[파이낸셜뉴스]  글로벌 종합 부동산 서비스 회사인 JLL (존스랑라살)과 에비슨영은 KB자산운용의 공동 전속 매각 자문사로서, 서울 종로구 종로 51에 위치한 종로타워(사진)를 지난 19일 성공적으로 매각 완료했다고 28일 밝혔다. KB자산운용은 2019년 종로타워를 매입한 후 3년 만에 매각을 진행했으며, 다수의 투자자들과 치열한 교섭 끝에 SK리츠의 100% 자리츠인 토털밸류제1호리츠를 통해 6215억원, 매매가 평당 3390만원에 거래 완료했다. KB자산운용은 본 자산을 2019년 6월 KB와이즈스타종로타워투자신탁을 설정, 4637억원에 매입했다. 해당 펀드는 KB금융그룹 블라인드 펀드와 KB증권이 주요 투자자로 참여했으며, 펀드 청산은 청산절차 진행 후 약 12월경에 이루어질 것으로 예상된다. 종로타워는 1999년 9월에 준공된 지하 6층~지상 24층, 연면적 60,601m2 (1만8332평) 규모의 역사적 가치를 지닌 오피스 랜드마크 빌딩으로서, 국내 굴지의 대기업 본사를 비롯 외국계 기업들이 밀집해 있는 서울 핵심 오피스 권역(CBD)인 종로구에 위치한 프라임 오피스빌딩이다. 전체 임대율 99%의 안정적인 임대 수익이 발생하는 우량 자산으로 국내 최상위 대기업인 SK그룹의 계열사들이 전체 면적의 46%를 임차하여 환경, 에너지 사업을 위한 전략적인 오피스 (SK그린캠퍼스)로 활용 중이다. 이외에도 맥도날드, 메리츠 화재 등 다양한 우량 임차인이 종로타워에 임차 중이다. 장재훈 JLL 코리아 대표는 “2022년 하반기 들어 계속되는 금리 인상으로 인한 자금 조달의 어려움과 경제적 불확실성 증가로 거래가 지연되고 있는 상황에서, 종로타워 거래는 매우 괄목할 만한 성과이다. 랜드마크 입지에 대한 변치 않은 투자 수요를 입증한 사례”라고 언급했다. 신동헌 KB자산운용 부동산 운용본부 본부장도 “본 펀드 설정 직후, 코로나 19 확산으로 인한 오피스 및 리테일 임차 수요 감소, 주요 임차기업 실적 악화에 따른 임대료 연체 등의 악재를 해소하기 위해 다양한 방법을 물색했고 궁극적으로 대체 임차사인 SK그룹사를 유치하여 종로 타워의 자산가치를 제고했다”라며 “최근 경제적 위기로 인한 자본시장 충격에도 불구하고 좋은 타이밍에 매각을 성공적으로 완료한 사례”라고 덧붙였다. 한편 업계에선 최근 가파른 금리 상승 부담으로 상업용 부동산 거래에 대한 국내 투자자들의 부담이 커지고 있지만, 낮은 공실률, 증가하는 임대료 상승 기조에 따른 A등급 오피스에 대한 잠재력은 증가할 것으로 봤다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] SK그룹 자산관리 계열사인 SK리츠는 100% 자리츠인 토털밸류제1호리츠가 서울 종로구 종로타워의 소유권 이전을 KB자산운용으로부터 마쳤다고 20일 밝혔다. 이번 인수로 SK리츠의 자산 규모는 3조1000억원으로 늘어났다. 매입가는 6215억원(3.3㎡당 3390만원)이다. 부대비용을 포함한 총 투자비는 6768억원이다. 토털밸류제1호리츠는 SK리츠로부터 유상증자를 통해 4214억 원을 출자받았다. SK리츠의 유상증자 자금은 무보증회사채 960억원, 전환사채(CB) 290억원, 브릿지 성격의 전자단기사채 3340억원으로 구성됐다. 나머지 2448억원은 은행 담보대출로 인수 대금을 마련했다. CB(전환사채)를 발행한 자금을 조달한 것은 리츠업계 최초다. SK리츠는 표면이자율 2%, 만기이자율 2.5%로 CB를 발행했는데 최근 담보대출 금리가 5~6%대로 치솟은 것을 감안하면 매우 낮다. 종로타워는 삼성물산이 1999년 옛 화신백화점 터에 지하 6층~지상 33층으로 새로 지은 건물로, 건물주였던 삼성생명이 2016년 이지스자산운용의 부동산 펀드에 3840억원에 매각했다. 이후 이지스자산운용은 2019년 KB자산운용에 4640억원에 팔았고, SK는 올해 7월 본격 인수에 들어갔다. SK가 종로타워의 새 주인이 되면서 종각역 일대는 SK타운이 형성되게 됐다. 본사인 SK가 서린빌딩에, SK머티리얼즈는 그랑서울, SKC는 더케이트인타워 등에 각각 위치해 있다. 현재 종로타워에는 SK E&S, SK에너지, SK온, SK지오센트릭, SK임업, SK에코플랜트 등 계열사 6곳의 임직원 1,200여 명이 입주해 있다. SK리츠는 종로타워를 임대료 정상화, 친환경 에너지 솔루션 적용, 미디어 파사드 설치, 리테일 개선 등을 순차적으로 실행해 건물 가치를 높인다는 계획이다. SK리츠 관계자는 "종로타워가 대한민국 상업용 부동산의 핵심 자산으로서 제 역할을 하도록 밸류업 계획을 단계적으로 실행하겠다"고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

신한카드가 눈독을 들였던 서울 종로구 타워8(사진)이 매물로 나왔다. 매도자 DWS자산운용(옛 도이치자산운용) 입장에선 2015년 3246억원에 인수한 후 7년여 만의 엑시트(회수)다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 DWS자산운용은 타워8 매각자문사에 에이커트리, 딜로이트안진 회계법인을 선정했다. 연내 우선협상대상자를 선정한다는 목표다. 타워8은 청진8지구 도시환경정비사업을 통해 건설됐다. 지하 7층~지상 24층 연면적 5만1654㎡ 규모다. 하림그룹의 팬오션(10~14층)과 함께 익스피디아 코리아, 히스코리아 등 외국계 기업이 다수 입주해 있다. 7년 전 매각 당시 신한카드는 사옥을 마련할 목적으로 라살자산운용, DWS자산운용과 함께 숏리스트(인수적격후보)에 이름을 올렸지만 고배를 마신 바 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] SK그룹 SK리츠운용이 서울 도심권역(CBD)의 랜드마크인 종로타워를 인수한다. 우선매수권(콜옵션) 행사를 통해서다. 거래규모는 6000억~7000억원으로 알려졌다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK리츠운용은 종로타워에 대해 우선매수권을 행사키로 했다. 종로타워 인수시 SK리츠운용의 자산규모는 3조원대로 늘어난다. 앞서 SK그룹은 지난해 7월 SK서린빌딩을 3.3㎡당 3955만 원에 인수한 바 있다. 역대 CBD 오피스 거래가(3.3㎡ 기준)로 역대 최고가다. 종로타워는 1999년 지하 6층~지상 33층 규모로 완공됐다. 연면적 6만652㎡ 규모다. 옛 삼성증권 본사와 국세청이 입주한 적도 있다. 삼성생명과 영보실업이 지분을 보유하고 있다가 2015년 이지스자산운용에 매각했다. 당시 이지스자산운용은 싱가포르계 투자사 알파인베스트먼트와 손잡고 펀드를 조성해 매입했다. 그 후 이지스자산운용과 알파인베스트먼트는 2018년 10월 매각주관사 선정 작업에 착수하면서 엑시트(투자금 회수)를 추진했다. 매각 입찰에서 제이알투자운용이 우선협상대상자로 선정됐지만 거래가 이뤄지지 않았다. 차순위 협상대상자였던 한국투자증권과 KB자산운용 중 KB자산운용이 최종 후보자로 낙점됐고 2019년 6월 펀드를 활용해 인수를 마무리했다. 당시 KB자산운용은 개인투자자들을 대상으로 한 1120억원 규모 'KB 와이즈 스타 부동산 투자신탁 제2호'를 조성했다. 하지만 펀드 판매 저조로 대부분 물량을 KB금융이 감당했고, KB증권은 668억원어치를 총액인수해 셀다운(기관 투자자에 재매각) 시도를 했지만 불발된 바 있다. 취득부대비용 273억원, 기타비용 186억원을 제외한 부동산 매매금액은 4637억원이다. 완공 이후 국세청이 3년간 임차해 사용하기도 했으며, 이후 삼성증권 등의 삼성그룹 산하의 금융회사들과 종로서적이 입점해 있다. 2019년에는 한국맥도널드 본사가 입점했다. 지난 5월 말 기준 SK온과 SK지오센트릭, SK E&S, SK에너지, SK에코플랜트, SK임업 등 친환경 사업을 하는 SK 계열사 6곳은 그린캠퍼스라는 이름으로 종로타워에 입주해 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 서울 도심권역(CBD)의 랜드마크인 종로타워 매각이 시작됐다. 매각주관사를 선정, 올해 상반기 내 입찰을 진행한다는 계획이다. 기존 CBD 오피스 중 SK서린빌딩이 기록한 3.3㎡당 3955만원을 경신 할 지 여부에 눈길이 끌린다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB자산운용은 최근 부동산자문사들을 대상으로 프리젠테이션(PT)을 진행한 결과 애비슨영(Avison Young)코리아-존스랑라살(JLL) 코리아 컨소시엄을 선정했다. 최근 오피스 공실률이 급격하게 떨어진 만큼 흥행이 예상된다. 금리인상으로 인한 가격 조정 우려가 나오는 상황에서다. 최수혜 CBRE코리아 리서치 부문 이사는 "수도권의 프라임 오피스의 경우 차입비용이 상승해도 견고한 수요로 투자 기회가 있다"며 "실제 투자자 설문조사 결과 응답자의 57%가 오피스 매입을 확대하겠다는 입장이다. 이에 오피스 공실률은 7%에서 5% 초반까지 떨어 질 것"이라고 예상했다. 종로타워는 1999년 지하 6층~지상 33층 규모로 완공됐다. 연면적 6만652㎡ 규모다. 옛 삼성증권 본사와 국세청이 입주한 적도 있다. 삼성생명과 영보실업이 지분을 보유하고 있다가 2015년 이지스자산운용에 매각했다. 당시 이지스자산운용은 싱가포르계 투자사 알파인베스트먼트와 손잡고 펀드를 조성해 매입했다. 그 후 이지스자산운용과 알파인베스트먼트는 2018년 10월 매각주관사 선정 작업에 착수하면서 엑시트(투자금 회수)를 추진했다. 매각 입찰에서 제이알투자운용이 우선협상대상자로 선정됐지만 거래가 이뤄지지 않았다. 차순위 협상대상자였던 한국투자증권과 KB자산운용 중 KB자산운용이 최종 후보자로 낙점됐고 2019년 6월 펀드를 활용해 인수를 마무리했다. 당시 KB자산운용은 개인투자자들을 대상으로 한 1120억원 규모 'KB 와이즈 스타 부동산 투자신탁 제2호'를 조성했다. 하지만 펀드 판매 저조로 대부분 물량을 KB금융이 감당했고, KB증권은 668억원어치를 총액인수해 셀다운(기관 투자자에 재매각) 시도를 했지만 불발된 바 있다. 취득부대비용 273억원, 기타비용 186억원을 제외한 부동산 매매금액은 4637억원이다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

KB자산운용이 서울 종로2가 '종로타워'에 투자하는 펀드를 내놨다. KB자산운용이 'KB와이즈스타부동산펀드 제2호'를 출시하고 24~25일 이틀간 KB국민은행과 KB증권을 통해 판매한다. 이 펀드는  지하6층, 지상24층 규모의 대형업무시설인 '종로타워'(사진)를 기초자산으로 한다.  펀드는 총 1120억원을 한도로 모집하며 6년간 폐쇄형으로 운용되며, 설정 후 90일 안에 한국거래소에 상장된다. 연 평균 예상 배당수익률은 5% 수준으로, 6개월마다 투자자들에게 분배금을 지급한다. 만기시 매각가에 따라 매각손익이 발생되는 구조여서 향후 부동산 시장상황에 따라 조기 매각할 경우 운용기간이 단축될 수 있다. 신명재 KB자산운용 부동산운용본부 상무는 "기관투자자들의 전유물이었던 코어 부동산 상품을 공모화 했다" 며 "종로타워는 서울의 핵심 지역에 위치한 빌딩으로 타 부동산에 비해 안정적으로 임대료 수입을 확보할 수 있고, 환가성이 높아 매각시 매각차익도 기대된다"고 말했다. KB자산운용은 지난해 1월 이현승 대표이사가 취임한 이후 국내외 부동산펀드 시장에서 두각을 나타내고 있다. 지난해 SK증권빌딩(2950억원), KDB생명빌딩(4220억원), 서안성 물류센터(610억원), 스카이파크호텔(1960억원) 등 국내 부동산에만 1조원 가량을 투자했다. 앞서 KB자산운용 지난 2월 옛 KB국민은행 명동본점 부지 개발사업에 중순위 대출을 실행하는 공모펀드 'KB와이즈스타부동산펀드 제1호'(모집액 750억원)를 출시, 10분 만에 완판하는 성과를 올리기도 했다.

KB자산운용이 ‘KB와이즈스타부동산펀드 제2호’를 출시하고 24~25일 이틀간 KB국민은행과 KB증권을 통해 판매한다고 23일 밝혔다. 이 펀드는 서울 종로2가에 위치한 대형업무시설 '종로타워'를 기초자산으로 한다. 종로타워는 지하6층, 지상24층 규모의 오피스 빌딩이다. 펀드는 총 1120억원을 한도로 모집하며 6년간 폐쇄형으로 운용되며, 설정 후 90일 안에 한국거래소에 상장된다. 연 평균 예상 배당수익률은 5% 수준으로, 6개월마다 투자자들에게 분배금을 지급한다. 만기시 매각가에 따라 매각손익이 발생되는 구조여서 향후 부동산 시장상황에 따라 조기 매각할 경우 운용기간이 단축될 수 있다.  신명재 KB자산운용 부동산운용본부 상무는 “기관투자자들의 전유물이었던 코어 부동산 상품을 공모화 했다” 며 “종로타워는 서울의 핵심 지역에 위치한 빌딩으로 타 부동산에 비해 안정적으로 임대료 수입을 확보할 수 있고, 환가성이 높아 매각시 매각차익도 기대된다”고 말했다. KB자산운용은 지난해 1월 이현승 대표이사가 취임한 이후 국내외 부동산펀드 시장에서 두각을 나타내고 있다. 지난해 SK증권빌딩(2950억원), KDB생명빌딩(4220억원), 서안성 물류센터(610억원), 스카이파크호텔(1960억원) 등 국내 부동산에만 1조원 가량을 투자했다. 앞서 KB자산운용 지난 2월 옛 KB국민은행 명동본점 부지 개발사업에 중순위 대출을 실행하는 공모펀드 ‘KB와이즈스타부동산펀드 제1호’(모집액 750억원)를 출시, 10분 만에 완판하는 성과를 올리기도 했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

서울의 도심(CBD)지역 랜드마크인 '종로타워' 매각 입찰 시기는 설 연휴 이후로 확정됐다. 22일 투자은행(IB) 및 부동산 업계 등에 따르면 이지스자산운용이 펀드를 통해 보유 중이던 종로타워 매각 입찰일은 다음달 13일로 정해졌다. 입찰일자가 당초 이달 29일로 정해졌으나 설 연휴를 앞두고 매수 희망자의 준비가 필요하다는 지적에 따라 일정은 미뤄졌다. 국내 대형 자산운용사와 리츠, 외국계 코어펀드에서 인수의향을 나타내고 있다.  매각주관사는 삼정KPMG, 젠스타, 브룩필드파이낸셜 등이다.  종로타워는 지하 6층, 지상 33층에 연면적은 6만 601㎡에 달한다. 과거 삼성생명과 영보실업이 부분 소유했으나, 이지스자산운용이 지난 2016년 부동산펀드를 통해 전체 지분을 사들였다. 종로타워의 매각규모는 5500억원 수준이 될 것으로 관측된다. 최근 삼성물산 서초사옥이 3.3㎡당 3050만원대, 스테이트타워 남산이 3.3㎡당 2900만원대에 우선협상대상자가 선정됐다. 이를 감안하면 종로타워는 3.3㎡당 약 2800만~3000만원 수준으로, 예상 매각가는 5100억~5500억원이 될 것으로 업계는 추산하고 있다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

서울의 도심(CBD)지역 랜드마크인 '종로타워' 매각이 본격 추진된다. 22일 투자은행(IB) 및 부동산 업계 등에 따르면 이지스자산운용은 펀드를 통해 보유 중이던 종로타워 매각작업에 착수했다. 매각주관사는 삼정KPMG, 젠스타, 브룩필드파이낸셜로 이뤄졌으며, 입찰시기는 설 연휴가 끝난 뒤가 될 전망이다.IB업계 관계자는 "입찰일자가 당초 이달 29일로 정해졌으나 설 연휴를 앞두고 매수 희망자의 준비가 필요하다는 지적에 따라 일정을 조율하고 있다"면서 "국내 대형 자산운용사와 리츠, 외국계 코어펀드에서 인수의향을 나타내고 있다"고 전했다. 종로타워는 지하 6층, 지상 33층에 연면적은 6만 601㎡에 달한다. 우루과이 태생의 유명 건축가 라파엘 비뇰리의 작품이다. 국내 최초 백화점인 화신백화점이 있던 자리로 상징성과 접근성이 우수하다. 과거 삼성생명과 영보실업이 부분 소유했으나, 이지스자산운용이 지난 2016년 부동산펀드를 통해 전체 지분을 사들였다. 현재 세계 최대 공유오피스업체 위워크가 상층부 8개층을 임차하고 있으며, 이 외에 맥도날드, 씨트립, H&M 등이 임차계약을 완료했다. 지하공간은 종로서적과 F&B 매장 등이 들어서 있고, 지상 1~2층에는 국내 최대 규모인 스타벅스가 입점했다. 서울시가 종로타워와 종각역이 연결된 지하 유휴공간에 태양광으로 식물을 키우는 지하정원을 조성하고 있어, '서울로 7017'과 같이 서울의 대표적인 관광명소로 자리잡을 것으로 기대된다.종로타워의 매각규모는 5500억원 수준이 될 것으로 관측된다. 최근 삼성물산 서초사옥이 3.3㎡당 3050만원대, 스테이트타워 남산이 3.3㎡당 2900만원대에 우선협상대상자가 선정됐다. 이를 감안하면 종로타워는 3.3㎡당 약 2800만~3000만원 수준으로, 예상 매각가는 5100억~5500억원이 될 것으로 업계는 추산하고 있다. 김미정 김현정 기자 mjk@fnnews.com 김미정 기자

지하철 1호선 종각역과 종로서적(종로타워)으로 이어지는 지하유휴공간 300여평규모에 지하정원이 생긴다.  서울시는 현재 비어있는 이 지하공간을 지하정원으로 재생, 내년 10월 시민에게 개방할 예정이라고 11일 밝혔다. 태양광 발전공사, 각종 식물 식재 등 총 40억여원의 공사비가 들어간다. 종각역 지하공간은 특별한 쓰임없이 비어 있어 평소 인적이 드물고 사람들이 스쳐지나가는 통로 역할에만 머물렀다. 지하공간은 규모가 850㎡로 비교적 넓고, 특히 천장 높이가 5m에 달해 정원조성으로 적합하다는 평가다. 특히 지하공원 조성의 핵심시설은 지상의 햇빛을 지하로 끌어들여 지상과 유사하게 다양한 식물이 자랄 수 있는 환경을 구현해내는 '태양광 채광시스템'이다.  천장의 8개 채광시스템을 만들어 자연광을 지하로 끌어들여 마치 햇빛이 스며드는 동굴 속에 들어온 것 같은 공간으로 재탄생시킨다는 계획이다. '태양광 채광시스템'은 2개의 비구면 거울을 이용해 태양광을 고밀도로 집광한 후 특수제작한 렌즈를 통해 장거리 전송하는 원격채광 방식이다. 김학진 서울시 안전총괄본부장은 "지하 유휴공간을 태양광이 비추는 도심 속 지하정원으로 재생하는 이번 프로젝트는 단순 경관개선이 아닌 지하 유휴공간의 선도적인 재생모델이자 혁신적인 생태적 공간이 될 것"이라고 말했다. dikim@fnnews.com 김두일 기자