[파이낸셜뉴스] 주택도시기금 앵커리츠 운용사인 코람코자산신탁은 상장리츠투자 엑티브 펀드를 맡게 될 운용사 모집에 나선다고 6일 밝혔다. 앵커리츠는 지난 2020년 국내 공모부동산간접투자시장 활성화를 위해 국토교통부가 주택도시기금을 통해 총 4650억원 규모로 조성한 국내 최초 블라인드펀드형 리츠이다. 앵커리츠는 당초 공모·상장이 예정된 국내 리츠의 초기 투자에 참여한 후 이들이 상장까지 이어질 수 있도록 지원하는 역할로 기획됐다. 점차 대형화되고 공모비중이 증가하는 국내 대체투자시장을 효율적으로 공략하기 위한 주택도시기금 여유자금의 운용 채널이기도 하다. 2020년 앵커리츠 조성 이후 각종 국내 연기금·공제회도 잇따라 상장리츠시장에 참여하면서 국내 상장리츠는 총 22개, 시총 8조원 규모로 성장했다. 퇴직연금을 통한 리츠투자도 가능하게 되고 상장리츠 상장지수펀드(ETF)가 속속 등장하면서 국내리츠 시장의 양적 성장은 아직도 진행 중이다. 반면 최근 시장에서는 이러한 리츠시장의 양적 성장에 대해 이제는 질적인 성장이 동반돼야 한다는 지적이 많다. 잇따른 유상증자로 인한 주가하락으로 투자자들의 불만이 고조되고 있고 상장리츠의 운용 건전성을 요구하는 목소리도 높아지고 있다, 실제로 상장리츠의 몸집은 커져가는 반면 고질적인 낮은 거래량은 국내 증시 호황기에 디커플링되는 원인 중 하나로 꼽힌다. 국내 상장리츠의 일 평균 거래량은 코스피200 평균 대비 30% 내외에 불과하다. 아직 크지 않은 상장리츠 시총을 감안할 때 이는 기관투자자가 진입하기 쉽지 않은 거래량이라는 것이다. 이러한 목소리에 귀기울인 국토교통부도 지난 6월 발표한 '리츠 활성화 방안'에서 앵커리츠의 본격적인 장내거래, 즉 유가증권시장에서의 역할 확대를 시사했다. 앵커리츠가 조성하는 이번 펀드규모는 300억원 이상, 만기 3년으로 예정돼 있으며 지수를 주총하는 ETF와 같은 패시브운용이 아닌 액티브운용을 지향하고 있다. 기존 투자방식이 상장전지분투자(Pre-IPO)위주의 발행시장에 머물렀다면 이제는 유통시장으로 그 역할 범위를 확대해 나아갈 것으로 보인다. 이경자 삼성증권 연구원은 "앵커리츠의 유통시장 활동 확대는 침체된 국내 상장리츠시장의 활기를 불어넣을 수 있을 것"이라면서 "전문적 투자역량을 보유한 앵커리츠의 주식시장내 투자활동이 국내 개인 및 기관에 있어 일종의 길잡이 역할을 할 수 있을 것으로 예상한다"고 말했다. kim091@fnnews.com 김영권 기자

브루스 창 중국남방자산운용(CSOP) 투자총괄은 자산관리 산업 종사 경력이 12년 이상, 포트폴리오 관리 및 거래 경력이 10년 이상인 '투자 전문가'다. 베이징대학교에서 2006년 경제학·외국어 학사 학위를, 홍콩대학교에서 2008년 경제학 석사 학위를 취득한 후 영국에 본사를 둔 대체투자 전문 자산운용사 올드뮤추얼 글로벌인베스터스(OMGI)에서 마케팅 담당자로 근무했으며 글로벌 자산운용사 '스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저'에서 포트폴리오 전문가와 매니저로 활동했다. 창 투자총괄은 이후 2020년 CSOP에 합류해 지난해 11월부터 현재까지 투자책임자로서 CSOP의 채권·리츠·주식투자·자산관리를 총괄하고 있다. CSOP는 홍콩 자산운용사 서열 2위의 기업으로, 그는 이곳에서 중국·홍콩뿐 아니라 싱가포르의 상장지수펀드(ETF) 투자 전략까지 담당함과 동시에 30억달러(약 4조원)가 넘는 채권 전략을 주도하고 있다. 김예지 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 상장리츠가 금리인하 및 정부 정책 등으로 활성화될 전망이다. 정병윤 한국리츠협회장은 28일 "리츠업계를 괴롭혔던 법인세 문제가 최근 해결됐다"며 "금리인하 등의 영향으로 리츠시장에 봄이 오고 있다"고 말했다. 정 회장은 "정부가 리츠를 다양한 사업과 접목시키려는 움직임을 보이고 있고, 최근 리츠주 주가도 많이 오르고 있다"며 "금리인하와 함께 정책적인 움직임이 있다면 리츠시장은 더 활성화될 것으로 기대한다"고 덧붙였다. 한국거래소에 따르면 국내 10개 상장리츠로 구성된 'KRX 리츠 TOP10 지수'는 올해 들어 5.39% 올랐다. 금리인하 전망에 이른바 '리츠 배당 확대법'이 국회를 통과하면서 기대감이 쏠렸기 때문이다.  실제로 운용사들은 신규자산 편입 및 주주가치 확대 등의 계획을 제시했다. 롯데리츠의 2022년 임대수익은 1128억원, 지난해 수익은 1153억원이었다. 올해 예상치는 1179억원이다. 롯데AMC 운영주 리츠사업본부장 "금리가 안정화됨에 따라 배당 수준 역시 상향될 것으로 기대한다"며 "추가 성장 모멘텀을 위해 해외 코어 자산 및 고배당 상품 투자 확대, 배당수익률 제고 등 주주가치 증대를 위해 최선을 다할 것"이라고 전했다. 삼성FN리츠의 운용자산 규모는 7425억원, 시가총액 3944억원이다. 운용자산은 서울 강남권역(GBD) 대치타워와 시청권역(CBD) 에스원빌딩 등 2개인데 임대율이 100%에 육박한다. 최근 저가 임대 갱신 등으로 실질 임대료가 4.5% 이상 상승하기도 했다. 삼성SRA자산운용 김형진 리츠투자팀장은 "올해 안으로 신규자산 1개 이상을 직접 편입해 운용할 계획"이라며 "삼성FN리츠를 독립적인 자산브랜딩할 것"이라고 밝혔다. 삼성FN리츠는 2027년 자산규모 2조원, 시가총액 1조원 이상을 목표로 하고 있다. 디앤디플랫폼리츠는 국내 우량 오피스 및 물류센터 자산으로 구성돼 있다. 디앤디인베스트먼트 김성환 투자1본부장은 "올해 서울 을지로 명동N오피스를 신규자산으로 편입할 예정"이라며 "정부 정책 및 잠재 수요를 고려해 신성장 섹터를 발굴하고 있다"고 말했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] 행정공제회가 1억달러 규모 해외 상장리츠 위탁운용사에 글로벌 부동산 투자회사인 AEW캐피탈을 선정했다. AEW캐피탈리츠(부동산투자회사, REITs)는 투자 역사만 약 25년인 곳으로, 운용자산(AUM)은 810억달러(한화 약 90조원)에 달한다. 캘리포니아교직원연금(CalSTRS), 덴마크연금펀드(PFA) 등 글로벌 연기금과 공동투자에 이어 글로벌 부동산투자회사 등 투자 네트워크를 확대하는 모습이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 행정공제회는 최근 해외 상장리츠 위탁운용사에 AEW캐피탈을 선정했다. 단독 사모펀드 형태인 SMA(별도일임계좌) 방식으로 행정공제회가 원할 때 투자한다. 상장 리츠 지역은 미국, 유럽, 영국, 일본 등 해외 선진국 위주다. 포트폴리오 구성을 통한 분산 투자가 중심이지만, 시장 상황에 따라 운용사 재량으로 국가 및 섹터별 비중 조정이 가능하다. 목표 수익률은 연 8%다. 앞서 행정공제회는 올해 글로벌 리츠 투자를 위해 2억6000만달러를 투입했다. AEW캐피탈은 1990년대 중반부터 미국 리츠를 운용, 글로벌 리츠는 2005년부터 본격적으로 운용했다. 리츠만 50억달러에 달한다. 리츠 운용팀은 영국 런던, 미국 보스턴, 싱가포르에 있다. 한국시장에서는 2015년 이지스자산운용을 통해 서울 을지로 3가 씨티센터타워(옛 쌍용양회빌딩) 매입에 투자, 마스턴투자운용에 매각했다. 우리은행이 매입한 남산센트럴타워(옛 프라임타워)도 페블스톤자산운용을 통해 투자했다. 최근에는 서울에 투자 관계 담당 인력을 채용키도 했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

행정공제회가 해외 상장 리츠(부동산투자회사, REITs)에 1억달러를 투자한다. 단독 사모펀드 형태인 SMA(별도일임계좌) 방식으로 행정공제회가 원할 때 투자한다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 행정공제회는 해외 리츠 SMA 펀드 위탁운용사를 선정, 1억달러를 투자키로 했다. 12월 23일까지 제안을 받아, 내년 1월 말 1곳을 선정할 예정이다. 상장 리츠 지역은 미국, 유럽, 영국, 일본 등 해외 선진국 위주다. 포트폴리오 구성을 통한 분산 투자가 중심이지만, 시장 상황에 따라 운용사 재량으로 국가 및 섹터별 비중 조정이 가능하다. 목표 수익률은 연 8%다. 행정공제회는 올해 말 자산 규모가 15조6000억원에 이를 것으로 보인다. 전년대비 1조3000억원 증가한 수준이다. 이 중 대체투자 비중을 지난해 54.6%에서 올해 약 59%까지 향상시킬 계획이다. 해외 35.9%, 국내 22.9% 등이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 코람코자산신탁이 주택도시기금이 출자하는 최대 4500억 규모의 앵커리츠 운용사로 선정됐다고 14일 밝혔다. 앞서 주택도시기금은 지난 10일 코람코자산신탁에 운용사 최종 선정 통보를 했고, 내주 중 실사를 거친 후 운용을 개시할 예정이다. 앵커리츠는 주택도시기금의 여유자금 3000억과 1500억원 미만의 연기금 등의 공동투자자금으로 구성된 모(母)-자(子)리츠 구조의 블라인드펀드로서 설립일로부터 7년간 운용될 예정이다. 투자대상은 국내 상업용 부동산을 자산으로 하는 상장예정 리츠 또는 공모 부동산펀드이다. 총 투자금의 60%이상이 리츠에 투자되며 건별 투자규모는 약정총액의 25%이내 이다. 정부는 지난해 9월 ‘공모형 부동산 간접투자 활성화 방안’을 통해 국내 리츠 시장규모를 2021년까지 약 60조원대로 2018년말 대비 10배 이상 확대한다는 계획을 발표하고 배당소득 분리과세 혜택과 세율을 연 9%로 인하해주는 등의 지원책을 내놓은 바 있다. 주택도시기금의 앵커리츠 출자는 공모 부동산 간접투자시장 확대를 위한 정부의 보다 적극적인 의지 표명으로 풀이된다. 또한 최근 코로나19 여파로 인해 침체된 국내 리츠시장에 대규모 유동성 공급을 통해 시장활성화에 기여할 것으로 기대된다. 국토교통부는 이날 앵커리츠 운용사 선정을 위해 지난 2월말 1차 정량평가를 통과한 코람코자산신탁, 신한리츠운용, 마스턴투자운용을 대상으로 2차 대면 프리젠테이션을 통한 정성평가를 진행하고 코람코자산신탁을 최종 선정했다. 코람코자산신탁은 국내 리츠제도 도입 이래 한 번도 민간 리츠 시장점유율 1위를 놓친 바 없는 부동산금융 선도 기업이다. 특히 이번 앵커리츠 운용을 위해 필수적인 리츠 상장경험, 리츠 구조의 블라인드펀드 운용경험, 리츠구조의 재간접투자 경험 등을 모두 보유한 국내 유일의 기업으로 평가 받고 있다. 이번 제안과 프레젠테이션을 담당한 코람코 조창우 팀장은 향후 앵커리츠 운용계획에 대해 “이번 앵커리츠의 목적이 ‘국내 공모부동산간접투자시장 활성화’인 만큼, 국내 우량 리츠를 발굴해 공모시장에 안착시키는 데 노력할 것”이라며 “동시에 주택도시기금이라는 공적자금의 운용인 만큼 깊은 책임감을 갖고 운용수익률 제고에 역점을 두고자 한다”고 말했다.   kakim@fnnews.com 김경아 기자

이르면 올해 말부터 자산 운용사들이 리츠(부동산 간접투자회사)와 부동산펀드를 동시에 운용할 수 있게 된다. 리츠 운용사는 직접 부동산 임대관리업을 할 수 있게 된다. 국토교통부는 이 내용을 담은 '부동산투자회사법 시행령' 개정안이 국무회의를 통과해 올해 안에 시행한다고 27일 밝혔다. 개정안에 따르면 리츠 자산관리회사와 부동산펀드 자산운용사(부동산집합투자업) 간 겸영이 허용된다. 이에 따라 리츠와 부동산 펀드의 투자·운용대상이 실질적으로 차이가 없어졌다. 자산 운용기관이 부동산 자산의 특성에 맞게 리츠 또는 부동산펀드 중 적합한 운용방식을 자율적으로 적용하면 된다. 리츠 자산관리회사는 부동산 임대관리업을 할 수 있게 된다. 지금은 리츠 자산관리회사가 운용하는 부동산의 임대관리업무를 반드시 외부에 위탁해야 한다. 앞으로는 자산관리회사의 판단에 따라 직접 수행 또는 외부 위탁 중 효율적인 방식을 자율적으로 적용할 수 있다. 시행령 개정안은 법제처 국가법령정보센터에서 확인할 수 있다. 국토부 관계자는 "이번 시행령 개정으로 부동산 자산운용의 효율성과 자산관리회사의 경쟁력이 제고될 것으로 보이며 리츠와 부동산펀드가 건전하게 상호 발전하는 토대가 될 것으로 기대한다"고 말했다. ksh@fnnews.com 김성환 기자

[파이낸셜뉴스] 코람코자산신탁(이하 코람코)이 오는 7월부터 8월말까지 대학교 방학기간을 활용하는 2025년 인턴십 프로그램 참가자를 공개모집한다고 5일 밝혔다. 이번 인턴십은 대학교 졸업예정 인재들에게 부동산금융 전반에 대한 교육과 직무경험(On the Job Training)을 제공하는데 목적이 있다. 코람코는 국내 민간 리츠업계에서 24년간 시장점유율 1위를 수성하고 있는 부동산금융회사로 리츠와 부동산펀드, 부동산신탁 등 다각화된 포트폴리오가 강점으로 평가받고 있다. 이번 인턴십 참가 대상은 2025년 8월 또는 2026년 2월 졸업 예정자로 각 대학교 상경계열, 부동산 및 건축 관련 전공자, 관련 자격증 보유자와 부동산금융관련 대내외 활동 경험자 등을 우대한다. 코람코는 이 프로그램을 통해 참가자들에게 리츠, 부동산펀드, 부동산신탁 등 부동산금융업의 다양하고 깊이 있는 실무 경험과 실질적인 커리어를 제공한다는 계획이다. 근무 기간은 오는 7월 1일부터 8월 31일까지 총 9주 간 이며 근무 장소는 서울 강남구 삼성동에 위치한 코람코 본사다. 지원서 접수는 이달 10일까지 코람코 채용 웹사이트에서 진행된다. 합격자 발표는 오는 6월 말로 예정되어 있다. 코람코자산신탁 경영부문장 김열홍 부사장은 “부동산금융업, 대체투자자산운용업 등은 취업을 준비 중인 대학생에게는 다소 낯선 영역이지만 우수 운용인력에 대한 시장의 수요와 중요성은 점차 커지고 있는 것이 현실”이라고 현 상황을 진단했다. 이어 그는 “산업 전반의 발전을 위해 누군가는 사회 진출을 앞둔 이들 대학생들에게 비즈니스에 대한 이해와 체계적 실무경험을 제공해야할 의무가 있다”며 “오랜 역사와 함께 부동산금융업계를 선도하고 있는 코람코가 동종업계를 대표해 이들 인재들에게 새로운 기회와 가능성을 앞서 제공할 것”이라고 말했다.   kakim@fnnews.com 김경아 기자

리츠(REITs·부동산자산신탁)가 금리 인상 파도를 뚫고 성과를 내면서 이에 투자하는 펀드들이 속속 출시되고 있다. 실제 리츠 상장지수펀드(ETF)도 짭짤한 수익률 혜택을 보고 있다. 리츠 다수의 신규 자산 편입이 활발히 진행되면서 배당 성장성 역시 높아지고 있다. 2일 한국거래소에 따르면 지난 5월 31일 기준 국내 상장된 리츠 ETF 개수는 총 11개다. 지난달 초만에도 9개로 10개를 밑돌았지만 24일 한화자산운용과 키움투자자산운용이 각각 'ARIRANG Fn K리츠'와 '히어로즈 리츠 이지스액티브' ETF를 상장시키면서 10개를 넘어섰다. 지난 2013년 8월과 10월 각각 KINDEX 미국다우존스리츠(합성H)와 TIGER 미국MSCI리츠(합성H) 등이 증시에 입성한 이후 5년여간 공백기를 가지다 2019년(3개), 2020년(3개), 2021년(1개), 2022년(2개) 해마다 추가되며 몸집이 불어났다. 순자산총액은 6000억원을 넘어섰고, 운용사도 이 기간 기존 2개사에서 5개사로 늘었다. 일반 공모펀드도 연이어 출시되고 있다. 신한자산운용은 지난달 23일 '신한 K리츠인프라 공모주 목표전환형 부동산' 펀드를 선보였고, 앞서 신한 K리츠인프라부동산(3월4일), 이지스부산특구부동산(4월28일) 등도 설정됐다. 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 이달 말 상장을 목표로 리츠 상장지수증권(ETN)을 출시할 계획이다. ETF는 '인플레 파이터'로서 면모를 보여주고 있다. 5월 31일 기준 'TIGER 리츠부동산인프라'의 최근 3개월 수익률은 5.22%로 집계됐다. KODEX TSE일본리츠(4.79%), KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(4.78%), TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS(2.88%), KINDEX 싱가포르리츠(1.32%) 등이 뒤를 이었다. 같은 기간 코스피는 0.65% 떨어졌고 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수도 각각 4.04%, 10.72% 하락했다. 리츠는 부동산투자신탁 회사로, 투자자로부터 자금을 받아 다양한 분야 부동산 소유권이나 관련 채권을 취득·운영해 창출한 수익금을 분배하는 형태로 운영된다. 특히 인플레이션에 따른 긴축 국면에서 배당금을 받아 하방 압력에 대응할 수 있는 게 장점이다. 인플레이션 장기화가 예상되는 만큼 헤지(위험 회피) 효과를 지닌 리츠 상품 수요는 날로 커질 전망이다. 실제 한국리츠협회에 따르면 4월말 기준 국내 리츠는 326개로, 운용자산(AUM)은 79조600억원에 달한다. 2017년(34조8800억원) 대비 2배 넘게 몸집이 불어난 셈이다. 국내 상장 리츠는 20개로 시가총액은 약 8조6300억원이다. 다수 리츠의 자산 편입 흐름도 이어지고 있다. SK리츠는 최근 SK하이닉스 사옥인 SK-U타워를 품기로 했다. 디앤디플랫폼리츠(명동 오피스, 백암 파스토 2센터), 코람코에너지리츠(남청라물류센터, 광교주유소, 죽전물류센터), 이지스밸류리츠(트위트리타워, 반포 이수화학 사옥) 등도 그 대열에 합류해 있다. 김선미 신한금융투자 연구원은 "지난해부터 가속화된 리츠들의 신규 편입 자산 범위가 물류센터, 데이터센터, 해외 자산 등으로 확대되고 있다"며 "이를 통한 자산 가치 상승은 궁극적으로 매각 차익 확대로 인한 특별배당금 상승, 배당수익률 개선에 기여할 것"이라고 설명했다. 이경자 삼성증권 연구원은 "상장리츠 개수가 20개를 달성한 만큼 ETF와 펀드 등 관련 상품이 크게 늘어나고, 자금 조달이 용이해져 시장 성장을 촉진시키는 환경이 조성될 것"이라며 "6월부터는 유상증자를 통한 재원 마련으로 리츠 자산 편입이 크게 늘어날 전망"이라고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 코람코자산신탁이 서울 도심권 업무지구(CBD)를 대표하는 랜드마크 오피스 '그랑서울' 부분 리모델링을 마치고 컨시어지 라운지와 리테일 공용부를 개방한다고 25일 밝혔다. 그랑서울은 코람코가 지난 2011년 설립한 리츠인 '코크렙 청진18·19호'가 보유하고 있는 쌍둥이 복합빌딩이다. 지하철 1호선 종각역과 직접 연결된 초역세권 입지와 지하 7층~지상 24층 규모의 오피스와 리테일 복합빌딩으로 구성돼 서울 도심권역의 핵심자산으로 평가받아 왔다. 이 빌딩 타워1에는 고려아연, 미래에셋자산운용, 동양생명 등 우량 임차인들이 장기 임차 중이다. 타워2는 GS건설이 사옥으로 사용하고 있다. 또한 현재 글로벌 자산운용사들도 거점 오피스로 활용을 검토하고 있다. 이번 리모델링이 진행된 공간은 빌딩 로비 및 주차장 등 공용부, 오피스층 일부와 리테일 공간 전체다. 이곳을 중심으로 연계공간의 시설공사를 통해 신축 수준의 환경개선 작업이 이루어졌다. 최근 사옥을 필요로 하는 기업들의 주요 검토사항인 '플라이트 투 퀄리티(고품질 오피스 선호현상)' 트렌드에 부합하는 자산으로 재탄생된 것이다. 코람코의 이번 리모델링은 도심 내 고급 업무공간에 대한 수요 증가에 대응하고 빌딩의 자산 가치를 끌어올리기 위한 운용전략의 일환이다. 단순한 시설 개선을 넘어, 공간의 기능과 이미지를 전면 재구성함으로써 임차기업의 만족도와 자산의 장기 성장 가능성까지 고려한 밸류애드 전략인 것이다. 특히 타워1의 7층 전체를 임차기업 전용 컨시어지 라운지로 조성하고 국내 최고급 호텔 서비스 운영사인 해비치호텔앤드리조트에 위탁 운영을 맡긴 것이 눈에 띈다. 다양한 식음·휴식·비즈니스 지원 기능이 통합된 최고급 어메니티(편의공간)으로 운영되어 입주기업 임직원에게 업무 외 시간에도 쾌적한 공간경험을 제공할 것으로 기대된다. 또 리테일 공간은 신세계 스타필드와 센터필드 리테일을 운영하는 신세계프라퍼티에 위탁운영을 맡겼다. ming@fnnews.com 전민경 기자