[파이낸셜뉴스]  CTT리서치는 17일 삼화콘덴서에 대해 현대차에 이어 유럽 완성차인 A사와 B사를 신규 고객사로 확보한데다 고성장하는 전장향 비중이 늘어 상승 모멘텀이 크다고 진단했다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. CTT리서치는 “동사의 전장향 매출은 DC-Link 와 MLCC 에서 발생하고 있으며 2022 년 450 억에서 2023 년 840억으로 87% 고성장 중”이라며 “고성장의 주된 요인은 HEV 의 판매량 증가에 따른 것인데, 하반기부터는 HEV물량에 더 해 큰 폭의 신규 EV 물량까지 추가되며 전장향(DC-Link+MLCC) 매출 성장을 바탕으로 실적 증가가 본격화될 것으로 전망된다“라고 밝혔다. 이어 “HEV는 대당 DC-Link 1 개가 탑재되지만 EV에는 2 개가 탑재되면서 동일한 차량 대수에 두배의 매출이 발생하게 되는 것”이라며 “지난 4월 현대자동차 그룹의 신규 EV에 DC-Link 양산 공급을 확정한 이후 유럽 완성차 A, B 사에도 양산 공급을 확정한 것으로 확인되는데, 연내 A, B사향 매출 인식이 시작되고, 2025년 현대자동차향 EV 매출이 추가되며 2025년은 창사 이래 처음으로 영업이익 400 억을 넘어설 것”이라고 부연했다. 특히 최근 글로벌 최근 글로벌 MLCC 업체들의 가격 인상 가능성도 호재로 짚었다. 통상 원재료 상승, IT 기기 수요 회복, 세트 업체들의 재고 확보 등이 가격 인상의 주된 요인으로 꼽힌다. CTT리서치에 따르면 동사의 경우 디스플레이, IT 등에 적용되는 MLCC, 발전소 등에 적용되는 FC 등은 매년 CR을 받아왔고, 전장용 MLCC 와 DC-Link 신규 제품에 한해 가격 인상이 가능한 상황이었다. 그러나 글로벌 MLCC 가격 인상이 진행되면 기존 제품의 CR은 제한되고, 신규 제품의 가격 인상폭은 더 커져 하반기 영업이익 증가로 이어진다. CTT리서치는 “무엇보다 작년까지 적자였던 DC-Link는 올해 BEP 매출을 넘어서며 흑자전환이 전망되고 있는데, 가격 인상까지 진행되면 전체 영업이익에 플러스 기여를 하게 될 것”이라며 “여기에 동사 포트폴리오의 가장 큰 매력은 고성장하는 전장향 비중이 빠르게 늘어나고 있는 반면, 성장이 정체되고 경쟁강도가 심한 모바일 비중이 없다는 점”이라고 말했다. 그러면서 “전장 매출은 차량이 단종될 때까지 약 8 년간 장기 공급되며 안정적으로 이어진다는 점에서 매출의 질이 매우 좋다”라며 “전장 비중 27%인 TDK 의 2024년 PER 26.4배 대비 동사는 2024 년 전장향 매출 비중 32%에 2024F PER 16.8배로 주가 상승 여력이 클 것으로 판단된다“라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] DS투자증권은 24일 삼화콘덴서의 목표주가를 4만8000원에서 5만8000원으로 높였다. 권태우 연구원은 "올해 수요 다운사이클에도 불구하고 신규 성장 동력인 전장향 매출 증가로 창사 이래 최대 실적을 기록할 전망"이라며 "MLCC 내 신규 성장 모멘텀은 수요가 확대되는 전장용 제품일 것이다. 중장기적 관점에서 여전히 매수 관점을 유지한다"고 밝혔다.  권 연구원은 "2022년 친환경차 시장 성장에 따른 DCLC 적용 확대와 23년 생산능력 확보 가시성이 높다고 언급했다"며 "삼화콘덴서는 고객사들의 요청으로 현재 생산능력을 확대 중이다. 약 400억원 규모의 생산능력을 확보할 것으로 추정된다. 이에 따라 국내외 완성차향으로 제품 공급이 확대될 예정"이라고 말했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

11일 코스피는 전일 대비 0.66p 상승한 2,927.38에 거래를 마감했다. 당일 상승한 종목의 수는 170개, 하락 717개, 보합 44개이다. 상승한 종목으로 삼화콘덴서(001820) 21.5%, 일동제약(249420) 10.2%, 이엔플러스(074610) 8.4% 등이 있다. 'fnRASSI'는 금융 AI 전문기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

[파이낸셜뉴스]삼화콘덴서공업이 전기차 시장의 선두주자인 테슬라에 이달부터 MLCC 공급을 시작한다는 소식에 강세다. 이번에 공급되는 MLCC는 테슬라 전기차 모델의 주행장치인 드라이브 인버터(Drive inverter)에 납품되며 차량의 주행에 직접적인 영향을 미치는 핵심부품이다.  11일 오전 10시 4분 현재 삼화콘덴서는 전 거래일 대비 8900원(15.88%) 오른 6만6000원에 거래 중이다. 회사는 전장용 MLCC가 일반 IT 제품에 비해 고용량, 고전압, 고신뢰성이 요구되고 있어 진입 장벽이 높게 형성돼 있는 만큼 고부가가치 제품 시장 확대를 위해 연구개발을 꾸준히 진행하고 있다. MLCC의 기술 혁신에 앞장서고 있으며, ‘전기자동차용 630V급 고용량 MLCC 소재 및 부품 개발’ 및 ‘5G 기지국 부품용 High Q 커패시터 개발’ 등 다양한 국책과제에도 참여해 고신뢰성 제품 개발을 위해 힘쓰고 있다.  최근 대만 시장 조사 업체 트렌드포스에서 공개한 자료에 따르면, 전장용 MLCC 수요는 4490억개로 지난 2020년 대비 20%가 성장한 것으로 집계됐다. 올해의 경우 지난해 대비 25%정도 오른 5620억개로 예측되고 있어 빠른 성장세를 이어 나갈 것으로 보인다. 회사 관계자는 “시장에서 고신뢰성 제품의 수요가 점차적으로 커지고 있는 만큼 끊임없는 연구를 통해 고객사의 니즈에 맞는 제품을 개발해 나갈 예정”이라며, “전장용 사업분야뿐 아니라 5G, 반도체 등의 고부가가치 제품군으로의 사업다각화 및 매출 신장을 통해 안정적인 수익창출을 해 나가도록 하겠다”고 설명했다. kmk@fnnews.com 김민기 기자

[파이낸셜뉴스] SK증권은 9일 삼화콘덴서에 대해 6월 모바일 수요가 전월 대비 30% 늘어나며 단기 회복 변곡점을 맞이할 것이라고 전망했다. 투자의견은 '매수'를 유지했고, 목표주가는 6만8000원으로 상향 조정했다. 이동주 SK증권 연구원은 "최근 테크 수요 급감으로 4~5월 출하가 상당히 부진했던 것으로 추정된다"며 "반면, 6월 모바일 수요는 전월 대비 30% 늘어나며 단기 회복 변곡점을 맞이할 것"이라고 전망했다. 그는 이어 "적층세라믹콘덴서(MLCC)는 수요 회복을 대비한 고객사의 선제적 재고 축적 수요 발생이 예상된다"고 덧붙였다. 이 연구원은 또 "야게오(Yageo)의 5월 매출액이 16개월만의 최대 매출액을 시현했다"며 "건전한 재고 수준과 중화권 고객사 주문이 확대됐다. 야게오와 동사의 고객사 및 공급 제품에 차이는 있지만 모바일용 MLCC 출하 회복은 IT 범용 MLCC에도 긍정적 낙수 효과가 기대된다"고 말했다. 아울러 그는 "올해 하반기 동사 실적도 점진적으로 개선될 것"이라며 "다만, 실수요 단의 추가적인 모니터링이 필요하며 세트사의 가격 중심 물량 경쟁은 후방 부품 업체에 다소 부정적으로 작용할 가능성이 있다"고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

삼화콘덴서(001820)의 현재 거래량이 최근 5거래일 거래량의 최고치를 경신하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 그리고 삼화콘덴서는 3일 연속 상승흐름을 보이며, 9시 31분 현재 7.14% 증가한 51,000원에 거래중이다. 외국인, 기관 모두 보유량 감소 (5일 누적) 최근 5일간 동종목의 외국인 투자자는 946주 순매도하였고 마찬가지로 기관은 5,887주 순매도하였다. 전날 외국인 1,068주 순매수, 기관5,887주 순매도하며 보유 비율이 변동했다. 다음 표는 동종목의 외국인, 기관의 일별 순매수량을 나타낸 것이다.  지표  항목 값  종합점수   성장성  매출액증가율 -0.07 6.72  자기자본증가율 0.21  안정성  부채비율 39.6 9.61  유동비율 189.87  이익안정성 9.72  수익성  ROA 13.88 9.35  ROE 19.38  영업이익율 14.64 삼화콘덴서의 퀀트 재무 점수는 25.68점으로 지난 분기에 비해 성장성 점수가 하락했다. 이는 매출액 증가율과 자기자본 증가율이 감소하였기 때문이다. 안정성 종합 점수는 부채비율 증가, 유동비율 감소, 그리고 실적 안정성 감소가 원인이 되어 하락했다. 수익성 측면에서 볼때 ROA, ROE, 영업이익률 모두 하락하여 이전보다 낮은 점수를 받았다. 'fnRASSI'는 금융 AI 전문기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

삼화콘덴서(001820)는 52주신고가를 기록하고 있어 주목할만하다. 동종목의 현재 주가는 69,100원 선에서 이루어지고 있다. 거래일을 기준으로 최근 3일간 평균 거래량은 34만 주이다. 이는 60일 일 평균 거래량 19만 주와 비교해보면 최근 거래량이 다소 증가했다는 것을 알 수 있다. 퀀트 재무분석, 종합점수 81점  지표  항목 값  종합점수   성장성  매출액증가율 0.1 9.28  자기자본증가율 0.37  안정성  부채비율 35.43 10  유동비율 229.59  이익안정성 10  수익성  ROA 21.29 9.74  ROE 28.84  영업이익율 20.82 삼화콘덴서의 퀀트 재무 점수는 29.02점으로 3개월 이전과 동일하다. 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다. 'fnRASSI'는 금융 AI 전문기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

삼화콘덴서(001820)의 현재 거래량이 최근 5거래일 거래량의 최고치를 경신했다. 그리고 삼화콘덴서는 3일 연속 상승흐름을 보이며, 10시 5분 현재 2.76% 증가한 48,450원에 거래중이다. 외국인, 기관 모두 보유량 증가 (5일 누적) 최근 5일간 동종목의 외국인 투자자는 82,623주 순매수하였고 마찬가지로 기관은 10,552주 순매수하였다. 전날 두 주체 각각 52,271주, 10,552주 순매수하며 보유 비율을 늘렸다. 다음 표는 동종목의 외국인, 기관의 일별 순매수량을 나타낸 것이다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.49%, 외국인이 15.79%, 기관은 7.26%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.21%로 가장 높았고, 외국인이 19.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.82%를 나타냈다. 'fnRASSI'는 금융 AI 전문기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

삼화콘덴서(001820)는 현재 주가가 전일 대비 8.18% 상승한 48,250원 선에서 거래가 이루어지고 있다. 퀀트 재무분석, 종합점수 97점으로 상승  지표  항목 값  종합점수   성장성  매출액증가율 0.18 9.59  자기자본증가율 0.56  안정성  부채비율 48.13 9.89  유동비율 195.59  이익안정성 10  수익성  ROA 29.91 9.92  ROE 44.3  영업이익율 29.99 삼화콘덴서의 퀀트 재무 점수는 29.4점으로 3개월 이전 28.47점보다 올랐다. 지난 분기에 비해 성장성 점수가 상승했다. 이는 자기자본 증가율이 증가하였기 때문이다. 안정성 종합 점수는 부채비율 감소, 유동비율 증가로 상승했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준 최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.06%를 나타내고 있다. 'fnRASSI'는 금융 AI 전문기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

삼화콘덴서는 투자자들의 관심으로 당일 거래량이 최근 5거래일 거래량의 최고치를 경신했다. 그리고 삼화콘덴서는 6일 연속 상승흐름을 보이며, 11시 14분 현재 2.1% 증가한 41,300원에 거래중이다. 퀀트 재무분석, 종합점수 92점  지표  항목 값  종합점수   성장성  매출액증가율 0.18 9.54  자기자본증가율 0.41  안정성  부채비율 74.67 9.02  유동비율 161.1  이익안정성 10  수익성  ROA 27.21 9.92  ROE 47.53  영업이익율 29.99 삼화콘덴서의 퀀트 재무 점수는 28.48점으로 3개월 이전과 동일하다. 외국인 보유량 감소, 기관 증가 (5일 누적) 최근 5일간 동종목의 외국인 투자자는 32,792주 순매도하였고 반면 기관은 3,008주 순매수하였다. 전날 두 주체 각각 4,515주, 3,008주 순매수하며 보유 비율을 늘렸다. 다음 표는 동종목의 외국인, 기관의 일별 순매수량을 나타낸 것이다. 'fnRASSI'는 금융 AI 전문기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI