[파이낸셜뉴스]  CTT리서치는 27일 에스코넥에 대해 고객사내 점유율 및 ASP상승 등으로 올 1분기 호실적을 달성하는 등 2024년 영업 레버리지 효과가 극대화 될 것이라고 진단했다. 또한 피어그룹인 파인엠텍, 세경하이테크, KH바텍 대비해서도 저평가 매력이 높다고 봤다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. CTT리서치는 “동사의 올 1분기 매출액은 827 억(+23.0% y-y), 영업이익은 44 억(+207.7% y-y)으로 6년만에 분기 최대 실적을 달성했다”라며 “특히 올 1분기에만 영업이익 44억으로 2023년 연간 영업이익이 80억임을 감안해 볼 때 상당한 호실적을 기록했다”라고 밝혔다. 그러면서 “호실적의 주된 이유는 AI 기능을 처음 탑재한 갤럭시 S24 판매 호조와 고객사내 동사의 점유율 및 ASP 가 동시에 상승하며 영업 레버리지 효과가 본격적으로 나타난 영향”이라며 “카메라 데코 등의 내·외장재는 멀티벤터가 고객사에 납품중이지만 지난해 하반기부터 동사의 납품 물량이 빠르게 증가해 독보적인 퍼스트 벤더로 자리매했으며, ASP 는 소재 및 부품수 증가로 두자릿수 이상 상승한 것으로 추정한다”라고 부연했다. 이와 함께 추가로 공정개선을 통한 수율 향상까지 이어지고 있어 영업이익이 극대화되는 구간에 본격적으로 진입했다는 평가다. CTT리서치는 동 사가 갤럭시 Z폴드 6, 7 월 조기 출시로 비수기는 OPM은 상승할 것이라고 전망했다. 실제 에스코넥은 플래그십 모델인 갤럭시 S시리즈와 갤럭시 폴드, 중저가 모델인 갤럭시 A 등 전 라인업에 내·외장재 및 힌지(Hinge)를 납품 중이다. CTT리서치는 “갤럭시 Z 폴드6 출시가 7월 10일로 확정되며 폴드향 매출이 올해 2분기부터 반영되기 시작해 전통적 비수기는 사라지고 매출액은 +25% y-y 이상 성장을 할 것으로 예상한다”라며 “올 3분기에는 폴드향 매출이 온기 반영되고 내·외장재보다 ASP 가 높은 힌지까지 함께 납품할 것으로 예상되고 있어 일부 매출액이 2분기로 분산됨에도 불구하고 성수기 효과가 나타날 것으로 예상한다”라고 말했다. 특히, 올해 3분기에는 힌지 공급으로 인해 높은 OPM 을 기록할 것으로 추정했다. 즉, 올해 실적은 매분기 성장하는 흐름이 나타날 것이라는 분석이다. CTT리서치는 2024년은 에스코넥의 영업 레버리지 효과 본격화의 해가 될 것이라고 기대했다. CTT리서치는 “갤럭시 S24 시리즈의 1Q24 출하량이 1350 만대를 넘어서며 6 년만에 최고치를 갱신 중이고 갤러시폴드 Z6의 조기 출시, 고객사내 점유율 및 ASP 상승, 수율 향상까지 모든게 완벽하게 조화되어 매출액은 3000 억을 넘어서며 영업 레버리지 효과 본격적으로 나타나기 시작했다”라며 “동 사의 2024 년 연간 매출액은 3310 억(+20.2% y-y), 영업이익은 179 억(+125.0% y-y), 순이익은 203 억(흑자전환)을 달성할 것으로 추정한다”라고 설명했다. 그러면서 “이에 2024년 PER 7.9배로 유사기업(KH 바텍,파인엠텍, 세경하이테크, 인탑스)대비 저평가 매력이 부각될 것”이라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  에스코넥이 지난해 실적 턴어라운드에 성공했다.  22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 에스코넥은 지난해 연결기준 매출액, 영업이익, 당기순이익을 각각 2,004억원, 58억원, 27억원을 기록했다. 매출액은 전년대비 11% 증가했고 전년도 적자였던 영업이익과 당기순이익은 흑자전환 했다. 금속가공 휴대폰 부품 전문 제조업체 에스코넥은 기존 사업의 영업력 강화 및 해외 생산법인 효율 증대를 바탕으로 실적 회복에 성공했다는 평가다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

휴대폰 내외장재 전문제조업체 에스코넥은 3·4분기에 주고객사 스마트폰 판매호조로 매출액 562억원을 달성했다고 13일 밝혔다. 3·4분기 누적 매출은 1792억원으로 지난해 연간 매출(1701억원)을 넘어섰다. 매출액은 전년동기보다 19% 늘어났다. 영업이익(45억원), 순이익(16억원)은 각각 264%, 813% 급증했다. 에스코넥 관계자는 "연결기준 누적으로도 매출액과 영업이익, 순이익이 각각 2409억원, 111억원, 94억원을 달성해 별도, 연결기준 모두 지난해 연간실적을 일찌감치 초과 달성했다"고 말했다. skjung@fnnews.com 정상균 기자

에스코넥이 지난해 연결기준 매출 2000억원을 돌파하며 또 다시 사상 최대실적을 갈아치웠다. 휴대폰 내·외장재 전문제조업체 에스코넥은 지난해 매출액 2162억원, 영업이익 95억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 이는 전년보다 각각 54%, 30% 늘어난 수치다. 순이익은 전년대비 130% 늘어난 34억원을 기록했다. 매출, 영업이익, 순이익 모두 사상 최대치다. 이번 실적은 연결기준으로 커리어넷, 청도삼영전자, 동관삼영전자 등 3개 계열사의 실적이 포함된 수치다. 이같은 호실적은 주고객사 스마트폰과 스마트PC 판매가 급증했기 때문이라고 회사측은 설명했다. 특히 지난해 7월 출시한 주고객사의 스마트폰 신제품이 인기를 끌면서 해당기기에 들어가는 내·외장재 부품공급이 급증해 매출확대로 이어졌다. 자회사 커리어넷과 청도삼영전자의 양호한 경영실적도 최대실적 달성에 일조했다. 에스코넥 관계자는 "올 1분기 주고객사의 신제품 출시도 임박했으며, 태블릿PC 시장이 어느 해 보다 본격적인 성장이 전망돼 내·외장재 부품수요 증가가 예상된다"며 "주고객사와의 안정적인 거래관계를 바탕으로 매출처의 다양화도 모색할 것"이라고 말했다. kiduk@fnnews.com 김기덕 기자

휴대폰 내외장재 전문 제조업체 에스코넥(대표 박순관)은 올해 2ㆍ4분기 실적 집계 결과 매출액 253억원, 영업이익 15억원을 기록했다고 29일 발표했다. 이는 전분기 대비 각각 3%, 168% 증가한 수치다. 회사측은 전체 매출의 70~80% 가량을 차지하는 휴대폰 내외장재 부문의 안정적인 매출기반을 유지하면서 금형 부문 및 PC내외장재 부문 매출이 크게 늘고 있다고설명했다. 에스코넥 관계자는 “두 부문 매출합계가 1ㆍ4분기 43억원에서 2ㆍ4분기 90억원으로 2배이상 늘었다”며 “특히 2ㆍ4분기들어 두랄루민 노트북용 부품 공급 증가가 두드러졌다”고 말했다. 또 수익성 개선을 이뤄낸데 대해 “매출원가를 줄이고 판매관리비를 절감하는 등 전사적인 원가절감 노력 덕분”이라며 “여기에 스마트폰 시장이 확대되면서 상대적으로 부가가치가 높은 스마트폰 내외장재 공급이 늘었다”고 회사측은 덧붙였다. 한편 에스코넥은 상반기 매출액과 영업이익으로는 각각 498억원, 21억원을 기록했다고 밝혔다. 전년동기대비 영업이익은 소폭 줄었지만 매출액은 30% 증가하면서 외형성장을 이뤘다고 회사측은 강조했다. 회사측은 “3ㆍ4분기부터 성수기에 접어드는 만큼 하반기 실적증가세가 이어질 것”이라며 “최근 주고객사가 출시한 태블릿PC에 들어가는 부품도 납품하고 있어 향후 매출 증대에 한 축을 담당할 것”이라고 기대했다. /fnkhy@fnnews.com 김호연기자

[파이낸셜뉴스]  애플에 이어 삼성전자도 스마트폰에 티타늄 케이스를 적용 할 수 있다는 기대감에 관련 수혜주에도 관심이 쏠린다.  최근 국내 스마트폰 제조사달안 케이스, 구조물, 부자재 등에서 원가 절감이 아닌 퀄리티를 강조하고 있다. 재료와 가공 공정에서 고급화를 시도한다. 플래그십뿐 아니라 보급형 모델들에서도 메탈 케이스 등 금속 부품의 비중이 상승할 가능성이 높다 박형우 연구원은 “실제 애플은 아이폰 15 에 티타늄 케이스를 적용했는데, 기존 스테인리스 대비 중량과 강도에 강점을 가지고 있다”라며 “국내 제조사도 2024년 신모델 상위 라인업에 티타늄과 알루미늄을 혼합한 케이스 채용을 준비 중이어서 2024 년 하반기에는 티타늄 채용 확대를 전망한다”라고 밝혔다. 그러면서 “이 외에도 폴더블 내 부품 고급화와 2 차전지 및 ESS 영향으로 메탈 부품의 수요가증가 중”이라며 “관련 메탈 부품 관련주로, 파인엠텍과 KH바텍, 에스코넥, 서진시스템을 제시한다”라고 언급했다. SK증권은 이들 종목 다수가 최근 실적 부진과 모멘텀 상실로 주가 조정을 겪었지만 수급 부담이 크지않고 멀티플(PER)도 낮아져서 긍정적으로 봤다. 박 연구원은 “이들 업체는 폴더블 수혜주이기도 하다”라며 “2024 년에는 중국 폴더블 시장 개화가, 2025 년에는 북미 제조사의 폴더블 출시가 기대된다”라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  에스코넥이 지난 3분기 누적 매출액 증가와 함께 영업이익 흑자전환을 이루며 실적 턴어라운드에 성공했다. 14일 에스코넥은 지난 3분기 연결기준 누적 매출액과 영업이익이 각각 1542억 원, 48억 원을 기록했다고 공시했다. 전년동기 대비 매출액은 10% 증가했고 -45억원이었던 영업이익은 흑자전환 했다. 이 회사는 개별기준 누적 매출액과 영업이익도 각각 422억원, 49억원을 기록하며 전년동기 대비 흑자 전환의 견고한 흐름을 이어갔다. 앞서 에스코넥은 지난 5월부터 시행한 공정 개선을 통해 생산 효율성 증대와 낭비 요소 제거에 힘써왔다. 이를 통해 재료 원가 절감이 가능했고 단가 경쟁력 확보로 이어졌다. 또한, 폴더블 스마트폰 힌지, 폴더블 관련 부품 등의 매출 비중이 증가하고 있으며 노트북PC에 적용되는 힌지 관련 부품도 개발, 양산 중이다. 실제 이 회사는 스마트폰 중심의 MX사업부 뿐만 아니라 TV, 가전 등을 주축으로 하는 VD사업부로도 사업 영역을 확장하고 있다. 에스코넥 관계자는 “지난 3분기부터 본격적으로 진행한 공정 개선으로 효율성 증대 뿐만 아니라 3분기 출시된 모델의 매출도 증가했다”며 “안정적인 기존 사업을 바탕으로 신규사업 부문도 오는 2023년을 가시적 성과 창출의 원년으로 삼을 것”이라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 신한금융투자는 4일 에스코넥에 대해 올해 무선사업 및 친환경수소 성장 본격화로 실적 턴어라운드가 기대된다고 밝혔다. 투자의견은 '없음(not rated)'이다. 에스코넥은 2000년 설립된 금속가공 부품 생산업체다. 핸드셋 및 IT(테블릿) 제품에 탑재되는 부품을 생산 중이며 주요 고객사로는 삼성전자 및 국내 2차전지 업체 등을 보유하고 있다. 2021년 사업 부문별 매출 비중은 무선 86%, 친환경수소 8%, 1차전지 4%, 레이더사업 2%가 예상된다 오강호 신한금융투자 수석연구원은 "올해 무선사업은 모바일, 힌지, 2차전지로 구분된다"며 "2021년부터 폴더블 부품 납품이 예상된다"고 전망했다. 그는 이어 "2차전지 부품 사업도 긍정적이다"라며 "국내 셀업체 납품도 주목할 필요가 있다"고 덧붙였다. 수소 사업도 성장의 원년이 될 전망이다. 핵심 기술은 PCCU(Plasma Carbon Conversion Unit)다. 발전 및 바이오가스에서 나오는 CO2, CH4를 분리해 H2, CO로 생산하는 기술이다. 오 연구원은 "온실가스 저감 계획을 통한 환경 개선, 친환경 수소 생산에 효과적이다"라며 "2021년 국내 수주 확대로 수소 설비 매출액은 162억원이 예상된다"고 말했다. 오 연구원은 에스코넥의 2021년 매출액을 2037억원, 영업이익은 68억원으로 흑자전환을 전망했다. 그는 "무선사업, 수소설비 매출 확대로 영업이익률은 3.3%(흑자전환)가 전망된다"라며 "환경 개선 및 수소차 등 시장 성장 확대와 폴더블, 롤러블 등에 탑재되는 핵심 부품 생산으로 시장을 선도할 전망이다"라고 예상했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

에스코넥(096630)의 현재 거래량이 최근 5거래일 거래량의 최고치를 넘어섰다. 그리고 에스코넥은 3일 연속 상승흐름을 보이며, 9시 22분 현재 3.76% 증가한 2,210원에 거래중이다. 외국인투자자 연속 5일 순매도 최근 외국인과 기관 투자자가 매수 추세에 있다. 외국인은 연속5일동안 246,222주 매수하며 보유 비율을 1.88%로 늘렸다. 기관은 4일 연속 순매수하며 전일 18,885주 매수하였다. 다음 표는 동종목의 외국인, 기관의 일별 순매수량을 나타낸 것이다.  지표  항목 값  종합점수   성장성  매출액증가율 -0.31 2.04  자기자본증가율 -0.06  안정성  부채비율 77.37 6.8  유동비율 116.48  이익안정성 7.78  수익성  ROA -7.54 1.45  ROE -13.37  영업이익율 -5.79 에스코넥의 퀀트 재무 점수는 10.29점으로 지난 분기에 비해 성장성 점수가 하락했다. 이는 매출액 증가율과 자기자본 증가율이 감소하였기 때문이다. 안정성 종합 점수는 유동비율 하락, 실적 안정성 악화로 하락했다. 수익성 측면에서 볼때 ROA, ROE, 영업이익률 모두 하락하여 이전보다 낮은 점수를 받았다. 'fnRASSI'는 금융 AI 전문기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

현재 에스코넥(096630)은 전일대비 18.43% 상승하여 1,735원 선에서 거래가 이루어지고 있다.  지표  항목 값  종합점수   성장성  매출액증가율 -0.07 5.16  자기자본증가율 0.02  안정성  부채비율 88.55 7.3  유동비율 114.15  이익안정성 8.89  수익성  ROA 1.32 3.95  ROE 2.49  영업이익율 1.3 에스코넥의 퀀트 재무 점수는 16.41점으로 지난 분기에 비해 성장성 점수가 하락했다. 이는 자기자본 증가율이 감소하였기 때문이다. 안정성 종합 점수는 부채비율 증가, 유동비율 감소, 그리고 실적 안정성 감소가 원인이 되어 하락했다. 수익성 측면에서 볼때 ROA, ROE, 영업이익률 모두 하락하여 이전보다 낮은 점수를 받았다. 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매수량을 늘리며 58주를 순매수했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 367,783주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 397,922주를 순매도했다. 'fnRASSI'는 금융 AI 전문기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI