[파이낸셜뉴스] 한국토지신탁 컨소시엄의 현대해상 강남사옥 인수에 KB증권, 하나캐피탈, 신한캐피탈 등 국내 기관투자자들이 대거 투자했다. 3.3㎡당 3400만원 이상으로 오피스 건물 단위 면적당 국내 최고 가격임에도 불구 단행된 투자다. 서울 지하철 2호선 역삼역에서 1분 거리로 테헤란로 대로변에 위치해 있는 만큼 강남 역세권 알짜 입지라는 판단이 작용한 것으로 보인다.  22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대해상 강남사옥을 인수한 부동산투자회사(리츠·REITs) '코레이트타워위탁관리부동산투자회사'의 지분(에쿼티) 투자 중 종류주는 1295억원 규모다. KB증권이 300억원을 비롯 하나캐피탈 200억원, 신한캐피탈이 75억원을 투자했다. KB증권은 경찰공제회에 셀다운(인수 후 재매각)을 할 예정이다. 종류주는 일부 권한에 대해 제한을 두는 주식으로 통상 우선주를 말한다.  공무원연금, 군인공제회도 투자를 검토하고 있다. 목표 수익률은 연 5.5%로, 매각차익을 포함하면 목표 순내부수익률(IRR)은 연 7.14% 수준이다.  종류주 중 단기차입금인 브릿지론(Bridge Loan)은 625억원 규모다. 이중 공모물량은 480억원이다.  이번 리츠는 부동산 매입자금 3605억원을 포함 총 3938억원 규모다. 지분 투자 중 후순위에 해당하는 보통주는 한국토지신탁이 280억원, 동부건설이 20억원 규모로 참여한다. 선순위 대출 규모는 2253억원이다. 삼성생명, 한화생명, KB생명이 참여할 예정이다. 담보대출비율(LTV) 65%에 금리 연 2.5% 수준이다.         ggg@fnnews.com 강구귀 기자

현대해상 강남사옥의 우선협상대상자로 한국토지신탁이 선정됐다.10일 한국토지신탁 관계자에 따르면 리츠 구조를 통해 현대해상 강남사옥 매입을 준비하는 한국토지신탁은 대출기관 등 투자자를 모집중이다. 한국토지신탁도 일부 직접 투자를 한다. 지난 5월 최초 입찰에 참가한 입찰업체는 10여 군데로 알려졌다.부동산업계에 따르면 현대해상측이 신지급여력제도 킥스(K-ICS)를 대비하기 위해 20년만에 사옥매각을 추진했다. 한국토지신탁은 이행보증금 납부와 투자자로의 참여, 책임임차 등 딜 종결성에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.우선협상대상자로 선정된 한국토지신탁은 현대해상 강남사옥을 발판삼아 종합 부동산투자금융회사로서의 입지를 견고히 한다는 계획이다. 현대해상 강남사옥을 시작으로 상업용 부동산에 대한 포트폴리오를 점차 늘려나가면서 계열사인 코레이트 자산운용, 코레이트 투자운용과의 시너지 효과도 기대하고 있다. psy@fnnews.com 박소연 기자

[파이낸셜뉴스] 현대해상 강남사옥의 우선협상대상자로 한국토지신탁이 선정됐다.  10일 한국토지신탁 관계자에 따르면 리츠 구조를 통해 현대해상 강남사옥 매입을 준비하는 한국토지신탁은 대출기관 등 투자자를 모집중이다. 한국토지신탁도 일부 직접 투자를 한다. 지난 5월 최초 입찰에 참가한 입찰업체는 10여 군데로 알려졌다.  부동산업계에 따르면 현대해상측이 신지급여력제도 킥스(K-ICS)를 대비하기 위해 20년만에 사옥매각을 추진했다. 한국토지신탁은 이행보증금 납부와 투자자로의 참여, 책임임차 등 딜 종결성에서  높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.  우선협상대상자로 선정된 한국토지신탁은 현대해상 강남사옥을 발판삼아 종합 부동산투자금융회사로서의 입지를 견고히 한다는 계획이다.  현대해상 강남사옥을 시작으로 상업용 부동산에 대한 포트폴리오를 점차 늘려나가면서 계열사인 코레이트 자산운용, 코레이트 투자운용과의 시너지 효과도 기대하고 있다.   최근 한국토지신탁은 KR산업과 ‘물류 개발사업 및 공동 투자’ 관련 업무협약(MOU)을 체결, 물류시설 및공공지원 민간임대주택 등 다양한 분야로 사업을 넓혀가고 있다.  psy@fnnews.com 박소연 기자

서울 역삼동 소재 현대해상 강남사옥 매각이 흥행에 성공했다. 시장에서는 강남권역(GBD) 최고가를 경신할 것으로 보고 있다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대해상 강남타워의 매각주관사인 JLL코리아가 최근 실시한 본입찰에 10여곳 이상 원매자가 참여했다. 매각 초기부터 대형 자산운용사를 비롯해 중소형 운용사까지 40여곳에 이르는 원매자가 관심을 나타낸 바 있다. 다음달에 매각절차가 마무리될 것으로 예상된다.현대해상 강남타워는 현대해상이 지분 100%를 보유하고 있다. 지하 7층, 지상 19층, 연면적 3만4983㎡ 규모로, 지하철 2호선 역삼역에서 1분 거리의 테헤란로 위치해 있다. 입지가 탁월해 주요 임차인(법무법인 태평양)의 이전도 흥행에 별다른 영향을 주지 못한 것으로 보인다.매각가격은 3.3㎡당 3500만원선으로, 총 3700억원이 넘을 것으로 예상된다. GBD에서 최고가다. 앞서 삼성물산이 지난 2018년 8월 서초사옥을 NH투자증권-코람코자산신탁 컨소시엄에 3.3㎡당 3050만원(총 7484억원)에 매각한바 있다. KB부동산신탁이 인수한 강남N타워는 3.3㎡당 2900만원에 거래됐다.현대해상이 강남타워 매각에 나선 것은 오는 2022년 도입 예정인 새로운 지급여력제도 킥스(K-ICS) 때문이다. 부채를 기존의 원가평가에서 시가평가로 바꾸는 과정에서 보험 부채가 급격히 늘어나 건전성 지표 하락으로 이어질 것으로 예상되기 때문이다.특히 부동산 보유에 따른 적립금을 현행보다 많이 쌓아야 한다. 현행 지급여력(RBC)에서는 부동산 위험계수를 업무용도 6%, 투자용도는 9%로 보고 있으나 킥스에서는 25%로 보고 있다. 쌓아야 할 준비금 부담이 2~3배 늘어난다는 의미다. 현대해상 강남타워의 경우 필요한 준비금이 최대 270억원에서 750억원으로 대폭 늘어날 것으로 보인다.IB업계 관계자는 "코로나19 영향으로 해외 부동산 매입을 위한 실사가 중단된 것은 물론 저금리로 국내 핵심 부동산에 자금이 몰리고 있다"며 "현대해상 강남타워는 투자처를 찾지 못한 기관 입장에서는 매력적인 물건으로 꼽힌다"고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스]서울 역삼동 소재 현대해상 강남사옥 매각이 흥행에 성공했다. 시장에서는 강남권역(GBD) 최고가를 경신할 것으로 보고 있다.  19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대해상 강남타워의 매각주관사인 JLL코리아가 최근 실시한 본입찰에 10여곳 이상 원매자가 참여했다. 매각 초기부터 대형 자산운용사를 비롯해 중소형 운용사까지 40여곳에 이르는 원매자가 관심을 나타낸 바 있다. 다음달에 매각절차가 마무리될 것으로 예상된다. 현대해상 강남타워는 현대해상이 지분 100%를 보유하고 있다. 지하 7층, 지상 19층, 연면적 3만4983㎡ 규모로, 지하철 2호선 역삼역에서 1분 거리의 테헤란로 위치해 있다. 입지가 탁월해 주요 임차인(법무법인 태평양)의 이전도 흥행에 별다른 영향을 주지 못한 것으로 보인다. 매각가격은 3.3㎡당 3500만원선으로, 총 3700억원이 넘을 것으로 예상된다. GBD에서 최고가다. 앞서 삼성물산이 지난 2018년 8월 서초사옥을 NH투자증권-코람코자산신탁 컨소시엄에 3.3㎡당 3050만원(총 7484억원)에 매각한바 있다. KB부동산신탁이 인수한 강남N타워는 3.3㎡당 2900만원에 거래됐다. 현대해상이 강남타워 매각에 나선 것은 오는 2022년 도입 예정인 새로운 지급여력제도 킥스(K-ICS) 때문이다. 부채를 기존의 원가평가에서 시가평가로 바꾸는 과정에서 보험 부채가 급격히 늘어나 건전성 지표 하락으로 이어질 것으로 예상되기 때문이다. 특히 부동산 보유에 따른 적립금을 현행보다 많이 쌓아야 한다. 현행 지급여력(RBC)에서는 부동산 위험계수를 업무용도 6%, 투자용도는 9%로 보고 있으나 킥스에서는 25%로 보고 있다. 쌓아야 할 준비금 부담이 2~3배 늘어난다는 의미다. 현대해상 강남타워의 경우 필요한 준비금이 최대 270억원에서 750억원으로 대폭 늘어날 것으로 보인다. IB업계 관계자는 "코로나19 영향으로 해외 부동산 매입을 위한 실사가 중단된 것은 물론 저금리로 국내 핵심 부동산에 자금이 몰리고 있다"며 "현대해상 강남타워는 투자처를 찾지 못한 기관 입장에서는 매력적인 물건으로 꼽힌다"고 말했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 현대해상화재가 강남구 역삼동에 위치한 본사 사옥을 매각한다.  7일 투자은행(IB)업계에 따르면, 현대해상화재는 이달 초 강남 본사 사옥 매각 주간사에 존스랑라살(JLL)을 선정했다. 앞서 현대해상화재는 올 초부터 강남 본사 사옥 매각 주간사 선정 작업을 위해 RFP(제안요청서)를 증권사, 회계법인 등 부동산 IB들을 상대로 보낸 바 있다. 이번 딜에 정통한 업계 관계자는 “현대해상이 매각 주간사를 선정한 만큼 곧 매각 작업이 진행 될 것”이라며 “건물 입지가 워낙 좋아 예상 매각가가 3000억원 이상을 웃돌것으로 보인다. 벌써부터 원매자들의 눈치작전이 시작 된 것으로 안다”고 전했다. 현대해상 강남사옥은 지하 7층~지상 19층, 연면적 3만4983.47㎡ 규모다. 시장에서 거론되는 가격은 3.3㎡ 3000만원대에 해당하는 3000억원 초반대 수준이다. 현대해상이 해당 빌딩을 2001년 준공했기 때문에 20여년만에 매물로 나오는 셈이다. 업계에선 지리적 이점과 더불어 강남에 최근 매매 물건이 없다보니 흥행이 예상된다는 전망을 내놨다. 부동산 투자은행(IB)업계 관계자는 “강남에 오피스 실물자산이 매수 기회가 거의 없다”며 “실제 강남 테헤란로가 오피스 공실이 많지 않아 최근 현대해상화재 강남사옥 바로 인근에 있는 강남 N타워도 성공적으로 임대를 마무리했다”고 언급했다. 더욱이 주변에 KB손보, 메리츠화재 등이 입지했으며, 강남역, 역삼역과도 지리적으로 가깝다. 한편 현대해상화재가 이번 빌딩 매각에 나서는 이유는 2022년 도입이 예정된 신 지급여력제도인 킥스(K-ICS)가 원인으로 꼽힌다. 부채를 기존의 원가 평가에서 시가 평가로 바꾸는 과정에서 보험 부채가 급격히 늘어나 건전성 지표 하락으로 이어질 것으로 예상되기 때문이다. 실제 킥스 도입 시 부동산 보유에 따른 적립금을 현행보다 많이 쌓아야 한다. 또 다른 업계 일각에선 보험업황 부진에 따른 유동성 확보 차원으로도 해석하고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

현대해상화재보험은 12일 서울 강남 테헤란로에 새로 지은 강남사옥 준공 기념식을 가졌다고 밝혔다. 지난 98년 착공, 3년6개월만에 완공된 현대해상 강남사옥은 지하7층, 지상19층, 연면적 1만583평 규모의 최첨단 인텔리전트 빌딩으로 강남지역본부 및 고객지원센터,지점,보상서비스센터 등이 입주하게 된다.

[파이낸셜뉴스] 한국토지신탁이 동부건설 본사인 코레이트타워(옛 현대해상 강남사옥)에 대해 우선매수권을 행사했다. 코람코자산운용은 빗썸, 이지스자산운용, JB자산운용 등과 경쟁을 벌여 우선협상대상자 지위를 확보한 바 있다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁은 최근 코레이트타워리츠에 코레이트타워 우선매수권 행사를 통보했다. 이날까지 통보기한였다. 코람코자산운용은 4400억원을 제시했다. 한국토지신탁의 우선매수권 행사가격도 비슷한 조건인 4450억원 수준이다. 이 코레이트타워는 5년 만기로 2025년 만기를 앞두고 있었다. 이에 코레이트타워리츠 종류주 투자자들을 중심으로 매각이 논의됐고, 지난 5월 열린 리츠주주총회에서 개인투자자 약 5%를 제외한 투자자 전원 동의가 있었다. 코레이트타워리츠에 대한 한국토지신탁의 지분율은 18.8%다. 한국토지신탁은 코레이트타워를 계속 사옥으로 활용하고자 우선매수권을 행사했다. 임대차 계약이 만료된 뒤 한국토지신탁, 동부건설 등이 임차할 사옥을 찾는 것이 어려운 것도 한몫했다. 한국토지신탁은 이번 우선매수권 행사를 하면서 기존 투자금 대비 100억원을 늘릴 것으로 알려졌다. 4년 전에 비해 자산가격과 투자금액이 커진 만큼 보통주 출자 비율을 맞추려는 의도다. 총 투자금에서 에쿼티(지분)가 1700억원 정도를 차지하는 것으로 알려졌다. 우선주 투자자도 유치한 것으로 알려졌다. KB증권이 나머지 우선주 중 800억원을 조달할 것으로 전해졌다. 코레이트타워는 지하 7층~지상 19층, 연면적 3만4983.47㎡ 규모로, 지난 2001년 8월 준공됐다. 한국토지신탁은 지난 2020년 리츠를 통해 단위면적 기준 GBD(강남권역) 최고가에 인수했다. 대출 약 3000억원 등을 투입했다. 한국토지신탁은 리츠 보통주 투자자로 참여했다. 지분율 18.81%를 보유 중이다. 나머지 우선주 투자자로는 경찰공제회(18.81%), 한국스탠다드차타드은행(18.81%), 공무원연금공단(18.81%), 하나캐피탈(12.03%), 신한캐피탈(6.27%) 외 개인주주들이다. 대주단은 삼성생명, 한화생명, KB생명이다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

코람코자산운용이 동부건설이 본사로 쓰고 있는 코레이트타워(옛 현대해상 강남사옥·사진) 우선협상대상자로 선정됐다. 빗썸, 이지스자산운용, JB자산운용 등과 경쟁한 결과다. 이번 매각은 한국토지신탁이 현대해상으로부터 3605억원에 인수한 지 4년 만이다. 5년 만기인 리츠(부동산투자회사)의 2025년 만기를 앞두고 선제적인 매각이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁은 최근 코레이트타워 우선협상대상자에 코람코자산운용을 선정했다. 매각자문사는 세빌스코리아다. 한국토지신탁 관계자는 "매각 조기 검토는 코레이트타워리츠 종류주 투자자들의 의사를 반영했다. 강남권역(GBD) 오피스의 견고한 임차수요와 임대인 우위시장의 지속, 최근 상업용 오피스에 대한 투자 심리 살아나는 점 등을 고려했다"며 "지난 5월 열린 리츠주주총회에서 개인투자자 약 5%를 제외한 투자자 전원 동의가 있었다"고 설명했다. 이어 "코레이트타워리츠에 대한 한국토지신탁의 지분율은 18.8%로, 한국토지신탁의 동의만으로는 매각을 위한 주총 특별결의 최소 정족수에 미달한다. 동부건설은 해당 자산에 대한 주식을 전혀 보유하고 있지 않다"고 말했다. 코레이트타워는 지하 7층~지상 19층, 연면적 3만4983.47㎡ 규모로, 지난 2001년 8월 준공됐다. 한국토지신탁은 지난 2020년 리츠를 통해 단위면적 기준 GBD 최고가에 인수했다. 대출 약 3000억원 등을 투입했다. 한국토지신탁은 리츠 보통주 투자자로 참여했다. 지분율 18.81%를 보유 중이다. 나머지 우선주 투자자로는 경찰공제회(18.81%), 한국스탠다드차타드은행(18.81%), 공무원연금공단(18.81%), 하나캐피탈(12.03%), 신한캐피탈(6.27%) 외 개인주주들이다. 대주단은 삼성생명, 한화생명, KB생명이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 코람코자산운용이 동부건설이 본사로 쓰고 있는 코레이트타워(옛 현대해상 강남사옥) 우선협상대상자로 선정됐다. 빗썸, 이지스자산운용, JB자산운용 등과 경쟁한 결과다. 이번 매각은 한국토지신탁이 현대해상으로부터 3605억원에 인수한 지 4년 만이다. 5년 만기인 리츠(부동산투자회사)의 2025년 만기를 앞두고 선제적인 매각이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁은 최근 코레이트타워 우선협상대상자에 코람코자산운용을 선정했다. 매각자문사는 세빌스코리아다. 한국토지신탁 관계자는 "매각 조기 검토는 코레이트타워리츠 종류주 투자자들의 의사를 반영했다. 강남권역(GBD) 오피스의 견고한 임차수요와 임대인 우위시장의 지속, 최근 상업용 오피스에 대한 투자 심리 살아나는 점 등을 고려했다"며 "지난 5월 열린 리츠주주총회에서 개인투자자 약 5%를 제외한 투자자 전원 동의가 있었다"고 설명했다. 이어 "코레이트타워리츠에 대한 한국토지신탁의 지분율은 18.8%로, 한국토지신탁의 동의만으로는 매각을 위한 주총 특별결의 최소 정족수에 미달한다. 동부건설은 해당 자산에 대한 주식을 전혀 보유하고 있지 않다"고 말했다. 코레이트타워는 지하 7층~지상 19층, 연면적 3만4983.47㎡ 규모로, 지난 2001년 8월 준공됐다.  한국토지신탁은 지난 2020년 리츠를 통해 단위면적 기준 GBD 최고가에 인수했다. 대출 약 3000억원 등을 투입했다. 한국토지신탁은 리츠 보통주 투자자로 참여했다. 지분율 18.81%를 보유 중이다. 나머지 우선주 투자자로는 경찰공제회(18.81%), 한국스탠다드차타드은행(18.81%), 공무원연금공단(18.81%), 하나캐피탈(12.03%), 신한캐피탈(6.27%) 외 개인주주들이다. 대주단은 삼성생명, 한화생명, KB생명이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자