대우조선해양과 현대중공업, 삼성중공업 등 대형 조선3사의 구조조정에 대해 정부 당국과 채권은행이 머리를 맞댔다. 주채권은행이 조선3사로부터 경영개선을 위한 추가 자구계획을 받고 전문가집단을 통한 컨설팅도 추진한다. 금융위는 26일 열린 '제3차 산업경쟁력 강화 및 구조조정 협의체' 이후 조선업체 주채권은행들을 소집해 구조조정 추진계획에 대해 논의했다. 산업은행 자회사인 대우조선해양에는 당초 계획 대비 추가 인력감축을 추진하고 급여체계 개편, 비용 절감 등 추가 자구계획을 수립했다. 대우조선의 직영인력은 3월 말 기준 1만2819명으로 지난해 6월 이후 709명 줄어들었다. 올해 말까지 780명을 줄이겠다는 인력감축 목표에 근접한 셈이다. 하지만 여기에 대해서도 추가 자구책 마련에 나선다. 현대중공업과 삼성중공업에 대해서도 주채권은행이 최대한의 자구계획을 요구한 뒤 선제적 채권보전 차원에서 자구계획 집행상황을 관리한다. 하지만 현대중공업과 삼성중공업은 정부가 직접 메스를 댈 수 없는 상황이다. 이 때문에 주채권은행의 의견을 듣는 자리를 마련한 것이다. 해양플랜트와 상선 분야에서 수익성 하락이 지속되는 데 대해 해법을 찾기 위해 업계 공동의 컨설팅도 추진한다. 업계 중심으로 선종별 수급 전망, 조선업 전반의 미래 포트폴리오 및 최적 설비규모, 협력업체 업종전환 방안 등을 제시할 예정이다. 현 상황을 회사나 채권단 밖에 있는 제3자의 시각으로 바라보자는 취지다. 전문가집단의 분석을 통해 업계 스스로 사업재편과 구조조정 방향을 설정하도록 유도할 계획이다. 임종룡 금융위원장은 "업계 전반이 구조조정 필요성을 절감하고 이에 대한 공감대가 충분히 형성된 만큼 컨설팅 결과는 중요한 참고사항이 될 것"이라며 "정부도 컨설팅 결과를 의미 있게 참고할 것"이라고 밝혔다. 김용범 금융위 사무처장은 "대우조선의 실상은 산은이 직접 챙기고 있지만 현대중공업과 삼성중공업은 다르다"면서 "다른 채권은행들이 어떤 생각을 가지고 있는지, 파악하고 있는 것이 어느 정도인지 알아보기 위해 자리를 마련했다"고 설명했다. 박세인 기자

감사원이 채권단의 SPP조선 선수금환급보증(RG) 발급 거부 사태와 관련해 조사에 나섰다. 채권단은 현재 SPP조선 매각을 추진 중이다. 감사원의 이번 조사가 매각에 어떠한 영향을 미칠지 업계의 이목이 집중되고 있다. 29일 금융권 및 관련업계에 따르면 SPP조선의 주채권은행인 우리은행은 최근 감사원으로부터 채권단의 RG 발급 거부 배경에 대한 조사를 받았다. 감사원 측은 우리은행 관계자로부터 SPP조선이 수주한 유조선 8척에 대한 RG 발급을 거부한 이유에 대해 청취했다. 감사원 조사는 SPP조선 직원들이 청와대, 금융위원회, 금융감독원 등에 탄원서를 제출한 데 따른 것이다. 선수금환급보증은 선주가 선박주문 시 지불하는 선수금에 대해 금융기관이 환급을 보증하는 금융상품으로 이를 받지 못할 경우 사실상 수주는 불가능하다. SPP조선 채권단(우리은행.수출입은행.무역보험공사.서울보증보험)은 지난 9일 발주받은 8척의 선수금환급보증 안건을 부결시켰다. 채권단 사이에서도 선수금환급보증 발급을 놓고 갑론을박이 이어졌다는 후문이다. 채권단 관계자는 "지난해 SPP조선에 신규자금을 지원하면서 수주승인 절차에 대한 규정을 강화했다"며 "기존에는 75% 이상의 채권단 동의가 필요했지만 올해부터 만장일치로 4개 금융기관의 동의를 받아야 한다"고 설명했다. SPP조선 측은 이해할 수 없다는 입장이다. 이 회사 관계자는 "수주가 진행되면 채권단이 선정한 삼일회계법인이 축적된 원가자료를 바탕으로 정해진 규정에 따라서 수익성을 검토하게 돼있다"며 "이번 수주건은 문제가 없었다. 채권단의 결정을 납득할 수 없다"고 강조했다. 금융권 일각에서는 채권단이 SPP조선 매각을 보다 원활하게 진행하기 위해 신규 수주를 제한하고 있다는 분석을 내놓고 있다. 복수의 인수후보군을 확보하겠다는 의도로 풀이된다. 금융권 관계자는 "조선소의 경우 건조 중인 배만 없다면 다양한 용도로 활용할 수 있다"며 "수주가 이어지다 보면 관련업체에만 매각해야 하는 제한사항이 발생한다"고 설명했다. 실제 우리은행은 경남 사천.통영.고성.율촌.함안 등에 흩어진 SPP조선 사업장을 따로 떼어 매각하는 방안을 유력하게 검토하고 있다. 인수업체가 조선업종과 무관해도 상관없다는 입장이다. 다른 채권은행들도 동의한 상황이다. 지난해까지 6000억원의 자금을 지원한 채권단은 올해 3월까지 4850억원의 추가 지원안을 마련, SPP조선 경영정상화를 추진했다. 하지만 일부 채권단이 이를 거부하자 매각으로 최종 결론을 내리고 지난 16일 매각공고를 냈다. 다음달 4일까지 인수의향서를 받는다. longss@fnnews.com 성초롱 김병용 안태호 기자

\r 주채무계열 그룹사 41곳 작년말 신용공여액 303兆 전년보다 7.4%나 늘어나 올해 주채무계열로 선정된 대기업 그룹의 상당수가 취약해진 재무구조로 부실우려까지 낳고 있다. 은행권에 지나친 채무를 갖고 있는 대기업의 경우 대내외 환경의 불확실성으로 수익성까지 악화되고 있어서다.특히 최근엔 대우조선해양이 2조원대의 누적적자를 숨겨왔다는 의혹까지 불거지면서 감사상 '적정' 판단을 받은 기업도 언제 터질 지 모르는 시한폭탄일 수 있다는 우려가 고개를 들고 있다.이 때문에 채권단과 재무구조개선약정을 맺은 기업들은 악화된 경영환경 탓에 심각한 적자 기록까지 드러내며 위험 수준을 넘나들고 있다. 또 관리대상에 속하지 않은 기업도 신용위험이 닥칠 수 있다는 경각심을 갖고 있다.재무구조개선약정이란 은행에 채무가 많은 주요 그룹(주채무계열)들 중 재무구조 평가에서 불합격해 채권단으로부터 부채를 줄이고 수익성을 높이겠다는 약속을 맺는 절차다. 통상 금융권 전체의 0.078%의 익스포저(위험노출액)를 갖고 있는 주채무계열을 대상으로 한다. 이보다 한 단계 낮은 약정이 관리대상계열로 현재 대우조선해양이 이에 해당한다.16일 금융감독원 등 금융투자업계 등에 따르면 금융기관의 신용공여액이 많은 41개 그룹사가 주채무계열로 선정됐다. 여기엔 삼성, LG, 포스코 등 대기업을 비롯해 한진, 금호아시아나, 동부, STX조선해양, 대우건설 등이 포함됐으며, 장금상선과 하림계열이 신규 편입됐다.무엇보다 주채무계열에 대한 지난해 말 기준 신용공여액은 303조원으로 전년(282조3000억)보다 7.4%(20조7000억원) 증가했다.그 중 금융기관 총 신용공여액에서 주채무계열에 대한 신용공여액이 차지하는 비중은 16.7%에 이른다.최근 부실논란을 사고 있는 대우조선해양에 대한 은행권의 신용공여액은 21조7000억원에 달한다. 지난해 연말 기준 5대계열에 대한 신용공여액 역시 124조7000억원으로 전년(112조7000억원) 대비 12조원(10.7%) 급증했다.현대자동차의 경우 1년 전 보다 8.8% 늘어난 31조7000억원, 삼성 역시 3.9% 증가한 29조6000억원으로 집계됐다. 특히 SK(24조5000억원)와 현대중공업(21조4000억원)의 경우 각각 1년만에 신용공여액이 22.4%와 20.9%나 늘어났다.문제는 이 가운데 상당수가 급등한 부채비율로 인해 비상상황이라는 점이다.한진이나 동부, 금호아시아나 등 수년째 재무구조 개선약정을 이어오고 있는 그룹들 외에도 장금상선이나 OCI 등도 과도한 부채비율로 인해 적색경보가 내려졌다.특히 이랜드의 경우 연간 부채비율이 200% 가까이 급등해 금융당국이 예의주시하고 있다. 이랜드의 부채비율은 지난 2012년 191.6%에서 2013년 198.2%, 2014년엔 398%로 급등했다.이 때문에 주채권은행들은 물론 관련 업계에선 주채무계열 기업 상당수를 '지뢰밭'이라고 우려하고 있다. 재무구조 개선약정을 체결하지 않은 기업이더라도 부실 사태는 언제든지 일어날 수 있다는 것.금융권 한 고위 관계자는 "대우조선해양만 보더라도 감사상 문제가 없던 기업이었는데 부실이 터졌다는 점에서 기업 대부분이 금융사에 빚진 채무가 상당하다는 것과 연관해 보면 결국 주채무계열로 선정된 대기업들 중 은행에 레드카드(재무구조개선약정 체결 및 관리대상 계열)를 받지 않은 기업들도 예의주시해야 하는 상황"이라고 말했다. gms@fnnews.com 고민서 기자 \r

이르면 오는 3월부터 채권은행 간 협의로 주채권은행을 변경할 수 있다. 금융위원회는 이 같은 내용을 골자로 한 기업구조조정촉진법(기촉법) 시행령 제정령안을 입법예고한다고 14일 밝혔다. 이번 시행령 제정령안은 옛 기촉법 시행령을 변경사항 없이 그대로 제정한 것이다. 시행령 제정령안에 따르면 주채권은행은 직전 월말 기준 신용공여액이 최다인 채권은행으로 하며 채권은행 간 협의를 통해 주채권은행을 변경할 수 있다. 주채권은행은 제공채권금융기관협의회 개최예정일 3일 전(채권재조정 또는 신용공여 계획 관련 협의회 소집은 7일 전)까지 각 채권금융기관과 해당 기업, 채권금융기관조정위원회(조정위)에 안건을 통보해야 한다. 조정위는 7인으로 구성되며 위원회에서는 신용공여액 및 의결권 행사와 관련된 이견 조정, 채권 재조정 및 신규 신용공여 분담비율 결정과 관련된 이견 조정 등을 규정한다. 채권금융기관이 이 법에 따른 기업구조조정을 위해 출자전환 또는 채권재조정을 하는 경우 관계 법령상의 출자 및 재산운용제한에 관한 규정을 적용하지 않는다. 또한 경영정상화 계획 이행을 위한 약정에는 채권금융기관협의회의 사전 동의가 필요한 사항, 지배구조의 개선에 관한 사항, 약정 미이행 시의 조치 사항 등이 포함돼야 한다. 금융위는 14일부터 내달 3일까지 입법예고기간을 갖고, 내달 중 규제 심사 및 법제처 심사 과정을 통해 3월 내 기촉법 시행령 제정을 완료할 계획이다. relee@fnnews.com 이승환 기자

이르면 오는 3월부터 채권은행간 협의로 주채권은행을 변경할 수 있다. 금융위원회는 이같은 내용을 골자로 한 기업구조조정 촉진법(기촉법) 시행령 제정령안을 입법 예고한다고 14일 밝혔다. 이번 시행령 제정령안은 구(舊) 기촉법 시행령을 변경사항 없이 그대로 제정한 것이다. 시행령 제정령안에 따르면 주채권은행은 직전 월말 기준 신용공여액이 최다인 채권은행으로 하며 채권은행간 협의를 통해 주채권은행을 변경할 수 있다. 주채권은행은 제공채권금융기관협의회 개최 예정일 3일 전(채권재조정 또는 신용공여 계획 관련 협의회 소집은 7일 전)까지 각 채권금융기관과 해당 기업, 채권금융기관조정위원회(조정위)에 안건을 통보해야 한다. 조정위는 7인으로 구성되며 위원회에서는 신용공여액 및 의결권 행사와 관련된 이견 조정, 채권재조정 및 신규 신용공여 분담비율 결정과 관련된 이견 조정 등을 규정한다. 채권금융기관이 이 법에 따른 기업구조조정을 위해 출자전환 또는 채권재조정을 하는 경우 관계 법령상의 출자 및 재산운용제한에 관한 규정을 적용하지 않는다. 또한 경영정상화 계획 이행을 위한 약정에는 채권금융기관협의회의 사전 동의가 필요한 사항, 지배구조의 개선에 관한 사항, 약정 미이행시의 조치 사항 등이 포함돼야 한다. 금융위는 이달 14일부터 내달 3일까지 입법예고 기간을 갖고, 내달 중 규제 심사 및 법제처 심사 과정을 통해 3월 내 기촉법 시행령 제정을 완료할 계획이다. relee@fnnews.com 이승환 기자

동부씨엔아이는 동부하이텍 등 자회사 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변으로 "동부그룹은 재무구조개선을 위해 보유중인 동부하이텍 지분을 매각하는 내용을 포함한 자구계획안을 주채권은행인 산업은행 측에 제출했다"고 18일 공시했다. km@fnnews.com 김경민 기자

산업은행이 현대상선의 주채권은행이 될 것으로 보인다. 21일 산은에 따르면 현대상선은 현재 정부가 추진하는 회사채 정상화 방안에 참여키로 결정하고 오는 10월 28일 만기가 돌아오는 2800억원의 회사채 차환을 위해 산은에 지원을 신청할 예정이다. 현대상선에 주채권은행이 생기는 것은 지난 2010년 이후 3년 만이다. 현대상선은 그동안 회사채 등 시장성 조달 비중을 높여왔지만 해운업황 침체로 적자를 거듭해 재무구조가 나빠지고 신용리스크가 높아졌다. 회사채 차환 지원을 신청하고 산은을 주채권은행으로 받아들이기로 한 것은 이런 상황을 개선하기 위한 조치로 분석된다. hjkim@fnnews.com 김홍재 기자

기업 구조조정이 가속화하는 가운데 은행과 기업 간 유착관계로 제대로 된 구조조정이 되겠느냐는 지적이 많다. 리스크 관리도 제대로 하지 않고 무분별하게 인수합병(M&A)으로 커진 몇몇 그룹사가 구조조정 대상에 포함되면서 주채권은행들의 의무도 강화되는 추세다. 주채권은행이 중심을 잡지 않으면 채권단들의 요구에 흔들리거나 구조조정 기업에 자구책을 강도 높게 요구할 수 없게 되기 때문이다. 하지만 은행과 기업 간 유착관계가 여전히 끊이지 않고 있다. 기업들의 경영정상화가 더디게 진행되고 있는 이유다. 결국에는 시장까지 부정적인 여파가 미치고 있다. 최근 구조조정에 착수한 중견그룹 사례가 대표적이다. 이 중견그룹 계열사에는 지난 2009년부터 A은행 출신의 사외이사, 재무본부장, 감사위원 등이 6명이나 포진돼 있다. A은행은 이 중견그룹의 주채권은행이다. 지난 1월에는 또 다른 정책금융기관의 현직 임원이 이 그룹 계열사의 부사장으로 이동한 것도 모럴해저드(도덕적 해이)라는 등 말이 많았다. 물론 은행 출신 인사들이 기업 임원으로 갈 경우 전문성도 있고 여신 등을 제공했던 만큼 해당 기업의 업무내용도 파악하기 쉬울 수 있다. 그러나 대부분 은행을 왔다갔다하면서 자금지원을 부탁하는 브로커 역할에 그치는 경우가 많았다. 채권은행과의 소통으로 무리한 사업확장을 견제하는 등의 기능은 찾아보기 어렵다. 최근 한 채권단 최고경영자(CEO)는 이 중견그룹의 구조조정에 대해 주채권은행에 "제대로 하라"고 호통쳤다는 이야기까지 들린다. 과거 C&그룹을 되돌아보자. 당시 주채권은행인 B은행과의 유착관계가 의심되는 등 문제가 많았다. C&그룹은 결국 무너졌다. 주채권은행이 소신을 가져야 '제2의 C&그룹'이 나오지 않을 것이다. maru13@fnnews.com

STX조선해양 주채권은행들이 8일 대부분 자율협약 체결 동의서를 제출할 것으로 알려졌다. 이에 따라 이르면 다음주 초부터 STX조선해양에 대한 실사작업이 이뤄질 것으로 전망된다. 산업은행 등 채권단에 따르면 산은이 지난 5일까지 7개 채권은행에 서면 동의서를 제출해 줄 것을 요청했으나 이날 오전까지도 농협·신한·외환은행이 동의서를 제출하지 않았다. 이 중 농협·외환은행은 자율협약을 체결키로 결론을 내리고 오늘 중으로 동의서를 제출할 것으로 전해졌다. 두 은행의 복수 관계자는 "동의서를 제출키로 내부적으로 결론을 내린 것으로 안다"며 "오늘 중으로 동의서를 접수할 것"이라고 말했다. 다만 신한은행은 이날 오후 4시에 자율협약 관련 자체 심의회를 열어 결론을 내리기로 했다. 신한은행 관계자는 "심의회를 열어 최종 결론을 낼 것"이라며 "긍정적으로 검토하고 있다"고 말해 동의서를 제출할 가능성이 높은 것으로 전망된다. 8개 채권은행이 모두 동의할 경우 산은은 이르면 다음주 초부터 실사를 시작해 경영정상화 방안을 마련하게 된다. 한편, 산은은 최근 공개매각에 실패한 STX팬오션을 사모주식펀드(PEF)를 조성해 인수키로 하고 이날부터 실사 작업에 돌입했다. 이를 위해 산은은 태스크포스(TF)를 꾸렸으며, 한 달여간의 예비실사를 거쳐 최종 인수 여부를 확정 짓기로 했다. hjkim@fnnews.com 김홍재 기자

지난해 200억원 이상 적자를 기록한 국내 건설업체 9곳 중 6개 건설회사의 주채권은행이 우리은행으로 나타났다. 이 중 6곳이 워크아웃이나 법정관리가 진행 중이어서 우리은행을 포함한 주채권 은행들의 근심이 커지고 있다. 추가로 워크아웃이나 법정관리를 신청하는 건설사가 나올 경우 출자전환, 감자, 신규자금 지원 등 주채권은행의 부담이 커질 수밖에 없기 때문이다. 26일 금융감독원에 따르면 지난해 200억원 이상 적자를 기록한 건설회사는 지금까지 두산건설(-6541억원) 등 총 9곳으로 파악됐다. 이 중 우리은행이 두산건설을 비롯해 쌍용건설(-4115억원), 남광토건(-2922억원), 삼부토건(-871억원), 삼호(-352억원), 코오롱글로벌(-272억원) 등 6개 건설사의 주채권은행이다. 우리은행의 경우 금호산업 비협약채권 회수 문제 때문에 산업은행과 신경전을 벌이는 가운데 이날 쌍용건설이 워크아웃까지 신청하면서 쌍용건설 처리 문제를 놓고 나머지 채권단과 협상을 벌이고 있다. 이 같은 상황에서 나머지 건설사들도 지난해 큰 폭의 적자를 기록해 근심이 더욱 커지고 있다. 이 외에 금호산업(-3750억원) 주채권은행은 산업은행, 경남기업(-243억원)은 신한은행, 한일건설(-236억원)은 국민은행이 주채권은행인 것으로 나타났다. 지난해 상장 건설사 3곳 중 1곳이 적자, 4곳 중 1곳은 2년 연속 적자를 기록하면서 부실 건설사들의 도산 우려가 커지고 있다. 금감원에 따르면 지난해 실적 잠정치를 공시한 상장 건설사 42곳 중 35.7%(15곳)가 적자를 냈다. 특히 두산건설과 쌍용건설, 금호산업, 남광토건, 삼부토건, 고려개발, 삼호, 동원시스템즈, 유신, 한일건설 등 10곳은 2011년에 이어 2년 연속 적자를 기록했다. 아직 상장 건설사 23곳은 지난해 실적을 공시하지 않았지만 16곳이 2011년 적자였던 것을 고려하면 지난해 적자 건설사는 전체의 절반에 육박할 것으로 전망된다. 반면 가장 큰 폭의 흑자를 기록한 곳은 삼성물산으로 순익 규모가 4161억원에 이르고 현대건설(3470억원), 대우건설(1594억원) 등 3곳만 1000억원을 넘었다. 상장 건설사 6곳은 실적 악화로 자본금이 줄어 자본잠식 상태다. 아울러 지난해 말 기준 쌍용건설, 한일건설은 완전자본잠식 상태다. 우리은행과 산업은행이 신경전을 벌이고 있는 금호산업은 완전자본잠식은 아니지만 자본잠식률이 97.4%에 이르고 삼호는 43.3%, 두산건설은 31.0%, 신원종합개발은 15.1% 등으로 나타났다. 벽산건설, 남광토건, 범양건영 등은 완전자본잠식 상태로 이미 법정관리에 들어갔다. hjkim@fnnews.com 김홍재 기자