아나와 마찬가지로 호남지역에 기반을 둔 기업이라는 점을 고려하면, 이번 인수전에서 적지 않은 역할을 할 수 있다는 전망이 나온다. 현재 아시아나항공 인수 후보군으로는 SK, 한화, 신세계, CJ, 애경 등이 거론된다. 한편 이동걸 산업은행 회장은 전날 4월 말 또는 5월 초에 아시아나항공과 경영정상화를 위한 MOU를 맺고 매각 절차에 즉시 착수하겠다고 밝혔다.
2019-04-17 10:55:06
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KTB證 "아시아나항공, 주가 급등 경계해야"
"매각 프리미엄 있지만, 인수가액 예상 어려워"...투자의견 '보류' 유지 (서울=뉴스1) 정재민 기자 = KTB투자증권은 아시아나항공에 대해 "과도한 주가 변동을 경계할 필요가 있다"고 분석했다. 또 투자의견 '보류'를 유지했다. 이한준 연구원은 17일 보고서에서 "아시아나항공에 대한 수정자구안에서 '즉시 매각 추진'이 명문화되는 등 매각 기대감에 주가가 최근 3일간 95% 급등했다"며 "매각 시 분명히 프리미엄이 존재하지만 현 시점에서 인수가액 예상이 어렵다"며 이같이 밝혔다. 이 연구원은 "해외 인수합병(M&A) 선례를 볼 때도 인수 가치 측정이 제각각이며 향후 인수전 분위기에 따라 많게는 수조원 차이도 발생할 수 있다"며 "올해 실적 추정치에 대한 불확실성이 지속되고 예상치 못한 인수전 전개와 유상증자가 전망됨에 따라 투자의견은 '보류'를 유지한다"고 했다. 이어 "매각 이후에도 기재 계획이 비탄력적이어서 경쟁사에 미치는 영향도 제한적일 것으로 보인다"며 "이와 관련한 과도한 주가 변동은 경계할 필요가 있다"고 덧붙였다. 다만 이 연구원은 "항공면허취득의 어려움, 인천공항 포화시점에서 슬롯(SLOT·시간당 항공기 이착륙 횟수) 밸류에이션의 상승, 보유 운수권 등 무형의 프리미엄은 분명히 존재한다"고 했다. 아시아나항공의 매각 규모에 대해서는 구주매출에 더해 유상증자 5000억원을 가정하면 총 1조원을 웃돌 것으로 전망했다. 이 연구원은 "매각 이후 업황 측면에서 단기적인 변화는 크지 않을 전망이다. 리스항공기의 조기반납이 어렵기 때문"이라며 "조기반납이 가능한 조건이더라도 반납 전 중정비가 몰리게 돼 현금소요가 가중되는 등 결국 매년 1~2기의 리스만료 시 연장을 하지 않는 기존의 방식이 지속될 것"이라고 예상했다. 이어 "반대로 신조기의 경우 제조사 일정상 빠른 인도가 어렵고 인천공항 슬롯 포화 혹은 운수권 문제도 있기 때문에 급격한 사세 확장 역시 어려울 것으로 보인다"고 전망했다.
2019-04-17 10:20:13
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금호그룹株, 급등 행진 마치고 하락세
아시아나항공, 8거래일만에 하락 (서울=뉴스1) 전민 기자 = 아시아나항공 매각 결정으로 최근 급등세를 보였던 금호아시아나그룹의 주가가 하락세로 돌아섰다. 17일 오전 9시20분 현재 아시아나항공은 전날보다 390원(4.62%) 떨어진 8060원에 거래 중이다. 8거래일만에 하락세다. 금호산업(-5.28%)·에어부산(-3.25%)·아시아나IDT(-9.85%) 등도 하락세다. 최근 급등세에 대한 경계심리와 차익실현 매물이 나온 것으로 보인다. 금호산업우(8.63%)만 홀로 상승세를 유지하고 있다. 증권가에서는 금호그룹의 주가 상승세가 이어질 수 있지만 단기급등에 따른 과열을 주의해야한다는 의견도 있다. 박용희 IBK투자증권 연구원은 "인수·합병(M&A) 프리미엄을 적용한다면 금호산업의 주가는 2만5000원까지 가능하다"면서도 "다만 M&A 과열 양상이 벌어질 때 발생할 수 있는 프리미엄을 감안한 가치(비영업가치)이기 때문에 주의를 요한다"고 밝혔다.
2019-04-17 09:35:51
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아시아나항공 매각, 저비용항공사들 기회·위기 동시 직면
중단거리 지방노선 집중 공략하면 LCC와 경쟁심화 비수익노선 재배분 가능성은 기회… LCC업계 '득실' 주판알 (서울=뉴스1) 김상훈 기자 = 금호아시아나그룹이 아시아나항공을 매각하기로 결정하면서 국내 저비용항공사(LCC)들이 득실 계산에 분주한 모습이다. 아시아나항공 매각은 LCC 업체들에게 기회이기도 하지만 위기요인도 될 수 있어서다. 새 주인을 찾은 아시아나항공이 수익성이 보장되는 중단거리 노선에 전력을 집중하면 LCC와의 경쟁은 더 치열해질 것으로 보인다. 그동안 주력 노선이 달라 LCC들이 아시아나항공과 직접적으로 부딪힐 일은 많지 않았다. 반면 아시아나항공이 정리하는 비수익 노선이 재배분되면 동남아 및 국내에 국한됐던 LCC들이 사업을 확장할 기회가 될 수 있다는 분석도 나온다. 17일 금호아시아나그룹에 따르면 아시아나항공 자회사의 별도 매각은 제한하는 조건으로 자구안을 마련했다. 대신 인수자가 요청할 경우 자회사 매각을 협의할 수 있다는 단서를 달았다. 이는 아시아나항공이 거느리고 있는 계열사들에 대한 경영권 프리미엄을 붙여 통매각하려는 의도로 해석된다. LCC 업계가 주목하고 있는 기회요인은 크게 2가지다. 우선 기업 인수합병(M&A) 과정에서 가격적인 문제 등으로 아시아나항공 자회사인 에어서울과 에어부산이 분리 매각될 가능성이다. 통매각 협의시 인수자가 가격 부담 등을 이유로 일부 자회사를 떠안지 않겠다고 결정하면 분리 매각이 이뤄질 수도 있다. 기존 LCC가 에어서울이나 에어부산만 따로 인수해가면 적은 비용으로 항공업 확장 기회를 잡을 수 있다. 이들 자회사가 가지고 있는 운수권과 공항 슬롯도 매력적인 자산이다. 다만 기존 LCC가 기종 단일화로 비용을 절감하고 있다는 점을 감안하면 운영 체계가 다른 회사를 인수했을 때 어떻게 시너지를 낼 것인지는 면밀히 따져봐야 할 문제다. 기존 LCC 대부분은 보잉기를 운영하고 있는 반면 에어부산·에어서울은 에어버스(A321) 기단을 운영하고 있어서다. 또 다른 기회요인은 아시아나항공 비수익 노선 정리에 따른 운수권 재배분이다. 아시아나항공은 매각 개시와 함께 비수익 기재 및 노선 정리를 추진할 방침이다. 이때 정리 노선의 운수권은 국토교통부에 반납하게 되는데 이들 노선은 다른 LCC들에게 재분배된다. 단거리를 넘어 중·장거리 사업에 관심을 가진 LCC들에게는 손쉽게 운수권을 확보할 수 있는 기회라는 의미다. 최고운 한국투자증권 연구원은 "LCC간 경쟁이 치열한 상황에서 전체 공급의 17%를 차지하는 2위 아시아나항공이 매각과 구조조정으로 시간을 소모할 수밖에 없다는 점도 경쟁사에게는 기회"라고 설명했다. 위기요인은 아시아나항공과의 직접적인 경쟁이다. 아시아나항공이 일부 노선을 정리하고 기존 LCC들 텃밭으로 여겨졌던 중단거리 국제노선 및 지방발 노선에 집중하면 무한경쟁 체제로 진입할 수밖에 없다. 최근 아시아나항공은 LCC를 제치고 성수기 탑승률 90%에 육박하는 황금노선인 몽골 운수권을 따낸 바 있다. 업계 관계자는 "수익성이 보장되는 몽골 노선 등 중단거리 노선을 집중적으로 개발하면 기존 LCC에게는 상당한 부담"이라고 말했다.
2019-04-17 07:12:28
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박찬구 금호석유화학 회장 "아시아나 인수 결정된 것 없다"
박찬구 금호석유화학 회장(사진)이 매각 절차에 나설 아시아나항공 인수와 관련, "지켜보자"고 밝혔다. 다만 금호석화는 공식적으로 "아시아나항공 인수를 검토하고 있지도, 계획하고 있지도 않다"고 선을 그었다. 박 회장은 16일 파이낸셜뉴스와 전화 인터뷰를 통해 "현재는 상황을 지켜보고 있다"고 말했다. 특히 '지켜본다'는 의미에 대해서는 "(의미를) 판단해보라"고 했다. 금호석화는 아시아나항공의 2대 주주(11.98%)로서 아시아나항공 인수 가능성이 큰 회사로 꾸준히 언급됐다. 박 회장은 "(아시아나항공) 2대 주주로서 상황이 어떻게 전개될지 몰라 관심있게 지켜보고 있다"고 설명했다. 시장에서는 인수 가능성에 무게를 두고 있다는 말에 "사람들이 소설을 많이 쓴다"며 "지켜본다는 것 이외에는 결정된 것이 없다"고 말했다. 금호석화는 2015년 산업은행이 금호산업 매각을 추진할 때도 인수 후보자로 거론됐다. 이번 역시 마찬가지다. 금호아시아나그룹과 금호석화그룹은 과거 한 회사로 박삼구 회장과 박찬구 회장은 형제다. 형제간 분쟁으로 갈라섰지만 금호석화가 아시아나항공의 2대 주주라는 점이 인수 후보자로 거론되는 이유다. 그러나 실제 인수전에 뛰어들지는 않을 것이라는 분석이 지배적이다. 석유화학과 항공 산업은 시너지를 기대하기 어려운 분야라는 점에서다. 또 과거 한 그룹 내에 있었지만 금호석화에 항공산업 전문가도 거의 없는 실정이다. 따라서 항공산업에 대한 이해도가 낮을 수밖에 없다. 금호석화도 이날 공식 자료를 통해 "아시아나항공 매각에 있어 기존과 다름없는 원론적인 입장을 견지하고 있으며 추가되거나 변화된 내용은 없다"고 밝혔다. 이어 "금호석화는 아시아나항공 인수전에 참여할 의사가 없으며 자금력 있는 건실한 대기업이 인수해 하루빨리 경영정상화가 되기를 희망한다"고 덧붙였다.한편, 이동걸 KDB산업은행 회장은 이날 서울 여의도 산은 본점에서 기자간담회를 갖고 "아시아나항공의 회사채 만기가 돌아오는 25일 이전에 가시적인 조치가 나올 수 있도록 최대한 노력할 것"이라고 밝혀 조속한 자금지원에 나설 계획임을 시사했다. pride@fnnews.com 이병철 기자
2019-04-16 21:25:54
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금호석유화학 아시아나항공 인수전 참여하나…박찬구 "제안시 검토"
아시아나항공 지분 11.98%보유 2대 주주, 호남정서도 무시 못 해 SK·한화 등 유력 후보군 손 내밀지 촉각, 사모펀드 급부상 가능성도 (서울=뉴스1) 류정민 기자 = 박찬구 금호석유화학 회장이 16일 아시아나항공 인수에 참여할 수 있다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 박찬구 회장은 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장의 친동생이며, 금호석유화학은 아시아나항공의 지분 11.98%를 보유하고 있는 2대 주주이다. 박 회장은 이날 한 경제지와의 인터뷰에서 아시아나항공 인수 후보가 전략적 차원에서 함께 손을 잡자고 제안할 경우를 가정한 질문에 대해 "요청이 들어오면 검토하겠다"고 답한 것으로 전해졌다. 비록 박 회장이 "금호석화가 주도하는 인수전 참여는 없다"고 선을 그은 것으로 알려졌지만, 매물로 나온 아시아나항공 인수와 관련해 그가 참여 의사를 밝힌 것은 이번이 처음이다. 박 회장은 보수적 경영 스타일로 형 박삼구 회장과 대비된다. 박 회장은 금호아시아나그룹이 2006년 대우건설과 2008년 대한통운을 인수하는 과정에서 연이은 인수·합병(M&A)은 무리수라며 반대했다. 이로 인한 박삼구 전 회장과의 마찰로 박 회장은 2010년 금호석유화학을 계열에서 분리해 독립했다. 금호석유화학은 지난해 매출 5조5849억원, 영업이익 5542억원을 올리는 등 안정적 경영을 이어가고 있다. 재계에서는 금호석화가 아시아나항공의 2대 주주인 데다, 금호아시아나와 마찬가지로 호남지역에 기반을 둔 기업이라는 점을 고려하면, 이번 인수전에서 적지 않은 역할을 할 수 있다는 전망이 나온다. 2대 주주인 금호석화가 힘을 보태는 인수참여자는 실리와 함께 지역정서를 감안할 때 명분까지 챙길 수 있기 때문이다. 이에 따라 SK, 한화, 신세계, CJ, 애경 등 시장에서 거론되는 인수 후보군이 금호석화에 손을 내밀지 주목된다. 재계 관계자는 "금호석화의 지분율을 감안하면 재계 서열 상위권 대기업뿐만 아니라 자금 여력이 있는 사모펀드가 인수 유력 후보가 될 가능성도 있다"고 말했다.
2019-04-16 19:09:38
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항공주 올라탄 개미…공매도 주의보
15일 한진칼 개인 매수 1558억원…대한항공·아시아나 개인 매수 급증 공매도도 상위권…투자 주의 우려도 (서울=뉴스1) 정연주 기자 = 연일 급등하는 항공주에 개미(개인투자자)들이 몰리고 있다. 오너가 별세한 한진칼과 대한항공에 이어 새 주인을 맞이할 아시아나항공까지 유례없는 개인투자자 매수세가 쏠렸다. 그러나 공매도 세력도 크게 불어나고 있고 향후 상황의 불확실성이 여전히 존재하고 있어서 무분별한 투자는 주의해야 한다는 지적도 나온다. 지난 15일 하루 한진칼 개인투자자 순매수 규모는 1558억400만원(336만7000주)이었다. 상장 이래 역대 최대 규모다. 외국인이 24억2400만원 순매도했고 기관도 역대 최대 규모인 1603억2300만원 어치를 하루 만에 순매도했다. 항공주 거래량이 급증하는 가운데 대한항공도 전날 개인투자자 순매수 규모가 387억300만원으로 약 4년 만에 최대 수준을 기록했다. 아시아나항공의 경우도 개인투자자 순매수 규모가 감사 적정 의견을 받았던 지난달 26일 이후 가장 큰 규모인 613억2000만원을 기록했다. 한진그룹주는 최근 고(故) 조양호 회장 별세 이후 상속세 마련을 위한 배당 확대와 경영권 분쟁 가능성 등에 상승하고 있다. 아시아나항공 주가는 매각 가능성이 고조돼 급등했다. 문제는 항공주가 막연한 기대감으로 상승하고 있다는 점이다. 주가 하락에 베팅한 공매도 세력이 가파르게 늘고 있다는 것도 주의해야 할 점이다. 전날 공매도 순위 상위권은 항공주가 차지했다. 대한항공이 1위, 아시아나항공과 한진칼이 7,8위다. 한진그룹 지주회사인 한진칼은 일간 기준 역대 최대 규모의 공매도를 경신했다. 아시아나항공 공매도 거래대금은 3거래일째 20억원대를 유지하고 있다. 평소보다 약 30배 이상 늘어난 수준이다. 공매도 선행지표인 대차거래 추이를 보면 지난 8일부터 전날까지 한진칼 대차거래는 7498만5994주로 삼성전자에 이어 2위를 기록했다. 증권사 관계자는 "한진그룹주의 지배구조 개편 시나리오나 아시아나항공의 인수 주체의 불확실성이 큰 상황"이라며 "변동성이 커질 수 있어 항공주 베팅에 좀 더 주의할 필요가 있다"고 말했다.
2019-04-16 14:29:25
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이동걸 "아시아나, 통매각 바람직.…매각 기간 최소 6개월"
"4월말 MOU 체결…25일전 시장신뢰 얻도록 충분히 자금지원" "원매자 나타날 것…인수가격과 자금지원 능력이 가장 중요" (서울=뉴스1) 박주평 기자,김도엽 기자 = 이동걸 산업은행 회장이 "아시아나항공 자회사는 시너지 효과를 노리고 만들어진 만큼 기업 가치를 위해 통매각이 바람직하다"며 "매각 기간은 4월 말쯤 MOU를 체결한 후 최소 6개월이 걸릴 것"이라고 밝혔다. 이 회장은 16일 서울 여의도 산업은행 본점에서 기자들과 만나 아시아나항공 매각에 대해 이처럼 말했다. 금호그룹은 전날 구주매각과 제3자 배정 방식의 유상증자로 아시아나항공 매각을 즉시 추진하는 대신 채권단에 5000억원의 자금 지원을 요청하는 내용의 아시아나항공 수정 자구계획안을 채권단에 제출했고, 채권단은 이를 긍정적으로 평가하며 사실상 받아들였다. 자구계획은 대주주 일가의 금호고속 지분(47.49%)과 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분(33.47%)를 담보로 제공하는 조건을 담았다. 또 Δ자회사 별도 매각 금지(인수자 요청 시 별도 협의) Δ구주에 대한 드래그-얼롱(Drag-along) 권리 Δ아시아나항공 상표권 확보 등이 포함됐다. 이 회장은 "4월 말 또는 5월 초에 MOU를 맺으면 매각주간사를 정해 투명한 절차를 밟을 것"이라며 "오는 25일 전에 구체적인 내용이 나오도록 최대한 노력하고 있다"고 말했다. 아시아나항공은 25일까지 신용등급 BBB- 이상의 회사채를 발행하지 못하면 '무등급 트리거'가 발동해 약 1조1000억원 규모 ABS를 조기상환해야 한다. 이 회장은 "자금 지원 규모는 시장신뢰를 얻을 만한 수준일 것이고 그러면 기존 투자자들이 ABS 등 고금리 채권을 굳이 회수할 필요가 없다"며 "통상적인 자본 보완 정도로 지원하면 될 것"이라고 말했다. 일각에서 아시아나항공 매각의 진의를 의심하는 데 대해서는 "박삼구 전 회장은 진정성 있고, 제도적 장치도 있어 의심할 아무 이유가 없다"며 "거론되는 인수 후보들이 왜 박삼구 전 회장의 앞잡이가 되겠나. 쓸데없는 걱정은 안하는 게 좋다"고 선을 그었다. 이 회장은 아시아나항공을 인수 가격이 수조원에 달할 것이라는 주장도 일축했다. 이 회장은 "아시아나항공 부채가 3조7000억원인데 적정한 자본만 조달하면 일정 부채는 안고 가도 된다"며 "금호산업이 보유한 구주(33.47%) 인수에 더해 전체 부채의 극히 일부에 해당하는 신규 증자만 하면 된다"고 강조했다. 또 "신주 인수자금은 회사 내부로 유입돼 경영정상화에 들어가기에 인수자 입장에서는 매력적인 투자"라며 "아시아나항공은 일부 비수익노선을 조정하면 상당한 흑자를 낼 수 있다. 충분히 원매자가 나타날 것"이라고 예상했다. 이 회장은 "박삼구 전 회장이 회사를 살리기 위해 어려운 결단을 내린 것에 감사한다"며 "벌써 시장의 신뢰를 얻고 있고 채권단도 금호그룹·아시아나항공과 최대한 협조해 매각을 잘 마무리하겠다"고 했다. 이어 "인수후보자 기준은 인수가격과 자금지원 능력이 제일 중요하다"고 했다.
2019-04-16 13:00:38
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이동걸 "아시아나, 통매각 바람직…매각 기간 최소 6개월"
"4월말 MOU 체결…25일전 시장신뢰 얻도록 충분히 자금지원" "원매자 나타날 것…인수가격과 자금지원 능력 가장 중요" (서울=뉴스1 ) 박주평 기자,김도엽 기자 = 이동걸 산업은행 회장이 "아시아나항공 자회사는 시너지 효과를 노리고 만들어진 만큼 기업 가치를 위해 통매각이 바람직하다"며 "매각 기간은 4월 말쯤 MOU를 체결한 후 최소 6개월이 걸릴 것"이라고 밝혔다. 이 회장은 16일 서울 여의도 산업은행 본점에서 기자들과 만나 아시아나항공 매각에 대해 이처럼 말했다. 금호그룹은 전날 구주매각과 제3자 배정 방식의 유상증자로 아시아나항공 매각을 즉시 추진하는 대신 채권단에 5000억원의 자금 지원을 요청하는 내용의 아시아나항공 수정 자구계획안을 채권단에 제출했고, 채권단은 이를 긍정적으로 평가하며 사실상 받아들였다. 자구계획은 대주주 일가의 금호고속 지분(47.49%)과 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분(33.47%)를 담보로 제공하는 조건을 담았다. 또 Δ자회사 별도 매각 금지(인수자 요청 시 별도 협의) Δ구주에 대한 드래그-얼롱(Drag-along) 권리 Δ아시아나항공 상표권 확보 등이 포함됐다. 이 회장은 "4월 말 또는 5월 초에 MOU를 맺으면 매각주간사를 정해 투명한 절차를 밟을 것"이라며 "오는 25일 전에 구체적인 내용이 나오도록 최대한 노력하고 있다"고 말했다. 아시아나항공은 25일까지 신용등급 BBB- 이상의 회사채를 발행하지 못하면 '무등급 트리거'가 발동해 약 1조1000억원 규모 ABS를 조기상환해야 한다. 이 회장은 "자금 지원 규모는 시장신뢰를 얻을 만한 수준일 것이고 그러면 기존 투자자들이 ABS 등 고금리 채권을 굳이 회수할 필요가 없다"며 "통상적인 자본 보완 정도로 지원하면 될 것"이라고 말했다. 일각에서 아시아나항공 매각의 진의를 의심하는 데 대해서는 "박삼구 전 회장은 진정성 있고, 제도적 장치도 있어 의심할 아무 이유가 없다"며 "거론되는 인수 후보들이 왜 박삼구 전 회장의 앞잡이가 되겠나. 쓸데없는 걱정은 안하는 게 좋다"고 선을 그었다. 이 회장은 아시아나항공을 인수 가격이 수조원에 달할 것이라는 주장도 일축했다. 이 회장은 "아시아나항공 부채가 3조7000억원인데 적정한 자본만 조달하면 일정 부채는 안고 가도 된다"며 "금호산업이 보유한 구주(33.47%) 인수에 더해 전체 부채의 극히 일부에 해당하는 신규 증자만 하면 된다"고 강조했다. 또 "신주 인수자금은 회사 내부로 유입돼 경영정상화에 들어가기에 인수자 입장에서는 매력적인 투자"라며 "아시아나항공은 일부 비수익노선을 조정하면 상당한 흑자를 낼 수 있다. 충분히 원매자가 나타날 것"이라고 예상했다. 이 회장은 "박삼구 전 회장이 회사를 살리기 위해 어려운 결단을 내린 것에 감사한다"며 "벌써 시장의 신뢰를 얻고 있고 채권단도 금호그룹·아시아나항공과 최대한 협조해 매각을 잘 마무리하겠다"고 했다. 이어 "인수후보자 기준은 인수가격과 자금지원 능력이 제일 중요하다"고 했다.
2019-04-16 12:50:59
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아시아나항공 매각 결정에 관련주 급등세 지속
"상승 지속 여력 있지만 단기 과열 주의해야" (서울=뉴스1) 전민 기자 = 금호아시아나그룹이 아시아나항공을 매각하기로 결정하면서 관련주의 주가도 급등세를 이어가고 있다. 16일 오전 9시18분 기준 아시아나항공은 전날보다 1800원(24.73%) 오른 9080원에 거래 중이다. 아시아나항공의 대주주인 금호산업과 금호산업우도 각각 20.86%, 29.87% 상승했다. 아시아나항공 자회사인 아시아나IDT는 23.38% 올랐다. 아시아나항공 인수 후보로 거론되는 기업들의 주가도 상승세다. 한화 계열의 물류회사인 한익스프레스는 전날보다 1540원(21.27%) 오른 8780원에 거래 중이다. SK네트웍스와 SK네트웍스우도 각각 13.71%, 29.90% 올랐다. 한화우는 29.86% 올랐다. 주가 상승세가 이어질 수 있다는 분석도 나오지만 단기급등에 따른 과열을 주의해야한다는 의견도 있다. 박용희 IBK투자증권 연구원은 "인수·합병(M&A) 프리미엄을 적용한다면 금호산업의 주가는 2만5000원까지 가능하다"면서도 "다만 M&A 과열 양상이 벌어질 때 발생할 수 있는 프리미엄을 감안한 가치(비영업가치)이기 때문에 주의를 요한다"고 밝혔다. 김영호 삼성증권 연구원은 아시아나항공의 주가에 대해 "M&A 이슈가 발생한 데다 인수 후보자로 다수의 국내 대기업이 거론되는 만큼 기대감을 반영해 단기적으로 강세를 시현할 것으로 예상한다"면서도 "다만 리스 회계 기준 변경에 따른 영향이 구체화 되지 않은 데다, 대주주 교체 후 경영 정상화 방안 등 펀더멘털 개선을 가늠하기에는 시기 상조라고 판단한다"고 밝혔다.
2019-04-16 09:31:28
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채권단, 아시아나 매각 등 자구안 수용…"정상화 지원"(종합)
"유동성 부족·신용등급 하락 등 시장우려 없게 지원" 곧 매각 절차 밟을 듯…SK·한화 등 인수후보 거론 (서울=뉴스1 ) 박주평 기자 = 산업은행 등 채권단은 금호아시아나그룹(금호그룹)의 아시아나항공 매각 등 자구계획을 받아들이고 경영정상화를 지원하기로 했다. 아시아나항공 주채권은행 산업은행은 15일 "긴급 채권단 회의 결과 채권단은 금호 측이 제출한 아시아나항공 매각을 포함한 자구계획에 대해 긍정적으로 평가했다"며 "향후 아시아나항공의 경영정상화를 위한 지원방안을 함께 모색할 것"이라고 밝혔다. 이어 "채권단과 협의해 이른 시일 내 경영정상화 방안을 마련하고, 매각절차 진행 중 유동성 부족과 신용등급 하락 등 시장의 우려가 발생하지 않도록 지원할 계획"이라고 했다. 금호그룹은 이날 오전 금호산업 이사회를 열고 아시아나항공 매각을 결정했다. 금호산업은 아시아나항공 전체 지분의 33.47%를 보유한 최대주주다. 또 박삼구 금호그룹 전 회장과 박 전 회장의 아들인 박세창 아시아나IDT 사장은 이동걸 산은 회장을 만나 아시아나항공 매각 의사를 직접 전했다. 금호그룹은 구주매각과 제3자 배정 방식의 유상증자로 아시아나항공 매각을 즉시 추진하는 대신 채권단에 5000억원의 자금 지원을 요청했다. 세부 내용은 Δ자회사 별도 매각 금지(인수자 요청 시 별도 협의) Δ구주에 대한 드래그-얼롱(Drag-along) 권리 Δ아시아나항공 상표권 확보 등이다. 이에 따라 아시아나항공과 그 계열사인 아시아나IDT 등은 통매각될 가능성이 크다. 아시아나항공은 에어부산(44.2%), 아시아나IDT(76.2%), 아시아나에어포트(100%), 아시아나세이버(80%), 아시아나개발(100%), 에어서울(100%) 등을 계열사로 두고 있다. 채권단이 금호 측의 자구안을 받아들이면서 아시아나항공 매각 절차는 본격적으로 추진될 것으로 보인다. 매각 가격은 조 단위를 훌쩍 넘을 전망이다. 그룹 연간 매출의 60%를 담당는 아시아나항공이 매각되면 금호그룹은 금호고속과 금호산업만 남아 중견그룹으로 쪼그라든다. 인수 후보로는 항공업에 관심이 많다고 알려진 SK, 한화 등 대기업이 꼽힌다. 제주항공을 소유한 애경그룹, 신세계 등 유통업체도 거론된다. 항공 부문은 관련법으로 외국인이 국내 항공사를 경영할 수 없도록 엄격히 제한하고 있어 해외자본 참여는 사실상 불가능하다.
2019-04-15 19:49:46
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73년 역사 금호그룹 와해 수순으로
금호아시아나그룹이 핵심 계열사인 아시아나항공 매각을 포함한 수정 자구계획안을 내놓으면서 사실상 그룹 와해 수순에 직면했다. 금호아시아나그룹은 대우건설과 대한통운 인수로 한때 재계 순위 9위까지 승승장구했지만 무리한 인수합병(M&A)과 글로벌 금융위기, 계열분리 등이 맞물리면서 급속한 쇠락의 길로 접어들게 됐다. 15일 재계에 따르면 금호아시아나는 이날 박삼구 전 회장 등이 채권단에 아시아나항공 매각을 포함한 수정 자구안을 제출하면서 사실상 중견기업으로 떨어질 위기에 처했다. 금호아시아나는 1946년 창업주인 고 박인천 회장이 설립한 광주택시를 모태로 광주여객자동차(금호고속), 삼양타이어공업(금호타이어), 한국합성고무(금호석유화학), 금호건설 등을 설립하며 눈부신 성장을 거듭했다. 박인천 회장의 장남인 박성용 회장이 그룹을 이끌던 1988년에는 제2 민간정기항공 운송사업자에 선정되면서 아시아나항공을 출범시키고 한진그룹과 함께 국내 항공·물류를 대표하는 기업으로 자리잡았다. 이후 차남인 박정구 회장의 3대 회장 시절을 거쳐 2002년 3남인 박삼구 전 회장이 4대 그룹 회장에 오르면서 그룹의 대도약기를 맞는 듯했다. 금호아시아나는 2006년 박 전 회장이 당시 국내 종합시공능력 1위인 대우건설 지분 72.1%를 6조4255억원에 인수한 데 이어 불과 1년반 뒤인 2008년 3월 대한통운까지 4조원대에 인수하며 단숨에 재계 순위 9위까지 오르는 괄목할 성장세를 보였다. 그러나 2008년 글로벌 금융위기 여파로 건설업 등이 경기침체에 빠지면서 대우건설과 대한통운 인수에 따른 후폭풍을 맞았다. 유동성 위기로 금호렌터카, 금호생명, 금호고속 등 주력 계열사들을 매각하고 금호산업, 금호타이어, 아시아나항공, 금호석유화학은 워크아웃(기업회생절차)과 자율협약에 줄줄이 나서는 등 최악의 경영난과 그룹 축소로 이어졌다. 이 과정에서 대우건설과 대한통운 인수를 반대했던 4남 박찬구 금호석화 회장과 박삼구 전 회장 간 경영분쟁이 겹치면서 금호아시아나그룹과 금호석화그룹으로 나뉘는 계열분리의 아픔까지 겪었다. 결국 그룹의 자금줄이자 핵심사업인 아시아나항공까지 경영난에 빠지면서 금호아시아나는 2002년 금호그룹에서 '금호아시아나'로 사명을 변경한 지 17년 만에 대기업군에서 제외될 상황에 몰렸다. cgapc@fnnews.com 최갑천 권승현 기자
2019-04-15 17:28:32
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‘아시아나 매물’ 대기업 물밑경쟁… 대한항공도 3세경영 시험대
금호아시아나그룹의 아시아나항공 매각 결정으로 국내 항공업계에 지각변동이 예고되고 있다. SK·한화·CJ그룹과 국내 1위 저비용항공사(LCC)를 보유한 애경그룹 등 다수의 인수후보들이 언급되고 있다. 특히 지난해부터 아시아나항공 인수설이 불거졌던 SK그룹과 LCC에 160억원가량을 투자했던 한화그룹 등이 유력 후보로 거론된다. ■아시아나항공 매각…SK·한화 유력 15일 금호아시아나그룹은 금호산업 이사회 의결을 거쳐 아시아나항공의 미래발전과 아시아나항공 1만여 임직원의 미래를 위해 아시아나항공을 매각하기로 결정했다고 밝혔다. 현재 아시아나항공의 최대주주는 금호산업으로 전체 지분의 33.47%를 갖고 있다. 아시아나항공의 시가총액은 최근 매각설로 주가가 2거래일 연속 상한가를 기록해 이날 1조4941억원으로 올라섰다. 금호산업이 보유한 지분(33.47%)의 시장가치는 약 5000억원 수준이다. 시장에선 아시아나항공 대주주의 경영권 프리미엄 등을 감안하면 금호산업의 지분가치는 약 1조원 수준으로 보고 있다. 다만 KDB산업은행이 공개한 아시아나항공 측 수정 자구계획에 따르면 이번 매각은 자회사 에어부산과 에어서울, 아시아나IDT 등을 포함한 '통매각'이 진행될 전망이다. 자구계획엔 자회사의 별도 매각을 금지하는 내용이 담겼다. 아시아나항공이 보유한 에어부산(44.17%)과 아시아나IDT(76.22%)의 지분가치는 각각 2086억원, 1954억원가량이다. 금호그룹은 매각 주간사와 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 시장에선 매각 주간사는 CS증권, 실사는 한영회계법인이 맡을 것이란 관측이 제기되고 있다. 아시아나항공 인수는 SK그룹과 한화그룹의 2파전이 될 것이란 전망이 나온다. 최태원 SK그룹 회장은 지난 12일 조양호 회장 빈소에서 아시아나항공 인수 가능성에 대한 질문에 즉답을 피했다. 특히 SK그룹은 지난 4월 최규남 전 제주항공 대표를 수펙스추구협의회 내 신설부서인 글로벌사업개발부 부사장에 영입한 바 있다. 한화그룹 역시 유력 인수후보로 거론된다. 증권가 일각에선 한화그룹 김승연 회장의 누나인 김영혜씨가 최대주주인 육상화물 운송업체 한익스프레스가 아시아나항공 인수전에 뛰어들 것으로 보고 있다. 다만 두 그룹 모두 이 같은 인수설에 대해 부인하고 있다. 한화그룹 관계자는 "한익스프레스는 한화그룹과는 전혀 상관없는 기업"이라고 선을 그었다. 최근 해외 인수합병(M&A)의 큰손으로 떠오른 CJ그룹과 현대백화점도 아시아나항공 인수에 관심이 많은 것으로 전해진다. 신세계 역시 신사업과 물류사업 확장에 광폭 행보를 보여 잠재적 인수 후보다. 사모펀드의 경우 단독 참여는 어렵지만, 시너지가 난다면 전략적투자자(SI)급 대기업들과 합종연횡이 언제든 가능하다. 업계에선 한앤컴퍼니, IMM PE, JKL파트너스 등을 후보군으로 꼽고 있다. ■대한항공, 조원태 사장 ‘시험대 ’조양호 한진그룹 회장의 갑작스러운 타계로 대한항공 역시 '바람 앞에 촛불' 같은 상황인 것은 마찬가지다. 보수적으로 잡아도 1700억원대에 이르는 상속세 때문이다. 한진그룹 지배구조 정점에 있는 지주사 한진칼 지분을 팔게 된다면 오너 일가의 지분율이 20.03%로 줄어들면서 KCGI와 국민연금공단의 합산 지분율(20.81%)에 역전될 수 있다. 따라서 한진칼 지분을 제외한 한진, 정석기업과 대한항공 지분을 팔고 한진 등이 보유하고 있는 부동산을 신속하게 매각하는 한편, 배당금을 확대하는 방식으로 대응할 것으로 예상된다. 한진칼 지분을 담보로 자금을 조달할 수도 있지만, 한진칼 총지분 중 27%에 해당하는 7.75%가 이미 금융권과 국세청에 담보로 잡혀 있다. 업계 관계자는 "장기적으론 조원태 사장의 경영능력과 석태수 한진칼 대표를 비롯한 전문경영인들이 얼마나 안정적으로 경영기조를 이어갈 수 있을지가 중요하다"고 내다봤다. fact0514@fnnews.com 김용훈 김경아 기자
2019-04-15 17:28:30
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최종구 "금호, 아시아나 살리려 매각 결정…긍정적 평가"(종합)
"아시아나는 큰 회사…매각 바로 착수해도 시간걸려" "시장상황에 따라 가변적, M&A 방향 예측 어렵다" (서울=뉴스1 ) 박주평 기자 = 최종구 금융위원장은 "금호아시아나그룹의 아시아나항공 매각은 회사를 살리겠다는 결단으로 본다"며 "긍정적으로 평가한다"고 밝혔다. 최 위원장은 15일 서울 중구 은행회관에서 열린 '성공적인 오픈뱅킹 도입을 위한 향후 과제' 세미나가 끝난 후 기자들과 만나 이처럼 말했다. 최 위원장은 "아직 채권단 입장은 듣지 못했지만, 채권단도 금호 측 결정을 긍정적으로 평가하지 않을까 싶다'며 "MOU가 체결되는 대로 인수·합병(M&A) 절차를 시작하겠지만, 큰 회사기 때문에 순조롭게 진행돼도 여러 달 걸릴 것 같다"고 말했다. 이어 "시장상황에 따라 가변적일 수 있는 만큼 방향을 예측하기 어려우니 기다려야 할 것 같다"고 덧붙였다. 채권단의 지원에 대해서는 "채권단이 자구계획을 받아들이면 지원책 패키지가 논의될 것"이라며 "정확한 지원 규모를 말씀드릴 상황은 아니다"라고 했다. M&A 성사 전망이나 가격에 대해서는 "제가 말씀드릴 상황은 아니다"라며 말을 아꼈다. 박삼구 금호그룹 전 회장과 박 전 회장의 아들인 박세창 아시아나IDT 사장은 이날 오전 이동걸 산업은행 회장과 면담을 갖고 아시아나항공 매각 의사를 전했다. 금호그룹은 구주매각과 제3자 배정 방식의 유상증자로 아시아나항공 매각을 즉시 추진하는 대신 5000억원의 자금 지원을 요청했다. 세부 내용은 Δ자회사 별도 매각 금지(인수자 요청 시 별도 협의) Δ구주에 대한 드래그-얼롱(Drag-along) 권리 Δ아시아나항공 상표권 확보 등이다. 이에 따라 아시아나항공과 그 계열사인 아시아나IDT 등은 통매각될 가능성이 커졌다. 금호그룹은 "박 전 회장은 경영에 복귀하지 않고, M&A 종결까지 아시아나항공은 한창수 현 대표이사가 경영하겠다"고 밝혔다. 또 비수익 노선 정리와 인력 생산성 제고도 추진할 예정이다. 산업은행은 금호 측이 제시한 수정 자구계획을 검토하기 위해 채권단 회의 개최 등 관련 절차를 진행할 계획이다.
2019-04-15 15:39:59
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금호그룹, 아시아나항공 매각한다…새 주인 누가 될까(종합2보)
아시아나, 그룹 매출 60%…금호 중견기업으로 축소 SK·한화·애경 등 다수 대기업 인수 후보에 물망 (서울=뉴스1 ) 박주평 기자,임해중 기자 = 금호아시아나그룹(금호그룹)이 결국 유동성 위기를 해결하기 위해 아시아나항공을 매각하기로 했다. 계열사 등을 포함한 통매각이 유력한 가운데 인수금액이 조 단위를 넘을 것으로 점쳐지면서 SK, 한화 등 대기업이 인수 후보자로 거론된다. 아시아나항공 주채권은행인 산업은행은 15일 "금호 측이 아시아나항공의 매각이 포함된 수정 자구계획을 제출했다"고 밝혔다. 박삼구 금호그룹 전 회장과 박 전 회장의 아들인 박세창 아시아나IDT 사장은 이날 오전 이동걸 산은 회장과 면담을 갖고 아시아나항공 매각 의사를 전했다. 산업은행은 금호 측이 제시한 수정 자구계획을 검토하기 위해 채권단 회의 개최 등 관련 절차를 진행할 계획이다. 금호그룹은 지난 9일 5000억원 자금 지원을 요청하는 자구안을 채권단에 제출했지만, 채권단은 이 자구안에 실질적인 방안이 없다며 퇴짜를 놨다. 자구안이 박삼구 전 회장의 부인과 딸의 금호고속 지분 4.79%(약 200억원)만 새 담보로 제공하는 수준에 그쳐 향후 채권단의 추가 자금부담이 가중될 수 있다고 우려한 것이다. 결국 아시아나항공의 최대주주인 금호산업은 15일 이사회를 열고 아시아나항공 매각이라는 결단을 내렸다. 금호산업은 아시아나항공 지분 33.47%를 보유하고 있다. 아시아나항공은 오는 25일까지 신용등급 BBB- 이상의 회사채를 발행하지 못하면 '무등급 트리거'가 발동해 약 1조1000억원 규모 ABS를 조기상환해야 하는 위기에 처한 상황이다. 금호그룹은 더 늦기 전에 아시아나항공 매각으로 시장의 신뢰를 회복하기 위해 결단을 내린 것으로 풀이된다. 금호그룹은 구주매각과 제3자 배정 방식의 유상증자로 아시아나항공 매각을 즉시 추진하는 대신 5000억원의 자금 지원을 요청했다. 세부 내용은 Δ자회사 별도 매각 금지(인수자 요청 시 별도 협의) Δ구주에 대한 드래그-얼롱(Drag-along) 권리 Δ아시아나항공 상표권 확보 등이다. 이에 따라 아시아나항공과 그 계열사인 아시아나IDT 등은 통매각될 가능성이 커졌다. 아시아나항공은 에어부산(44.2%), 아시아나IDT(76.2%), 아시아나에어포트(100%), 아시아나세이버(80%), 아시아나개발(100%), 에어서울(100%) 등을 계열사로 두고 있다. 이 지분을 내놓는다면 계열사들에 대한 경영권 프리미엄을 붙여 매각에 나설 가능성이 높다. 이 경우 매각가격은 조 단위를 훌쩍 뛰어넘을 것으로 보인다. 그룹 연간 매출의 60%를 담당는 아시아나항공이 매각되면 금호그룹은 금호고속과 금호산업만 남아 중견기업으로 쪼그라든다. 아시아나항공이 매물로 나오면 국내 대기업 상당수가 인수전에 참여할 것으로 전망된다. SK와 한화 등이 후보군으로 꼽힌다. SK그룹은 금호타이어 매각 당시 인수 후보군으로 거론됐을 정도로 기업 M&A에 관심을 가지고 있다고 알려졌다. 지난해에는 최규남 전 제주항공 대표를 부사장으로 영입하면서 항공업 진출을 준비하고 있는 것 아니냐는 관측이 나왔다. 한화그룹은 청주국제공항을 기반으로 운항을 준비한 저비용항공사(LCC) 에어로케이 투자에 나섰을 정도로 항공업에 관심이 높다. 항공업은 그룹 주력 중 하나인 방산사업과의 시너지효과를 기대할 수 있다는 점에서 인수후보군으로 거론된다. 제주항공을 소유한 애경그룹과 신세계 등 유통업체도 후보군으로 거론된다. 유통기업이 항공사를 거느리면 물류망 확대는 물론 면세점 확보에도 유리해서다. 항공 부문은 관련법으로 외국인이 국내 항공사를 경영할 수 없도록 엄격히 제한하고 있어 해외자본 참여는 사실상 불가능하다.
2019-04-15 14:34:58
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날개 꺾인 금호그룹…아시아나항공 매각 결정, 중견사로 털썩
그룹 매출 60% 담당…구주매각 및 3자배정 유상증자로 매각 허창수 회장 "돈만 있으면"…아시아나에 재계 이목 집중 (서울=뉴스1) 조재현 기자,장은지 기자 = 금호아시아나그룹이 핵심 계열사인 아시아나항공 매각을 결정했다. 그룹 연간 매출의 60%를 담당하는 아시아나항공을 매각하면 금호그룹은 중견기업 수준으로 위상이 떨어지게 된다. 한 때 재계 서열 1위를 다투다 경영권 분쟁 및 자금난을 못 이겨 회사가 쪼개진 현대그룹과 비슷한 처지에 놓였다. 금호그룹은 15일 금호산업 이사회를 열고 아시아나항공 매각을 결정했다. 아시아나항공 최대주주는 전체 지분의 33.47%를 보유한 금호산업이다. 금호그룹은 조만간 매각 주관사 선정 후 우선협상대상자 선정 등 절차를 시작한다는 방침이다. 매각 방식은 구주매각과 제3자 배정 방식의 유상증자다. 세부 내용은 Δ자회사 별도 매각은 금지하되 인수자 요청 시 별도 협의 Δ구주에 대한 드래그얼롱(Drag-along:동반매각요청권) 권리와 아시아나항공 상표권 확보 등이다. 자회사 별도 매각 금지는 아시아나항공이 자회사로 둔 계열사들을 대상으로 한다. 아시아나항공은 아시아나IDT(76.2%), 아시아나에어포트(100%), 아시아나세이버(80%), 에어서울(100%), 에어부산(44.2%) 등을 계열사로 두고 있다. 별도매각 금지 조항에 인수자 요청 시 협의 단서를 단 것은 이들 계열사의 통매각을 염두에 둔 조치로 해석된다. 이에 따라 금호산업은 아시아나항공 지분에 계열사들에 대한 경영권 프리미엄을 붙여 매각에 나설 가능성이 높다. 이 경우 매각가격은 조 단위를 훌쩍 뛰어넘을 것으로 보인다. 금호그룹이 아시아항공 매각으로 선회한 것은 국내 대기업들 상당수가 인수에 나설 것이라는 판단이 깔려있다는 분석이다. 유력후보군으로는 신세계와 제주항공을 소유한 애경그룹 등 유통업체가 거론된다. 유통기업이 항공사를 거느리면 물류망 확대는 물론 면세점 확보에도 유리해서다. SK와 한화그룹 등도 언급된다. SK그룹은 금호타이어 매각 당시 인수 후보군으로 거론됐을 정도로 기업 M&A에 관심을 가지고 있는 것으로 알려졌다. 지난해에는 최규남 전 제주항공 대표를 부사장으로 영입하면서 항공업 진출을 준비하고 있는 것 아니냐는 관측이 나왔다. 한화는 청주국제공항을 기반으로 운항을 준비한 저비용항공사(LCC) 에어로케이 투자에 나섰을 정도로 항공업에 관심이 높다는 후문이다. 항공업은 그룹 주력 중 하나인 방산사업과의 시너지효과를 기대할 있다는 점에서 인수후보군으로 거론된다. 아시아나항공이 M&A 매물로 나오면서 경제계 관계자들 이목도 집중되고 있다. 이날 여의도 전경련회관에서 열린 '한일관계 진단 전문가 긴급좌담회'에 참석한 허창수 GS그룹 회장(전경련 회장)은 아시아나항공 인수에 관심 있느냐는 질문에 "돈만 있으면"이라고 답했다. 다만 인수자금이 없다는 말을 우회적으로 표현한 거라 경제계가 아시아나항공 매각에 관심을 가지고 있다는 의미 정도로 해석된다. 금호그룹은 "M&A 종결까지 아시아나항공은 한창수 현 대표이사가 경영한다"고 설명했다. 이 기간 동안 수익성 개선을 위한 비수익 기재 축소, 비수익 노선 정리, 인력 생산성 제고 방안을 병행한다. 아시아나항공 매각이 완료되면 금호그룹 덩치도 쪼그라들게 된다. 한 때 80여개에 달하는 계열사를 거느렸던 현대그룹과 비슷한 처지다. 현대그룹은 지난 2000년 이른바 왕자의 난을 계기로 계열사들이 분리된 뒤 현재는 10여개의 계열사만을 거느린 중견그룹이 됐다. 한편 산업은행은 금호그룹이 제시한 수정 자구계획을 검토하고자 채권단 회의 개최 등 관련 절차를 준비 중이다.
2019-04-15 14:33:15
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금호그룹, 아시아나항공 매각 포함 수정 자구안 제출(종합)
박삼구 박세창, 이동걸 면담...5000억원 지원 조건 매각 의사 전달 자회사 별도 매각 금지 포함...아시아나와 그 계열사 통매각 가능성 커져 (서울=뉴스1 ) 박주평 기자 = 금호아시아나그룹이 결국 아시아나항공을 매각하기로 했다. 아시아나항공 주채권은행인 산업은행은 15일 "금호 측이 아시아나항공의 매각이 포함된 수정 자구계획을 제출했다"고 밝혔다. 박삼구 금호그룹 전 회장과 박 회장의 아들인 박세창 아시아나IDT 사장은 이날 오전 이동걸 산은 회장과 면담을 갖고 아시아나항공 매각 의사를 전했다. 금호그룹은 구주매각과 제3자 배정 방식의 유상증자로 아시아나항공 매각을 즉시 추진하는 대신 5000억원의 자금 지원을 요청했다. 세부 내용은 Δ자회사 별도 매각 금지(인수자 요청 시 별도 협의) Δ구주에 대한 드래그-얼롱(Drag-along) 권리 Δ아시아나항공 상표권 확보 등이다. 이에 따라 아시아나항공과 그 계열사인 아시아나IDT 등은 통매각될 가능성이 커졋다. 금호그룹은 채권단에 대주주 일가 등이 보유한 지분을 담보로 제공한다. 박삼구 전 회장과 박세창 사장이 보유한 금호고속 지분(금호타이어 담보지분 해지 시, 42.7%)과 박 전 회장의 배우자·장녀가 보유한 금호고속 지분(4.8%) 전량이다. 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분 6868만8063주(33.5%)도 담보로 제공한다. 금호그룹은 "박 전 회장은 경영에 복귀하지 않고, M&A 종결까지 아시아나항공은 한창수 현 대표이사가 경영하겠다"고 밝혔다. 또 수익성 개선을 위해 기재(비수익성 자산)를 축소하고 비수익 노선 정리와 인력 생산성 제고도 추진할 계획이다. 산업은행은 금호 측이 제시한 수정 자구계획을 검토하기 위해 채권단 회의 개최 등 관련 절차를 진행할 계획이다.
2019-04-15 13:41:24
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금호산업 이사회, 정오 전후 아시아나항공 매각 결정 발표
금호산업이 15일 이사회를 통해 아시아나항공 매각 여부를 결정한다.
앞서 아시아나항공이 제출한 자구계획에 대해 KDB산업은행 등 채권단이 거부의사를 밝힌 만큼 금호아시아나그룹은 수정 자구안을 제출해야 하는 상황이다. 그러나 당장 올해 만기가 돌아오는 1조3000억원 규모의 채무를 자체적으로 마련할 길이 없어 시장에선 아시아나항공 매각 발표가 임박했다는 분석이 나오고 있다.
금호아시아나그룹은 15일 금호산업이 이사회를 열어 아시아나항공 매각 관련 논의를 진행한다고 밝혔다. 그룹 관계자는 "오늘 정오를 전후해서 이사회 논의 내용을 외부에 공개할 것으로 예상된다"고 말했다. 금호산업이 이사회를 통해 아시아나항공 매각을 결정하면 금호산업은 아시아나 지분 처분 등 본격적인 매각에 돌입한다.
아울러 금호아시아나가 앞서 산은 등 채권단에 요청한 5000억원 규모의 지원금도 받을 수 있다. 이미 지난 주말 채권단과 금호아시아나는 이미 아시아나항공의 매각을 전제로 자금수혈 규모와 매각 방식, 채무의 출자전환 등에 대한 의견을 주고 받은 것으로 알려졌다. 인수 후보는 이미 차고 넘치는 상황이다.
유력 인수후보로는 SK그룹, 한화그룹을 비롯해 저비용항공사(LCC) 제주항공을 운영하고 있는 AK그룹 등이 꼽힌다.
최태원 SK그룹 회장은 지난 12일 고 조양호 한진그룹 회장 빈소에서 아시아나항공 인수 가능성에 대해 답변하지 않았다. 지난해 7월까지만 해도 최 회장은 "사실무근"이라고 선을 그었다. 특히 SK그룹은 지난 4월 최규남 전 제주항공 대표를 수펙스추구협의회 내 신설부서인 글로벌사업개발부 부사장에 영입한 바 있다.
앞서 신규 저비용항공사(LCC)에 150억원을 투자하며 항공산업에 관심을 보였던 한화그룹 역시 유력한 인수후보로 거론된다. 증권가 일각에선 한화그룹 김승연 회장의 누나인 김영혜씨가 최대주주로 있는 육상화물 운송업체 한익스프레스가 아시아나항공을 인수해 그룹의 항공물류를 담당할 것이란 확인되지 않은 소문이 돌고 있다.
아울러 매각 주간사에 CS증권, 실사는 한영회계법인이 맡아 매각 절차가 속도감 있게 진행될 것이란 관측도 제기된다.
fact0514@fnnews.com 김용훈 기자
2019-04-15 11:37:57
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금호그룹 긴급 이사회…아시아나항공 매각안 논의
SK·한화·신세계·애경 등 인수 후보군 거론 자회사 경영권 프리미엄, 兆단위 인수전 될 듯 (서울=뉴스1) 임해중 기자 = 금호아시아나그룹이 15일 오전 서울 모처에서 이사회를 열고 아시아나항공 매각을 포함한 경영정상화 자구계획안을 논의한다. 그룹 연간 매출의 60%를 담당하고 있는 아시아나항공 매각 쪽으로 분위기가 기운 것은 지주사인 금호고속과 금호산업을 살리고 유동성 위기를 해소할 마땅한 방법이 없다는 판단 때문으로 보인다. 아직 매각 관련 자구안이 확정되지 않았지만 아시아나항공이 지분을 보유한 그룹 자회사들의 통 매각이 유력하다. 아시아나항공은 에어부산(44.2%) 아시아나IDT(76.2%), 아시아나에어포트(100%), 아시아나세이버(80%), 아시아나개발(100%), 에어서울(100%) 등을 계열사로 두고 있다. 아시아나항공 지분의 33.47%는 금호산업이 보유 중이다. 이 지분을 내놓는다면 계열사들에 대한 경영권 프리미엄을 붙여 매각에 나설 가능성이 높다. 이 경우 매각가격은 조 단위를 훌쩍 뛰어넘을 것으로 보인다. 산업은행을 포함한 채권단과 금호아시아나그룹이 아시아항공 매각으로 방향을 선회한 배경에는 국내 대기업들 상당수가 인수에 나설 것이라는 기대가 깔려있다는 분석이다. 유력후보군으로는 신세계와 제주항공을 소유한 애경그룹 등 유통업체가 거론된다. 유통기업이 항공사를 거느리면 물류망 확대는 물론 면세점 확보에도 유리해서다. SK와 한화그룹 등도 후보군으로 꼽힌다. SK그룹은 금호타이어 매각 당시 인수 후보군으로 거론됐을 정도로 기업 M&A에 관심을 가지고 있는 것으로 알려졌다. 지난해에는 최규남 전 제주항공 대표를 부사장으로 영입하면서 항공업 진출을 준비하고 있는 것 아니냐는 관측이 나왔다. 한화는 청주국제공항을 기반으로 운항을 준비한 저비용항공사(LCC) 에어로케이 투자에 나섰을 정도로 항공업에 관심이 높다는 후문이다. 항공업은 그룹 주력 중 하나인 방산사업과의 시너지효과를 기대할 있다는 점에서 인수후보군으로 거론된다. 다만 항공부문은 관련법으로 외국인이 국내 항공사를 경영할 수 없도록 엄격히 제한하고 있어 해외자본 참여는 사실상 불가능하다. 항공안전법 10조 1항은 대한민국 국민이 아닌 사람, 외국 정부 또는 외국의 공공단체, 외국 법인(단체) 등이 국내에서 항공운송사업을 할 수 없도록 규정하고 있다. 업계 관계자는 "항공사업의 특수성을 감안해 해외법인은 국내에서 항공사를 운영할 수 없도록 관련법으로 제한하고 있다"며 "매각이 진행되면 국내 대기업들만 인수전에 참여할 수 있다"고 말했다.
2019-04-15 09:47:08
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조양호 회장 장례 이틀, 각계에서 조문..."안타깝다"
조양호 한진그룹 회장의 빈소가 마련된지 이틀째, 이재용 삼성전자 부회장, 김승연 한화그룹 회장 등 재계와 박양우 문화체육관광부 장관 등 정관계의 조문행렬이 이어지고 있다. 전날에 이어 스포츠 분야 인사들도 조 회장의 빈소를 찾고 있다.
이 부회장은 13일 오전 서울 신촌 세브란스병원에 마련된 조 회장 빈소를 찾아 조문했다. 조 회장의 장남 조원태 대한항공 사장과 장녀 조현아 전 대한항공 부사장, 차녀 조현민 전 대한항공 전무가 이 부회장을 맞았다. 그는 다소 어두운 표정으로 등장해 5분간의 짧은 조문을 마치고 돌아갔다.
뒤이어 빈소를 찾은 김승연 회장은 "안타깝다"는 말만 남기고, 아시아나항공 인수 가능성을 묻는 질문에는침묵을 지켰다.
김영삼 전 대통령의 아들인 김현철 국민대학교 교수는 조문한 뒤“부친과 조양호 회장의 선친 조중훈 회장이 각별한 사이였다”면서 “이렇게 허무하게 가실 줄 생각도 못했는데 너무나 애석하다”고 전했다. 김 교수는 유족들로부터“4개월 가까이 미국에서 병원 생활을 했다고 들었다”고 전했다.
그밖에 재계에서는류덕희 경동제약 회장,최규남SK수펙스추구협의회 부사장,조정호 메리츠금융지주 회장,조남호 전한진중공업 회장이 조 회장의 빈소를 찾았다.
항공업계에서는PHAM NGOC MINH베트남항공 회장,RADEK MÜLLER체코항공 이사,Michael Wisbrun스카이팀 이사회 회장,Kristin Calvile스카이팀 사무국장이 조문했다.
스포츠계에서는박성현 프로 골프선수,이승훈 국가대표 스피드스케이팅선수,나승연 평창동계올림픽유치원회 전 대변인이 조문했다.
한편 고인의 부인인 이명희 전 일우재단 이사장은 전날에 이어 이날도 모습을 드러내지 않았다.
ktop@fnnews.com 권승현 기자
2019-04-13 18:06:52
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최종구 위원장 "아시아나항공 자구안, 채권단도 부족하다 판단"
"아시아나항공 자구안, 채권단도 부족하다고 판단한 것 같다"
최종구 금융위원장이 12일 아시아나항공이 지난 10일 KDB산업은행에 제출한 자구계획에 대해 이렇게 말했다. 최 위원장은 이날 신촌 세브란스병원 장례식장에 마련된 고(故) 조양호 한진그룹 회장 빈소를 찾아 조문 후 기자들과 만나 이렇게 말했다. 이어 그는 자구계획 제출 이후 불거진 아시아나항공 매각 가능성에 대해서도 "그건 드릴 수 있는 말씀이 없는 것 같다"고 말했다.
앞서 지난 9일 아시아나항공은 KDB산업은행에 '아시아나항공 경영정상화를 위한 자구계획'을 제출, 그룹의 모든 것을 걸고 아시아나항공을 정상화하겠다는 의지를 표명했다. 그러나 채권단 등은 아시아나항공 측 자구계획에 대해 만족하지 못하는 분위기다. 채권단 한 관계자는 "쉬운 방법을 두고 굳이 박 전 회장의 지분을 지켜주기 위해 5000억원을 추가 지원할 이유가 있는 지 의문"이라고 말했다.
이 탓에 아시아나항공의 매각 가능성이 불거지고 있다. 지난해 인수설이 불거진 SK그룹이 가장 유력한 인수후보로 거론되고 있다. 다만 최태원 SK그룹 회장은 이날 조양호 회장 조문 후 아시아나항공 인수 계획에 대한 기자들의 질문에 답변을 피했다.
fact0514@fnnews.com 김용훈 기자
2019-04-12 16:55:44
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최태원 "안타깝다"…아시아나항공 인수설엔 '묵묵부답'
최태원 SK그룹 회장이 12일 신촌 세브란스병원 장례식장에 마련된 고(故) 조양호 한진그룹 회장 빈소를 찾아 조문했다.
최태원 회장은 지난 8일 폐질환으로 별세한 고인에 대해 "재계 어른이 또 한분 돌아가셔서 안타까운 마음"이라고 말했다. 다만 최 회장은 최근 아시아나항공 매각설과 관련 SK그룹이 인수후보로 다시 거론되고 있는 상황을 묻는 질문엔 답변을 피했다. 지난해 그는 SK그룹의 아시아나항공 인수설에 대해 공식 부인한 바 있다.
지난 8일 폐질환으로 별세한 고(故) 조양호 한진그룹 회장은 마지막 비행을 마치고 4시50분 인천국제공항에 도착했다. 공항에 도착한 조 회장의 시신은 사망확인서 및 방부처리확인 등의 절차에 따라 인천공항 화물터미널로 옮겨졌고 오전 5시45분께 G6번 게이트를 통해 장례식이 거행되는 신촌 세브란스병원으로 운구됐다.
조문은 정오부터 시작됐다. 빈소는 유족들과 장례위원장 석태수 한진그룹 부회장과 장례 집행위원장 ㈜한진 서용원 사장 장례 집행부위원장 대한항공 우기홍 부사장, 이수근 대한항공 부사장, 강두석 대한항공 상무 등이 함께 조문객을 맞이하고 있다. 장례식은 오는 16일까지 5일장으로 치러지며 발인은 16일 오전 6시다. 장지는 경기도 용인시 하갈동 신갈 선영이다.
fact0514@fnnews.com 김용훈 기자
2019-04-12 13:32:17
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금호아시아나 "자구안, 채권단과 계속 협의하겠다"
채권단 미흡 판정에 "자구안 조율에 협조" 호소 (서울=뉴스1) 임해중 기자 = 금호아시아나그룹은 채권단에 제출한 자구계획이 미흡 판정을 받자 "좀 더 긴밀히 협의해 나가겠다"고 11일 밝혔다. 채권단은 이날 주채권은행인 산업은행 주재로 회의를 열고 "사재 출연 또는 유상증자 등 실질적 방안이 없다"며 자구안 수용에 부정적인 입장을 밝혔다. 금호아시아나는 박삼구 전 회장 일가의 금호고속 지분을 전량 채권단에 담보로 맡기고 아시아나항공의 자회사를 비롯한 그룹 자산을 매각하는 조건으로 5000억원을 신규 지원해달라는 자구계획을 전날 채권단에 제출했다. 자구계획 이행기간은 3년으로 잡았다. 3년 내 약속을 지키지 못하면 채권단이 채무불이행을 이유로 아시아나항공을 팔아도 좋다는 단서를 달았다. 금호아시아나는 박 전 회장 일가가 보유 중인 지주사 금호고속의 지분 담보 제공은 경영정상화가 원활히 이뤄지지 않을 경우 박세창 사장 등 모든 일가가 경영에서 물러나겠다는 입장인 만큼 채권단의 대승적인 판단을 호소했다. 경제계에서도 추가자금 지원을 놓고 기간산업 붕괴에 따른 산업·경제적 손실을 감안한 전략적인 판단이 필요하다는 목소리가 나온다. 대주주와의 힘겨루기로 옛 한진해운이 문을 닫은 전례가 있는 만큼 금융 잣대로만 자금지원 여부를 가늠하다간 경영정상화의 골든타임을 놓칠 수 있다는 우려에서다. 한 관계자는 "옛 한진해운과 달리 아시아나항공의 수익 창출력 등 영업 자체에는 큰 문제가 없다"며 "세부 내용을 조율하는 과정에서 자금지원 책임을 놓고 기 싸움을 벌이기보단 산업적 관점에서 판단할 필요가 있다"고 말했다. 한편 박삼구 전 회장은 지난달 아시아나항공의 감사보고서 한정의견에 대한 책임을 지고 경영퇴진을 결정했다. 그룹 주력인 아시아나항공은 영업현금 창출력은 견고했으나 유동성 위기에 시달려왔다. 박 전 회장이 금호산업 인수를 위해 2015년 설립한 금호기업에 보유 중이던 금호터미널 지분을 매각하는 등 자금 지원에 동원된 뒤 재무 체력이 약화된 영향이다.
2019-04-11 15:06:00